Hiểu từng tính năng, thiết lập đúng dữ liệu và thực hiện công việc theo từng bước.
Envision. Create. Launch. Own. Hình dung – Sáng tạo – Triển khai – Làm chủ. ECLO đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng hệ thống theo cách mình vận hành, từ ý tưởng đến công việc hằng ngày.
Your System, Your Way.Hệ thống của bạn – Theo cách của bạn.
Mỗi bài giải thích mục đích, dữ liệu cần chuẩn bị, từng bước thao tác và cách kiểm tra kết quả. Bấm ảnh để phóng to; dùng Bài trước / Tiếp theo để đọc liên tục. Ô tìm kiếm hỗ trợ tiếng Việt không dấu.
Hình ảnh sử dụng dữ liệu minh họa. Tên công ty, danh mục, quyền và quy trình trên hệ thống của bạn có thể khác. Những kết nối giữa các ứng dụng chỉ hoạt động khi được cấu hình và đáp ứng điều kiện sử dụng.
Bốn khái niệm này xuất hiện ở nhiều ứng dụng. Hiểu chúng giúp bạn biết tạo dữ liệu ở đâu, khi nào chỉ lưu và khi nào số liệu mới được ghi nhận.
Lợi ích: Thay vì tìm thông tin trong nhiều bảng tính, tin nhắn và thư mục rời nhau, doanh nghiệp có thể lưu hồ sơ, giao trách nhiệm, theo dõi xử lý và đọc báo cáo trong cùng một hệ thống.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Danh mục là dữ liệu để chọn dùng lại
Ví dụ Phòng ban có Nhân sự, Kinh doanh; danh mục Kho có Kho chính. Người quản trị tạo chúng trong Cấu hình. Khi lập hồ sơ, bạn chọn một giá trị đã có thay vì gõ lại. Tạo phòng ban chưa có nghĩa đã thêm nhân viên vào phòng; cần chọn phòng ban trong hồ sơ từng người.
Danh mục là dữ liệu để chọn dùng lại
Bước 2 Hồ sơ là một việc hoặc một đối tượng cụ thể
Hồ sơ nhân viên lưu một người; đơn nghỉ là một lần người đó xin nghỉ; hợp đồng là một thỏa thuận cụ thể. Ví dụ muốn thêm người mới thì mở Nhân viên → Thêm nhân viên, không tạo một phòng ban mang tên người đó. Mỗi hồ sơ có mã để tìm lại và lịch sử riêng khi tính năng hỗ trợ.
Hồ sơ là một việc hoặc một đối tượng cụ thể
Bước 3 Liên kết là chọn đúng hồ sơ đã có
Khi phân ca, ô Nhân viên lấy người từ danh sách Nhân viên; ô Ca làm việc lấy từ Cấu hình → Ca làm việc. Nếu ô chọn không có dữ liệu, mở bài hướng dẫn tạo dữ liệu nguồn hoặc nhờ người có quyền tạo. Không điền một tên ngẫu nhiên rồi cho rằng đã liên kết.
Liên kết là chọn đúng hồ sơ đã có
Bước 4 Lưu và hoàn thành nghiệp vụ là hai việc khác nhau
Nháp thường cho phép tiếp tục sửa. Gửi duyệt chuyển cho người xử lý. Đã duyệt thể hiện chấp thuận, nhưng khoản tiền có thể chưa được thanh toán. Với kho, phiếu phải được ghi nhận mới làm thay đổi tồn theo nghiệp vụ. Đọc trạng thái ở chi tiết hồ sơ, không chỉ thấy hồ sơ xuất hiện trong danh sách.
Lưu và hoàn thành nghiệp vụ là hai việc khác nhau
Bước 5 Kết nối hai ứng dụng không có nghĩa mọi dữ liệu tự chạy qua
Ví dụ Đề xuất → Kế toán phải bật đúng kết nối. Chứng từ nhận về là nháp để kiểm tra trước khi ghi sổ. Chọn một khách hàng từ nguồn khác chỉ giúp liên kết dữ liệu, không tự tạo phiếu chi hay hợp đồng. Từng bài có phần Dữ liệu liên quan ghi rõ bước trước và bước sau.
Kết nối hai ứng dụng không có nghĩa mọi dữ liệu tự chạy qua
Bước 6 Báo cáo trả lời câu hỏi trong một phạm vi
Muốn biết nhân sự tháng 11, chọn đúng năm, tháng và phòng ban. Tổng toàn bộ không phải số dòng của trang đầu. Nếu chưa có số, kiểm tra dữ liệu nguồn, trạng thái và kỳ; đối chiếu hồ sơ nguồn trước khi bổ sung dữ liệu.
Nhập Excel nhân viên: chọn tệp, ghép từng cột và kiểm tra
Ứng dụng: Nhân sự
Tính năng này dùng để làm gì?
Dùng bảng nhân viên đang có của doanh nghiệp. Bạn quyết định cột nào được nhập, cách nhận diện nhân viên cũ và cách xử lý dữ liệu trống; chưa ghi hồ sơ ở bước xem trước.
Lợi ích: Bộ phận nhân sự có thể theo dõi nơi làm việc, ca làm, ngày công và các khoản lương của từng nhân viên. Khi cần kiểm tra số liệu, hãy đối chiếu hồ sơ nhân viên, dữ liệu chấm công và các khoản điều chỉnh liên quan.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Nhân viên rồi bấm Nhập Excel
Tại menu bên trái, chọn Nhân sự → Nhân viên. Bấm Nhập Excel trong nhóm thao tác của danh sách. Cửa sổ Nhập nhân viên từ Excel xuất hiện như ảnh dưới. Đây là nhập nhiều hồ sơ, khác nút Thêm nhân viên để tạo từng người.
Mở Nhân viên rồi bấm Nhập Excel
Bước 2 Chọn tệp dữ liệu và bấm Phân tích tệp
Bấm ô Tệp dữ liệu, chọn tệp XLSX, CSV hoặc TSV trên máy. Tệp tối đa 20 MB và 5.000 dòng dữ liệu. Mỗi dòng nên là một nhân viên, dòng tiêu đề đặt tên cho các cột như Mã nhân viên, Họ và tên, Email công việc. Nếu tệp là XLS cũ, mở bằng Excel rồi lưu thành XLSX. Chọn xong bấm Phân tích tệp; việc này mới đọc tệp, chưa thêm nhân viên.
Chọn tệp dữ liệu và bấm Phân tích tệp
Bước 3 Kiểm tra sheet và hàng tiêu đề
Trong Ghép cột dữ liệu nhân viên, đọc tên tệp, Sheet, Tiêu đề ở dòng và số dòng ở đầu cửa sổ. Nếu có nhiều sheet, bấm Đổi sheet rồi chọn trang chứa danh sách nhân viên. Nếu tiêu đề đọc sai, sửa hàng tiêu đề trong tệp, bấm Chọn tệp khác và phân tích lại; chỉ ghép cột sau khi tiêu đề và dữ liệu mẫu đã đúng. Trong ảnh, tệp CSV minh họa có 3 nhân viên, tiêu đề ở dòng 1; CSV chỉ có một trang Dữ liệu.
Kiểm tra sheet và hàng tiêu đề
Bước 4 Ghép mã, họ tên và email
Mỗi hàng của bảng có Cột trong tệp, Dữ liệu mẫu và Ghép vào trường nhân viên. Ở hàng cột chứa mã như HD-TH-01, mở danh sách bên phải và chọn Mã nhân viên. Cột chứa Nguyễn Minh An chọn Họ và tên. Cột chứa minh.an@demo.invalid chọn Email công việc. Đọc dữ liệu mẫu để chắc rằng cột tên không bị ghép vào mã. Không chỉ dựa vào gợi ý tự động.
Ghép mã, họ tên và email
Bước 5 Ghép lương và bỏ qua cột không dùng
Cột lương 9000000 ghép Lương cơ bản. Cột mức đóng bảo hiểm 5000000 ghép Lương đóng bảo hiểm; hai mức có thể khác nhau nên không ghép chung. Với ghi chú thử nghiệm hoặc dữ liệu chưa muốn nhập, chọn Không nhập cột này. Chỉ ghép các cột có ý nghĩa đúng với hồ sơ; không đổi mã nghiệp vụ thành ID tùy ý.
Ghép lương và bỏ qua cột không dùng
Bước 6 Chọn Cách nhập
Chọn Chỉ thêm nhân viên mới khi đưa danh sách mới lên lần đầu; Chỉ cập nhật nhân viên đã có khi sửa hồ sơ cũ; Thêm mới và cập nhật bản ghi đã có khi tệp chứa cả hai. Ví dụ chỉ cần đổi lương nhân viên đang có thì chọn Chỉ cập nhật, để tránh vô tình thêm người khi mã bị nhập sai.
Chọn Cách nhập
Bước 7 Chọn Nhận diện nhân viên theo
Chọn Mã nhân viên, Email công việc hoặc Điện thoại. Đây là trường dùng tìm hồ sơ cũ để cập nhật, không phải trường hiển thị. Nếu chọn Mã nhân viên thì phải ghép cột chứa đúng mã đang có trong ECLO; ví dụ NV-0001 khác NV-001. Mỗi nhân viên phải có giá trị nhận diện rõ ràng, không dùng cùng một số điện thoại chung cho cả phòng. Trong ví dụ, chọn Mã nhân viên sau khi đã ghép cột Mã nội bộ.
Chọn Nhận diện nhân viên theo
Bước 8 Quyết định khi ô trống và khi có dòng lỗi
Ở Khi ô trong tệp để trống, chọn Giữ dữ liệu đang có để ô trống không xóa thông tin hồ sơ cũ. Chỉ chọn Xóa dữ liệu ở trường đã ghép khi thật sự muốn xóa dữ liệu tương ứng. Tích Bỏ qua dòng lỗi và nhập các dòng hợp lệ nếu muốn phần hợp lệ vẫn được nhập; bỏ tích nếu muốn sửa hết lỗi trước. Cả hai cách đều cho xem lỗi trước khi xác nhận.
Quyết định khi ô trống và khi có dòng lỗi
Bước 9 Bấm Kiểm tra dữ liệu và đọc bản xem trước
Bấm Kiểm tra dữ liệu. Ở Xem trước kết quả nhập nhân viên, đọc Tổng dòng, Thêm mới, Cập nhật, Bỏ qua và Có lỗi. Đối chiếu từng hàng qua các cột Dòng, Nhân viên, Mã, Thao tác và Kiểm tra. Nếu thấy người cũ nằm ở Thêm mới, dừng lại kiểm tra trường nhận diện. Bấm Ghép lại cột để sửa lựa chọn; lỗi giá trị trong tệp thì sửa tệp rồi tải lại. Danh sách này chỉ hiện tối đa 200 dòng đầu, tổng xử lý vẫn theo toàn tệp. Ảnh minh họa cho thấy 3 dòng Thêm mới, 0 dòng lỗi và từng dòng đều Hợp lệ; chưa có nhân viên nào được ghi vào danh sách.
Bấm Kiểm tra dữ liệu và đọc bản xem trước
Bước 10 Xác nhận nhập rồi mở lại nhân viên để đối chiếu
Khi kết quả đúng, bấm Xác nhận nhập dữ liệu. Chờ thông báo hoàn tất, đọc số thêm/cập nhật/bỏ qua/lỗi. Về Nhân viên, tìm theo một mã vừa nhập rồi bấm chỉnh sửa để kiểm tra họ tên, tổ chức, Lương cơ bản và Lương đóng bảo hiểm. Nếu một số dòng lỗi, sửa đúng các dòng đó; không bấm nhập lại cả tệp theo chế độ thêm mới khi chưa kiểm tra kết quả.
Dùng tài khoản do người quản trị cấp. Tên hiển thị của bạn có thể khác email dùng để đăng nhập.
Lợi ích: Thay vì tìm thông tin trong nhiều bảng tính, tin nhắn và thư mục rời nhau, doanh nghiệp có thể lưu hồ sơ, giao trách nhiệm, theo dõi xử lý và đọc báo cáo trong cùng một hệ thống.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở địa chỉ ECLO của doanh nghiệp
Mở trình duyệt hoặc ứng dụng ECLO đã cài, nhập địa chỉ do doanh nghiệp cung cấp. Khi thấy trang có Tài khoản / Email và Mật khẩu, bạn đang ở đúng bước đăng nhập. Logo/tên công ty có thể khác ảnh do doanh nghiệp tự cấu hình.
Mở địa chỉ ECLO của doanh nghiệp
Bước 2 Nhập tài khoản đăng nhập
Bấm ô Tài khoản / Email. Nhập đúng email đã được cấp, ví dụ nguyen.minh.an@demo.invalid. Không nhập họ tên hoặc mã nhân viên NV-0001 nếu quản trị chưa cấp email đó làm tài khoản.
Nhập tài khoản đăng nhập
Bước 3 Nhập mật khẩu và chọn giữ phiên
Bấm Mật khẩu, nhập mật khẩu được cấp. Khi đang dùng thiết bị cá nhân, có thể giữ dấu tích Giữ đăng nhập trên thiết bị này; trên máy dùng chung nên bỏ tích. Nếu quên mật khẩu, nhờ người quản trị đặt lại trong Tài khoản.
Nhập mật khẩu và chọn giữ phiên
Bước 4 Bấm Đăng nhập, nhập mã hai lớp nếu được yêu cầu
Bấm Đăng nhập một lần và chờ. Nếu hiện Mã xác thực 2 lớp, mở ứng dụng xác thực của tài khoản, lấy mã 6 số còn hiệu lực, nhập vào ô rồi gửi lại. Không dùng mật khẩu thay mã này.
Bấm Đăng nhập, nhập mã hai lớp nếu được yêu cầu
Bước 5 Kiểm tra đã vào hệ thống
Khi thấy Dashboard và menu bên trái, bạn đã đăng nhập. Mở nhóm nghiệp vụ cần dùng, chẳng hạn Nhân sự → Nhân viên. Menu phụ thuộc quyền nên tài khoản nhân viên có thể thấy ít mục hơn ảnh quản trị.
ECLO mang ý nghĩa Envision – Create – Launch – Own: Hình dung – Sáng tạo – Triển khai – Làm chủ. Từ định hướng đến vận hành, ECLO giúp doanh nghiệp xây dựng và chủ động quản lý hệ thống của mình. “Your System, Your Way” – Hệ thống của bạn, theo cách của bạn – là tinh thần xuyên suốt.
Lợi ích: Thay vì tìm thông tin trong nhiều bảng tính, tin nhắn và thư mục rời nhau, doanh nghiệp có thể lưu hồ sơ, giao trách nhiệm, theo dõi xử lý và đọc báo cáo trong cùng một hệ thống.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Từ ý tưởng đến làm chủ hệ thống
Envision – Hình dung: xác định doanh nghiệp cần giải quyết việc gì, ai tham gia và kết quả mong muốn. Create – Sáng tạo: tổ chức dữ liệu, biểu mẫu và quy trình phù hợp với cách làm đó. Launch – Triển khai: đưa hệ thống vào công việc hằng ngày, phân quyền và hướng dẫn từng người sử dụng. Own – Làm chủ: chủ động vận hành, theo dõi dữ liệu và điều chỉnh hệ thống khi doanh nghiệp phát triển.
Từ ý tưởng đến làm chủ hệ thống
Bước 2 Hiểu tinh thần Your System, Your Way
Hệ thống của bạn – Theo cách của bạn nhấn mạnh vai trò chủ động của doanh nghiệp. Trong ECLO Panel, người quản trị lựa chọn ứng dụng cần dùng, tạo danh mục, thiết lập trường dữ liệu và tuyến xử lý trong phạm vi từng tính năng hỗ trợ. Ví dụ cùng là đề xuất chi, doanh nghiệp có thể tổ chức người duyệt và bước kiểm soát khác nhau theo loại hồ sơ.
Hiểu tinh thần Your System, Your Way
Bước 3 Hiểu Panel và các ứng dụng
Panel là phần dùng chung: đăng nhập, tài khoản, phân quyền, tệp, thông báo, tác vụ và thiết lập giao diện. Các ứng dụng bổ sung những nghiệp vụ như Nhân sự, Công việc, Kho hàng và Kế toán. Bạn làm việc trong cùng một hệ thống nhưng mỗi người chỉ thấy những phần được cấp quyền.
Hiểu Panel và các ứng dụng
Bước 4 Tạo người dùng và trách nhiệm trước
Người quản trị tạo Nhóm quyền, Tài khoản và Sơ đồ tài khoản. Hồ sơ nhân viên được tạo ở Nhân sự và có thể liên kết với tài khoản. Có hồ sơ nhân viên chưa có nghĩa người đó đã có tài khoản để đăng nhập.
Tạo người dùng và trách nhiệm trước
Bước 5 Khai báo danh mục để người nhập không phải gõ lại
Trong Cấu hình của từng ứng dụng, tạo phòng ban, loại hồ sơ, đối tác, sản phẩm, nguồn tiền và các đối tượng cần dùng. Danh mục là dữ liệu dùng để chọn, ví dụ Phòng Nhân sự; hồ sơ nghiệp vụ ghi nhận một việc cụ thể, ví dụ đơn xin nghỉ của một nhân viên.
Khai báo danh mục để người nhập không phải gõ lại
Bước 6 Thiết kế quy trình rồi tạo hồ sơ nghiệp vụ
Quy trình trả lời ba việc: ai đang xử lý, được làm gì, và xong thì đi bước nào. Cấu hình quy trình xong phải chọn/gắn nó vào loại hồ sơ. Sau đó mới tạo yêu cầu, đề xuất, dự án, hợp đồng hoặc lệnh sản xuất theo các bài thao tác.
Thiết kế quy trình rồi tạo hồ sơ nghiệp vụ
Bước 7 Chọn đúng ứng dụng cho công việc
Nhân sự quản lý con người, công và lương. Công việc quản lý việc giao và đánh giá. Dự án quản lý mốc, nguồn lực và tài chính dự án. Đề xuất quản lý duyệt thu/chi và dòng tiền. CRM theo dõi hợp đồng và thời hạn. Kho quản lý hàng và tồn. Sản xuất theo dõi đơn, lệnh, công đoạn, đầu vào/đầu ra. Kế toán ghi sổ và lập báo cáo từ chứng từ.
Chọn đúng ứng dụng cho công việc
Bước 8 Theo dõi kết quả từ hồ sơ đến báo cáo
Lưu nháp chỉ giữ dữ liệu để sửa. Gửi duyệt chuyển cho người xử lý. Được duyệt thể hiện chấp thuận. Ghi kho/ghi sổ là bước ghi nhận số liệu tương ứng. Khi báo cáo thiếu dữ liệu, kiểm tra cả trạng thái hồ sơ và kỳ đang lọc, không chỉ xem có bao nhiêu dòng trong danh sách.
Dùng khi lập chứng từ định khoản trực tiếp. Ví dụ dưới đây chỉ minh họa cách nhập hai phía cân nhau; người phụ trách kế toán quyết định tài khoản theo nghiệp vụ thực tế.
Lợi ích: Kế toán có thể đối chiếu số liệu báo cáo với chứng từ gốc, kiểm tra tổng Nợ/Có và tách chứng từ đang chuẩn bị khỏi chứng từ đã ghi sổ.
Chỉ phiếu Kho đúng phạm vi kết nối mới được nhận; kiểm tra giá trị và định khoản ở chứng từ nháp.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở trang nhập chứng từ
Vào Kế toán → Chứng từ kế toán, bấm Thêm chứng từ. Trang Bút toán tổng hợp mở với trạng thái Chứng từ mới và bảng dòng phía dưới.
Mở trang nhập chứng từ
Bước 2 Nhập Ngày chứng từ và Diễn giải
Ở Ngày chứng từ chọn ngày hạch toán thuộc kỳ còn mở, ví dụ 12/11/2026. Ở Diễn giải nhập nội dung rõ nguồn, ví dụ “Thu tiền khách hàng An Phú theo chứng từ …”. Đây là diễn giải của toàn bút toán.
Nhập Ngày chứng từ và Diễn giải
Bước 3 Nhập dòng Nợ
Bấm ô Tài khoản ở dòng 1, tìm và chọn tài khoản được phép ghi sổ. Nhập diễn giải dòng nếu cần, nhập 1000000 vào Số tiền Nợ (VND), để Số tiền Có trống/0. Không ghi cả Nợ và Có trên cùng một dòng.
Nhập dòng Nợ
Bước 4 Nhập dòng Có và liên kết đối tượng
Ở dòng 2, chọn tài khoản đối ứng phù hợp, nhập 1000000 vào Số tiền Có (VND), để Nợ trống/0. Chọn Đối tượng và Trung tâm chi phí nếu nghiệp vụ cần theo dõi riêng. Hai phía phải cùng tổng tiền.
Nhập dòng Có và liên kết đối tượng
Bước 5 Bổ sung chứng từ gốc và lưu nháp
Cuộn ngang tới Ngày chứng từ gốc, Số chứng từ gốc, Ngày hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn và các cột đã cấu hình. Điền theo bản gốc; không nhập ngày hôm nay thay ngày trên hóa đơn. Bấm Lưu nháp để giữ bút toán trước khi duyệt/ghi sổ.
Bổ sung chứng từ gốc và lưu nháp
Bước 6 Kiểm tra và ghi sổ
Về danh sách, mở chứng từ vừa lập; kiểm tra tổng Nợ = tổng Có, tài khoản, đối tượng, ngày và tài liệu. Người có quyền thực hiện duyệt/ghi sổ khi đủ điều kiện. Sau ghi sổ, kiểm tra trên Sổ chi tiết cùng kỳ. Chứng từ sai đã ghi sổ phải dùng nghiệp vụ điều chỉnh/đảo phù hợp, không xóa như nháp.
Bảng lương lấy hồ sơ lương, công, phụ cấp, tăng ca, thưởng/phạt, bảo hiểm và các khoản khấu trừ. Cần kiểm tra dữ liệu nguồn trước khi chốt kỳ.
Lợi ích: Bộ phận nhân sự có thể theo dõi nơi làm việc, ca làm, ngày công và các khoản lương của từng nhân viên. Khi cần kiểm tra số liệu, hãy đối chiếu hồ sơ nhân viên, dữ liệu chấm công và các khoản điều chỉnh liên quan.
Kiểm tra đúng kỳ khấu trừ và trạng thái đã đủ điều kiện.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Chọn tháng lương
Vào Nhân sự → Bảng lương. Bấm Điều kiện lọc, chọn Kỳ lương, ví dụ 2026-11; chọn Phòng ban hoặc để toàn bộ rồi Áp dụng. Kiểm tra tiêu đề Bảng lương tháng 11/2026.
Chọn tháng lương
Bước 2 Đọc căn cứ tính trước số tiền thực nhận
Ở một nhân viên, đọc Lương hiện hành, Công chuẩn, Ngày làm, Giờ làm chính và Ngày tính lương. Công chuẩn là số ngày công phải làm của kỳ; Ngày làm là số đã ghi nhận. Kỳ tháng đang dở có thể có tiền theo công thấp hơn lương cơ bản.
Đọc căn cứ tính trước số tiền thực nhận
Bước 3 Đối chiếu các khoản cộng
Kiểm tra Lương theo công, Tổng phụ cấp, Lương ngày lễ, Lương tăng ca và Tổng thưởng. Nếu thiếu, mở hồ sơ nguồn: phân ca/chấm công, phụ cấp nhân viên, đơn tăng ca hoặc thưởng đã đủ điều kiện.
Đối chiếu các khoản cộng
Bước 4 Đối chiếu các khoản trừ
Đọc Tổng phạt, Căn cứ đóng bảo hiểm, phần bảo hiểm người lao động, giảm trừ và Đã ứng lương. Căn cứ bảo hiểm có thể là 5 triệu dù lương cơ bản 9 triệu. Phạt Dự kiến hoặc đã hủy không được hiểu như khoản đã áp dụng.
Đối chiếu các khoản trừ
Bước 5 Tính lại khi sửa dữ liệu nguồn
Khi kỳ còn Bản nháp và bạn vừa sửa công hoặc khoản lương, bấm Tính lại. Chờ kết quả rồi tìm lại nhân viên đã sửa để so các cột; không chỉ nhìn tổng toàn công ty.
Tính lại khi sửa dữ liệu nguồn
Bước 6 Chốt kỳ sau khi đã đối chiếu
Chỉ bấm Chốt kỳ khi người có trách nhiệm đã kiểm tra và đồng ý số liệu. Đọc xác nhận trước khi tiếp tục. Kỳ chốt giữ cấu hình và cấu phần đã tính, thay đổi danh mục sau đó không tự sửa ngược bảng lương cũ.
Ghi nhanh nội dung cần nhớ cho tài khoản đang dùng. Ghi chú không tự tạo công việc, đề xuất hay hợp đồng.
Lợi ích: Mỗi người có tài khoản riêng và phạm vi thao tác phù hợp. Người quản trị kiểm soát quyền truy cập; nhân viên dễ tìm tài liệu, xem nhắc nhở và tải các tệp đã xuất.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Ghi chú và bấm Tạo ghi chú
Tại nhóm Chính trong menu bên trái, bấm Ghi chú. Bấm Tạo ghi chú; một ghi chú mới được tạo và vùng nhập mở bên phải.
Mở Ghi chú và bấm Tạo ghi chú
Bước 2 Nhập tiêu đề và nội dung
Ở Tiêu đề ghi chú nhập “Chuẩn bị hồ sơ nhân viên”. Ở Viết ghi chú ở đây… nhập từng việc cần nhớ, ví dụ tạo phòng ban, tạo ca rồi thêm nhân viên; nhấn Enter để xuống dòng. Tiêu đề giúp tìm lại, nội dung chứa thông tin cần đọc.
Nhập tiêu đề và nội dung
Bước 3 Chọn màu và ghim nếu cần
Bấm chấm màu phù hợp để phân loại bằng mắt. Bật Ghim nếu muốn giữ ghi chú quan trọng ở phần dễ tìm. Màu không cấp quyền hoặc gửi thông báo cho người khác.
Chọn màu và ghim nếu cần
Bước 4 Chờ Đã lưu trước khi rời trang
Dừng gõ và xem trạng thái Đã lưu kèm giờ. Ghi chú tự lưu, không có nút Hoàn tất. Nếu vẫn đang lưu hoặc báo lỗi, giữ trang để tránh bỏ mất nội dung chưa gửi.
Chờ Đã lưu trước khi rời trang
Bước 5 Tìm lại, sửa hoặc xóa
Gõ một phần tiêu đề trong Tìm ghi chú; chọn màu nếu muốn thu hẹp. Bấm ghi chú trong danh sách rồi sửa trực tiếp và chờ Đã lưu. Muốn xóa, bấm Xóa ở đúng ghi chú và đọc xác nhận trước khi đồng ý.
Lưu một việc cần nhớ, chọn thời điểm hệ thống nhắc và theo dõi đã làm hay chưa.
Lợi ích: Mỗi người có tài khoản riêng và phạm vi thao tác phù hợp. Người quản trị kiểm soát quyền truy cập; nhân viên dễ tìm tài liệu, xem nhắc nhở và tải các tệp đã xuất.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Nhắc nhở và chọn danh sách
Ở menu bên trái bấm Nhắc nhở. Nếu cần nhóm mới, nhập Tên danh sách như “Việc cá nhân”, chọn Màu danh sách rồi bấm nút Tạo danh sách. Có thể dùng luôn danh sách Nhắc nhở mặc định.
Mở Nhắc nhở và chọn danh sách
Bước 2 Nhập việc và giờ nhắc
Ở Nhắc tôi… nhập “Kiểm tra hồ sơ nhân viên”. Ở Thời gian nhắc chọn ngày và giờ muốn nhận nhắc, ví dụ 13/11/2026 09:00. Chọn Danh sách để xếp việc vào nhóm; chọn Ưu tiên = Quan trọng nếu cần nhấn mạnh.
Nhập việc và giờ nhắc
Bước 3 Bấm Thêm và tìm lại việc
Bấm Thêm bên cạnh ô nội dung. Nếu giờ vừa chọn thuộc ngày khác, mở Tất cả hoặc Lịch trình để tìm; Hôm nay chỉ hiện phần thuộc ngày hiện tại. Có thể chuyển sang Lịch để xem theo ngày.
Bấm Thêm và tìm lại việc
Bước 4 Bổ sung lặp lại và checklist
Ở đúng nhắc nhở, bấm Sửa chi tiết. Lặp lại chọn Hằng tuần, Mỗi nhập 1 để lặp mỗi tuần; Lặp đến đặt ngày dừng nếu cần. Ghi chú chứa thông tin bổ sung. Checklist con nhập mỗi dòng một việc nhỏ. Bật Gắn cờ quan trọng nếu muốn tìm trong Đã gắn cờ.
Bổ sung lặp lại và checklist
Bước 5 Lưu thay đổi, hoãn hoặc hoàn thành
Bấm Lưu thay đổi ở cuối cửa sổ. Khi chưa làm kịp, dùng Hoãn nhanh 5/10/30 phút hoặc 1 giờ nếu nút xuất hiện. Khi làm xong, bấm Hoàn thành trên thẻ việc; cần làm lại thì mở Hoàn thành và đánh dấu chưa xong.
Thay thông tin của tài khoản đang đăng nhập; khác với việc quản trị sửa một tài khoản ở danh sách Tài khoản.
Lợi ích: Mỗi người có tài khoản riêng và phạm vi thao tác phù hợp. Người quản trị kiểm soát quyền truy cập; nhân viên dễ tìm tài liệu, xem nhắc nhở và tải các tệp đã xuất.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở cài đặt của chính mình
Bấm ảnh/chữ cái tài khoản ở góc trên bên phải → Cài đặt. Chọn Tài khoản ở menu trong trang.
Mở cài đặt của chính mình
Bước 2 Đổi tên hiển thị và ảnh
Tên hiển thị nhập tên muốn đồng nghiệp nhìn thấy. Avatar bấm chọn ảnh JPG, PNG hoặc WEBP, tối đa 2 MB. Bấm Lưu tài khoản. Tên hiển thị không thay email dùng để đăng nhập.
Đổi tên hiển thị và ảnh
Bước 3 Đổi mật khẩu
Chọn Bảo mật. Nhập Mật khẩu hiện tại; nhập Mật khẩu mới theo yêu cầu biểu mẫu; nhập lại đúng mật khẩu đó ở Xác nhận mật khẩu mới. Bấm Đổi mật khẩu và đọc thông báo. Đây là đổi mật khẩu của chính mình, không phải đặt lại cho người khác.
Đổi mật khẩu
Bước 4 Kiểm tra và đăng xuất thiết bị khác
Kéo xuống Phiên đăng nhập. Đối chiếu loại thiết bị, trình duyệt và thời điểm hoạt động. Nhãn Hiện tại là phiên đang dùng. Nếu có phiên khác cần đóng, dùng nút đăng xuất của đúng phiên và xác nhận; thiết bị đó phải đăng nhập lại.
Kiểm tra và đăng xuất thiết bị khác
Bước 5 Bật xác thực hai lớp nếu cần
Trong Bảo mật → Xác thực 2 lớp, dùng ứng dụng Authenticator của chính bạn quét QR trên màn hình của bạn. Nhập Mật khẩu hiện tại và mã 6 số đang hiển thị rồi bấm Bật 2FA. Từ lần đăng nhập sau cần mã này ngoài mật khẩu. Mỗi tài khoản có QR riêng; không dùng ảnh QR trong tài liệu hoặc gửi QR cho đồng nghiệp.
Dùng AI để tìm dữ liệu và chuẩn bị thao tác trong phạm vi tài khoản được cấp.
Lợi ích: Người dùng có thêm cách tìm dữ liệu bằng lời nói hoặc câu hỏi tự nhiên. PWA giúp truy cập nhanh; thông báo hỗ trợ theo dõi việc cần xử lý khi thiết bị cho phép.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở cửa sổ chat
Bấm biểu tượng trợ lý cạnh chuông thông báo ở thanh trên cùng. Khung Trợ lý AI mở bên phải; bấm Xem chi tiết nếu muốn dùng toàn trang. Bấm Hội thoại mới để bắt đầu chủ đề mới; chọn hội thoại trong Lịch sử để đọc tiếp chủ đề cũ.
Mở cửa sổ chat
Bước 2 Chọn cấu hình trước khi gửi
Nếu ô nhập bị mờ và hiện Cần khóa truy cập, bấm Cấu hình. Chọn cấu hình dùng chung đã được cấp hoặc thiết lập khóa cá nhân theo bài cấu hình AI. Lưu xong quay lại khung chat; không nhập khóa vào nội dung tin nhắn.
Chọn cấu hình trước khi gửi
Bước 3 Nhập câu hỏi có phạm vi rõ ràng
Ở Nội dung tin nhắn, nhập ví dụ “Ngày 12/11/2026 phòng Nhân sự có ai đi trễ? Liệt kê tên, giờ vào, số phút trễ và đường dẫn hồ sơ”. Bấm Gửi. Dùng ngày cụ thể giúp bạn đối chiếu được; nếu hỏi “hôm nay”, kiểm tra ngày hệ thống đang áp dụng.
Nhập câu hỏi có phạm vi rõ ràng
Bước 4 Đổi model hoặc đính kèm tệp
Ở Model AI dưới ô nhập, chọn model cần dùng cho lượt gửi tiếp theo. Muốn AI đọc tài liệu, bấm Đính kèm tệp, chọn tệp rồi ghi rõ cần trích thông tin nào. Chỉ đưa tài liệu nằm trong phạm vi bạn được phép dùng với dịch vụ AI của doanh nghiệp.
Đổi model hoặc đính kèm tệp
Bước 5 Kiểm tra đề nghị thao tác
Ví dụ yêu cầu “Chuẩn bị một đề xuất thanh toán cho nhà cung cấp…”. Khi AI hiện bản chuẩn bị, đọc tên đối tượng, số tiền, ngày và thao tác. Chỉ bấm Thực thi khi nội dung đúng. Nếu cần đổi, nêu rõ trường và giá trị cần thay, rồi kiểm tra lại biểu mẫu.
Kiểm tra đề nghị thao tác
Bước 6 Gọi bằng giọng nói và kết thúc
Sau khi đã bật Hội thoại giọng nói trong Cấu hình, dùng nút gọi của chat hoặc nút trợ lý nổi. Cho phép micro khi trình duyệt yêu cầu. Chờ tín hiệu kết nối rồi nói ngắn từng yêu cầu; đọc lại các trường trước khi xác nhận ghi dữ liệu. Bấm nút kết thúc để dừng; mở lịch sử chat để xem lại nội dung.
Quy trình là sơ đồ các bước hồ sơ phải đi qua: ai xử lý, được thực hiện hành động nào và chuyển đến đâu khi đồng ý hoặc trả lại. Ví dụ: nhân viên gửi đề xuất → quản lý duyệt → kế toán kiểm tra → hoàn thành. Không đồng ý thì trả người lập bổ sung.
Lợi ích: Người dùng không phải tự nhớ tuyến chuyển hồ sơ. Cần thiết kế đủ đường đi, gắn quy trình vào đúng loại hồ sơ và thử một trường hợp trước khi áp dụng rộng.
Sau khi tạo thông tin chung, mở phần thiết kế để thêm bước, người xử lý và hướng chuyển giữa các bước; lưu và kiểm tra trước khi dùng.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở danh sách quy trình và tạo mới
Vào Đề xuất dòng tiền → Cấu hình → Quy trình. Bấm Thêm quy trình → Quy trình duyệt, nhập các trường theo bài Khởi tạo quy trình duyệt đề xuất, rồi bấm Hoàn tất. Đặt tên “Duyệt thanh toán nhà cung cấp”. Mở thiết kế của quy trình vừa tạo. Chưa có người duyệt thì chuẩn bị tài khoản/nhóm quyền và sơ đồ quản lý trước.
Mở danh sách quy trình và tạo mới
Bước 2 Thêm bước quản lý duyệt
Từ Các bước bên trái, thêm Phê duyệt vào vùng thiết kế. Bấm bước đó để mở Thuộc tính. Ở Tên bước nhập “Quản lý trực tiếp”; chọn màu để phân biệt với bước kế toán. Tên bước giúp người gửi biết hồ sơ đang chờ người nào xử lý.
Thêm bước quản lý duyệt
Bước 3 Chọn người được duyệt
Ở Chọn theo, chọn Cấp quản lý theo sơ đồ. Đặt Số cấp quản lý đi lên = 1 để tìm quản lý trực tiếp của người đề xuất. Bấm Xem sơ đồ kiểm tra quan hệ; nếu chưa có sơ đồ, chọn Tài khoản chỉ định và chọn người cụ thể. Tài khoản theo dõi chỉ được theo dõi, không thay người duyệt.
Chọn người được duyệt
Bước 4 Đặt hạn và quy tắc tự duyệt
Nhập Thời hạn xử lý (giờ) = 24 nếu bước cần xử lý trong một ngày. Chỉ tích Cho phép tự duyệt khi đơn vị cho người lập đồng thời duyệt hồ sơ của mình. Nếu muốn tách trách nhiệm, bỏ tích và chỉ định người khác.
Đặt hạn và quy tắc tự duyệt
Bước 5 Chỉ rõ đi đâu khi đồng ý và không duyệt
Tạo thêm bước “Kế toán kiểm soát” và bước Yêu cầu chỉnh sửa tên “Người đề xuất chỉnh sửa”. Quay lại bước quản lý: Khi đồng ý chọn Kế toán kiểm soát; Khi không duyệt chọn Người đề xuất chỉnh sửa. Hai nhánh phải có đích riêng; màu đường chỉ để nhận diện.
Chỉ rõ đi đâu khi đồng ý và không duyệt
Bước 6 Thêm điều kiện theo hạn mức nếu cần
Thêm bước Điều kiện; đặt tên “Kiểm tra hạn mức 50 triệu”. Chọn điều kiện theo số tiền và ngưỡng 50000000. Gắn nhánh đạt/không đạt tới đúng cấp duyệt tương ứng. Kiểm tra dấu so sánh để trường hợp đúng bằng 50 triệu đi đúng nhánh; tên bước và điều kiện cần được thiết lập riêng.
Thêm điều kiện theo hạn mức nếu cần
Bước 7 Kết thúc và thông báo
Nếu cần báo cho người liên quan, thêm Thông báo trước bước Kết thúc và chọn người nhận. Ở bước kết thúc, kiểm tra kết quả cuối của hồ sơ. Nhánh trả lại phải quay về bước duyệt sau khi người lập bổ sung, không kết thúc nhầm thành đã duyệt.
Kết thúc và thông báo
Bước 8 Lưu, chọn quy trình khi tạo đề xuất và thử hai nhánh
Bấm Lưu quy trình. Tạo một đề xuất thử, chọn quy trình này, lưu nháp kiểm tra rồi gửi duyệt. Người duyệt thử Đồng ý; một hồ sơ khác thử Không duyệt/Trả lại. Kiểm tra người xử lý tiếp theo và lịch sử. Quy trình của hồ sơ đang chạy có thể giữ phiên bản cũ.
Lưu, chọn quy trình khi tạo đề xuất và thử hai nhánh
Quy trình là sơ đồ các bước hồ sơ phải đi qua: ai xử lý, được thực hiện hành động nào và chuyển đến đâu khi đồng ý hoặc trả lại. Ví dụ: yêu cầu/ quyết định → người duyệt → Đã duyệt hoặc Không duyệt. Sau thiết kế phải gắn quy trình vào đúng loại yêu cầu hoặc quy tắc quyết định.
Lợi ích: Người dùng không phải tự nhớ tuyến chuyển hồ sơ. Cần thiết kế đủ đường đi, gắn quy trình vào đúng loại hồ sơ và thử một trường hợp trước khi áp dụng rộng.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Tạo hoặc mở quy trình nhân sự
Vào Nhân sự → Cấu hình → Quy trình xét duyệt. Tạo quy trình, đặt tên theo nghiệp vụ cần duyệt; mở vùng thiết kế. Chuẩn bị tài khoản có quyền xét duyệt loại hồ sơ tương ứng.
Tạo hoặc mở quy trình nhân sự
Bước 2 Thêm bước phê duyệt và đặt tên
Thêm Phê duyệt, bấm bước để mở Thuộc tính. Nhập Tên bước = “Phê duyệt quyết định”. Màu giúp phân biệt các cấp, không quyết định ai được duyệt.
Thêm bước phê duyệt và đặt tên
Bước 3 Chọn người duyệt và thời hạn
Ở Chọn theo, dùng Tài khoản chỉ định để chọn một người cụ thể, hoặc Nhóm quyền để lấy người có quyền tương ứng. Nếu chọn Nhóm quyền, trường Mã quyền cần đúng quyền của loại hồ sơ (ảnh minh họa là quyền duyệt quyết định). Nhập Thời hạn xử lý (giờ), ví dụ 24; kiểm tra Cho phép tự duyệt theo chính sách đơn vị.
Chọn người duyệt và thời hạn
Bước 4 Tạo hai kết quả cuối khác nhau
Thêm hai bước Kết thúc, đặt tên Đã duyệt và Không duyệt. Chọn kết quả của từng bước tương ứng. Một bước chỉ đổi tên thành Đã duyệt mà kết quả bên trong sai vẫn làm sai trạng thái hồ sơ.
Tạo hai kết quả cuối khác nhau
Bước 5 Gắn nhánh đồng ý và từ chối
Mở bước phê duyệt: Khi đồng ý chọn Đã duyệt; Khi không duyệt chọn Không duyệt. Nếu cần nhiều cấp, nhánh Đồng ý của cấp 1 phải đi cấp 2, chỉ cấp cuối mới về kết thúc được duyệt.
Gắn nhánh đồng ý và từ chối
Bước 6 Lưu và gắn vào loại hồ sơ
Bấm Lưu quy trình. Với nghỉ phép/tăng ca/công tác, mở cấu hình loại tương ứng, chọn Quy trình xét duyệt rồi lưu. Với Quyết định, mở Quy tắc quyết định, chọn phạm vi và quy trình. Không gắn bước này thì quy trình mới chưa được dùng cho yêu cầu của nhân viên.
Quy trình là sơ đồ các bước hồ sơ phải đi qua: ai xử lý, được thực hiện hành động nào và chuyển đến đâu khi đồng ý hoặc trả lại. Ví dụ: Thực hiện → Kiểm tra → Hoàn thành. Ở mỗi bước phải chỉ rõ ai được thêm việc, cập nhật và chuyển bước.
Lợi ích: Người dùng không phải tự nhớ tuyến chuyển hồ sơ. Cần thiết kế đủ đường đi, gắn quy trình vào đúng loại hồ sơ và thử một trường hợp trước khi áp dụng rộng.
Sau khi tạo thông tin chung, mở phần thiết kế để thêm bước, người xử lý và hướng chuyển giữa các bước; lưu và kiểm tra trước khi dùng.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Tạo quy trình đúng phạm vi
Vào Công việc → Cấu hình → Quy trình, bấm Thêm quy trình. Nhập tên, chọn phạm vi Công việc hoặc Việc cần làm. Bật mặc định nếu muốn gợi ý cho phạm vi này, sau đó mở thiết kế.
Tạo quy trình đúng phạm vi
Bước 2 Đặt các bước của quy trình
Thêm các bước cần dùng từ danh sách bên trái, đặt tên Thực hiện, Kiểm tra, Hoàn thành. Nối điểm Tiếp tục của bước trước đến bước sau; dùng Vừa vùng thiết kế để nhìn toàn luồng.
Đặt các bước của quy trình
Bước 3 Mở từng tính năng và cấp cho vai trò
Bấm Thực hiện. Trong Tính năng và quyền theo bước, mở Tạo và giao việc cần làm, Chỉnh sửa việc cần làm, Quản lý tài liệu… rồi chọn vai trò được dùng. Người theo dõi chỉ nên nhận quyền xem phù hợp; không cần quyền làm thay người thực hiện.
Mở từng tính năng và cấp cho vai trò
Bước 4 Thiết lập ai được chuyển và ai được đánh giá
Ở Chuyển bước công việc chọn vai trò được chuyển. Ở bước Kiểm tra, cấp quyền kiểm tra/đánh giá cho người chịu trách nhiệm. Nếu không chọn vai trò cho tính năng, người có mặt trong công việc vẫn có thể không thấy nút đó.
Thiết lập ai được chuyển và ai được đánh giá
Bước 5 Thiết lập hoàn thành và lưu
Mở bước Hoàn thành để kiểm tra các quyền xem/lưu lịch sử cần giữ. Bấm Lưu quy trình. Tạo công việc thử chọn quy trình này; lần lượt kiểm tra bằng vai trò người thực hiện và người đánh giá, không chỉ tài khoản quản trị.
Quy trình là sơ đồ các bước hồ sơ phải đi qua: ai xử lý, được thực hiện hành động nào và chuyển đến đâu khi đồng ý hoặc trả lại. Ví dụ: Lập kế hoạch → Thẩm định → Thực hiện → Nghiệm thu → Hoàn thành. Mỗi bước mở các tính năng và quyền khác nhau.
Lợi ích: Người dùng không phải tự nhớ tuyến chuyển hồ sơ. Cần thiết kế đủ đường đi, gắn quy trình vào đúng loại hồ sơ và thử một trường hợp trước khi áp dụng rộng.
Sau khi tạo thông tin chung, mở phần thiết kế để thêm bước, người xử lý và hướng chuyển giữa các bước; lưu và kiểm tra trước khi dùng.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Tạo và mở thiết kế
Vào Dự án → Cấu hình → Quy trình. Bấm Thêm quy trình, nhập mã và tên, chọn trạng thái rồi Tạo và thiết kế. Mã quy trình dùng nhận diện; tên là nhãn khi khởi tạo dự án.
Tạo và mở thiết kế
Bước 2 Thêm loại bước theo việc cần làm
Thêm Thực hiện cho Lập kế hoạch và Triển khai; thêm Thẩm định khi cần chấm theo mẫu; thêm Xét duyệt khi cần hai kết quả Đồng ý/Không đồng ý; thêm Kết thúc cho hoàn thành. Một bước có thể nhận nhiều đường vào.
Thêm loại bước theo việc cần làm
Bước 3 Đặt quyền ở bước Lập kế hoạch
Bấm bước Lập kế hoạch. Mở các tính năng kế hoạch, ngân sách, tài liệu và chọn vai trò được sửa/xem. Đặt người được xử lý bước theo người phụ trách/trưởng nhóm/thành viên phù hợp. Có quyền dự án chung chưa chắc được sửa mọi phần ở mọi bước.
Đặt quyền ở bước Lập kế hoạch
Bước 4 Cấu hình bước thẩm định
Tạo mẫu tiêu chí ở Cấu hình → Mẫu thẩm định trước. Bấm bước Thẩm định, chọn phạm vi/mẫu và người thẩm định. Nếu mẫu hoặc người còn trống, hồ sơ đến bước này sẽ thiếu người/nội dung xử lý.
Cấu hình bước thẩm định
Bước 5 Nối các kết quả đến đúng bước
Kéo điểm màu bên phải sang bước đích, hoặc chọn trong phần đường đi của bước. Ví dụ Đồng ý đi Thực hiện, Không đồng ý quay Lập kế hoạch. Kiểm tra yêu cầu chuyển bước và các hồ sơ bắt buộc; không nối mọi kết quả tới Hoàn thành.
Nối các kết quả đến đúng bước
Bước 6 Lưu và áp dụng khi khởi tạo dự án
Bấm Lưu quy trình. Trong Loại dự án hoặc Mẫu dự án, chọn quy trình vừa tạo. Khởi tạo một dự án thử, kiểm tra từng vai trò và thử nhánh trả lại; dự án đã chạy có thể giữ cấu hình đã lấy khi khởi tạo.
Quy trình là sơ đồ các bước hồ sơ phải đi qua: ai xử lý, được thực hiện hành động nào và chuyển đến đâu khi đồng ý hoặc trả lại. Ví dụ: Soạn thảo → Xét duyệt → Chờ ký → Đang thực hiện → Đã kết thúc. Từ Xét duyệt có thể trả lại Soạn thảo.
Lợi ích: Người dùng không phải tự nhớ tuyến chuyển hồ sơ. Cần thiết kế đủ đường đi, gắn quy trình vào đúng loại hồ sơ và thử một trường hợp trước khi áp dụng rộng.
Sau khi tạo thông tin chung, mở phần thiết kế để thêm bước, người xử lý và hướng chuyển giữa các bước; lưu và kiểm tra trước khi dùng.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Tạo quy trình trong cấu hình CRM
Mở CRM → Cấu hình → Quy trình, bấm Tạo quy trình. Nhập mã QT-HD và tên “Dự thảo, duyệt và ký”; chọn Kích hoạt. Mở trình thiết kế của quy trình.
Tạo quy trình trong cấu hình CRM
Bước 2 Đặt bước Soạn thảo làm bắt đầu
Bấm bước Soạn thảo hoặc thêm bước mới. Tên bước = Soạn thảo; Tình trạng hồ sơ = Trước khi ký; tích Bước bắt đầu và Cho phép sửa hồ sơ. Chỉ cần một điểm bắt đầu cho luồng này.
Đặt bước Soạn thảo làm bắt đầu
Bước 3 Cấu hình bước Xét duyệt
Ở bước Xét duyệt, chọn Tình trạng hồ sơ = Trước khi ký. Chọn người xử lý theo vai trò, tài khoản hoặc nhóm quyền. Người xử lý cần quyền Hợp đồng và Chuyển bước. Điều kiện đồng ý = Một người đồng ý hoặc Tất cả người xử lý đồng ý theo quy chế.
Cấu hình bước Xét duyệt
Bước 4 Yêu cầu tài liệu và hạn xử lý
Nhập Hạn xử lý (giờ), ví dụ 24; 0 nghĩa không giới hạn. Trong Tài liệu cần có chọn Bản dự thảo nếu bước duyệt phải có bản dự thảo đính kèm. Chỉ những loại tài liệu được chọn mới trở thành điều kiện bắt buộc của bước này.
Yêu cầu tài liệu và hạn xử lý
Bước 5 Tạo đường đồng ý và trả lại
Trong Đường chuyển bước, chọn Kết quả = Đồng ý / Chuyển tiếp; Bước tiếp theo = Chờ ký; bấm Thêm đường nối. Làm thêm đường Trả lại / Từ chối → Soạn thảo. Bấm đường nối để kiểm tra tên hành động, điều kiện và yêu cầu ghi chú.
Tạo đường đồng ý và trả lại
Bước 6 Thiết lập trạng thái đã ký
Ở bước Đang thực hiện, chọn Tình trạng hồ sơ = Đã ký / Đang thực hiện. Đặt Tài liệu cần có = Bản đã ký nếu đơn vị yêu cầu. Hồ sơ đã ký giữ thông tin pháp lý, vì vậy cần kiểm tra ngày ký, hiệu lực, hết hạn trước khi chuyển.
Thiết lập trạng thái đã ký
Bước 7 Lưu rồi áp dụng cho hợp đồng mới
Bấm Lưu quy trình. Mở Công cụ quy trình → Áp dụng cho hợp đồng mới. Kiểm tra trạng thái Đã áp dụng, sau đó tạo một hợp đồng nháp chọn quy trình này. Chỉ lưu bản thiết kế chưa phải lúc nào cũng là phiên bản đang dùng cho hợp đồng mới.
Thiết kế sản xuất có đầu vào, nhiều đầu ra và hao hụt
Ứng dụng: Sản xuất
Tính năng này dùng để làm gì?
Quy trình là sơ đồ các bước hồ sơ phải đi qua: ai xử lý, được thực hiện hành động nào và chuyển đến đâu khi đồng ý hoặc trả lại. Ví dụ dùng củ khoai mì để minh họa cách cấu hình phần mềm. Doanh nghiệp có thể dùng cùng cơ chế cho may mặc hoặc chế tác, nhưng phải chọn đúng đơn vị và các công đoạn thực tế.
Lợi ích: Người dùng không phải tự nhớ tuyến chuyển hồ sơ. Cần thiết kế đủ đường đi, gắn quy trình vào đúng loại hồ sơ và thử một trường hợp trước khi áp dụng rộng.
Chọn nguồn lực máy khi thiết kế hoặc phân công công đoạn có dùng máy.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Tạo quy trình và đặt các bước cần dùng
Vào Sản xuất → Cấu hình → Quy trình, bấm Thêm quy trình, đặt tên rồi Tạo và thiết kế. Từ danh sách bên trái thêm Xét duyệt, Tiếp nhận công đoạn, Ghi nhận sản xuất, Kiểm tra chất lượng, Nhập / lưu kho và Kết thúc theo nhu cầu.
Tạo quy trình và đặt các bước cần dùng
Bước 2 Đặt người duyệt kế hoạch
Bấm bước Duyệt kế hoạch. Nhập hướng dẫn kiểm tra, chọn Người xét duyệt và Điều kiện đồng ý: tất cả hoặc một người được chỉ định. Quyết định có Cho phép người lập tự duyệt; bật Bắt buộc ghi chú xử lý nếu cần căn cứ mỗi lần duyệt.
Đặt người duyệt kế hoạch
Bước 3 Cấu hình một dây chuyền liên tục
Bấm Nạp củ mì và vận hành dây chuyền. Trong Hướng dẫn thực hiện ghi đầu vào và các đầu ra phải cân/ghi. Chọn Người thực hiện, Tổ sản xuất và Máy/thiết bị khi có. Chọn Cách tổ chức công đoạn = Dây chuyền liên tục nếu không cần người dùng bấm xác nhận từng máy.
Cấu hình một dây chuyền liên tục
Bước 4 Chọn cách tính số lượng và hao hụt
Ở Theo dõi số lượng, chọn Cân đối đầu vào / đầu ra cùng đơn vị khi tất cả cùng kg. Với vải tính mét nhưng áo tính chiếc, chọn Theo dõi riêng từng đơn vị. Chọn Chuyển đổi nguyên liệu → sản phẩm; nhập Giới hạn hao hụt (%) nếu muốn chặn vượt ngưỡng, để trống nếu không chặn. Phụ phẩm, thải loại và bay hơi được ghi riêng, không gộp tất cả thành hao hụt.
Chọn cách tính số lượng và hao hụt
Bước 5 Tách nhiều dòng đầu ra
Thêm Tách nhánh song song sau bước sản xuất. Nối một nhánh tới Kiểm tra chất lượng tinh bột, một nhánh tới Thu gom bã. Mỗi nhánh đại diện cho một phần việc cần được theo dõi độc lập.
Tách nhiều dòng đầu ra
Bước 6 Đặt kết quả kiểm tra chất lượng
Mở Kiểm tra chất lượng, chỉ định người kiểm tra và hướng dẫn tiêu chí. Đường Đạt đi Nhập kho thành phẩm; Không đạt đi bước xử lý/chỉnh sửa. Khi thực hiện lệnh, ghi kết quả kiểm tra và tài liệu minh chứng tại công đoạn tương ứng.
Đặt kết quả kiểm tra chất lượng
Bước 7 Nhập kho và chờ các nhánh
Ở Nhập / lưu kho, chọn kho và cách ghi nhận phù hợp. Nhánh bã có thể nhập vào kho phụ phẩm riêng. Dùng Chờ các nhánh để chỉ đi tiếp khi các nhánh cần thiết đã xong; sau đó nối đến Kết thúc.
Nhập kho và chờ các nhánh
Bước 8 Lưu và chạy một lệnh thử
Bấm Lưu quy trình. Tạo lệnh chọn quy trình này, mở chi tiết lệnh và ghi số lượng thực tế ở từng bước. Đối chiếu đầu vào, thành phẩm, phụ phẩm, thải loại, bay hơi và hao hụt; kiểm tra lịch sử chuyển giao trước khi kết thúc. Cấu hình này theo dõi sản xuất, không tự điều khiển dây chuyền máy.
Kiểm tra dung lượng tệp theo giới hạn đã đặt; nếu vượt giới hạn, người có quyền cần điều chỉnh cấu hình phù hợp.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng hợp đồng
Vào CRM → Hợp đồng, tìm theo mã hoặc tên rồi mở chi tiết. Đọc mã hợp đồng, đối tác và người phụ trách trước khi tải tệp; tệp sẽ thuộc hồ sơ đang mở.
Mở đúng hợp đồng
Bước 2 Bấm Tải tài liệu và chọn tệp
Bấm Tải tài liệu ở đầu chi tiết. Bấm ô Tệp tài liệu để chọn tệp trên máy. Màn hình minh họa cho phép tối đa 500 MB; dùng giới hạn đang hiện trên hệ thống của doanh nghiệp.
Tệp tài liệu
Chọn đúng bản PDF, ảnh, Word hoặc Excel cần lưu. Ví dụ hợp đồng đã ký thì chọn bản scan đầy đủ trang và phụ lục.
Phân loại
Chọn Bản đã ký, Bản dự thảo, Phụ lục, Biên bản hoặc Tài liệu khác theo nội dung thực tế. Không giữ Bản đã ký nếu tệp mới chỉ là bản nháp.
Thêm phiên bản cho tài liệu
Giữ Tạo tài liệu mới nếu đây là một tài liệu riêng. Nếu thay bản mới của tệp đã có, chọn đúng tài liệu đó để nối lịch sử phiên bản.
Ghi chú phiên bản
Ghi điều gì thay đổi, ví dụ “Bổ sung trang ký và dấu của hai bên”. Không chỉ ghi “mới” vì người xem sau khó phân biệt.
Bấm Tải tài liệu và chọn tệp
Bước 3 Lưu rồi kiểm tra tệp
Bấm Hoàn tất và chờ thông báo thành công. Trong vùng Tài liệu, kiểm tra tên, phân loại và phiên bản; bấm Xem hoặc Tải về để kiểm tra đủ trang.
Lưu rồi kiểm tra tệp
Bước 4 Ghi vị trí bản giấy
Nếu có bản cứng, mở Thao tác → Chỉnh sửa hợp đồng và điền nơi lưu bản giấy theo biểu mẫu, ví dụ “Tủ A / ngăn 1 / bìa HD-2026-015”. Lưu xong đối chiếu vùng thông tin hợp đồng. Tải tệp số không tự cập nhật vị trí bản giấy.
Khai báo đầu mối ở đối tác trước nếu muốn chọn lại người đó từ nguồn khi lập hợp đồng.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở vùng Người liên hệ
Trong chi tiết hợp đồng, tìm bảng Người liên hệ rồi bấm Thêm người liên hệ. Kiểm tra những người đã có để tránh thêm trùng.
Mở vùng Người liên hệ
Bước 2 Chọn nguồn thông tin
Trong Thông tin liên hệ, chọn Nhập thông tin riêng nếu người này chỉ dùng cho hồ sơ đang mở. Nếu muốn lấy đầu mối đã khai báo ở khách hàng/đối tác, chọn phương án nguồn đó rồi chọn đúng người trong danh sách xuất hiện.
Chọn nguồn thông tin
Bước 3 Điền thông tin và chọn đầu mối chính
Ví dụ tạo người nhận hồ sơ của khách hàng. Chỉ điền thông tin liên hệ được phép lưu cho công việc.
Họ tên
Tên người sẽ liên hệ, ví dụ Nguyễn Minh Anh. Đây không phải tên công ty.
Chức vụ / bộ phận
Ghi vai trò như “Kế toán thanh toán” để đồng nghiệp biết nên hỏi người này về việc gì.
Điện thoại và Email
Điền kênh liên hệ của người đó. Kiểm tra số và địa chỉ trước khi lưu.
Ghi chú
Ghi cách phối hợp cần thiết, ví dụ “Nhận hồ sơ thanh toán vào sáng thứ Hai”.
Đầu mối liên hệ chính
Chọn Có nếu đây là người nên liên hệ đầu tiên cho hợp đồng; chọn Không với đầu mối bổ sung.
Điền thông tin và chọn đầu mối chính
Bước 4 Lưu và đối chiếu
Bấm Hoàn tất. Kiểm tra tên, chức vụ, điện thoại và email ở bảng Người liên hệ. Liên kết từ danh mục không có nghĩa thay đổi ở nguồn luôn tự ghi đè hồ sơ; khi cần lấy lại thông tin nguồn, đọc nội dung xác nhận và kiểm tra các trường sau khi cập nhật.
Xuất hàng ghi nhận hàng rời kho để giao, sử dụng hoặc phục vụ công việc. Hủy hàng ghi nhận hàng hỏng hoặc không còn dùng được; đây là một phiếu nghiệp vụ, không phải xóa sản phẩm.
Lợi ích: Số tồn giảm có căn cứ, người duyệt và lịch sử; có thể tìm lại vì sao từng mặt hàng đã rời kho.
Loại phiếu quyết định nghiệp vụ và yêu cầu xét duyệt; chỉ phiếu đủ điều kiện mới được ghi nhận vào tồn.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Chọn loại thao tác
Vào Kho hàng → Nhập / xuất hàng. Mở Thao tác, chọn Xuất hàng nếu giao hoặc sử dụng; chọn Hủy hàng nếu loại bỏ hàng hỏng. Hai lựa chọn có mục đích khác nhau.
Chọn loại thao tác
Bước 2 Điền thông tin phiếu xuất
Với Xuất hàng, điền phần thông tin chung trước khi nhập các dòng. Thông tin thêm chứa đối tác và số tham chiếu khi nghiệp vụ cần.
Lấy hàng từ kho
Chọn kho thực tế đang giữ hàng. Tồn kho và lô được kiểm tra theo kho này.
Ngày thực hiện
Chọn ngày phát sinh nghiệp vụ. Không dùng ngày hôm nay nếu đang nhập chứng từ của một ngày khác.
Loại phiếu
Chọn loại đã cấu hình cho nghiệp vụ; loại phiếu quyết định các yêu cầu và có cần duyệt trước hay không.
Ghi chú
Ghi mục đích và căn cứ xuất hàng để người xem lịch sử hiểu được lý do.
Điền thông tin phiếu xuất
Bước 3 Nhập hàng hóa cần xuất
Ở bảng, chọn Hàng hóa, kiểm tra ĐVT, nhập Số lượng thực xuất. Nếu quản lý theo lô hoặc hạn dùng, chọn đúng Số lô / Hạn sử dụng. Diễn giải ghi lý do riêng của dòng. Có thể thêm nhiều dòng; không nhập số âm để thay cho nghiệp vụ khác.
Nhập hàng hóa cần xuất
Bước 4 Nếu hủy hàng, ghi rõ lý do
Mở Hủy hàng và chọn kho, ngày, loại phiếu. Điền Lý do hủy hàng, ví dụ “Bao bì rách, kiểm tra không đủ điều kiện sử dụng”. Nhập các hàng và số lượng thực hủy. Không xóa hồ sơ hàng hóa để làm giảm tồn.
Nếu hủy hàng, ghi rõ lý do
Bước 5 Lưu nháp hoặc gửi xử lý, rồi kiểm tra tồn
Bấm Lưu nháp nếu còn cần bổ sung. Khi thông tin đã đúng, bấm Xuất hàng, Hủy hàng hoặc Lưu và gửi duyệt theo nút đang hiển thị. Nếu loại phiếu cần duyệt, nút là Lưu và gửi duyệt; việc xuất/hủy còn phụ thuộc bước duyệt. Sau khi phiếu được ghi nhận, mở chi tiết hàng hóa hoặc Thẻ kho để đối chiếu số xuất và số tồn.
Loại phiếu quyết định nghiệp vụ và yêu cầu xét duyệt; chỉ phiếu đủ điều kiện mới được ghi nhận vào tồn.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở phiếu chuyển kho
Vào Kho hàng → Nhập / xuất hàng, bấm Thao tác → Chuyển kho.
Mở phiếu chuyển kho
Bước 2 Chọn hai kho và thời điểm
Xác định kho xuất và kho nhận trước khi nhập các dòng hàng.
Lấy hàng từ kho
Kho đang giữ hàng, ví dụ Kho ECLO demo.
Chuyển đến kho
Kho sẽ nhận hàng, ví dụ Kho hiện trường. Phải khác kho nguồn.
Ngày thực hiện
Ngày chuyển hàng thực tế.
Loại phiếu và Ghi chú
Chọn loại chuyển kho phù hợp; ghi lý do và số tham chiếu nếu có.
Chọn hai kho và thời điểm
Bước 3 Nhập các dòng hàng rồi gửi
Chọn hàng hóa, đơn vị, số lượng và lô cần chuyển trong bảng. Kiểm tra tồn tại kho nguồn. Bấm Lưu nháp nếu chưa chốt; dùng Chuyển kho hoặc nút gửi duyệt theo loại phiếu khi đã đủ thông tin.
Nhập các dòng hàng rồi gửi
Bước 4 Đối chiếu cả kho đi và kho đến
Mở Thẻ kho của cùng hàng hóa, lọc kho nguồn để xem dòng xuất chuyển; đổi sang kho nhận để xem dòng nhập chuyển. Chỉ đối chiếu kết quả khi phiếu đã được ghi nhận, không lấy bản nháp làm số tồn.
Loại phiếu quyết định nghiệp vụ và yêu cầu xét duyệt; chỉ phiếu đủ điều kiện mới được ghi nhận vào tồn.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Kiểm kê
Vào Kho hàng → Nhập / xuất hàng, mở Thao tác → Kiểm kê. Chuẩn bị kết quả đếm thực tế theo từng hàng và lô.
Mở Kiểm kê
Bước 2 Chọn kho, ngày và loại phiếu
Chọn Kho kiểm kê, Ngày thực hiện, Loại phiếu và ghi phạm vi kiểm kê ở Ghi chú. Phải dùng đúng kho vừa đếm, không cộng số đếm nhiều kho vào một phiếu.
Chọn kho, ngày và loại phiếu
Bước 3 Nhập số thực đếm, không nhập chênh lệch
Ở mỗi dòng chọn Hàng hóa và ĐVT; nhập Số lượng thực đếm. Ví dụ hệ thống có 20 nhưng thực tế đếm 18 thì nhập 18, không nhập -2. Với dòng tăng tồn cần giá nhập, kiểm tra Đơn giá nhập (VND) theo căn cứ của đơn vị. Chọn đúng lô/hạn dùng nếu hàng có theo dõi.
Nhập số thực đếm, không nhập chênh lệch
Bước 4 Ghi nhận và tìm lại lần điều chỉnh
Đối chiếu lại kết quả đếm, bấm Kiểm kê hoặc gửi duyệt theo cấu hình. Nếu chưa chắc, chỉ lưu nháp. Khi phiếu đã được ghi nhận, xem chi tiết phiếu và Thẻ kho để kiểm tra lượng điều chỉnh; giữ lý do rõ ràng cho lần kiểm kê.
Một công việc chính có thể gồm nhiều việc nhỏ. Nhóm giúp sắp xếp các việc nhỏ theo giai đoạn; từng việc có người thực hiện, thời hạn và cách xác nhận hoàn thành.
Lợi ích: Người quản lý biết ai đang làm phần nào, còn thiếu việc gì và phần nào đang chậm, thay vì chỉ theo dõi một hạn chung.
Thêm người vào công việc trước khi giao người đó làm một việc nhỏ trong hồ sơ.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở công việc đang xử lý
Vào Công việc, mở mã công việc cần chia. Tìm vùng Việc cần làm. Ví dụ ảnh là hồ sơ đang Thực hiện; hồ sơ đã khóa hoặc kết thúc có thể không cho thêm.
Mở công việc đang xử lý
Bước 2 Bấm Thêm nhóm
Trong Việc cần làm, bấm Thêm nhóm. Tên nhóm nhập một giai đoạn, ví dụ “Chuẩn bị hồ sơ”. Mô tả ghi phạm vi của nhóm, ví dụ “Thu thập đầu vào trước khi lập phương án”. Bấm Tạo nhóm.
Bấm Thêm nhóm
Bước 3 Bấm Thêm việc và điền từng trường
Bấm Thêm việc ở cùng vùng. Nhập một kết quả nhỏ có thể kiểm tra được, thay vì lặp lại tên toàn bộ công việc.
Tên việc cần làm và Mô tả
Ví dụ tên “Tổng hợp yêu cầu khách hàng”; mô tả ghi tài liệu đầu ra và tiêu chí hoàn thành.
Nhóm
Chọn Chuẩn bị hồ sơ vừa tạo, hoặc Chưa phân nhóm nếu chưa cần nhóm.
Quy trình
Chọn quy trình dành cho việc cần làm đã được thiết lập. Không nhầm với quy trình của công việc chính.
Cách xác nhận hoàn thành
Tất cả người thực hiện: mọi người phải xác nhận; Bất kỳ một người: một người xác nhận đủ; Trưởng nhóm: trưởng nhóm quyết định. Chọn đúng cách làm của nhóm.
Người thực hiện
Chọn người chịu trách nhiệm. Nếu chưa có tên, kiểm tra người đó đã được thêm vào công việc và có quyền phù hợp.
Bắt đầu và Hạn hoàn thành
Chọn ngày giờ thực hiện; hạn không được trước bắt đầu. Phân hạn theo tiến độ thật của công việc.
Nhắc trước hạn (phút)
Nhập số phút cần nhắc trước hạn, ví dụ 60 để nhắc trước một giờ.
Bấm Thêm việc và điền từng trường
Bước 4 Tạo việc rồi kiểm tra nhóm và người nhận
Bấm Tạo việc cần làm. Tìm lại tên việc trong đúng nhóm, kiểm tra người thực hiện và thời hạn. Làm thêm từng việc nhỏ theo cùng cách. Công việc con có hồ sơ riêng khi tính năng đó được dùng; không đồng nhất một dòng việc cần làm với một hồ sơ công việc con.
Tạo việc rồi kiểm tra nhóm và người nhận Công việc
Thêm người thực hiện, trao đổi và tải tài liệu công việc
Ứng dụng: Công việc
Tính năng này dùng để làm gì?
Thành viên, trao đổi và tài liệu tập trung những người và thông tin phục vụ một công việc. Người theo dõi khác người được giao trực tiếp thực hiện.
Lợi ích: Thông tin nằm cạnh đúng hồ sơ và bước xử lý, giúp người tiếp nhận hiểu việc mà không phải tìm qua nhiều cuộc trao đổi riêng.
Mở đúng mã công việc để thêm người, trao đổi và tải tài liệu liên quan.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Chọn đúng công việc và vai trò
Mở chi tiết. Xem vùng người thực hiện/người theo dõi. Bấm Thêm người thực hiện để giao người làm; dùng Thêm người theo dõi khi chỉ cần người đó theo sát theo quyền của hồ sơ.
Chọn đúng công việc và vai trò
Bước 2 Tìm và chọn thành viên
Ở Chọn người thực hiện, tìm tên tài khoản, chọn đúng người; có thể chọn nhiều người theo biểu mẫu. Bấm Thêm thành viên rồi kiểm tra danh sách. Thêm người vào công việc không tạo một tài khoản đăng nhập mới.
Tìm và chọn thành viên
Bước 3 Trao đổi tại hồ sơ
Mở tab Trao đổi. Nhập nội dung rõ việc cần phối hợp vào ô trao đổi; dùng @ khi muốn nhắc một người theo gợi ý hiện ra. Đọc lại rồi bấm Gửi. Trao đổi không thay việc chuyển bước hoặc xác nhận hoàn thành.
Trao đổi tại hồ sơ
Bước 4 Tải tài liệu và gắn đúng bước
Bấm Tải tài liệu. Dùng Chọn tài liệu hoặc Chọn thư mục; ảnh minh họa giới hạn 10 tệp, 20 MB mỗi tệp. Chọn Gắn với bước tiến trình hiện tại nếu tài liệu phục vụ bước đó; bật Đánh dấu tài liệu quan trọng khi cần. Bấm Tải lên, sau đó mở tab Tài liệu để kiểm tra.
Tải tài liệu và gắn đúng bước
Bước 5 Tìm lại thông tin đúng tab
Trao đổi, Tài liệu, Bình chọn, Thành viên và Lịch sử có các mục riêng trong chi tiết. Mở đúng tab khi cần tra cứu. Không gửi lại tệp nhiều lần nếu lần trước chưa hoàn tất; kiểm tra thông báo và danh sách tệp trước.
Kế hoạch chia dự án thành các đầu việc có người phụ trách, tiến độ, thời hạn và tỷ trọng. Công việc liên kết là hồ sơ thực thi được tạo hoặc gắn từ kế hoạch.
Lợi ích: Doanh nghiệp theo dõi được kế hoạch so với thực tế, đồng thời đi từ một đầu việc trong dự án sang nơi nhóm đang xử lý chi tiết.
Tạo hồ sơ dự án rồi mở tab Kế hoạch để chia các đầu việc.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở tab Kế hoạch của dự án
Vào Dự án, mở chi tiết dự án rồi chọn Kế hoạch. Kiểm tra các nhóm đã có. Nếu cần nhóm mới, dùng Thêm nhóm trước khi lập kế hoạch thuộc nhóm đó.
Mở tab Kế hoạch của dự án
Bước 2 Bấm Thêm kế hoạch và điền thông tin
Bấm Thêm kế hoạch. Mỗi dòng nên là một kết quả theo dõi được, ví dụ “Hoàn tất hồ sơ khảo sát”.
Nhóm kế hoạch
Chọn giai đoạn chứa đầu việc, ví dụ Chuẩn bị và lập kế hoạch.
Tên kế hoạch và Mô tả
Nhập tên kết quả; mô tả yêu cầu, tài liệu đầu ra và cách kiểm tra.
Người phụ trách
Chọn người chịu trách nhiệm trong danh sách thành viên phù hợp. Chưa phân công nghĩa là chưa giao người, không phải đã giao cho người tạo.
Tỷ trọng (%)
Mức đóng góp của kế hoạch vào cách tính tiến độ. Phân bổ có chủ đích để công việc nhỏ không nặng ngang giai đoạn lớn.
Tiến độ (%)
Mức đã làm được tại thời điểm nhập. Kế hoạch mới chưa làm thì để 0 theo biểu mẫu.
Bắt đầu và Hạn hoàn thành
Chọn mốc dự kiến của kế hoạch; dùng để theo dõi đúng hạn/chậm.
Bắt buộc hoàn thành
Bật khi kế hoạch là điều kiện phải hoàn thành theo quy tắc dự án; không bật hàng loạt nếu không có yêu cầu đó.
Bấm Thêm kế hoạch và điền thông tin
Bước 3 Lưu kế hoạch và tạo công việc khi cần
Bấm Thêm kế hoạch. Trong nhóm vừa chọn, kiểm tra tên và thời hạn. Nếu cần nhóm thực hiện bằng ứng dụng Công việc, bấm Tạo công việc tại đúng kế hoạch và kiểm tra biểu mẫu trước khi lưu. Liên kết chỉ có khi ứng dụng và quyền liên quan khả dụng.
Lưu kế hoạch và tạo công việc khi cần
Bước 4 Theo dõi hồ sơ liên kết
Ở kế hoạch đã liên kết, mã CV mở hồ sơ Công việc tương ứng. Dùng mã đó để xem người thực hiện, các việc nhỏ và tiến trình. Kiểm tra lại trạng thái kế hoạch của dự án; không chỉ nhìn thấy mã CV rồi cho rằng kế hoạch đã hoàn tất.
Tài chính dự án theo dõi tiền dự kiến chi và thu theo từng khoản. Gửi đề xuất tạo bước xử lý thu/chi ở ứng dụng Đề xuất khi kết nối đã được cấu hình.
Lợi ích: So sánh được ngân sách dự kiến với tiền thực hiện, biết khoản nào chưa gửi hoặc chưa thanh toán, tránh coi kế hoạch là dòng tiền đã phát sinh.
Ngày dự kiến cần tiền, không phải ngày đã thanh toán.
Ngân sách dự kiến
Nhập số tiền kế hoạch theo đơn vị tiền hiển thị; chưa phải số tiền thực chi.
Mô tả
Ghi căn cứ tính, mục đích chi và nội dung cần người duyệt kiểm tra.
Đối tượng liên quan
Điền các trường được cấu hình cho dự án. Ví dụ ảnh cần Lĩnh vực dự án, Khu vực triển khai và Mã hợp đồng khách hàng.
Nội dung chi tiết
Bấm + Thêm dòng khi cần chia khoản ngân sách thành các nội dung theo dõi; không tạo nhiều khoản trùng chỉ để thêm diễn giải.
Điền khoản ngân sách chi
Bước 3 Lưu rồi chuyển đúng khoản sang Đề xuất
Bấm Thêm ngân sách, tìm lại khoản trong Kế hoạch chi. Khi đã đủ căn cứ và kết nối cho phép, bấm Gửi đề xuất tại chính dòng đó. Kiểm tra số tiền, nguồn, hạng mục và người xử lý trong biểu mẫu trước khi xác nhận; không gửi lại nếu đã có đề xuất liên kết.
Lưu rồi chuyển đúng khoản sang Đề xuất
Bước 4 Theo dõi kế hoạch thu và tiền thực hiện
Đối với doanh thu dự kiến, dùng Thêm đợt thu và theo dõi từng đợt ở Kế hoạch thu. Mở mã đề xuất liên kết để kiểm tra phê duyệt và thực hiện tiền. Một khoản có kế hoạch hoặc đã gửi duyệt chưa có nghĩa đã thu/chi thực tế.
Lệnh sản xuất ghi mục tiêu sản lượng và quy trình cần thực hiện. Triển khai mở các công đoạn theo sơ đồ; bước duyệt hoặc tiếp nhận được xử lý bởi người có quyền ở từng bước.
Lợi ích: Điều hành biết lệnh đã bắt đầu vận hành quy trình hay chỉ mới là bản nháp, ai cần duyệt và khâu nào được phép làm tiếp.
Lệnh mới cần kiểm tra và triển khai để mở các công đoạn theo quy trình.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở lệnh đang Nháp và kiểm tra kế hoạch
Vào Sản xuất → Lệnh sản xuất, mở mã lệnh. Đọc sản phẩm, sản lượng, đơn vị, quy trình và thời gian dự kiến. Kiểm tra các tab nguyên liệu, sản lượng và tài liệu theo nhu cầu trước khi triển khai.
Mở lệnh đang Nháp và kiểm tra kế hoạch
Bước 2 Bấm Triển khai và xác nhận
Mở Triển khai lệnh sản xuất. Cửa sổ nêu đúng mã, tên lệnh và việc mở công đoạn theo quy trình đã chọn. Bấm Xác nhận triển khai khi đã kiểm tra; Hủy bỏ giữ lệnh chưa triển khai.
Bấm Triển khai và xác nhận
Bước 3 Tìm công đoạn đang Sẵn sàng
Trong tiến trình, xem các bước được mở và người chịu trách nhiệm. Ảnh có Duyệt kế hoạch là bước đầu. Chỉ xử lý công đoạn đang cho phép thao tác; bước phía sau có thể chưa mở vì còn phụ thuộc quyết định phía trước.
Tìm công đoạn đang Sẵn sàng
Bước 4 Duyệt hoặc không đồng ý kế hoạch
Bấm vào bước Duyệt kế hoạch để mở cửa sổ xử lý. Đọc mã lệnh và lượt thực hiện. Nhập Kết quả / lý do xử lý rồi chọn Đồng ý hoặc Không đồng ý. Nếu bước cần nhiều người duyệt, một lượt đồng ý chưa chắc đủ để chuyển tiếp.
Duyệt hoặc không đồng ý kế hoạch
Bước 5 Kiểm tra công đoạn kế tiếp đã mở
Sau khi đáp ứng điều kiện duyệt, bước Duyệt kế hoạch được ghi nhận và Tiếp nhận nguyên liệu sẵn sàng. Xem lại lịch sử khi cần biết ai đã đồng ý. Trạng thái này chưa có nghĩa nguyên liệu đã được nhận hoặc thành phẩm đã được nhập kho.
Tiếp nhận, bổ sung và hoàn nguyên liệu theo công đoạn
Ứng dụng: Sản xuất
Tính năng này dùng để làm gì?
Nguyên liệu được ghi theo lệnh, công đoạn, ngày và lô. Có thể bổ sung trong lúc sản xuất hoặc hoàn phần không dùng; việc ghi nguyên liệu và việc xuất/nhập kho là các bước riêng.
Lợi ích: Theo dõi được lô nào đã giao cho công đoạn nào, tránh nhập thêm nguyên liệu mà không rõ phục vụ lần sản xuất nào.
Sau bước duyệt, người nhận xử lý tiếp nhận và ghi nguyên liệu theo công đoạn/lô.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Tiếp nhận nguyên liệu tại bước được mở
Mở lệnh, bấm công đoạn Tiếp nhận nguyên liệu khi Sẵn sàng. Đọc mã lệnh và lượt xử lý, ghi Kết quả / lý do xử lý rồi bấm Tiếp nhận nếu đã kiểm tra việc bàn giao. Từ chối dùng khi chưa chấp nhận; đường xử lý sau đó theo sơ đồ đã cấu hình.
Tiếp nhận nguyên liệu tại bước được mở
Bước 2 Mở Ghi nhận nguyên liệu và nhập từng lô
Trong lệnh, mở phần nguyên liệu và bấm Ghi nhận nguyên liệu. Chọn công đoạn rồi nhập các dòng; chỉ gõ vào bảng chưa lưu dữ liệu, phải bấm Ghi nhận ở cuối cửa sổ.
Nội dung
Chọn Bổ sung nguyên liệu khi cấp thêm; chọn Hoàn nguyên liệu khi trả lại phần đã giao nhưng không dùng. Chọn đúng chiều nghiệp vụ thay vì nhập số âm để mô phỏng.
Ngày ghi nhận
Ngày cấp thêm hoặc hoàn nguyên liệu thực tế.
Công đoạn
Chọn đúng tên bước và lượt thực hiện đang cần ghi nhận; một bước chạy lại có thể là lượt khác.
Vật tư / sản phẩm
Tìm và chọn vật tư đã khai báo, ví dụ Củ khoai mì tươi. Kiểm tra đơn vị của danh mục.
Số lượng và Lô
Nhập số lượng của dòng và mã lô để truy vết. Ví dụ 1.000 kg, lô NL-1311-A. Các lô khác nhau nên ghi thành các dòng riêng.
Ghi chú / lý do
Nêu căn cứ cấp/hoàn hoặc kết quả cân nhận. Bấm Ghi nhận để lưu các dòng.
Mở Ghi nhận nguyên liệu và nhập từng lô
Bước 3 Kiểm tra lịch sử bổ sung nguyên liệu
Mở tab Nguyên liệu để đối chiếu ngày, công đoạn, vật tư, số lượng, lô và người ghi. Ví dụ đã có lần bổ sung 1.000 kg cho khâu vận hành. Việc này không tự thay cho xác nhận xuất kho; nếu quy trình có bước kho, người có quyền vẫn phải thực hiện bước đó.
Mỗi công đoạn có thể tiêu thụ nhiều vật tư và tạo nhiều loại đầu ra. Thành phẩm đạt, phụ phẩm thu hồi, thải loại và hao hụt được phân loại riêng để đối chiếu hiệu suất.
Lợi ích: Doanh nghiệp biết nguyên liệu đã chuyển thành sản phẩm nào, phần nào thu hồi được và phần chênh lệch cần giải trình, thay vì gom tất cả vào một số sản lượng.
Ghi riêng đầu vào thực dùng và từng loại đầu ra để đối chiếu hiệu suất.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở công đoạn và nhập bảng đầu vào
Trong tiến trình lệnh, mở công đoạn cần ghi sản lượng. Ở Đầu vào, chọn vật tư, nhập Số lượng và kiểm tra Đơn vị. Ví dụ một lượt dùng 1.000 kg củ khoai mì. Nhấp ra ngoài ô sau khi nhập để kết thúc sửa ô, rồi kiểm tra lại giá trị hiển thị trong bảng.
Mở công đoạn và nhập bảng đầu vào
Bước 2 Cuộn đến đầu ra và tách từng loại kết quả
Ở bảng đầu ra, mỗi dòng là một loại kết quả. Chọn vật tư/sản phẩm từ danh mục khi đầu ra có mã; thêm dòng khác cho phụ phẩm, thải loại và hao hụt. Không nhập chung khối lượng của tất cả đầu ra vào dòng thành phẩm đạt.
Vật tư / sản phẩm
Chọn mã thành phẩm hoặc phụ phẩm tương ứng. Riêng hao hụt, thải loại và nước bay hơi có thể để trống vật tư khi biểu mẫu cho phép, nhưng phải có đơn vị và diễn giải.
Phân loại
Chọn đúng Thành phẩm / bán thành phẩm đạt, Thu hồi / phụ phẩm, Thải loại hoặc Hao hụt theo bản chất đầu ra.
Số lượng và Đơn vị
Nhập lượng đã đo. Ví dụ 250 kg tinh bột, 200 kg phụ phẩm, 500 kg thải loại và 50 kg hao hụt đối chiếu với 1.000 kg đầu vào. Đây là số liệu minh họa cách ghi, không phải định mức sản xuất áp dụng cho mọi dây chuyền.
Diễn giải
Ghi cách đo hoặc lý do chênh lệch, nhất là dòng không có vật tư. Không cộng trực tiếp kg với lít hoặc đơn vị khác.
Kết quả / lý do xử lý
Tóm tắt kết quả công đoạn và nội dung bàn giao cho bước tiếp theo.
Lưu sản lượng và Hoàn tất công đoạn
Lưu sản lượng ghi các bảng nhưng chưa tự hoàn tất bước. Hoàn tất công đoạn ghi kết quả xử lý và đi tiếp theo điều kiện quy trình.
Cuộn đến đầu ra và tách từng loại kết quả
Bước 3 Kiểm tra các bước mở sau khi hoàn tất
Khi hoàn tất công đoạn vận hành, tiến trình trong ví dụ mở song song Kiểm tra chất lượng và thu gom phụ phẩm. Mỗi nhánh có trách nhiệm riêng. Không tự đánh dấu toàn bộ lệnh hoàn thành chỉ vì công đoạn tạo sản phẩm đã xong.
Kiểm tra các bước mở sau khi hoàn tất
Bước 4 Mở tab Hao hụt để đối chiếu
Xem số đầu vào, đầu ra đạt, thu hồi, thải loại, hao hụt và tỷ lệ theo công đoạn/đơn vị. Với ví dụ 50 kg hao hụt trên 1.000 kg đầu vào, tỷ lệ là 5%. Nếu số không khớp, quay lại đúng công đoạn và lượt ghi để kiểm tra; không sửa số tổng mà bỏ qua các dòng nguồn.
Kiểm tra chất lượng và chuyển sang xử lý hàng không đạt
Ứng dụng: Sản xuất
Tính năng này dùng để làm gì?
Bước kiểm tra chất lượng ghi kết luận Đạt hoặc Không đạt. Kết quả mở nhánh kế tiếp của quy trình: nhập kho, xử lý lại, thu hồi hoặc đường khác đã thiết kế.
Lợi ích: Hàng chưa đạt không bị hiểu nhầm là sẵn sàng nhập kho; người điều hành thấy rõ nhánh cần xử lý tiếp và lịch sử quyết định.
Hoàn tất sản lượng còn phải qua các bước kiểm tra và xử lý chất lượng theo sơ đồ.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Tìm bước Kiểm tra chất lượng đang sẵn sàng
Trong chi tiết lệnh, xem tiến trình sau khâu vận hành. Chọn đúng Kiểm tra chất lượng của lượt cần đánh giá. Nếu có nhánh thu gom phụ phẩm song song, đó là công việc riêng không thay cho kiểm tra thành phẩm.
Tìm bước Kiểm tra chất lượng đang sẵn sàng
Bước 2 Ghi căn cứ rồi chọn Đạt hoặc Không đạt
Mở bước kiểm tra, nhập Kết quả / lý do xử lý. Ví dụ cần kiểm tra lại độ ẩm trước khi nhập kho. Bấm Không đạt cho tình huống này; chỉ bấm Đạt khi đáp ứng tiêu chí thực tế của đơn vị. Hai nút đi theo hai nhánh đã được cấu hình.
Ghi căn cứ rồi chọn Đạt hoặc Không đạt
Bước 3 Kiểm tra nhánh xử lý lại đã mở
Sau kết luận Không đạt, ví dụ mở Xử lý chất lượng không đạt và nhánh nhập kho thành phẩm không được đi qua ở lượt này. Bước kiểm tra đã hoàn tất quyết định không đồng nghĩa sản phẩm đạt. Tiếp tục đúng công đoạn được mở thay vì bỏ qua cảnh báo để nhập kho.
Kiểm tra nhánh xử lý lại đã mở
Bước 4 Tra cứu lịch sử từng lần xử lý
Mở Lịch sử của lệnh để xem người thao tác, thời gian, bước, kết quả và lý do. Khi công đoạn được thực hiện lại, đối chiếu đúng lượt để phân biệt lần kiểm tra trước và sau xử lý.
Hủy lệnh ngừng xử lý tiếp một lệnh không còn thực hiện. Dữ liệu sản lượng, nguyên liệu, lịch sử và tồn kho đã ghi vẫn được giữ theo thông báo của hệ thống.
Lợi ích: Người điều hành dừng đúng lệnh, có lý do và không nhầm hủy lệnh với tự động hoàn tác tất cả nguyên liệu hoặc tồn kho.
Nếu quyết định dừng lệnh, đọc phạm vi hủy và đối chiếu riêng các nghiệp vụ đã phát sinh.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở menu thao tác trong chi tiết lệnh
Kiểm tra mã lệnh và mở Thao tác. Các mục Chỉnh sửa, Hủy hoặc Xóa chỉ xuất hiện khi trạng thái và quyền cho phép. Chọn Hủy khi muốn ngừng xử lý, không dùng Xóa chỉ để thay đổi trạng thái một lệnh đã phát sinh.
Mở menu thao tác trong chi tiết lệnh
Bước 2 Đọc phạm vi hủy và nhập lý do
Cửa sổ Hủy nêu rõ vẫn giữ sản lượng, nguyên liệu, lịch sử và tồn kho đã ghi. Điền Lý do rồi bấm Hủy nếu quyết định dừng lệnh; bấm Hủy bỏ để đóng mà chưa thực hiện. Sau khi xác nhận phải kiểm tra thông báo và trạng thái lệnh, đồng thời xử lý riêng các khoản vật tư/tồn kho cần đối chiếu.
Quy trình gắn với loại phiếu quyết định bước và người phê duyệt.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Xem phiếu từ danh sách nhập/xuất
Vào Kho hàng → Nhập / xuất hàng, tìm số phiếu rồi mở Thao tác ở dòng đó → Xem phiếu. Đọc trạng thái Chờ duyệt, kho, ngày, người lập, danh sách hàng, số lượng và đơn giá. Cuộn xuống phần Tiến trình duyệt để biết bước cần xử lý.
Mở Xem phiếu từ danh sách nhập/xuất
Bước 2 Duyệt phiếu tại bước được giao
Bấm Duyệt phiếu ở chi tiết. Cửa sổ nêu bước đang duyệt và tổng số bước. Nhập Ghi chú duyệt nếu cần lưu căn cứ kiểm đếm, rồi bấm Xác nhận. Hủy bỏ chỉ đóng cửa sổ. Nếu chưa phải bước cuối, phiếu còn phải qua người duyệt tiếp.
Duyệt phiếu tại bước được giao
Bước 3 Nhận biết trạng thái Đã duyệt
Sau bước duyệt cuối, trạng thái chuyển thành Đã duyệt. Kiểm tra trường Cập nhật tồn lúc: khi chưa ghi kho, số tồn chưa thay đổi. Không dùng trạng thái Đã duyệt để kết luận hàng đã được nhập vào tồn.
Nhận biết trạng thái Đã duyệt
Bước 4 Bấm Ghi kho khi số thực nhận đã chính xác
Mở Ghi kho. Đọc cảnh báo việc cập nhật tồn và khóa chỉnh sửa. Kiểm tra lại kho, hàng, số lượng và lô trước khi bấm Xác nhận; nhập Lý do / ghi chú nếu cần thêm căn cứ cho lần thực hiện.
Bấm Ghi kho khi số thực nhận đã chính xác
Bước 5 Kiểm tra phiếu Đã ghi kho
Mở lại chi tiết sau thông báo thành công. Phiếu hiển thị Đã ghi kho và thời điểm cập nhật tồn. Từ đây đối chiếu Thẻ kho hoặc lịch sử của hàng hóa ở đúng kho. Một phiếu chưa ghi kho không được coi là số nhập/xuất đã phát sinh.
Nếu dữ liệu chưa đúng, trả về nháp để sửa; hủy phiếu không còn sử dụng khi trạng thái cho phép.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Trả phiếu đang chờ duyệt về nháp
Mở Xem phiếu của hồ sơ cần sửa rồi chọn Trả về nháp. Điền Lý do / ghi chú, ví dụ “Kiểm tra số lượng thực nhận và bổ sung phiếu giao hàng”. Bấm Xác nhận để trả; Hủy bỏ không thực hiện quyết định.
Trả phiếu đang chờ duyệt về nháp
Bước 2 Sửa phiếu ở trạng thái Nháp
Sau khi trả, mở lại phiếu. Biểu mẫu và bảng hàng cho phép chỉnh sửa theo quyền. Đọc lịch sử, sửa đúng nội dung được yêu cầu, rồi chọn Lưu nháp nếu còn bổ sung hoặc Lưu và gửi duyệt khi đã hoàn tất. Tình trạng Đã trả về ở tiến trình giải thích vì sao phiếu đang nháp.
Sửa phiếu ở trạng thái Nháp
Bước 3 Hủy phiếu khi không còn nhu cầu thực hiện
Nếu phiếu không tiếp tục sử dụng, bấm Hủy phiếu. Đọc số phiếu trong cửa sổ, nhập Lý do / ghi chú bắt buộc rồi bấm Xác nhận. Hủy phiếu là dừng hồ sơ; khác nghiệp vụ Hủy hàng dùng để xuất bỏ hàng hỏng khỏi tồn.
Hủy phiếu khi không còn nhu cầu thực hiện
Bước 4 Đối chiếu trạng thái và lịch sử được giữ lại
Chi tiết hiển thị Đã hủy và thông báo giữ phiếu, lịch sử để đối chiếu. Ví dụ này chưa ghi kho nên Cập nhật tồn lúc vẫn là Chưa cập nhật tồn. Không dùng cách hủy bản nháp này để thay cho xử lý đảo một phiếu đã ghi kho.
Đối chiếu trạng thái và lịch sử được giữ lại Kế toán
Duyệt và ghi sổ chứng từ kế toán
Ứng dụng: Kế toán
Tính năng này dùng để làm gì?
Duyệt chứng từ là bước kiểm soát nội dung trước hạch toán. Ghi sổ đưa chứng từ hợp lệ vào sổ theo ngày và tài khoản đã khai báo.
Lợi ích: Kế toán phân biệt bản đã duyệt với số liệu đã ghi nhận trên sổ, đồng thời kiểm tra được ai duyệt và khi nào ghi sổ.
Chứng từ mua hàng sau khi gửi được người có quyền duyệt và ghi sổ theo từng bước.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Xem chi tiết của chứng từ Chờ duyệt
Trong Kế toán, mở nghiệp vụ tương ứng; ví dụ này là Mua hàng. Tìm số chứng từ rồi bấm Xem chi tiết ở dòng đó. Kiểm tra đối tượng, ngày chứng từ, ngày hạch toán, hạn thanh toán, dòng chi tiết và tổng tiền; cuộn xuống phần thao tác ở cuối cửa sổ.
Mở Xem chi tiết của chứng từ Chờ duyệt
Bước 2 Xác nhận Duyệt chứng từ
Bấm Duyệt chứng từ. Cửa sổ xác nhận nêu đúng số và nội dung chứng từ. Đọc lại rồi bấm Duyệt chứng từ để chấp thuận; Hủy bỏ chỉ đóng xác nhận. Nếu dữ liệu chưa đúng, dùng Trả về nháp thay vì duyệt trước rồi sửa sau.
Xác nhận Duyệt chứng từ
Bước 3 Kiểm tra người duyệt và trạng thái
Mở lại chi tiết và đối chiếu Đã duyệt, Người duyệt và Duyệt lúc. Ghi sổ lúc còn trống nghĩa là chưa hoàn thành bước ghi sổ. Xem trước định khoản giúp đối chiếu tài khoản trước khi chốt.
Kiểm tra người duyệt và trạng thái
Bước 4 Thực hiện Ghi sổ
Bấm Ghi sổ ở cuối chi tiết. Kiểm tra số chứng từ và nội dung trong cửa sổ rồi xác nhận Ghi sổ. Nếu kỳ bị khóa hoặc dữ liệu hạch toán không hợp lệ, xử lý thông báo trước khi thử lại; không tạo thêm một chứng từ trùng để bỏ qua lỗi.
Thực hiện Ghi sổ
Bước 5 Đối chiếu chứng từ đã ghi sổ
Sau thông báo thành công, mở lại chi tiết để xem Đã ghi sổ và thời điểm ghi sổ. Đối chiếu báo cáo cùng kỳ hạch toán. Ghi sổ hóa đơn mua không có nghĩa đã thanh toán cho nhà cung cấp; khoản thanh toán/công nợ được theo dõi theo nghiệp vụ liên quan.
Chứng từ chưa đúng hoặc không còn sử dụng được trả về nháp/hủy trước khi ghi sổ.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Trả về nháp kèm lý do
Trong chi tiết chứng từ chờ duyệt, chọn Trả về nháp. Nhập Lý do cụ thể về nội dung cần kiểm tra rồi xác nhận bằng nút Trả về nháp. Không chỉ gửi lời nhắn mà để chứng từ tiếp tục ở trạng thái chờ duyệt.
Trả về nháp kèm lý do
Bước 2 Mở lại chứng từ Nháp để sửa
Sau khi trả, trạng thái là Nháp. Người lập chọn Chỉnh sửa ở danh sách để sửa dữ liệu theo lý do đã nhận. Kiểm tra tổng tiền và định khoản trước khi Gửi duyệt lại; các nút xử lý ở chi tiết thay đổi theo trạng thái.
Mở lại chứng từ Nháp để sửa
Bước 3 Hủy nháp khi không tiếp tục dùng chứng từ
Bấm Hủy nháp trong chi tiết. Điền Lý do bắt buộc, chẳng hạn phạm vi dịch vụ đã thay đổi, rồi bấm Hủy nháp để xác nhận. Nút Hủy bỏ bên cạnh chỉ đóng cửa sổ và không hủy hồ sơ.
Hủy nháp khi không tiếp tục dùng chứng từ
Bước 4 Kiểm tra bản ghi Đã hủy
Chi tiết hiển thị Đã hủy và giữ nội dung để tra cứu. Chứng từ trong ví dụ chưa có Ghi sổ lúc. Nếu chứng từ đã ghi sổ, phải dùng nghiệp vụ điều chỉnh/đảo phù hợp thay vì hướng dẫn hủy nháp như trường hợp này.
Với chứng từ đã ghi sổ cần đảo, giữ hồ sơ gốc và chọn đúng ngày hạch toán bút toán ngược.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng chứng từ đã ghi sổ
Tìm số chứng từ, mở Xem chi tiết và xác nhận trạng thái Đã ghi sổ. Kiểm tra đối tượng, số tiền, ngày hạch toán và các khoản liên quan trước khi dùng Đảo chứng từ.
Mở đúng chứng từ đã ghi sổ
Bước 2 Chọn ngày đảo và nêu căn cứ
Bấm Đảo chứng từ để mở xác nhận. Đọc lưu ý về công nợ, thuế, phân bổ và ghép sao kê. Chỉ tiếp tục khi các điều kiện liên quan đã được xử lý.
Ngày đảo
Ngày ghi bút toán ngược. Báo cáo chịu ảnh hưởng theo ngày này, không tự mặc định quay về ngày chứng từ gốc.
Lý do
Ghi nguyên nhân và căn cứ cần đảo, ví dụ chứng từ được ghi trùng. Không dùng một lý do chung cho mọi trường hợp.
Đảo chứng từ
Xác nhận lập nghiệp vụ đảo. Hủy bỏ đóng cửa sổ khi chưa muốn thực hiện.
Chọn ngày đảo và nêu căn cứ
Bước 3 Đối chiếu thông tin Đã đảo
Sau khi thực hiện, chi tiết giữ chứng từ gốc và hiển thị ngày, lý do đã đảo. Kiểm tra sổ và công nợ ở đúng kỳ để thấy tác động. Không tiếp tục đảo thêm lần nữa chỉ vì chứng từ gốc vẫn còn hiển thị.
Đối chiếu thông tin Đã đảo
Bước 4 Lưu tài liệu làm căn cứ tại chứng từ tổng hợp
Vào Kế toán → Chứng từ kế toán, mở Xem chi tiết của đúng số chứng từ rồi bấm Tệp đính kèm. Bấm ô Hóa đơn, hợp đồng, báo giá hoặc hồ sơ để chọn tệp trên máy; tối đa 10 tệp mỗi lần, 10 MB mỗi tệp theo biểu mẫu. Bấm Tải tệp lên và kiểm tra danh sách sau thông báo thành công. Tệp chỉ được tải bằng tài khoản có quyền xem; đính kèm không tự sửa định khoản.
Lưu tài liệu làm căn cứ tại chứng từ tổng hợp Nhân sự
Duyệt yêu cầu nghỉ phép
Ứng dụng: Nhân sự
Tính năng này dùng để làm gì?
Yêu cầu nghỉ phép ghi nhân viên, thời gian nghỉ, loại nghỉ và nội dung cần xét. Người được giao duyệt kiểm tra ảnh hưởng ca làm trước khi quyết định.
Lợi ích: HR và quản lý biết ai được phép nghỉ trong khoảng thời gian nào, có căn cứ kiểm tra công thay vì chỉ dựa vào trao đổi miệng.
Đơn nghỉ đã gửi cần người được giao xét duyệt trước khi đối chiếu công theo trạng thái được chấp thuận.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở chi tiết yêu cầu nghỉ
Trong Nhân sự → Nghỉ phép, tìm mã yêu cầu và mở chi tiết. Kiểm tra đúng nhân viên, thời gian, số ngày hoặc buổi nghỉ, loại yêu cầu và nội dung. Trạng thái Chờ duyệt cho biết đơn chưa có quyết định cuối.
Mở chi tiết yêu cầu nghỉ
Bước 2 Bấm Đồng ý và ghi ý kiến
Người có quyền bấm Đồng ý để mở xác nhận. Đối chiếu mã yêu cầu, điền Ý kiến xử lý khi cần, ví dụ đã bố trí người tiếp nhận việc. Bấm Xác nhận đồng ý để lưu quyết định; Hủy bỏ không duyệt yêu cầu.
Bấm Đồng ý và ghi ý kiến
Bước 3 Kiểm tra kết quả Đã duyệt
Mở lại yêu cầu và đối chiếu trạng thái cùng thông tin người xử lý. Khi xem bảng công hoặc tính lương, dùng đúng ngày và loại nghỉ đã được duyệt; một đơn đã duyệt không có nghĩa mọi loại nghỉ đều hưởng lương giống nhau.
Người duyệt kiểm tra khung giờ tăng ca và ghi rõ lý do nếu chưa chấp thuận.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Đọc chi tiết trước khi từ chối
Mở yêu cầu tăng ca cần xử lý. Kiểm tra nhân viên, ngày giờ, số giờ và nội dung. Nếu thông tin không đủ hoặc không đáp ứng quy định của đơn vị, chọn Không duyệt ở vùng xử lý.
Đọc chi tiết trước khi từ chối
Bước 2 Nhập lý do không duyệt
Trong cửa sổ xác nhận, ghi nguyên nhân cụ thể để người lập hiểu phần nào cần bổ sung. Ví dụ thời điểm kết thúc chưa rõ nên chưa đủ căn cứ xác nhận số giờ. Bấm Xác nhận không duyệt sau khi đọc lại; Hủy bỏ chỉ rời cửa sổ.
Nhập lý do không duyệt
Bước 3 Kiểm tra kết quả và ý kiến đã lưu
Chi tiết chuyển sang Không duyệt, kèm người xử lý và lý do. Không đồng nhất từ chối với hủy yêu cầu do nhân viên không còn nhu cầu. Khi lập lại hồ sơ, phải bổ sung căn cứ còn thiếu theo quy trình của đơn vị.
Khi kế hoạch công tác không còn thực hiện, hủy đúng yêu cầu theo quyền và kiểm tra trạng thái.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng yêu cầu và xác nhận hủy
Trong Nhân sự → Xin công tác, mở yêu cầu cần dừng. Đọc mã, nhân viên, khoảng thời gian và nội dung rồi bấm Hủy yêu cầu khi nút này khả dụng. Trình duyệt hiện câu hỏi kèm mã: bấm OK để xác nhận hoặc Cancel/Hủy để giữ nguyên. Tên nút xác nhận có thể khác theo ngôn ngữ trình duyệt.
Mở đúng yêu cầu và xác nhận hủy
Bước 2 Kiểm tra trạng thái Đã hủy
Sau khi xử lý xong, hồ sơ phải hiển thị Đã hủy. Đóng cửa sổ xác nhận chưa đủ để kết luận thành công; nếu trạng thái không đổi, đọc thông báo và tải lại hồ sơ để kiểm tra trước khi thao tác tiếp.
Phê duyệt xác nhận nội dung đề xuất tại một bước của quy trình. Một đề xuất có thể cần nhiều lượt duyệt trước khi được ghi nhận thu hoặc chi.
Lợi ích: Người duyệt kiểm tra đúng hồ sơ, biết quyết định của mình kết thúc phê duyệt hay chuyển tiếp cho người khác, và tìm được người đang giữ bước tiếp theo.
Sau khi gửi đề xuất, người được giao mở chi tiết để duyệt và chọn người nhận bước kế tiếp nếu quy trình yêu cầu.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở chi tiết đề xuất chờ bạn duyệt
Vào Đề xuất, tìm mã đề xuất rồi mở chi tiết. Đọc Tổng đề xuất, loại thu/chi, nguồn tiền, hạng mục, ngày dự kiến và nội dung. Ở Quy trình duyệt, xem bước hiện tại và người nhận. Khi hồ sơ đang chờ quyết định của bạn, vùng thao tác hiện Duyệt và Không duyệt; quyền quản trị không mặc nhiên thay mọi người nhận trong quy trình.
Mở chi tiết đề xuất chờ bạn duyệt
Bước 2 Bấm Duyệt và kiểm tra lần cuối
Bấm Duyệt để mở Phê duyệt đề xuất. Đối chiếu lại mã, tên và số tiền. Nhập Ý kiến duyệt nếu cần lưu căn cứ, chẳng hạn “Đã đối chiếu số lượng và báo giá”. Bấm Xác nhận duyệt để gửi quyết định; Đóng chỉ đóng cửa sổ và chưa phê duyệt.
Bấm Duyệt và kiểm tra lần cuối
Bước 3 Kiểm tra kết quả khi đây là bước duyệt cuối
Sau thông báo thành công, xem trạng thái ở đầu hồ sơ và lịch sử xử lý. Ví dụ này chuyển sang Đã duyệt. Đã duyệt chưa có nghĩa đã chi tiền: Đã bút toán vẫn bằng 0 cho đến khi người có quyền ghi nhận khoản thực hiện.
Kiểm tra kết quả khi đây là bước duyệt cuối
Bước 4 Chọn người nhận nếu quy trình còn bước tiếp theo
Với quy trình yêu cầu người duyệt hiện tại chọn người nhận, cửa sổ Phê duyệt đề xuất có thêm Chuyển bước tiếp theo đến. Đây là trường hợp khác với hồ sơ chỉ có một bước duyệt ở trên.
Chuyển bước tiếp theo đến
Bấm danh sách và chọn đúng tài khoản chịu trách nhiệm bước kế tiếp. Phải chọn một kết quả, không chỉ nhập tên tìm kiếm. Trường này chỉ xuất hiện khi quy trình yêu cầu chọn người nhận.
Ý kiến duyệt
Ghi phần đã kiểm tra và nội dung cần người tiếp theo xử lý. Ví dụ “Nhu cầu đã được kiểm tra; chuyển kiểm soát chứng từ và ngân sách”.
Xác nhận duyệt
Ghi quyết định tại bước của bạn và chuyển hồ sơ theo quy trình đến tài khoản đã chọn.
Chọn người nhận nếu quy trình còn bước tiếp theo
Bước 5 Xem bước và người nhận sau khi chuyển
Sau khi xác nhận, đọc lại Đang chờ tại và tên người nhận ở Quy trình duyệt. Ảnh cho thấy hồ sơ đã sang Kế toán kiểm soát và vẫn Chờ duyệt. Không tạo đề xuất mới để chuyển việc, và không coi một lượt duyệt là hoàn tất toàn bộ quy trình.
Công việc đi qua các trạng thái của quy trình đã gắn. Khi kết thúc, phần tự đánh giá của người thực hiện và đánh giá cuối của người giao việc có thể là hai lượt riêng.
Lợi ích: Nhóm biết phần việc đã làm xong hay còn chờ kiểm tra; người giao việc lưu được chất lượng kết quả trước khi đóng hồ sơ.
Mở công việc đã tạo để chuyển bước, tự đánh giá và chờ đánh giá cuối theo cấu hình.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở công việc và xem bước hiện tại
Vào Công việc rồi mở mã cần xử lý. Kiểm tra người thực hiện, thời hạn và các việc cần làm. Bấm nhãn trạng thái hiện tại ở đầu chi tiết để mở thao tác chuyển bước; không cần tìm trong menu thêm tài liệu hoặc thành viên.
Mở công việc và xem bước hiện tại
Bước 2 Xác nhận Bắt đầu → Thực hiện
Cửa sổ Xác nhận tiến trình hiển thị bước đang đứng và bước sẽ đến. Đọc đúng hai trạng thái rồi bấm Xác nhận. Hủy bỏ đóng cửa sổ, công việc vẫn ở bước cũ. Tên bước thực tế phụ thuộc quy trình của loại công việc.
Xác nhận Bắt đầu → Thực hiện
Bước 3 Kiểm tra công việc đã sang Thực hiện
Nhãn đầu hồ sơ đổi thành Thực hiện. Tiếp tục cập nhật các việc nhỏ, tài liệu và trao đổi ngay trong hồ sơ. Việc chuyển bước không tự đánh dấu mọi việc nhỏ đã xong; cần kiểm tra các điều kiện hoàn thành trước khi gửi kiểm tra.
Kiểm tra công việc đã sang Thực hiện
Bước 4 Chuyển sang bước Kiểm tra
Khi đã có kết quả để kiểm tra, bấm trạng thái hiện tại. Kiểm tra chiều Thực hiện → Kiểm tra rồi bấm Xác nhận. Nếu hệ thống yêu cầu hoàn tất một việc hoặc bổ sung dữ liệu, xử lý yêu cầu đó trước khi gửi lại.
Chuyển sang bước Kiểm tra
Bước 5 Tự đánh giá khi chuyển sang Hoàn thành
Tại bước Kiểm tra, mở chuyển bước tiếp. Với quy trình trong hình, phải chọn Tự đánh giá kết quả trước khi xác nhận.
Tự đánh giá kết quả
Bấm số sao phản ánh chất lượng kết quả theo quy định của đơn vị; ví dụ 4/5 sao. Đây là đánh giá của người thực hiện.
Nhận xét
Nêu những phần đã hoàn tất và căn cứ bàn giao, không chỉ ghi “xong”.
Xác nhận
Lưu tự đánh giá và chuyển công việc đến bước hoàn thành theo quy trình.
Tự đánh giá khi chuyển sang Hoàn thành
Bước 6 Nhận biết trạng thái chờ đánh giá cuối
Sau khi hoàn thành, hồ sơ có thể còn chờ người giao việc đánh giá. Kiểm tra vùng đánh giá và người chịu trách nhiệm. Người thực hiện không cần chuyển bước liên tục hoặc tạo công việc mới để chờ xác nhận.
Nhận biết trạng thái chờ đánh giá cuối
Bước 7 Người giao việc đánh giá và đóng công việc
Người có quyền mở Đánh giá cuối công việc, đối chiếu kết quả rồi điền các trường. Bấm Lưu đánh giá và đóng công việc khi đã chốt.
Kết quả đánh giá
Chọn mức đánh giá cuối; không mặc định phải trùng với phần tự đánh giá.
Phân loại kết quả công việc
Chọn Công việc chính hoặc Công việc phụ theo cách phân loại đang áp dụng.
Nhận xét của người giao việc
Ghi chất lượng, phần đạt/chưa đạt và kết luận bàn giao.
Người giao việc đánh giá và đóng công việc
Bước 8 Tra cứu cả hai lần đánh giá
Mở lại vùng đánh giá và lịch sử để đối chiếu tự đánh giá với đánh giá cuối, tên người thực hiện và thời điểm. Đây là căn cứ theo dõi chất lượng; không chỉ nhìn nhãn Hoàn thành ở danh sách.
Khi chưa thể đạt hạn hiện tại, gửi yêu cầu gia hạn có lý do trước khi tiếp tục theo mốc mới.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Yêu cầu gia hạn trong công việc
Trong chi tiết, mở thao tác gia hạn. Đối chiếu Hạn hiện tại, chọn Hạn mới đề nghị gồm cả ngày và giờ, rồi ghi Lý do. Ví dụ cần thêm hai ngày để đối chiếu bản vẽ cập nhật. Bấm Gửi yêu cầu.
Mở Yêu cầu gia hạn trong công việc
Bước 2 Kiểm tra yêu cầu đang chờ xử lý
Sau khi gửi, xem khu vực gia hạn trong chi tiết. Hạn đề nghị và lý do phải đúng với nội dung vừa nhập. Yêu cầu đang chờ chưa chứng minh hạn công việc đã được đổi.
Kiểm tra yêu cầu đang chờ xử lý
Bước 3 Người có quyền chọn kết quả
Mở Xử lý yêu cầu gia hạn và đọc người gửi, hạn mới cùng lý do. Chọn Kết quả là Chấp thuận hoặc Từ chối, nhập Nhận xét rồi bấm Lưu kết quả. Nếu từ chối, ghi rõ lý do để người thực hiện biết cách tiếp tục.
Người có quyền chọn kết quả
Bước 4 Đối chiếu hạn sau khi được chấp thuận
Trong hồ sơ, kiểm tra hạn áp dụng đã đổi sang 18/11/2026 17:00 theo ví dụ và yêu cầu có kết quả Chấp thuận. Các việc nhỏ có thời hạn riêng vẫn cần được rà soát; không suy ra mọi mốc của nhóm tự đổi theo hạn công việc.
Thẩm định kiểm tra một phạm vi của dự án theo mẫu tiêu chí, người được giao và hạn xử lý. Một bước dự án có thể yêu cầu hoàn tất nhiều phiếu thẩm định trước khi cho chuyển tiếp.
Lợi ích: Người quản lý thấy kết luận có căn cứ theo tiêu chí và biết chính xác vì sao dự án vẫn chưa được chuyển giai đoạn.
Mở tab Thẩm định của dự án để giao đánh giá, chấm điểm và đối chiếu điều kiện chuyển bước.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở tab Thẩm định trong chi tiết dự án
Vào Dự án, mở hồ sơ rồi chọn Thẩm định. Xem các yêu cầu đã có, phạm vi, người được giao và kết quả. Khi cần thêm lượt đánh giá, bấm Thẩm định bổ sung để mở Gửi yêu cầu thẩm định.
Mở tab Thẩm định trong chi tiết dự án
Bước 2 Chọn mẫu và giao người thẩm định
Điền biểu mẫu rồi bấm Gửi thẩm định. Tạo yêu cầu chưa phải đã có kết quả đánh giá.
Mẫu thẩm định
Chọn bộ tiêu chí dùng đánh giá. Mẫu quyết định tiêu chí, cách tính và ngưỡng kết luận.
Phạm vi thẩm định
Chọn Kế hoạch, Tài chính, Thay đổi, Nghiệm thu hoặc Kết thúc dự án theo việc cần kiểm tra.
Tiêu đề
Mô tả nội dung cụ thể, ví dụ Thẩm định hồ sơ phối hợp các bộ môn.
Người thẩm định
Chọn tài khoản chịu trách nhiệm nhập kết quả.
Hạn thẩm định
Chọn ngày và giờ phải hoàn tất đánh giá, không nhầm với hạn toàn dự án.
Chọn mẫu và giao người thẩm định
Bước 3 Người thẩm định nhập điểm theo đúng thang
Mở phiếu được giao và nhập điểm từng tiêu chí cùng nhận xét. Đọc thang điểm và tỷ trọng trên biểu mẫu. Trong ví dụ dùng thang 100, các điểm 90, 85, 80, 90 tạo kết quả tổng hợp 86,3/100; không nhập 9 thay 90 nếu bạn muốn chín mươi điểm. Bấm nút lưu kết quả sau khi đối chiếu.
Người thẩm định nhập điểm theo đúng thang
Bước 4 Xem kết luận của từng phiếu
Kết quả Đạt kèm điểm tổng hợp xuất hiện trong bảng thẩm định. Một phiếu đạt không có nghĩa mọi phiếu bắt buộc đã đạt. Đối chiếu cả người thẩm định, phạm vi và các lượt còn Chờ xử lý hoặc Không đạt.
Xem kết luận của từng phiếu
Bước 5 Xử lý trường hợp kết quả Không đạt
Phiếu không đáp ứng ngưỡng hiển thị Không đạt, như kết quả 8,5/100 trong hình. Đọc nhận xét, kiểm tra có nhập sai thang điểm hay hồ sơ thực sự thiếu, rồi thực hiện bổ sung/đánh giá lại theo quyền và quy trình; không coi một phiếu khác đạt là tự xóa kết quả không đạt này.
Xử lý trường hợp kết quả Không đạt
Bước 6 Mở chuyển bước dự án khi đã đủ điều kiện
Bấm bước hiện tại ở đầu chi tiết. Cửa sổ Xác nhận tiến trình cho biết Thẩm định → Thực hiện. Nhập Ghi chú xử lý, đọc lại hướng chuyển rồi bấm Xác nhận chuyển bước.
Mở chuyển bước dự án khi đã đủ điều kiện
Bước 7 Đọc lỗi điều kiện nếu chưa chuyển được
Nếu còn phiếu thẩm định bắt buộc chưa xong hoặc chưa đạt, hệ thống giữ nguyên bước và báo cần hoàn tất, đạt tất cả thẩm định. Quay lại tab Thẩm định để xử lý đúng những phiếu còn thiếu. Ảnh minh họa tình huống bị chặn, không phải dự án đã chuyển sang Thực hiện.
Đường chuyển và người được xử lý lấy từ quy trình gắn với hợp đồng.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở hợp đồng đang Xét duyệt
Vào CRM → Hợp đồng, mở mã hồ sơ rồi kiểm tra đối tác, giá trị, thời hạn và tài liệu. Ở tiến trình, xem bước hiện tại cùng các nút Đồng ý và Trả lại. Những nút này phụ thuộc quy trình và quyền của bạn.
Mở hợp đồng đang Xét duyệt
Bước 2 Trả lại khi còn nội dung cần bổ sung
Bấm Trả lại. Cửa sổ cho biết hồ sơ sẽ về Soạn thảo. Nhập Nội dung xử lý, nêu rõ điều khoản hoặc tài liệu cần sửa, rồi bấm Hoàn tất. Hủy bỏ chỉ đóng cửa sổ.
Trả lại khi còn nội dung cần bổ sung
Bước 3 Kiểm tra hồ sơ trở về Soạn thảo
Bước hiện tại đổi thành Soạn thảo và lịch sử có lý do trả lại. Người soạn mở Chỉnh sửa hoặc cập nhật tài liệu theo yêu cầu. Trao đổi với người duyệt khi chưa rõ nội dung, không gửi lại nguyên hồ sơ mà chưa sửa.
Kiểm tra hồ sơ trở về Soạn thảo
Bước 4 Gửi lại sau khi đã bổ sung
Bấm Gửi duyệt ở chi tiết. Đối chiếu Soạn thảo → Xét duyệt, ghi phần đã bổ sung vào Nội dung xử lý rồi bấm Hoàn tất. Hợp đồng được đưa lại vào luồng xét duyệt của quy trình đang gắn.
Gửi lại sau khi đã bổ sung
Bước 5 Người duyệt chấp thuận hồ sơ
Tại Xét duyệt, mở Đồng ý. Cửa sổ trong hình chuyển đến Chờ ký. Điền Nội dung xử lý, chẳng hạn các điều khoản đã kiểm tra, rồi bấm Hoàn tất. Đây là xác nhận quy trình nội bộ, không phải thao tác ký hợp đồng với đối tác.
Người duyệt chấp thuận hồ sơ
Bước 6 Phân biệt Chờ ký với đã ký
Sau quyết định, hồ sơ hiển thị Chờ ký. Tiếp tục công việc ký và cập nhật tài liệu theo quy trình của đơn vị. Không coi trạng thái này là đã có bản ký hoặc hợp đồng đã bắt đầu thực hiện.
Hủy hợp đồng trong hệ thống dừng việc theo dõi xử lý hồ sơ theo quyền và điều kiện cho phép. Lịch sử giữ lại diễn biến thay vì xóa các quyết định trước đó.
Lợi ích: Đồng nghiệp biết hồ sơ đã dừng, lý do dừng và người quyết định; có thể tra lại cả những lần trả về hoặc gửi duyệt.
Khi hồ sơ không tiếp tục, xử lý hủy theo quyền; lịch sử vẫn giữ các lần trả lại và chấp thuận trước đó.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Hủy hợp đồng và nêu lý do
Trong chi tiết, mở thao tác Hủy hợp đồng khi hồ sơ cho phép. Kiểm tra mã, tên và hướng chuyển Chờ ký → Đã hủy. Nhập Nội dung xử lý, ví dụ hai bên dừng hồ sơ trước khi ký, rồi bấm Hoàn tất. Việc đổi trạng thái trên Panel không thay các thủ tục đối với một hợp đồng đã ký.
Mở Hủy hợp đồng và nêu lý do
Bước 2 Kiểm tra trạng thái Đã hủy
Sau thông báo thành công, hồ sơ phải hiển thị Đã hủy. Đọc lại lý do để xác nhận bạn đã dừng đúng hợp đồng. Bản ghi và tài liệu vẫn là căn cứ tra cứu theo quyền.
Kiểm tra trạng thái Đã hủy
Bước 3 Mở lịch sử để lần lại diễn biến
Xem vùng lịch sử của hợp đồng. Đối chiếu từng lần Trả lại, Gửi duyệt, Đồng ý và Hủy cùng người xử lý, thời gian và nội dung. Khi cần giải thích một quyết định, dùng lượt tương ứng, không chỉ chụp nhãn trạng thái cuối.
Trả lại dùng khi hồ sơ cần sửa trước khi xem xét tiếp. Đường Không duyệt phải dẫn đến bước chỉnh sửa trong quy trình; nếu dẫn đến kết thúc thì kết quả sẽ là Không duyệt.
Lợi ích: Người tạo biết phải bổ sung gì, giữ cùng mã hồ sơ và có lịch sử của cả lần trả lại lẫn lần gửi lại.
Dùng nhánh trả lại nếu hồ sơ cần bổ sung thay vì chấp thuận.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Bấm Không duyệt và đọc nơi hồ sơ sẽ đến
Trong đề xuất đang chờ bạn xử lý, bấm Không duyệt. Đọc dòng mô tả nhánh ở đầu cửa sổ. Ảnh này ghi Người đề xuất chỉnh sửa, nghĩa là hồ sơ quay lại người lập. Nhập Lý do không duyệt cụ thể như “Bổ sung số lượng từng loại vật tư và báo giá”, rồi bấm Xác nhận không duyệt.
Bấm Không duyệt và đọc nơi hồ sơ sẽ đến
Bước 2 Kiểm tra trạng thái Chờ chỉnh sửa
Mở lại chi tiết và đọc lý do trả lại trong lịch sử. Hồ sơ ở Chờ chỉnh sửa cần người tạo hoặc người được phép sửa bổ sung nội dung. Người duyệt không nên chỉ gửi một bình luận rồi cho rằng đã trả hồ sơ: phải có chuyển trạng thái như hình.
Kiểm tra trạng thái Chờ chỉnh sửa
Bước 3 Người lập sửa đúng phần được yêu cầu
Mở Chỉnh sửa của hồ sơ vừa trả lại. Sửa nội dung, ngày, giá trị, dòng thuyết minh hoặc đính kèm căn cứ còn thiếu theo yêu cầu. Kiểm tra tổng tiền sau khi sửa. Bấm Lưu bản nháp nếu chưa xong; bấm Lưu và gửi đề xuất khi đủ điều kiện xin duyệt lại.
Người lập sửa đúng phần được yêu cầu
Bước 4 Đối chiếu lượt gửi lại
Sau khi gửi thành công, hồ sơ trở về Chờ duyệt và có người nhận ở bước được quy trình quy định. Kiểm tra lịch sử gửi lại để biết bản bổ sung đã được chuyển đi. Không bấm gửi nhiều lần nếu chưa đọc phản hồi.
Không duyệt kết thúc hồ sơ khi nhánh từ chối của quy trình dẫn đến điểm kết thúc không duyệt. Cùng nút Không duyệt nhưng kết quả có thể khác với trả về chỉnh sửa.
Lợi ích: Lưu rõ quyết định và lý do không chấp thuận, tránh để hồ sơ không còn được thực hiện nằm trong danh sách chờ xử lý.
So sánh trả về chỉnh sửa với kết thúc không duyệt: cùng nút nhưng khác đích đến trong quy trình.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Kiểm tra nhánh kết thúc và nhập lý do
Bấm Không duyệt trong chi tiết. Chỉ tiếp tục khi dòng mô tả đúng với quyết định bạn muốn: trong hình là kết thúc không duyệt. Điền Lý do không duyệt, nêu căn cứ thiếu hoặc nội dung không được chấp thuận, rồi bấm Xác nhận không duyệt.
Kiểm tra nhánh kết thúc và nhập lý do
Bước 2 Đối chiếu quyết định đã lưu
Hồ sơ hiển thị Không duyệt; lịch sử giữ người xử lý, thời điểm và lý do. Trạng thái này khác Chờ chỉnh sửa. Nếu mục đích chỉ là yêu cầu bổ sung, cần dùng đường trả lại đã được cấu hình, không hướng dẫn người lập sửa một hồ sơ đã kết thúc như thể đang chờ bổ sung.
Tham vấn là yêu cầu một người có chuyên môn góp ý về hồ sơ. Việc xin ý kiến không thay quyết định phê duyệt và không tự chuyển quyền duyệt cho người tham vấn.
Lợi ích: Ý kiến cần hỏi, người được hỏi và trạng thái phản hồi được lưu cạnh đề xuất, giúp người duyệt có căn cứ rõ ràng.
Khi cần căn cứ chuyên môn, gửi câu hỏi tham vấn ngay trong hồ sơ trước khi quyết định.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Bấm Tham vấn trong chi tiết
Mở đề xuất cần xin ý kiến rồi bấm Tham vấn ở đầu hồ sơ. Chọn người có trách nhiệm trả lời, ghi đúng vấn đề cần kiểm tra và bấm Gửi tham vấn.
Người tham vấn
Tìm và chọn một tài khoản trong danh sách, ví dụ người kiểm tra chủng loại vật tư. Đây là người nhận câu hỏi, không phải người duyệt kế tiếp.
Nội dung cần tham vấn
Nêu câu hỏi và phạm vi cần trả lời. Ví dụ “Kiểm tra chủng loại giấy, mực và số lượng của từng bộ phận” rõ hơn “Xem giúp”.
Bấm Tham vấn trong chi tiết
Bước 2 Theo dõi yêu cầu đang chờ phản hồi
Sau khi gửi, xem vùng tham vấn của hồ sơ: tên người nhận, câu hỏi và trạng thái. Chờ phản hồi để đối chiếu trước quyết định khi nghiệp vụ cần. Một yêu cầu Chờ phản hồi chưa phải ý kiến đồng ý; trạng thái tham vấn và tiến trình phê duyệt là hai thông tin riêng.
Nếu người lập xin dừng hồ sơ, xử lý yêu cầu hủy và kiểm tra trạng thái riêng.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở yêu cầu hủy và đọc lý do
Khi hồ sơ có yêu cầu hủy, mở phần xử lý yêu cầu đó. Cửa sổ Xử lý yêu cầu hủy hiển thị Lý do yêu cầu hủy của người lập. Đối chiếu với tình hình thực tế trước khi quyết định.
Ý kiến xử lý
Ghi căn cứ đồng ý hoặc không đồng ý hủy, chẳng hạn lịch khảo sát đã thay đổi và không cần khoản tạm ứng cũ.
Duyệt hủy
Chấp thuận yêu cầu dừng hồ sơ theo điều kiện của hệ thống.
Không duyệt hủy
Từ chối yêu cầu hủy; không đồng nghĩa từ chối phê duyệt nội dung đề xuất.
Đóng
Rời cửa sổ khi chưa muốn đưa ra quyết định.
Mở yêu cầu hủy và đọc lý do
Bước 2 Kiểm tra hồ sơ Đã hủy
Sau khi bấm Duyệt hủy và nhận thông báo thành công, xem nhãn Đã hủy và lịch sử. Hủy đề xuất không phải xóa lịch sử, cũng không tự chứng minh tiền đã được hoàn lại. Với hồ sơ có khoản thực hiện, phải đối chiếu các khoản tiền và xử lý theo điều kiện nghiệp vụ tương ứng.
Kiểm tra hồ sơ Đã hủy
Bước 3 Chỉnh sửa khi hồ sơ còn được phép bổ sung
Với hồ sơ Nháp hoặc Chờ chỉnh sửa và tài khoản có quyền, mở Chỉnh sửa, cập nhật đúng nội dung rồi chọn lưu nháp hoặc lưu và gửi lại. Đây là tình huống khác với hồ sơ Đã hủy ở trên. Khoản đã thực hiện cần được đối chiếu riêng trước khi thay đổi; không xóa lịch sử để sửa số liệu.
Chỉnh sửa khi hồ sơ còn được phép bổ sung
Bước 4 Mở In và đối chiếu phiếu trước khi xuất
Bấm In ở đầu chi tiết đề xuất, chọn mẫu nếu màn hình có nhiều mẫu. Xem trước mã, người đề xuất, ngày, nội dung, tổng tiền và các vị trí xác nhận. Trong hộp thoại in của trình duyệt, chọn máy in hoặc Lưu dưới dạng PDF; bấm Hủy nếu chỉ muốn xem. Phiếu trong hình thể hiện tổng đề xuất 3.500.000, không thay cho việc kiểm tra số thực chi ở Bút toán thu / chi.
Bút toán thu/chi trong Đề xuất ghi lại từng lần thực hiện tiền của hồ sơ. Một đề xuất có thể được thực hiện nhiều đợt; phần liên kết định khoản kế toán phụ thuộc cấu hình và quyền.
Lợi ích: Theo dõi được số đã thực hiện, phần còn lại, ngày và chứng từ của từng lần, thay vì coi toàn bộ đề xuất là đã thanh toán.
Hoàn tất duyệt chưa phải đã thu/chi; người có quyền ghi từng lần thực hiện tiền.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đề xuất đã được duyệt
Trong chi tiết, kiểm tra Tổng đề xuất, Đã bút toán và Còn lại. Ví dụ tổng đề nghị 3.500.000 đồng, chưa ghi lần nào. Người có quyền ghi nhận mở Bút toán thu / chi để nhập khoản thực thu hoặc thực chi.
Mở đề xuất đã được duyệt
Bước 2 Nhập đúng số tiền của lần này
Đọc tổng và phần còn lại ở đầu cửa sổ. Nhập các trường dưới đây, kiểm tra lại rồi bấm Ghi bút toán. Không nhập cả số tiền đề xuất nếu thực tế mới thanh toán một phần.
Ngày bút toán
Ngày thực hiện khoản thu/chi cần ghi nhận.
Số tiền
Số tiền thực hiện lần này. Ví dụ nhập 1.500.000 cho đợt đầu của khoản 3.500.000.
Hình thức / nguồn tiền và Hạng mục
Chọn nguồn thực tế và nhóm thu/chi đúng với khoản phát sinh; đối chiếu trước khi lưu.
Số chứng từ
Nhập số phiếu hoặc tham chiếu giao dịch để tìm lại căn cứ, ví dụ PC-2026-11-018.
Nội dung
Diễn giải lần thực hiện, như “Thanh toán đợt 1 cho vật tư văn phòng tháng 11”.
Ghi nhận lần này nhưng không tạo định khoản kế toán
Khi bật, khoản tiền và trạng thái đề xuất vẫn cập nhật nhưng không phát sinh định khoản từ lần ghi này. Chỉ chọn khi đúng quy trình của đơn vị; không coi đây là lựa chọn mặc định cho mọi khoản.
Nhập đúng số tiền của lần này
Bước 3 Đối chiếu các tổng sau khi ghi
Kết quả ví dụ: Tổng đề xuất 3.500.000, Đã bút toán 1.500.000 và Còn lại 2.000.000. Đây là một lần thanh toán, chưa phải hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ. Nếu thông báo chưa thành công, kiểm tra lỗi trước khi gửi lại để tránh tạo trùng.
Đối chiếu các tổng sau khi ghi
Bước 4 Xem từng lần ở Bút toán thu / chi
Cuộn đến bảng Bút toán thu / chi, đối chiếu ngày, số tiền, nguồn và số chứng từ. Khi thực hiện đợt tiếp theo, lập một lần ghi mới đúng số tiền thực tế rồi kiểm tra lại phần còn lại; không sửa tổng đề xuất chỉ để làm biến mất số chưa thanh toán.
Trao đổi lưu câu hỏi hoặc thông tin bổ sung. Lịch sử xử lý lưu quyết định duyệt; Nhật ký lưu các hoạt động khác. Sơ đồ luồng giúp xem nơi hồ sơ đang dừng.
Lợi ích: Người tiếp nhận lần được nội dung đã trao đổi, người đã quyết định và bước còn chờ, không phải suy đoán từ trạng thái chung.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Nhập thông tin ở vùng Trao đổi
Mở chi tiết, tìm Trao đổi rồi nhập vào ô Nhập nội dung trao đổi. Viết rõ việc đã bổ sung hoặc vấn đề cần phối hợp; bấm Gửi khi nội dung đúng. Bình luận không tự duyệt hay chuyển bước.
Nhập thông tin ở vùng Trao đổi
Bước 2 Kiểm tra bình luận đã xuất hiện
Nội dung mới phải hiện cùng tên người gửi và thời điểm. Nếu chưa hiện, kiểm tra phản hồi thay vì gửi lặp. Hồ sơ trong hình có lời giải thích đã bổ sung căn cứ để người duyệt dễ đối chiếu.
Kiểm tra bình luận đã xuất hiện
Bước 3 Đọc từng lượt trong Quy trình duyệt
Xem Lịch sử xử lý để biết người duyệt, kết quả, ý kiến và lượt xử lý. Với hồ sơ bị trả rồi gửi lại, cần đọc cả lần trước và lần mới. Nhật ký bên dưới cho biết thêm các hoạt động tạo, sửa hoặc gửi hồ sơ.
Đọc từng lượt trong Quy trình duyệt
Bước 4 Bấm Xem luồng khi cần hiểu đường đi
Ở Quy trình duyệt, bấm Xem luồng. Đối chiếu bước đang chờ và các nhánh đồng ý/không duyệt. Sơ đồ hiển thị cấu hình thực tế của hồ sơ, không phải mọi đề xuất đều có cùng số bước hoặc cùng người nhận.
Màn hình ghi nhận đi trễ ngay khi có giờ vào, đối chiếu với ca và chính sách của nhân viên. Tiền dự kiến và khoản đã chuyển vào lương là hai trạng thái khác nhau.
Lợi ích: Người phụ trách biết vi phạm từ đầu ca, xem được cách tính từng lần và giữ lý do khi hủy khoản đã ghi nhận.
Theo dõi lượt phát sinh, chính sách được chọn và số tiền dự kiến/đã áp dụng.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở danh sách và nhận biết dữ liệu chưa kết ca
Vào Nhân sự → Đi trễ / về sớm. Đọc ngày, ca, giờ thực tế, số phút và cột Xử lý. Nhãn Dự kiến hoặc Chưa đủ dữ liệu kết ca cho biết số tiền chưa phải khoản đã tính vào lương. Dòng cập nhật trên cùng cho biết lần tải gần nhất; có thể bấm Làm mới.
Mở danh sách và nhận biết dữ liệu chưa kết ca
Bước 2 Mở chi tiết để hiểu số phút tính
Bấm biểu tượng xem ở dòng nhân viên. Trong ví dụ, ca bắt đầu 08:00, cho phép trễ 5 phút, nhân viên vào 08:15 nên màn hình tính 10 phút. Đọc cả chính sách, lần vi phạm trong tháng và các mức áp dụng. Chưa có giờ ra thì chỉ theo dõi dự kiến; thao tác xử lý cuối cùng yêu cầu đủ dữ liệu kết ca.
Mở chi tiết để hiểu số phút tính
Bước 3 Chọn ngày cần đối chiếu
Đóng chi tiết, bấm Điều kiện lọc. Điền Từ ngày và Đến ngày, chọn Phòng ban nếu chỉ phụ trách một bộ phận rồi bấm Áp dụng. Muốn xem riêng một ngày thì nhập cùng ngày ở hai ô. Chờ danh sách tải xong và kiểm tra ngày trên từng hàng.
Chọn ngày cần đối chiếu
Bước 4 Phân biệt khoản đã đủ điều kiện
Khi đã có giờ vào, giờ ra và hết ca, xem cột Xử lý. Tự động vào lương nghĩa là khoản đã được ghi nhận theo chính sách; những trạng thái chờ duyệt hoặc chưa chuyển vẫn cần xử lý theo cấu hình. Không cộng cả tiền dự kiến vào khoản phải khấu trừ.
Phân biệt khoản đã đủ điều kiện
Bước 5 Kiểm tra khoản liên kết với bảng lương
Mở lại chi tiết lần vi phạm đã kết ca. Đọc mã khoản phạt và dòng Đã ghi nhận vào lương. Ảnh minh họa trường hợp Lê Hoàng Nam ngày 11/11: mã TP-2026-00376 mang số tiền 60.000 VND. Đây là một lần phát sinh, không phải tổng cả tháng; các bước tiếp theo theo dõi việc hủy chính khoản này.
Kiểm tra khoản liên kết với bảng lương
Bước 6 Hủy khoản phạt có căn cứ
Nếu đã đối chiếu và cần bỏ khoản phạt, bấm Hủy khoản phạt. Nhập Lý do hủy cụ thể, kiểm tra tên và ngày rồi bấm Xác nhận hủy phạt. Bấm Hủy bỏ nếu chưa chắc. Thao tác loại khoản khỏi bảng lương chưa chốt và vẫn giữ lịch sử; không dùng hủy để sửa giờ chấm công.
Hủy khoản phạt có căn cứ
Bước 7 Kiểm tra danh sách sau khi hủy
Tìm lại đúng nhân viên và ngày. Cột Khoản phạt của lần đã hủy trở về 0, trạng thái là Đã hủy phạt; số phút trễ vẫn được giữ để phản ánh giờ làm thực tế.
Kiểm tra danh sách sau khi hủy
Bước 8 Mở lại lịch sử để truy vết
Mở chi tiết lần đã hủy. Dòng Khoản phạt vẫn giữ mã và số tiền trước hủy, kèm người xử lý, thời điểm và lý do. Đây là lịch sử, không phải khoản đang khấu trừ. Đối chiếu Tổng hợp phạt theo tháng và bảng lương chưa chốt sau khi xử lý.
Báo cáo cộng số lần, số phút và tiền phạt theo nhân viên trong kỳ đã chọn; tách riêng các khoản đã tính, đang chờ và đã hủy.
Lợi ích: Đối chiếu khoản khấu trừ với từng ngày phát sinh, tránh cộng nhầm tiền dự kiến hoặc khoản đã hủy.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Đọc các nhóm tổng tiền
Vào Nhân sự → Tổng hợp phạt theo tháng. Bốn nhóm ở đầu trang là Đã tính vào lương, Chờ duyệt / chưa áp dụng, Chưa chuyển vào lương và Đã hủy phạt. Chúng có ý nghĩa khác nhau; không cộng tất cả thành tiền nhân viên phải chịu.
Đọc các nhóm tổng tiền
Bước 2 Chọn đúng tháng, năm và phòng ban
Bấm Điều kiện lọc. Nhập Năm, chọn Tháng và Phòng ban hoặc Tất cả, rồi Áp dụng. Kiểm tra các điều kiện trên đầu danh sách. Năm và tháng phải trùng kỳ bảng lương đang đối chiếu.
Chọn đúng tháng, năm và phòng ban
Bước 3 Mở chi tiết một nhân viên
Ở cột Chi tiết, bấm nút của nhân viên cần xem. Hệ thống mở danh sách các lần phát sinh trong tháng của người đó. Đọc ngày, số phút và trạng thái từng lần; ví dụ một ngày đã hủy không còn góp tiền vào khoản đang áp dụng.
Mở chi tiết một nhân viên
Bước 4 Đối chiếu lý do của một lần cụ thể
Bấm xem tại dòng cần kiểm tra. Đối chiếu mã khoản phạt, giờ thực tế, giờ ca và lịch sử. Nếu thấy số tiền ở phần lịch sử, đọc trạng thái Đã hủy trước khi kết luận đó là tiền đang chuyển vào lương.
Kết nối tiếp nhận bút toán thực tế từ Đề xuất thành chứng từ nháp Kế toán, giữ liên kết với hồ sơ nguồn và tránh nhận trùng.
Lợi ích: Giảm nhập lại dữ liệu nhưng vẫn dành bước kiểm tra, phê duyệt và ghi sổ cho người phụ trách kế toán.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Kế toán → Cấu hình → Kết nối Đề xuất
Trang liệt kê từng bút toán nguồn. Chưa nhận là chưa tạo chứng từ từ lần phát sinh đó; Đã nhận có liên kết đến chứng từ. Đề xuất chỉ được duyệt nhưng chưa có bút toán thực tế không được coi là khoản đã nhận.
Mở Kế toán → Cấu hình → Kết nối Đề xuất
Bước 2 Thiết lập cách tiếp nhận
Bấm Cấu hình liên kết. Chọn Trạng thái kết nối, xác nhận đơn vị số tiền và cách Nhận diện tài khoản. Tự khớp cùng mã và áp dụng ngoại lệ giúp ghép mã hai bên; chỉ tạo ngoại lệ khi cần. Chọn tự động nhận bút toán mới hoặc nhận thủ công, rồi Lưu kết nối. Dữ liệu cũ vẫn cần xem và nhận riêng theo phạm vi hỗ trợ.
Thiết lập cách tiếp nhận
Bước 3 Đối chiếu trước khi nhận
Ở bút toán Chưa nhận, bấm Xem và đối chiếu. Kiểm tra mã nguồn, diễn giải, tài khoản Nợ/Có và tổng tiền với chứng từ gốc. Các tài khoản trong ảnh chỉ là dữ liệu đang mở; người phụ trách phải xác định định khoản đúng cho nghiệp vụ. Chỉ bấm Nhận thành chứng từ nháp khi đã kiểm tra đầy đủ.
Đối chiếu trước khi nhận
Bước 4 Duyệt và ghi sổ theo quy trình kế toán
Quay lại danh sách tiếp nhận, mở mã chứng từ ở dòng Đã nhận. Kiểm tra chứng từ nháp rồi thực hiện duyệt/ghi sổ theo quyền. Màn hình ghi sổ minh họa bước xác nhận riêng của Kế toán; việc tiếp nhận dữ liệu không tự thay thế bước này.
Kết nối lấy giá trị từ phiếu đã ghi Kho để lập chứng từ nháp Kế toán theo loại phiếu và tài khoản được cấu hình.
Lợi ích: Giữ căn cứ giữa số lượng, giá trị kho và chứng từ kế toán; phát hiện thiếu cấu hình trước khi ghi sổ.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Cấu hình trước khi nhận phiếu
Vào Kế toán → Cấu hình → Kết nối Kho, bấm Cấu hình liên kết. Kiểm tra trạng thái, cách tiếp nhận, tài khoản phụ trách và tài khoản đối ứng từng loại phiếu. Người phụ trách kế toán quyết định các tài khoản; không dùng một tài khoản cho mọi nghiệp vụ chỉ để vượt kiểm tra.
Cấu hình trước khi nhận phiếu
Bước 2 Tìm phiếu đã ghi kho
Mở danh sách Kết nối Kho. Tìm đúng mã và ngày nghiệp vụ; đọc Chưa nhận hoặc Đã nhận. Phiếu nháp chưa ghi kho chưa phải nguồn phát sinh tồn để đưa sang kế toán.
Tìm phiếu đã ghi kho
Bước 3 Xem định khoản dự kiến
Bấm Xem và đối chiếu. Dùng Xem phiếu kho gốc để so số lượng và giá trị, rồi kiểm tra tài khoản, trung tâm chi phí, diễn giải và hai phía Nợ/Có. Không nhận nếu cùng hóa đơn đã được hạch toán ở một chứng từ khác. Khi đúng, bấm Nhận chứng từ nháp.
Xem định khoản dự kiến
Bước 4 Kiểm tra chứng từ và xử lý chỗ chưa khớp
Về danh sách, dòng đã nhận có nút Chứng từ để mở hồ sơ đích. Nếu đối chiếu báo thiếu tài khoản hoặc không đủ quyền, sửa đúng cấu hình hoặc nhờ người phụ trách xử lý rồi kiểm tra lại. Chứng từ nháp vẫn phải qua bước duyệt/ghi sổ riêng.
Dự án giữ kế hoạch, Công việc theo dõi phần thực hiện và Đề xuất quản lý nhu cầu cùng các khoản thu/chi liên quan.
Lợi ích: Theo dõi tiến độ và tài chính từ một dự án, đồng thời mở được hồ sơ nguồn khi cần đối chiếu.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Khai báo kế hoạch của dự án
Mở chi tiết dự án, tìm Kế hoạch và tạo hạng mục theo phạm vi công việc. Đặt người phụ trách và thời hạn rõ ràng; đây là căn cứ tổ chức thực hiện, chưa phải một khoản chi.
Khai báo kế hoạch của dự án
Bước 2 Theo dõi việc liên quan
Tại danh sách kế hoạch, xem các nhóm và công việc được gắn vào hạng mục. Khi sử dụng thao tác tạo/liên kết công việc, kiểm tra đúng dự án và người thực hiện. Mở công việc nguồn để theo dõi xử lý, không chỉ dựa vào tên hạng mục.
Theo dõi việc liên quan
Bước 3 Khai báo nhu cầu chi phí đúng hạng mục
Ở khu vực tài chính, nhập khoản dự kiến và gắn đúng hạng mục, nội dung, nguồn tiền theo biểu mẫu. Khi tạo đề xuất liên quan, kiểm tra lại dự án/hạng mục để báo cáo cộng đúng nơi.
Khai báo nhu cầu chi phí đúng hạng mục
Bước 4 Đối chiếu kế hoạch với thực tế
Mở bảng tài chính của dự án và đọc riêng kế hoạch, đề xuất, khoản thực hiện. Công việc hoàn thành không có nghĩa đã thanh toán; đề xuất đã duyệt cũng chưa chứng minh đã chi tiền. Khi chênh lệch, mở hồ sơ nguồn tương ứng.
Đối tượng liên kết cho phép chọn bản ghi từ nguồn được chia sẻ, thay vì nhập lại tên khách hàng hoặc thông tin liên quan.
Lợi ích: Giữ đúng bản ghi nguồn và giảm trùng lặp; mỗi người vẫn chỉ được truy cập theo quyền của mình.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Tạo đối tượng liên kết
Vào CRM → Cấu hình → Đối tượng, bấm Thêm. Đặt tên để người lập hợp đồng hiểu cần chọn gì, ví dụ Khách hàng hoặc Nhân sự liên quan.
Tạo đối tượng liên kết
Bước 2 Chọn nguồn và các trường cần dùng
Trong cùng biểu mẫu, chọn kiểu dữ liệu liên kết và nguồn được cung cấp, rồi khai báo trường hiển thị/nhận diện theo các lựa chọn xuất hiện. Với App Studio, ứng dụng nguồn cần được chia sẻ đúng phạm vi trước khi có thể chọn.
Chọn nguồn và các trường cần dùng
Bước 3 Kiểm tra quyền của người sử dụng
Người quản trị mở Nhóm quyền để kiểm tra quyền mở CRM, đọc dữ liệu nguồn và thao tác cần dùng. Quyền xem không đồng nghĩa quyền sửa hoặc xóa; tránh cấp thêm các quyền không liên quan chỉ để hiện danh sách lựa chọn.
Kiểm tra quyền của người sử dụng
Bước 4 Chọn bản ghi và kiểm tra thông tin kèm theo
Khi lập hợp đồng hoặc thêm người liên hệ, chọn đúng nguồn rồi đúng bản ghi. Đối chiếu tên, điện thoại, email và vai trò; không tự hiểu rằng chọn đối tượng đã đồng bộ công nợ hay tạo chứng từ tài chính.
Menu và thao tác phụ thuộc tài khoản, quyền, trạng thái hồ sơ và điều kiện lọc đang áp dụng.
Lợi ích: Tìm đúng nguyên nhân trước khi cho rằng hồ sơ đã mất hoặc yêu cầu cấp thêm quyền.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Kiểm tra tài khoản đang đăng nhập
Mở menu tài khoản → Cài đặt tài khoản. Đối chiếu tên và email với tài khoản công việc được cấp. Nếu dùng nhầm tài khoản, đăng xuất rồi đăng nhập đúng người; không mượn tài khoản quản trị để xử lý hồ sơ.
Kiểm tra tài khoản đang đăng nhập
Bước 2 Bỏ điều kiện lọc không cần thiết
Mở Điều kiện lọc của danh sách. Kiểm tra ngày, phòng ban và trạng thái; dùng Đặt lại khi muốn về phạm vi mặc định. Tìm lại theo mã đầy đủ rồi đọc tổng bản ghi, không chỉ đếm các dòng của trang đầu.
Bỏ điều kiện lọc không cần thiết
Bước 3 Nhờ quản trị kiểm tra đúng quyền
Gửi tên menu hoặc thao tác đang thiếu. Người quản trị kiểm tra nhóm quyền đã gán, quyền mở menu và quyền hành động; đồng thời kiểm tra ứng dụng đã kích hoạt. Có quyền xem hồ sơ không tự có quyền phê duyệt hoặc ghi nhận.
Nhờ quản trị kiểm tra đúng quyền
Bước 4 Đọc người xử lý và bước hiện tại
Mở chi tiết hồ sơ để xem ai đang được giao xử lý và các nút ở bước hiện hành. Ví dụ hợp đồng đã chuyển sang chờ ký sẽ có thao tác khác bước xét duyệt. Chỉ yêu cầu hỗ trợ sau khi đối chiếu đúng hồ sơ, tài khoản và trạng thái.
Báo cáo tổng hợp theo trạng thái ghi nhận, kỳ và phạm vi dữ liệu, không chỉ theo việc hồ sơ đã được lưu.
Lợi ích: Đối chiếu đúng nguồn trước khi nhập lại và gây trùng dữ liệu.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Kiểm tra trạng thái hồ sơ nguồn
Mở phiếu vừa lưu. Nháp, chờ duyệt, đã duyệt và đã ghi nhận là những mốc khác nhau. Ảnh là phiếu đã duyệt còn nút Ghi kho, vì vậy chưa nên kết luận số tồn đã tăng.
Kiểm tra trạng thái hồ sơ nguồn
Bước 2 Kiểm tra ngày và kỳ của báo cáo
Mở Điều kiện lọc trên báo cáo, đối chiếu từ ngày, đến ngày, tháng/năm và kho hoặc đối tượng. Dùng ngày nghiệp vụ phù hợp với báo cáo; ngày tạo hồ sơ có thể khác ngày thực hiện.
Kiểm tra ngày và kỳ của báo cáo
Bước 3 Đối chiếu phần thực hiện
Với tiền, xem khoản thực hiện/bút toán thay vì lấy tổng giá trị đề xuất. Với kho hoặc kế toán, kiểm tra dấu ghi kho/ghi sổ. Ví dụ ảnh thể hiện một lần thanh toán một phần; phần còn lại chưa được coi là đã thanh toán.
Đối chiếu phần thực hiện
Bước 4 Mở lại nguồn sau khi xử lý xong
Khi thao tác đã báo thành công, làm mới danh sách và báo cáo cùng kỳ. Đối chiếu mã hồ sơ, trạng thái, tổng tiền hoặc số lượng. Nếu vẫn lệch, gửi các thông tin đó để kiểm tra; không tạo lại hồ sơ ngay.
Lệnh xuất được đưa vào Tác vụ để xử lý nền. Chờ xử lý chưa phải lỗi và chưa có tệp tải xuống.
Lợi ích: Tìm đúng lần xuất, tránh tạo nhiều tác vụ trùng và gửi đủ thông tin khi cần hỗ trợ.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Tác vụ bằng đúng tài khoản yêu cầu
Bấm Tác vụ ở menu bên trái. Tìm tên tác vụ, ứng dụng và thời điểm yêu cầu. Ảnh có một tác vụ Đang chờ, tiến độ 0/1 và Kết quả chưa có tệp; đó chưa phải lần xuất đã hoàn tất.
Mở Tác vụ bằng đúng tài khoản yêu cầu
Bước 2 Làm mới để kiểm tra tiến độ
Bấm Làm mới. Khi hoàn tất, dùng tệp ở cột Kết quả của đúng lần xuất. Nếu trạng thái chờ kéo dài, gửi tên tác vụ và giờ yêu cầu cho quản trị kiểm tra dịch vụ xử lý nền. Không bấm xuất lại liên tục.
Làm mới để kiểm tra tiến độ
Bước 3 Kiểm tra lại phạm vi đã yêu cầu
Về màn hình đã xuất, mở bộ lọc và đối chiếu kỳ, phòng ban hoặc đối tượng. Nếu tác vụ báo lỗi, lưu lại nguyên thông báo, tên mục và phạm vi này. Chỉ thử lại sau khi nguyên nhân đã được xử lý.
Hệ thống đọc cột của tệp rồi để người dùng chọn trường nhận; bảng xem trước giúp phát hiện nhầm dữ liệu trước khi ghi.
Lợi ích: Hạn chế tạo trùng, ghi đè ô đang có hoặc gán sai danh mục.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Kiểm tra tệp và hàng tiêu đề
Ở màn hình Nhập Excel, chọn đúng tệp, sheet và hàng tiêu đề. Nếu danh sách cột không đúng, quay lại bước này. Với mã có số 0 đầu, giữ cột ở dạng văn bản trong Excel để mã 001 không thành 1.
Kiểm tra tệp và hàng tiêu đề
Bước 2 Ghép theo ý nghĩa của cột
Đối chiếu tên cột nguồn và dữ liệu mẫu rồi chọn trường ECLO tương ứng. Họ tên không phải mã nhân viên; lương cơ bản không phải lương đóng bảo hiểm. Cột không cần dùng chọn Không nhập cột này.
Ghép theo ý nghĩa của cột
Bước 3 Chọn cách nhận diện hồ sơ đang có
Ở Nhận diện nhân viên theo, chọn mã, email hoặc điện thoại phù hợp với dữ liệu thật. Muốn cập nhật thì cột đó phải khớp duy nhất hồ sơ đang có; không thay mã bằng ID nội bộ khi biểu mẫu đang nhận mã.
Chọn cách nhận diện hồ sơ đang có
Bước 4 Kiểm tra ô trống và cách xử lý dòng lỗi
Đọc tùy chọn giữ hay xóa dữ liệu khi ô trong tệp để trống. Nếu chưa chủ ý xóa thông tin cũ, chọn giữ dữ liệu. Đọc lựa chọn bỏ qua dòng lỗi trước khi kiểm tra dữ liệu.
Kiểm tra ô trống và cách xử lý dòng lỗi
Bước 5 Đọc bản xem trước rồi mới xác nhận
Bấm Kiểm tra dữ liệu. Đối chiếu tổng thêm mới/cập nhật/bỏ qua/lỗi và từng dòng. Nếu người cũ bị nhận thành người mới, bấm Ghép lại cột và sửa cách nhận diện. Chỉ bấm Xác nhận nhập dữ liệu khi kết quả phù hợp.
Nhận được dữ liệu thiết bị chưa có nghĩa đã nhận diện đúng nhân viên và tạo được lượt chấm công.
Lợi ích: Kiểm tra đúng trường nhận diện, thời gian và quy tắc vào/ra để tìm nguyên nhân thiếu công.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Tìm lần gửi trong Lịch sử thiết bị
Mở Nhân sự → Lịch sử thiết bị, lọc đúng thiết bị và khoảng thời gian. Đọc kết quả Đã ghi nhận, Chưa khớp nhân viên hoặc Không xử lý được. Khi có dòng dữ liệu, bấm xem để đối chiếu nội dung nhận và lỗi.
Tìm lần gửi trong Lịch sử thiết bị
Bước 2 Đối chiếu trường nhận diện và dữ liệu mẫu
Vào Cấu hình nhân sự → Thiết bị chấm công, mở thiết bị cần kiểm tra rồi xem phần Webhook. Dùng dữ liệu thực nhận để chọn trường mã nhân viên và danh sách bản ghi. Mã NV-0025 khác ID nội bộ 25; phải khớp cách thiết bị đã được đăng ký.
Đối chiếu trường nhận diện và dữ liệu mẫu
Bước 3 Đối chiếu thời gian và loại lượt
Kiểm tra trường thời điểm, định dạng, múi giờ và cách xác định lượt. Nếu máy chỉ gửi nhận diện, dùng cách suy ra vào/ra được cấu hình cho thiết bị và ca; không tự mặc định có trường ra/vào mà máy chưa gửi.
Đối chiếu thời gian và loại lượt
Bước 4 Kiểm tra công sau khi sửa cấu hình
Mở Dữ liệu chấm công và Thống kê chấm công cùng nhân viên, cùng ngày để đối chiếu giờ vào/ra. Sự kiện cũ chưa xử lý không tự được coi là một ngày công chỉ vì đã sửa cấu hình; kiểm tra kết quả tiếp nhận trước.
Kiểm tra thông báo, thiết bị đăng nhập và Voice AI
Ứng dụng: Kết nối và xử lý lỗi
Tính năng này dùng để làm gì?
Thông báo và hội thoại giọng nói cần cả quyền trên thiết bị lẫn cấu hình đúng trong ECLO.
Lợi ích: Phân biệt vấn đề quyền truy cập, phiên tài khoản và cấu hình dịch vụ để xử lý đúng nơi.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Kiểm tra đúng tài khoản và thiết bị
Mở Cài đặt tài khoản, kiểm tra tài khoản đang dùng và phần thiết bị đăng nhập. Nếu đang mở ứng dụng đã cài ra màn hình chính, kiểm tra ngay trong ứng dụng đó; phiên trình duyệt khác có thể là một tài khoản khác.
Kiểm tra đúng tài khoản và thiết bị
Bước 2 Kiểm tra quyền website
Trong trình duyệt hoặc cài đặt hệ điều hành, mở quyền của đúng địa chỉ ECLO rồi kiểm tra thông báo và micro. Sau khi thay đổi, quay lại Cài đặt tài khoản của ECLO để kiểm tra đăng ký nhận thông báo. Vị trí nút quyền khác nhau giữa điện thoại và máy tính; ảnh minh họa phần tài khoản trong ECLO.
Kiểm tra quyền website
Bước 3 Đối chiếu cấu hình hội thoại giọng nói
Vào cấu hình Trợ lý AI, kiểm tra Hội thoại giọng nói đã bật và model/giọng/kết nối phù hợp. Quyền micro không tự tạo cấu hình này. Nhờ người được phân quyền quản lý cấu hình kiểm tra nếu bạn không có quyền chỉnh.
Đối chiếu cấu hình hội thoại giọng nói
Bước 4 Ghi lại lỗi để gửi hỗ trợ
Mở lại cuộc gọi hoặc tin nhắn và đọc thông báo. Gửi thời điểm, thiết bị và nguyên văn lỗi cho người hỗ trợ; không gửi khóa API hay mật khẩu. Với tác vụ thao tác dữ liệu, kiểm tra nội dung đề nghị trước khi xác nhận thực thi.
Trạng thái, kỳ đã khóa và chứng từ liên quan có thể giới hạn việc sửa/xóa để giữ lịch sử nghiệp vụ.
Lợi ích: Chọn đúng cách trả lại, hủy, đảo hoặc điều chỉnh mà không làm mất căn cứ đối chiếu.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Đọc trạng thái và các nút đang có
Mở chi tiết hồ sơ, kiểm tra đã duyệt, đã ghi nhận hay đã hủy. Hồ sơ kế toán đã ghi sổ có cách sửa sai khác hồ sơ nháp; không tìm cách xóa dữ liệu gốc để làm lại.
Đọc trạng thái và các nút đang có
Bước 2 Kiểm tra dữ liệu ở ứng dụng liên quan
Nếu phiếu Kho đã được nhận vào Kế toán, mở Kết nối Kho và chứng từ liên quan để kiểm tra cả hai phía. Trạng thái ở một ứng dụng không đủ kết luận hồ sơ còn được phép hủy hoặc sửa.
Kiểm tra dữ liệu ở ứng dụng liên quan
Bước 3 Dùng thao tác nghiệp vụ được hỗ trợ
Với chứng từ kế toán sai đã ghi sổ, người được phân quyền xem phương án Đảo chứng từ hoặc điều chỉnh phù hợp. Đọc ngày, phạm vi và lý do trước khi xác nhận; kỳ khóa cần người phụ trách xử lý theo quy trình.
Dùng thao tác nghiệp vụ được hỗ trợ
Bước 4 Kiểm tra lịch sử và hồ sơ phát sinh
Mở lại chi tiết sau khi xử lý. Đối chiếu trạng thái, chứng từ liên quan và lịch sử người/thời điểm/lý do. Ảnh cho thấy chứng từ đã đảo vẫn được giữ để truy vết; không được xem như hồ sơ chưa từng tồn tại.
Chọn nhóm vừa tạo ở ô Nhóm quyền. Nhóm quyết định menu và thao tác của tài khoản.
Nội dung bài hướng dẫn
Trước khi làm: Bạn đang đăng nhập bằng tài khoản có quyền quản lý và thêm tài khoản. Đã có nhóm Quản trị hệ thống trong Phân quyền. Bài này tạo quản trị viên bổ sung, không phải bước cài đặt ECLO lần đầu.
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở nhóm Tài khoản rồi chọn Tài khoản. Bạn sẽ thấy trang Quản lý tài khoản.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm
Bấm Thêm ở góc thao tác. Cửa sổ Tạo tài khoản mới mở ra. Bài này dùng Nguyễn Minh An làm ví dụ; email mẫu trong tài liệu không phải tài khoản đang tồn tại.
Bấm Thêm
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Họ và tên Bắt buộc
Nhập họ tên người dùng, ví dụ Nguyễn Minh An. Tên này xuất hiện trên tài khoản và lịch sử thao tác; tối đa 255 ký tự.
Địa chỉ Email Bắt buộc
Nhập email sẽ dùng để đăng nhập, ví dụ admin.nguyenan@demo.invalid. Email phải đúng định dạng và chưa được dùng cho một tài khoản khác. Biểu mẫu này không có ô tên đăng nhập riêng.
Nhóm quyền Bắt buộc
Để tạo quản trị viên, chọn Quản trị hệ thống. Nếu tạo tài khoản nhân viên, chọn nhóm nghiệp vụ đã phân quyền thay vì cấp quản trị. Bắt buộc chọn một nhóm đang có.
Ngôn ngữ tài khoản
Chọn Tiếng Việt để tài khoản này dùng giao diện tiếng Việt. Chọn Theo ngôn ngữ hệ thống nếu muốn dùng ngôn ngữ do quản trị đặt chung.
Mật khẩu hệ thống Bắt buộc
Nhập mật khẩu từ 6 ký tự trở lên; không để trống khi tạo mới. Khi sửa tài khoản, ô có tên Mật khẩu mới: để trống nếu giữ mật khẩu cũ, nhập mật khẩu mới nếu cần đổi.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Hoàn tất ở cuối cửa sổ. Nếu email đã tồn tại, đổi sang email chưa dùng hoặc tìm tài khoản cũ để sửa; ưu tiên sử dụng hồ sơ đã có nếu vẫn là cùng một người.
Sau khi cửa sổ đóng, gõ email vừa tạo vào Tìm tên, email… của danh sách. Kiểm tra Họ tên, Email hệ thống và Nhóm quyền đúng Quản trị hệ thống.
Muốn đổi mật khẩu sau này: ở đúng dòng tài khoản mở nút Hành động → Chỉnh sửa. Điền Mật khẩu mới từ 6 ký tự rồi bấm Hoàn tất. Để ô mật khẩu trống khi chỉ sửa tên/email/nhóm.
Nếu chưa lưu được tài khoản
Email này đã được sử dụng: tìm tài khoản theo email trong danh sách. Nếu là người cũ, sửa tài khoản đó thay vì tạo trùng.
Mật khẩu phải từ 6 ký tự: nhập mật khẩu đủ độ dài, rồi bấm Hoàn tất lại.
Vui lòng chọn nhóm quyền: mở danh sách Nhóm quyền và chọn một mục, không chỉ để dòng “-- Chọn nhóm quyền --”.
Tạo xong nhưng không vào được menu: kiểm tra nhóm quyền đã gán và quyền mở menu trong nhóm đó.
Nhóm quyền tập hợp những quyền được cấp cho một vai trò, chẳng hạn nhân sự hoặc người phê duyệt.
Lợi ích: Thiết lập một lần rồi gán cho nhiều tài khoản, tránh cấp quyền thủ công khác nhau cho những người cùng nhiệm vụ.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Tài khoản → Phân quyền. Đây là nơi tạo nhóm để cấp cùng một bộ quyền cho nhiều tài khoản.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm nhóm
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm nhóm
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tên nhóm Bắt buộc
Nhập “Nhân viên nhân sự” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Mô tả
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Sau khi đặt tên, mở nhóm quyền của từng ứng dụng. Ví dụ mở Nhân sự rồi tích quyền mở mục Nhân viên và quyền xem/thêm cần dùng. Chọn ứng dụng tích cả nhóm nên cần rà lại quyền sửa, xóa, xuất.
Bấm Hoàn tất. Vào Tài khoản → Thêm hoặc sửa tài khoản, chọn nhóm Nhân viên nhân sự vừa tạo rồi lưu. Nhóm quyền chưa được gán thì chưa áp dụng cho người dùng.
Đăng nhập bằng tài khoản thuộc nhóm để kiểm tra menu được phép thấy. Nếu không thấy menu, kiểm tra quyền mở menu, không chỉ quyền xem dữ liệu bên trong.
Chọn tài khoản thành viên và người quản lý khi tổ chức khối tài khoản.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Tài khoản → Sơ đồ tài khoản.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm khối tài khoản
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm khối tài khoản
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tên khối Bắt buộc
Nhập “Khối Văn phòng” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Mã
Nhập mã “VP”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Khối cấp trên
Chọn Cấp cao nhất nếu khối này đứng ở đầu sơ đồ. Muốn tạo khối con, chọn tên khối cha; ví dụ Khối Văn phòng nằm dưới Công ty ECLO.
Tài khoản quản lý
Chọn tài khoản chịu trách nhiệm quản lý mục này. Ví dụ chọn tài khoản trưởng phòng cho phòng ban Nhân sự; để Chưa chỉ định khi chưa phân công.
Màu nhận diện Bắt buộc
Bấm ô màu và chọn màu nhận diện dễ đọc. Với ô mang nhãn Màu chữ, đây là màu ký tự; chọn chữ đen trên nền nhạt hoặc chữ trắng trên nền đậm.
Thứ tự
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Hoàn tất ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Sơ đồ tài khoản, tìm “VP”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Gói App Studio chứa định nghĩa một ứng dụng đã được xuất từ hệ thống tương thích.
Lợi ích: Tái sử dụng cấu trúc ứng dụng đã thiết kế, thay vì tạo lại từng trường và màn hình.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Tài khoản và quản trị → App Studio: tạo ứng dụng. Tìm nút Nhập ứng dụng ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Nhập ứng dụng
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Nhập ứng dụng
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Gói ứng dụng Bắt buộc
Bấm chọn tệp và chọn gói ứng dụng đã xuất từ App Studio. Đây là nhập định nghĩa ứng dụng, không phải tải Excel nhân viên hay cài ứng dụng nghiệp vụ.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Hoàn tất ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại App Studio: tạo ứng dụng, tìm “Ứng dụng danh mục đối tác”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Trường được bật sẽ xuất hiện trong phần Thông tin thêm để nhập/chọn.
Nội dung bài hướng dẫn
Trước khi làm: Tạo trước phòng ban, chức vụ, vị trí và mức lương cần dùng. Nếu muốn nhân viên đăng nhập, tạo tài khoản ECLO trước rồi liên kết trong hồ sơ.
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Nhân sự → Nhân viên. Tìm nút Thêm nhân viên ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm nhân viên
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm nhân viên
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã nhân viên Bắt buộc
Nhập mã “NV-0031”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Họ và tên Bắt buộc
Nhập họ tên nhân viên theo hồ sơ, ví dụ Nguyễn Minh An. Tên này được dùng trên danh sách, bảng chấm công và bảng lương.
Tài khoản ECLO
Chọn tài khoản đăng nhập của chính nhân viên. Nếu người đó chưa dùng ECLO, để Không liên kết tài khoản. Hồ sơ nhân viên và tài khoản đăng nhập là hai bản ghi khác nhau.
Giới tính
Chọn Nam, Nữ hoặc Khác theo hồ sơ nhân viên. Báo cáo cơ cấu nhân sự sẽ phân nhóm theo lựa chọn này.
Ngày sinh
Bấm lịch chọn ngày sinh hoặc nhập 15/03/1995. Đây là ngày sinh của nhân viên, không phải ngày vào làm.
Email công việc
Nhập email công ty cấp cho nhân viên, ví dụ nguyen.minh.an@demo.invalid. Khác với email cá nhân; nhập ở đây không tự tạo tài khoản đăng nhập.
Email cá nhân
Nhập email riêng của nhân viên để liên hệ khi cần. Để trống nếu chưa có thông tin; không tự lặp email công việc khi hai địa chỉ khác nhau.
Điện thoại cá nhân
Nhập số điện thoại có thể liên hệ của người hoặc đơn vị này. Giữ số 0 đầu và mã quốc gia nếu có; đây không phải mã hồ sơ.
Quốc tịch
Nhập quốc tịch theo giấy tờ, ví dụ Việt Nam.
Tình trạng hôn nhân
Chọn Độc thân, Đã kết hôn hoặc Khác. Đây là thông tin hồ sơ, không tự xác định người phụ thuộc để tính thuế.
Nơi sinh
Nhập nơi sinh theo giấy tờ, ví dụ Đà Nẵng.
Tỉnh/Thành phố
Trong Địa chỉ thường trú, chọn tỉnh/thành phố nơi đăng ký thường trú. Danh sách phường/xã tiếp theo phụ thuộc tỉnh này.
Phường/Xã
Chọn phường/xã của địa chỉ thường trú sau khi đã chọn tỉnh/thành phố.
Số nhà, đường
Nhập số nhà, đường của địa chỉ thường trú; không cần nhập lại tên tỉnh vào ô này nếu đã chọn ở trên.
Tỉnh/Thành phố
Trong Địa chỉ hiện tại, chọn tỉnh/thành phố nơi nhân viên đang sống. Có thể khác thường trú.
Phường/Xã
Chọn phường/xã nơi đang sống, thuộc tỉnh/thành phố vừa chọn.
Số nhà, đường
Nhập số nhà, đường nơi đang sống để hoàn chỉnh địa chỉ hiện tại.
Loại giấy tờ
Chọn Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc Giấy tờ khác trước khi nhập số giấy tờ.
Số giấy tờ
Nhập đầy đủ số trên giấy tờ đã chọn, giữ cả số 0 ở đầu. Không dùng mã NV ở đây.
Giấy tờ và bảo hiểm
Ngày cấp
Chọn ngày cấp in trên giấy tờ, không dùng ngày hết hạn.
Nơi cấp
Ghi cơ quan/nơi cấp theo giấy tờ gốc.
Mã số thuế cá nhân
Nhập mã số thuế của đúng chủ thể trong hồ sơ. Giữ nguyên các chữ số; không dùng mã nhân viên hoặc mã khách hàng thay thế.
Số bảo hiểm xã hội
Nhập mã số BHXH của nhân viên nếu đã được cấp. Đây là mã theo người, không phải số tiền đóng bảo hiểm.
Số bảo hiểm y tế
Nhập số bảo hiểm y tế theo hồ sơ đang quản lý; để trống khi chưa có thông tin xác nhận.
Người liên hệ
Nhập họ tên người cần liên hệ khi có tình huống khẩn cấp, ví dụ Nguyễn Văn Bình.
Điện thoại
Nhập số điện thoại của người liên hệ khẩn cấp ở ô trên, không phải số điện thoại của nhân viên.
Mối quan hệ
Ghi quan hệ của người liên hệ với nhân viên, ví dụ Cha hoặc Vợ/chồng.
Phòng ban
Chọn phòng ban mà hồ sơ hoặc quy tắc này áp dụng, ví dụ Nhân sự ECLO (demo). Nếu mục có lựa chọn Tất cả/Dùng cho mọi phòng ban, chọn nó khi không giới hạn theo phòng.
Vị trí
Chọn vị trí công việc sau khi đã chọn phòng ban, ví dụ Chuyên viên Nhân sự. Nếu danh sách trống, tạo vị trí thuộc phòng ban đó trong Cấu hình → Vị trí.
Công việc và tổ chức
Chức vụ
Chọn chức vụ, ví dụ Chuyên viên (demo). Chức vụ thể hiện vai trò của người; không phải tên phòng ban hay tên người phụ trách.
Quản lý trực tiếp
Chọn hồ sơ của quản lý trực tiếp. Quy trình có bước giao cho quản lý có thể dựa vào liên kết này; đừng chọn chính nhân viên nếu họ không tự quản lý.
Hình thức làm việc Bắt buộc
Chọn Toàn thời gian, Bán thời gian, Thực tập hoặc Cộng tác viên theo quan hệ làm việc của nhân viên.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Thử việc nếu chưa chính thức; chọn Đang làm việc nếu đã vào làm chính thức. Chờ bàn giao và Đã nghỉ việc là các trạng thái khác nhau.
Địa điểm làm việc
Ghi nơi nhân viên làm việc, ví dụ Văn phòng ECLO — Quận 1. Đây là địa điểm làm việc, không phải địa chỉ thường trú.
Ngày vào làm
Chọn ngày nhân viên bắt đầu làm thực tế, ví dụ 01/11/2026. Báo cáo tuyển mới/biến động sử dụng mốc nghiệp vụ này.
Kết thúc thử việc
Chọn ngày dự kiến kết thúc thử việc, ví dụ 31/12/2026. Không nhập ngày ký hợp đồng thay cho mốc này.
Bậc và mức lương
Chọn khung đã tạo trong Cấu hình → Mức lương. Sau khi chọn, kiểm tra cả lương cơ bản và lương đóng bảo hiểm được gợi ý trước khi lưu.
Lương cơ bản thực tế
Nhập lương cơ bản áp dụng, ví dụ 9000000. Đây chưa phải thực lĩnh: phụ cấp, ngày công, bảo hiểm, thuế và điều chỉnh lương còn được tính riêng.
Đãi ngộ hiện hành
Lương đóng bảo hiểm
Nhập căn cứ đóng bảo hiểm, ví dụ 5000000 khi lương cơ bản là 9000000. Kiểm tra ô này riêng, không sao chép lương cơ bản nếu hai mức của nhân viên khác nhau.
Tiền tệ Bắt buộc
Chọn VND nếu các số tiền bạn nhập là đồng Việt Nam. Nhập 9000000 nghĩa là 9 triệu VND; không nhập 9 rồi hiểu là 9 triệu.
Trình độ học vấn
Chọn bậc học cao nhất phù hợp hồ sơ, ví dụ Đại học.
Trình độ và thông tin bổ sung
Chuyên ngành
Nhập chuyên ngành, ví dụ Quản trị nhân lực.
Trường đào tạo
Nhập tên trường đã đào tạo, ví dụ Trường Đại học Kinh tế.
Ghi chú
Nhập thông tin cần người sau biết khi mở lại hồ sơ, ví dụ “Bản giấy lưu ở tủ A, ngăn 2”. Không dùng ghi chú thay cho ngày, số tiền hoặc người phụ trách đã có ô riêng.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Thêm nhân viên ở cuối biểu mẫu. Khi có lỗi, đọc trường báo đỏ và sửa tại đó; không đóng biểu mẫu trước khi lưu thành công.
Tìm NV-0031 trong Nhân viên. Mở chi tiết, kiểm tra phòng ban, ngày vào làm, lương cơ bản 9000000 và lương bảo hiểm 5000000.
Để sửa, mở thao tác của đúng nhân viên → Chỉnh sửa, cập nhật trường cần đổi rồi lưu. Các thay đổi cần quyết định nhân sự phải đi qua hồ sơ Quyết định để có lịch sử áp dụng.
Hồ sơ đã lưu: đối chiếu mã, nội dung và trạng thái của hồ sơ bạn vừa tạo
Chọn nhân viên từ hồ sơ Nhân sự. Nếu không tìm thấy, kiểm tra trạng thái, phạm vi quyền và tên/mã của hồ sơ.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Nhân sự → Xử lý yêu cầu nhân sự. Tìm nút Tạo yêu cầu ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Tạo yêu cầu
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Tạo yêu cầu
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Nhân viên Bắt buộc
Gõ mã hoặc tên nhân viên rồi chọn đúng kết quả, ví dụ DHR-002 — Trần Thị Bích Ngọc. Thao tác sẽ ghi nhận cho người được chọn, không mặc nhiên cho người đang đăng nhập.
Loại yêu cầu Bắt buộc
Chọn loại yêu cầu cần lập trước. Chọn Nghỉ phép để hiện ngày nghỉ, Công tác để hiện nơi và thời gian công tác; không cần điền các nhóm của loại khác.
Phân loại
Chọn phân loại đã được HR cấu hình. Với nghỉ phép, chọn Phép năm nếu muốn xử lý theo quỹ phép; phân loại quyết định quy trình và chế độ áp dụng.
Tiêu đề Bắt buộc
Nhập “Xin nghỉ ngày 16/11” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Ngày nghỉ Bắt buộc
Chọn ngày cần nghỉ, ví dụ 16/11/2026. Nếu nghỉ nhiều ngày, bấm Thêm ngày nghỉ và nhập từng ngày cần xin.
Thời lượng Bắt buộc
Chọn Cả ngày, Buổi sáng hoặc Buổi chiều của ngày vừa nhập. Nghỉ nửa ngày phải chọn đúng buổi, không tạo hai dòng Cả ngày cho cùng một ngày.
Ngày dự kiến nghỉ việc
Chọn ngày dự kiến nghỉ việc, ví dụ 01/12/2026. Đây là ngày đề nghị; tạo đơn không đồng nghĩa quyết định nghỉ đã có hiệu lực.
Nội dung bàn giao
Liệt kê hồ sơ, tài sản, công việc và người dự kiến nhận bàn giao. Ví dụ “Bàn giao máy tính và hồ sơ khách hàng An Phú cho trưởng phòng”.
Bắt đầu công tác
Chọn thời điểm bắt đầu chuyến công tác, ví dụ 16/11/2026 07:00.
Kết thúc công tác
Chọn thời điểm kết thúc chuyến, ví dụ 18/11/2026 18:00; phải sau lúc bắt đầu.
Nơi công tác
Ghi nơi công tác và đơn vị làm việc, ví dụ Văn phòng đối tác An Phú — Đà Nẵng.
Chi phí dự kiến
Nhập tổng chi phí dự kiến, ví dụ 3000000 VND. Đây là dự toán chuyến đi, chưa phải chứng từ chi đã thanh toán.
Ngày đề nghị áp dụng
Chọn ngày muốn áp dụng lương mới, ví dụ 01/12/2026. Việc gửi đề nghị chưa tự thay lương nhân viên.
Mức lương đề nghị
Nhập mức lương đề xuất, ví dụ 10000000. Đây là mức mới mong muốn, không phải số tiền tăng thêm so với mức cũ.
Bắt đầu tăng ca
Chọn ngày và giờ bắt đầu làm thêm, ví dụ 16/11/2026 18:00.
Kết thúc tăng ca
Chọn ngày và giờ kết thúc làm thêm, ví dụ 16/11/2026 20:30. Nếu làm qua nửa đêm, chọn ngày hôm sau cho giờ kết thúc.
Phút nghỉ
Nhập thời gian nghỉ không tính làm thêm, tính bằng phút. Ví dụ khoảng 18:00–20:30 có 30 phút nghỉ thì thời gian làm thực tế là 120 phút.
Lý do Bắt buộc
Ghi rõ vì sao cần tạo hoặc thay đổi nghiệp vụ này. Ví dụ “Bổ sung hồ sơ ngày 12/11 theo biên bản đã kiểm tra”; tránh chỉ ghi “đề nghị duyệt”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Chọn Lưu nháp nếu còn cần bổ sung; chọn Gửi xét duyệt để chuyển yêu cầu tới người duyệt theo loại đã chọn.
Quay về danh sách, tìm tiêu đề vừa nhập và mở chi tiết. Kiểm tra trạng thái, nhân viên, ngày/giờ và người xử lý tiếp theo.
Nếu bị trả lại, đọc ý kiến rồi chỉnh đúng phần cần bổ sung và gửi lại. Không tạo thêm đơn giống hệt trong khi đơn cũ vẫn chờ duyệt.
Chọn nhân viên từ hồ sơ Nhân sự. Nếu không tìm thấy, kiểm tra trạng thái, phạm vi quyền và tên/mã của hồ sơ.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Nhân sự → Xin nghỉ phép. Tìm nút Tạo đơn nghỉ phép ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Tạo đơn nghỉ phép
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Tạo đơn nghỉ phép
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Nhân viên Bắt buộc
Gõ mã hoặc tên nhân viên rồi chọn đúng kết quả, ví dụ DHR-002 — Trần Thị Bích Ngọc. Thao tác sẽ ghi nhận cho người được chọn, không mặc nhiên cho người đang đăng nhập.
Loại
Chọn phân loại đã được HR cấu hình. Với nghỉ phép, chọn Phép năm nếu muốn xử lý theo quỹ phép; phân loại quyết định quy trình và chế độ áp dụng.
Tiêu đề Bắt buộc
Nhập “Xin nghỉ phép ngày 16/11” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Ngày nghỉ Bắt buộc
Chọn ngày cần nghỉ, ví dụ 16/11/2026. Nếu nghỉ nhiều ngày, bấm Thêm ngày nghỉ và nhập từng ngày cần xin.
Thời lượng Bắt buộc
Chọn Cả ngày, Buổi sáng hoặc Buổi chiều của ngày vừa nhập. Nghỉ nửa ngày phải chọn đúng buổi, không tạo hai dòng Cả ngày cho cùng một ngày.
Lý do Bắt buộc
Ghi rõ vì sao cần tạo hoặc thay đổi nghiệp vụ này. Ví dụ “Bổ sung hồ sơ ngày 12/11 theo biên bản đã kiểm tra”; tránh chỉ ghi “đề nghị duyệt”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Chọn Lưu nháp nếu còn cần bổ sung; chọn Gửi xét duyệt để chuyển yêu cầu tới người duyệt theo loại đã chọn.
Quay về danh sách, tìm tiêu đề vừa nhập và mở chi tiết. Kiểm tra trạng thái, nhân viên, ngày/giờ và người xử lý tiếp theo.
Nếu bị trả lại, đọc ý kiến rồi chỉnh đúng phần cần bổ sung và gửi lại. Không tạo thêm đơn giống hệt trong khi đơn cũ vẫn chờ duyệt.
Chọn nhân viên từ hồ sơ Nhân sự. Nếu không tìm thấy, kiểm tra trạng thái, phạm vi quyền và tên/mã của hồ sơ.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Nhân sự → Xin nghỉ việc. Tìm nút Tạo đơn nghỉ việc ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Tạo đơn nghỉ việc
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Tạo đơn nghỉ việc
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Nhân viên Bắt buộc
Gõ mã hoặc tên nhân viên rồi chọn đúng kết quả, ví dụ DHR-002 — Trần Thị Bích Ngọc. Thao tác sẽ ghi nhận cho người được chọn, không mặc nhiên cho người đang đăng nhập.
Loại Bắt buộc
Chọn phân loại đã được HR cấu hình. Với nghỉ phép, chọn Phép năm nếu muốn xử lý theo quỹ phép; phân loại quyết định quy trình và chế độ áp dụng.
Tiêu đề Bắt buộc
Nhập “Đề nghị nghỉ việc từ 01/12” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Ngày dự kiến nghỉ việc
Chọn ngày dự kiến nghỉ việc, ví dụ 01/12/2026. Đây là ngày đề nghị; tạo đơn không đồng nghĩa quyết định nghỉ đã có hiệu lực.
Nội dung bàn giao
Liệt kê hồ sơ, tài sản, công việc và người dự kiến nhận bàn giao. Ví dụ “Bàn giao máy tính và hồ sơ khách hàng An Phú cho trưởng phòng”.
Lý do Bắt buộc
Ghi rõ vì sao cần tạo hoặc thay đổi nghiệp vụ này. Ví dụ “Bổ sung hồ sơ ngày 12/11 theo biên bản đã kiểm tra”; tránh chỉ ghi “đề nghị duyệt”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Chọn Lưu nháp nếu còn cần bổ sung; chọn Gửi xét duyệt để chuyển yêu cầu tới người duyệt theo loại đã chọn.
Quay về danh sách, tìm tiêu đề vừa nhập và mở chi tiết. Kiểm tra trạng thái, nhân viên, ngày/giờ và người xử lý tiếp theo.
Nếu bị trả lại, đọc ý kiến rồi chỉnh đúng phần cần bổ sung và gửi lại. Không tạo thêm đơn giống hệt trong khi đơn cũ vẫn chờ duyệt.
Chọn nhân viên từ hồ sơ Nhân sự. Nếu không tìm thấy, kiểm tra trạng thái, phạm vi quyền và tên/mã của hồ sơ.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Nhân sự → Đề nghị tăng ca. Tìm nút Tạo đề nghị tăng ca ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Tạo đề nghị tăng ca
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Tạo đề nghị tăng ca
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Nhân viên Bắt buộc
Gõ mã hoặc tên nhân viên rồi chọn đúng kết quả, ví dụ DHR-002 — Trần Thị Bích Ngọc. Thao tác sẽ ghi nhận cho người được chọn, không mặc nhiên cho người đang đăng nhập.
Loại
Chọn phân loại đã được HR cấu hình. Với nghỉ phép, chọn Phép năm nếu muốn xử lý theo quỹ phép; phân loại quyết định quy trình và chế độ áp dụng.
Tiêu đề Bắt buộc
Nhập “Tăng ca hoàn tất hồ sơ tháng 11” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Bắt đầu tăng ca
Chọn ngày và giờ bắt đầu làm thêm, ví dụ 16/11/2026 18:00.
Kết thúc tăng ca
Chọn ngày và giờ kết thúc làm thêm, ví dụ 16/11/2026 20:30. Nếu làm qua nửa đêm, chọn ngày hôm sau cho giờ kết thúc.
Phút nghỉ
Nhập thời gian nghỉ không tính làm thêm, tính bằng phút. Ví dụ khoảng 18:00–20:30 có 30 phút nghỉ thì thời gian làm thực tế là 120 phút.
Lý do Bắt buộc
Ghi rõ vì sao cần tạo hoặc thay đổi nghiệp vụ này. Ví dụ “Bổ sung hồ sơ ngày 12/11 theo biên bản đã kiểm tra”; tránh chỉ ghi “đề nghị duyệt”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Chọn Lưu nháp nếu còn cần bổ sung; chọn Gửi xét duyệt để chuyển yêu cầu tới người duyệt theo loại đã chọn.
Quay về danh sách, tìm tiêu đề vừa nhập và mở chi tiết. Kiểm tra trạng thái, nhân viên, ngày/giờ và người xử lý tiếp theo.
Nếu bị trả lại, đọc ý kiến rồi chỉnh đúng phần cần bổ sung và gửi lại. Không tạo thêm đơn giống hệt trong khi đơn cũ vẫn chờ duyệt.
Chọn nhân viên từ hồ sơ Nhân sự. Nếu không tìm thấy, kiểm tra trạng thái, phạm vi quyền và tên/mã của hồ sơ.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Nhân sự → Xin công tác. Tìm nút Tạo đơn xin công tác ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Tạo đơn xin công tác
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Tạo đơn xin công tác
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Nhân viên Bắt buộc
Gõ mã hoặc tên nhân viên rồi chọn đúng kết quả, ví dụ DHR-002 — Trần Thị Bích Ngọc. Thao tác sẽ ghi nhận cho người được chọn, không mặc nhiên cho người đang đăng nhập.
Loại
Chọn phân loại đã được HR cấu hình. Với nghỉ phép, chọn Phép năm nếu muốn xử lý theo quỹ phép; phân loại quyết định quy trình và chế độ áp dụng.
Tiêu đề Bắt buộc
Nhập “Công tác tại Đà Nẵng” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Bắt đầu công tác
Chọn thời điểm bắt đầu chuyến công tác, ví dụ 16/11/2026 07:00.
Kết thúc công tác
Chọn thời điểm kết thúc chuyến, ví dụ 18/11/2026 18:00; phải sau lúc bắt đầu.
Nơi công tác
Ghi nơi công tác và đơn vị làm việc, ví dụ Văn phòng đối tác An Phú — Đà Nẵng.
Chi phí dự kiến
Nhập tổng chi phí dự kiến, ví dụ 3000000 VND. Đây là dự toán chuyến đi, chưa phải chứng từ chi đã thanh toán.
Lý do Bắt buộc
Ghi rõ vì sao cần tạo hoặc thay đổi nghiệp vụ này. Ví dụ “Bổ sung hồ sơ ngày 12/11 theo biên bản đã kiểm tra”; tránh chỉ ghi “đề nghị duyệt”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Chọn Lưu nháp nếu còn cần bổ sung; chọn Gửi xét duyệt để chuyển yêu cầu tới người duyệt theo loại đã chọn.
Quay về danh sách, tìm tiêu đề vừa nhập và mở chi tiết. Kiểm tra trạng thái, nhân viên, ngày/giờ và người xử lý tiếp theo.
Nếu bị trả lại, đọc ý kiến rồi chỉnh đúng phần cần bổ sung và gửi lại. Không tạo thêm đơn giống hệt trong khi đơn cũ vẫn chờ duyệt.
Chọn nhân viên từ hồ sơ Nhân sự. Nếu không tìm thấy, kiểm tra trạng thái, phạm vi quyền và tên/mã của hồ sơ.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Nhân sự → Đề nghị tăng lương. Tìm nút Tạo đề nghị tăng lương ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Tạo đề nghị tăng lương
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Tạo đề nghị tăng lương
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Nhân viên Bắt buộc
Gõ mã hoặc tên nhân viên rồi chọn đúng kết quả, ví dụ DHR-002 — Trần Thị Bích Ngọc. Thao tác sẽ ghi nhận cho người được chọn, không mặc nhiên cho người đang đăng nhập.
Loại
Chọn phân loại đã được HR cấu hình. Với nghỉ phép, chọn Phép năm nếu muốn xử lý theo quỹ phép; phân loại quyết định quy trình và chế độ áp dụng.
Tiêu đề Bắt buộc
Nhập “Điều chỉnh lương từ tháng 12” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Ngày đề nghị áp dụng
Chọn ngày muốn áp dụng lương mới, ví dụ 01/12/2026. Việc gửi đề nghị chưa tự thay lương nhân viên.
Mức lương đề nghị
Nhập mức lương đề xuất, ví dụ 10000000. Đây là mức mới mong muốn, không phải số tiền tăng thêm so với mức cũ.
Lý do Bắt buộc
Ghi rõ vì sao cần tạo hoặc thay đổi nghiệp vụ này. Ví dụ “Bổ sung hồ sơ ngày 12/11 theo biên bản đã kiểm tra”; tránh chỉ ghi “đề nghị duyệt”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Chọn Lưu nháp nếu còn cần bổ sung; chọn Gửi xét duyệt để chuyển yêu cầu tới người duyệt theo loại đã chọn.
Quay về danh sách, tìm tiêu đề vừa nhập và mở chi tiết. Kiểm tra trạng thái, nhân viên, ngày/giờ và người xử lý tiếp theo.
Nếu bị trả lại, đọc ý kiến rồi chỉnh đúng phần cần bổ sung và gửi lại. Không tạo thêm đơn giống hệt trong khi đơn cũ vẫn chờ duyệt.
Chọn nhân viên từ hồ sơ Nhân sự. Nếu không tìm thấy, kiểm tra trạng thái, phạm vi quyền và tên/mã của hồ sơ.
Nội dung bài hướng dẫn
Trước khi làm: Cần có hồ sơ nhân viên, loại hợp đồng và mẫu Word phù hợp. Hồ sơ nhân viên chưa có hợp đồng có thể chọn ở ô Nhân viên.
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Nhân sự → Hợp đồng lao động. Tìm nút Tạo hợp đồng ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Tạo hợp đồng
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Tạo hợp đồng
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Nhân viên Bắt buộc
Gõ mã hoặc tên nhân viên rồi chọn đúng kết quả, ví dụ DHR-002 — Trần Thị Bích Ngọc. Thao tác sẽ ghi nhận cho người được chọn, không mặc nhiên cho người đang đăng nhập.
Loại hợp đồng Bắt buộc
Chọn loại đã cấu hình, ví dụ Hợp đồng 12 tháng. Loại này giúp lọc mẫu Word và gợi ý thời hạn.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Bản nháp khi hồ sơ chưa ký. Chỉ chuyển sang trạng thái có hiệu lực khi hồ sơ thực tế đáp ứng; tạo tệp Word không đồng nghĩa đã ký.
Mã hồ sơ Bắt buộc
Nhập mã “HDLD-0031”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên hồ sơ Bắt buộc
Nhập “Hợp đồng lao động Nguyễn Minh An” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Mẫu Word Bắt buộc
Chọn mẫu Word của đúng loại hồ sơ. Nếu danh sách trống, tạo mẫu ở Cấu hình → Mẫu tài liệu rồi quay lại; tên hồ sơ không thay thế việc chọn mẫu.
Ngày ký
Chọn ngày hai bên ký văn bản. Ngày ký có thể sớm hơn ngày hợp đồng có hiệu lực.
Ngày hiệu lực Bắt buộc
Chọn ngày bắt đầu hiệu lực, ví dụ 01/11/2026. Các ngày trước mốc này không thuộc khoảng áp dụng đang khai báo.
Ngày hết hiệu lực
Chọn ngày kết thúc hiệu lực, ví dụ 30/11/2026. Nếu chính sách không có ngày kết thúc và ô không bắt buộc, để trống; không nhập ngày hôm nay chỉ vì đang tạo hồ sơ hôm nay.
Ngày chấm dứt
Chỉ nhập ngày chấm dứt khi hợp đồng thực sự chấm dứt. Khi tạo hợp đồng đang có hiệu lực, để trống.
Lương theo hợp đồng
Nhập lương cơ bản áp dụng, ví dụ 9000000. Đây chưa phải thực lĩnh: phụ cấp, ngày công, bảo hiểm, thuế và điều chỉnh lương còn được tính riêng.
Lương đóng bảo hiểm
Nhập căn cứ đóng bảo hiểm, ví dụ 5000000 khi lương cơ bản là 9000000. Kiểm tra ô này riêng, không sao chép lương cơ bản nếu hai mức của nhân viên khác nhau.
Tiền tệ Bắt buộc
Chọn VND nếu các số tiền bạn nhập là đồng Việt Nam. Nhập 9000000 nghĩa là 9 triệu VND; không nhập 9 rồi hiểu là 9 triệu.
Địa điểm làm việc
Ghi nơi nhân viên làm việc, ví dụ Văn phòng ECLO — Quận 1. Đây là địa điểm làm việc, không phải địa chỉ thường trú.
Ghi chú
Nhập thông tin cần người sau biết khi mở lại hồ sơ, ví dụ “Bản giấy lưu ở tủ A, ngăn 2”. Không dùng ghi chú thay cho ngày, số tiền hoặc người phụ trách đã có ô riêng.
Lý do chấm dứt
Khi ghi nhận chấm dứt, nêu căn cứ/lý do. Ví dụ “Hai bên thỏa thuận chấm dứt từ 01/12”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu hồ sơ. Tìm lại mã hợp đồng trong danh sách và mở chi tiết để kiểm tra nhân viên, thời hạn, loại và trạng thái.
Tại chi tiết, tạo/tải bản Word theo mẫu, đối chiếu nội dung với hồ sơ thật. Bản Word tạo ra chưa phải bản ký.
Khi phát sinh phụ lục, mở đúng hợp đồng gốc và tạo phụ lục liên quan; không tạo một hợp đồng độc lập rồi chỉ ghi mã gốc trong ghi chú.
Hồ sơ đã lưu: đối chiếu mã, nội dung và trạng thái của hồ sơ bạn vừa tạo Nhân sự
Tạo quyết định nhân sự
Ứng dụng: Nhân sự
Tính năng này dùng để làm gì?
Quyết định nhân sự ghi một thay đổi chính thức như bổ nhiệm, điều chuyển hoặc điều chỉnh lương.
Lợi ích: Lưu ngày hiệu lực và lịch sử thay đổi, giúp đối chiếu tổ chức và lương theo đúng thời điểm.
Hệ thống chọn tuyến xét duyệt theo quy tắc phù hợp; kiểm tra người xử lý ở quyết định đã tạo.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Nhân sự → Quyết định nhân sự. Tìm nút Tạo quyết định ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Tạo quyết định
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Tạo quyết định
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Nhân viên Bắt buộc
Gõ mã hoặc tên nhân viên rồi chọn đúng kết quả, ví dụ DHR-002 — Trần Thị Bích Ngọc. Thao tác sẽ ghi nhận cho người được chọn, không mặc nhiên cho người đang đăng nhập.
Loại quyết định Bắt buộc
Chọn Bổ nhiệm/Điều chuyển/Điều chỉnh lương/Chấm dứt theo danh sách. Chỉ nhóm trường tương ứng được yêu cầu: thay tổ chức nhập phòng/vị trí; thay lương nhập mức mới; nghỉ việc nhập bàn giao.
Mã quyết định Bắt buộc
Nhập mã “QD-0031”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Ngày quyết định Bắt buộc
Chọn ngày ban hành quyết định, ví dụ 12/11/2026. Ngày này có thể khác ngày hiệu lực bên cạnh.
Ngày hiệu lực Bắt buộc
Chọn ngày nghiệp vụ bắt đầu được áp dụng, ví dụ 01/12/2026. Với thưởng, ngày này xác định kỳ lương nhận khoản thưởng.
Phòng ban
Chọn phòng ban mà hồ sơ hoặc quy tắc này áp dụng, ví dụ Nhân sự ECLO (demo). Nếu mục có lựa chọn Tất cả/Dùng cho mọi phòng ban, chọn nó khi không giới hạn theo phòng.
Chức vụ
Chọn chức vụ, ví dụ Chuyên viên (demo). Chức vụ thể hiện vai trò của người; không phải tên phòng ban hay tên người phụ trách.
Vị trí
Chọn vị trí công việc sau khi đã chọn phòng ban, ví dụ Chuyên viên Nhân sự. Nếu danh sách trống, tạo vị trí thuộc phòng ban đó trong Cấu hình → Vị trí.
Quản lý trực tiếp
Chọn hồ sơ của quản lý trực tiếp. Quy trình có bước giao cho quản lý có thể dựa vào liên kết này; đừng chọn chính nhân viên nếu họ không tự quản lý.
Địa điểm làm việc
Ghi nơi nhân viên làm việc, ví dụ Văn phòng ECLO — Quận 1. Đây là địa điểm làm việc, không phải địa chỉ thường trú.
Mức lương mới
Chọn khung đã tạo trong Cấu hình → Mức lương. Sau khi chọn, kiểm tra cả lương cơ bản và lương đóng bảo hiểm được gợi ý trước khi lưu.
Lương áp dụng
Nhập lương cơ bản áp dụng, ví dụ 9000000. Đây chưa phải thực lĩnh: phụ cấp, ngày công, bảo hiểm, thuế và điều chỉnh lương còn được tính riêng.
Lương đóng bảo hiểm
Nhập căn cứ đóng bảo hiểm, ví dụ 5000000 khi lương cơ bản là 9000000. Kiểm tra ô này riêng, không sao chép lương cơ bản nếu hai mức của nhân viên khác nhau.
Tiền tệ
Chọn VND nếu các số tiền bạn nhập là đồng Việt Nam. Nhập 9000000 nghĩa là 9 triệu VND; không nhập 9 rồi hiểu là 9 triệu.
Hình thức nghỉ việc
Chọn đúng lý do nghỉ việc trong danh sách, ví dụ Người lao động xin nghỉ hoặc Hết hạn hợp đồng. Chỉ dùng nhóm này cho quyết định chấm dứt.
Bàn giao sau quyết định Bắt buộc
Chọn Có quy trình bàn giao nếu cần thu hồi tài sản, hồ sơ và quyền truy cập. Chọn Không cần bàn giao chỉ khi đơn vị không yêu cầu quy trình đó.
Nội dung bàn giao
Liệt kê hồ sơ, tài sản, công việc và người dự kiến nhận bàn giao. Ví dụ “Bàn giao máy tính và hồ sơ khách hàng An Phú cho trưởng phòng”.
Kết thúc hợp đồng và phụ lục đang hiệu lực
Tích khi quyết định nghỉ việc cần kết thúc các hợp đồng/phụ lục đang hiệu lực. Ngày chấm dứt được lấy từ ngày hiệu lực của quyết định.
Lý do quyết định Bắt buộc
Ghi rõ vì sao cần tạo hoặc thay đổi nghiệp vụ này. Ví dụ “Bổ sung hồ sơ ngày 12/11 theo biên bản đã kiểm tra”; tránh chỉ ghi “đề nghị duyệt”.
Ghi chú
Nhập thông tin cần người sau biết khi mở lại hồ sơ, ví dụ “Bản giấy lưu ở tủ A, ngăn 2”. Không dùng ghi chú thay cho ngày, số tiền hoặc người phụ trách đã có ô riêng.
Hợp đồng gốc
Chọn hợp đồng gốc nếu quyết định cần tạo phụ lục. Để Không tạo phụ lục khi chỉ lập quyết định; đừng chọn hợp đồng của nhân viên khác.
Mẫu phụ lục Word
Sau khi chọn hợp đồng gốc, chọn mẫu Word dùng cho phụ lục. Mẫu này khác mẫu quyết định.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu quyết định. Mở quyết định vừa tạo và kiểm tra nhóm thay đổi dự kiến trước khi gửi duyệt.
Gửi theo quy trình, người có nhiệm vụ duyệt mở hồ sơ và chọn đồng ý/không duyệt cùng ý kiến. Thay đổi tổ chức/lương chỉ cập nhật khi quyết định được áp dụng, không phải ngay lúc điền biểu mẫu.
Sau khi áp dụng, mở hồ sơ nhân viên và kiểm tra thông tin mới và ngày bắt đầu có hiệu lực. Nếu có phụ lục, kiểm tra liên kết hợp đồng gốc.
Ứng viên là người đang tham gia tuyển dụng, chưa mặc nhiên là nhân viên.
Lợi ích: Theo dõi hồ sơ và kết quả tuyển trước khi chuyển sang quá trình tiếp nhận nhân sự.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Nhân sự → Tuyển dụng. Tìm nút Thêm ứng viên ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm ứng viên
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm ứng viên
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Họ và tên ứng viên Bắt buộc
Nhập họ tên ứng viên, ví dụ Nguyễn Thị Mai. Ứng viên chưa phải nhân viên chính thức cho đến khi thực hiện bước tiếp nhận.
Email
Nhập email ứng viên cung cấp để liên hệ tuyển dụng.
Điện thoại
Nhập số điện thoại ứng viên cung cấp; giữ mã vùng/quốc gia nếu có.
Nguồn tuyển dụng
Nhập nơi nhận được ứng viên, ví dụ Giới thiệu nội bộ hoặc Website tuyển dụng. Đây là nguồn tuyển dụng, không phải nguồn dữ liệu liên kết.
Ngày tiếp nhận
Chọn ngày nhận hồ sơ ứng tuyển, ví dụ 12/11/2026. Dùng để theo dõi thời gian xử lý tuyển dụng.
Chức vụ dự kiến
Chọn chức vụ, ví dụ Chuyên viên (demo). Chức vụ thể hiện vai trò của người; không phải tên phòng ban hay tên người phụ trách.
Vị trí dự kiến
Chọn vị trí công việc sau khi đã chọn phòng ban, ví dụ Chuyên viên Nhân sự. Nếu danh sách trống, tạo vị trí thuộc phòng ban đó trong Cấu hình → Vị trí.
Quản lý dự kiến
Chọn hồ sơ của quản lý trực tiếp. Quy trình có bước giao cho quản lý có thể dựa vào liên kết này; đừng chọn chính nhân viên nếu họ không tự quản lý.
Mức lương đề xuất Bắt buộc
Nhập mức lương đề xuất, ví dụ 10000000. Đây là mức mới mong muốn, không phải số tiền tăng thêm so với mức cũ.
Tiền tệ Bắt buộc
Chọn VND nếu các số tiền bạn nhập là đồng Việt Nam. Nhập 9000000 nghĩa là 9 triệu VND; không nhập 9 rồi hiểu là 9 triệu.
Ghi chú tuyển dụng
Nhập thông tin cần người sau biết khi mở lại hồ sơ, ví dụ “Bản giấy lưu ở tủ A, ngăn 2”. Không dùng ghi chú thay cho ngày, số tiền hoặc người phụ trách đã có ô riêng.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Thêm ứng viên ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Tuyển dụng, tìm “Nguyễn Thị Mai”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Hồ sơ đã lưu: đối chiếu mã, nội dung và trạng thái của hồ sơ bạn vừa tạo Nhân sự
Ghi giảm trừ bảo hiểm
Ứng dụng: Nhân sự
Tính năng này dùng để làm gì?
Giảm trừ bảo hiểm thủ công ghi phần cần giảm của nhân viên, loại bảo hiểm và kỳ cụ thể.
Lợi ích: Xử lý trường hợp có căn cứ riêng mà dữ liệu tự động chưa phản ánh, đồng thời giữ lý do để đối chiếu.
Chọn nhân viên từ hồ sơ Nhân sự. Nếu không tìm thấy, kiểm tra trạng thái, phạm vi quyền và tên/mã của hồ sơ.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Nhân sự → Bảo hiểm. Tìm nút Thêm giảm trừ ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm giảm trừ
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm giảm trừ
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Kỳ áp dụng Bắt buộc
Chọn đúng tháng cần giảm đóng, ví dụ 11/2026. Khoản giảm không tự áp dụng cho mọi tháng sau.
Nhân viên Bắt buộc
Chọn nhân viên trong danh sách đủ điều kiện đóng của kỳ. Nếu không thấy người cần chọn, kiểm tra kỳ tham gia bảo hiểm của họ trước.
Loại bảo hiểm giảm trừ Bắt buộc
Chọn một hoặc nhiều loại cần giảm, như BHXH hoặc BHYT. Không chọn tất cả nếu biên bản chỉ giảm một loại.
Lý do giảm trừ Bắt buộc
Ghi rõ vì sao cần tạo hoặc thay đổi nghiệp vụ này. Ví dụ “Bổ sung hồ sơ ngày 12/11 theo biên bản đã kiểm tra”; tránh chỉ ghi “đề nghị duyệt”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Tạo giảm trừ ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Bảo hiểm, tìm “Giảm đóng tháng 11”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Chọn phòng ban nhận thưởng, bổ sung người riêng nếu cần; kiểm tra danh sách kết quả.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Nhân sự → Thưởng lễ, Tết. Tìm nút Tạo đợt thưởng ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Tạo đợt thưởng
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Tạo đợt thưởng
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tên đợt thưởng Bắt buộc
Nhập “Thưởng hoàn thành kế hoạch tháng 11” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Ngày tính vào bảng lương Bắt buộc
Chọn ngày nghiệp vụ bắt đầu được áp dụng, ví dụ 01/12/2026. Với thưởng, ngày này xác định kỳ lương nhận khoản thưởng.
Cách tính mặc định Bắt buộc
Chọn Số tiền cố định để nhập 500000 VND/người; chọn Số tháng lương để nhập số tháng; chọn Tỷ lệ % lương để nhập phần trăm.
Mức thưởng mặc định Bắt buộc
Nhập 500000 nếu vừa chọn Số tiền cố định; nhập 1 nếu thưởng một tháng lương; nhập 10 nếu thưởng 10% lương. Đơn vị phụ thuộc Cách tính, không luôn là VND.
Tiền tệ Bắt buộc
Chọn VND nếu các số tiền bạn nhập là đồng Việt Nam. Nhập 9000000 nghĩa là 9 triệu VND; không nhập 9 rồi hiểu là 9 triệu.
Phòng ban nhận thưởng
Chọn các phòng ban cần đưa vào đợt xử lý. Ví dụ chọn Nhân sự ECLO (demo) để lấy nhân viên thuộc phòng đó.
Nhân viên nhận thêm hoặc chọn riêng
Gõ và chọn từng nhân viên cần áp dụng. Có thể chọn nhiều người; dùng để chọn riêng hoặc bổ sung người ngoài các phòng ban đã chọn.
Lý do / nội dung
Ghi rõ vì sao cần tạo hoặc thay đổi nghiệp vụ này. Ví dụ “Bổ sung hồ sơ ngày 12/11 theo biên bản đã kiểm tra”; tránh chỉ ghi “đề nghị duyệt”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Tạo đợt thưởng ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Thưởng lễ, Tết, tìm “Thưởng hoàn thành kế hoạch tháng 11”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Chọn nhân viên từ hồ sơ Nhân sự. Nếu không tìm thấy, kiểm tra trạng thái, phạm vi quyền và tên/mã của hồ sơ.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Nhân sự → Người phụ thuộc. Tìm nút Thêm người phụ thuộc ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm người phụ thuộc
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm người phụ thuộc
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Nhân viên Bắt buộc
Gõ mã hoặc tên nhân viên rồi chọn đúng kết quả, ví dụ DHR-002 — Trần Thị Bích Ngọc. Thao tác sẽ ghi nhận cho người được chọn, không mặc nhiên cho người đang đăng nhập.
Họ và tên người phụ thuộc Bắt buộc
Nhập họ tên người phụ thuộc, ví dụ Nguyễn Minh Bảo. Không nhập lại tên nhân viên ở ô này.
Quan hệ Bắt buộc
Chọn quan hệ của người phụ thuộc với nhân viên, ví dụ Con. Không chọn quan hệ theo người đang đăng nhập.
Ngày sinh
Chọn ngày sinh của người đang khai báo từ giấy tờ, ví dụ 15/03/2015 đối với người phụ thuộc. Không nhập ngày sinh của nhân viên ở hồ sơ người phụ thuộc.
Số giấy tờ
Nhập số giấy tờ của người phụ thuộc theo hồ sơ xác minh. Giữ nguyên chữ số và số 0 đầu nếu có.
Mã số thuế
Nhập mã số thuế của đúng chủ thể trong hồ sơ. Giữ nguyên các chữ số; không dùng mã nhân viên hoặc mã khách hàng thay thế.
Căn cứ người phụ thuộc Bắt buộc
Chọn căn cứ phù hợp hồ sơ, ví dụ Con chưa thành niên. Người phụ trách cần đối chiếu giấy tờ trước khi ghi nhận đủ điều kiện.
Được tính giảm trừ gia cảnh
Tích khi người phụ thuộc được dùng tính giảm trừ gia cảnh. Lưu thông tin người thân mà không dùng giảm trừ thì không bật lựa chọn này.
Trạng thái đăng ký Bắt buộc
Chọn Chưa đăng ký, Chờ đăng ký, Đã đăng ký hoặc Đã kết thúc theo tình trạng thực tế. Chỉ tạo hồ sơ không đồng nghĩa đã hoàn tất thủ tục đăng ký.
Bắt đầu giảm trừ
Chọn ngày bắt đầu được tính giảm trừ của hồ sơ này, theo thời điểm đã xác nhận.
Kết thúc giảm trừ
Chỉ nhập ngày kết thúc khi không còn áp dụng giảm trừ; để trống nếu vẫn còn hiệu lực.
Ghi chú
Ghi nội dung bổ sung hoặc lý do của lần thao tác này để người kiểm tra hiểu vì sao dữ liệu được ghi nhận.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu người phụ thuộc ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Người phụ thuộc, tìm “Nguyễn Minh Bảo”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Chọn nhân viên từ hồ sơ Nhân sự. Nếu không tìm thấy, kiểm tra trạng thái, phạm vi quyền và tên/mã của hồ sơ.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Nhân sự → Tập huấn, đào tạo. Tìm nút Tạo chương trình ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Tạo chương trình
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Tạo chương trình
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Đã lên lịch khi mới tạo chương trình. Sau buổi học cập nhật tham gia/kết quả; danh sách đăng ký chưa xác nhận nhân viên đã tham dự đầy đủ.
Mã chương trình
Nhập mã “DT-001”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên chương trình Bắt buộc
Nhập “Hướng dẫn sử dụng ECLO” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Ngày tập huấn Bắt buộc
Chọn ngày tổ chức đào tạo, ví dụ 16/11/2026.
Bắt đầu
Chọn ngày và giờ bắt đầu dự kiến. Ví dụ 16/11/2026 08:00; kiểm tra cả phần giờ, không chỉ phần ngày.
Kết thúc
Chọn ngày và giờ kết thúc; phải sau thời điểm bắt đầu của cùng việc. Ví dụ 16/11/2026 17:00.
Số giờ Bắt buộc
Nhập số giờ đào tạo, ví dụ 3 cho buổi học 08:00–11:00. Không nhập 180 vì ô này tính bằng giờ.
Địa điểm
Ghi vị trí thực tế để tìm tài sản/hàng, ví dụ Tủ A — tầng 2. Vị trí này giúp bàn giao và kiểm kê.
Người/đơn vị phụ trách
Nhập tên người hoặc đơn vị phụ trách buổi học, ví dụ Bộ phận Nhân sự ECLO.
Nhân viên tham gia Bắt buộc
Gõ và chọn từng nhân viên cần áp dụng. Có thể chọn nhiều người; dùng để chọn riêng hoặc bổ sung người ngoài các phòng ban đã chọn.
Nội dung
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Tạo chương trình ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Tập huấn, đào tạo, tìm “DT-001”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Tài sản cấp phát là công cụ, đồng phục hoặc tài sản doanh nghiệp giao cho nhân viên sử dụng.
Lợi ích: Biết đã cấp cho ai, số lượng và tình trạng, thuận tiện thu hồi khi bàn giao.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Nhân sự → Tài sản cấp phát. Tìm nút Thêm tài sản ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm tài sản
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm tài sản
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã tài sản Bắt buộc
Nhập mã “TS-001”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên tài sản Bắt buộc
Nhập “Máy tính xách tay văn phòng” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Nhóm
Chọn hạng mục/nhóm phù hợp hồ sơ. Nếu đây là mẫu in có Hạng mục riêng, để Không chọn khi mẫu dùng chung cho cả loại.
Cách theo dõi Bắt buộc
Chọn Theo số lượng cho vật dụng giống nhau; chọn Theo từng mã/serial khi phải biết chính xác từng chiếc, như laptop. Kiểm tra cách theo dõi trước khi nhập phát sinh.
Đơn vị tính Bắt buộc
Nhập đơn vị tính thống nhất, ví dụ kg cho nguyên liệu, cái cho thành phẩm. Số lượng 100 phải được hiểu cùng đơn vị này.
Mức tồn cảnh báo Bắt buộc
Nhập ngưỡng cần bổ sung, ví dụ 5 cái. Khi tồn xuống thấp, bạn có căn cứ xử lý cảnh báo; nhập ngưỡng không tự làm tăng tồn.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Vị trí kho
Ghi vị trí thực tế để tìm tài sản/hàng, ví dụ Tủ A — tầng 2. Vị trí này giúp bàn giao và kiểm kê.
Mô tả
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu tài sản ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Tài sản cấp phát, tìm “TS-001”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Áp dụng khi tải bản scan/tệp vào hợp đồng; giới hạn mới không đổi nội dung các tệp đã lưu.
Nội dung bài hướng dẫn
Trước khi làm: Cần có đối tác, loại hợp đồng và quy trình đã áp dụng. Nếu lấy khách hàng từ ứng dụng khác, tạo Đối tượng liên kết và cấp quyền nguồn trước.
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở CRM hợp đồng → Hợp đồng. Tìm nút Tạo hợp đồng ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Tạo hợp đồng
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Tạo hợp đồng
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Quy trình hợp đồng
Mở danh sách và chọn quy trình đã được thiết kế cho nghiệp vụ này. Nếu chưa có, tạo ở Cấu hình → Quy trình trước; tên quy trình không phải tên người duyệt.
Số hợp đồng
Nhập số trên bản hợp đồng giấy nếu đã có, ví dụ HD-AP-2026. Có thể để trống để hệ thống sinh mã; không dùng số của hợp đồng khác.
Tên hợp đồng Bắt buộc
Nhập “Hợp đồng bảo trì An Phú 2026” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Loại hợp đồng
Chọn Dịch vụ, Mua bán, Thuê hoặc loại đã tạo trong Cấu hình → Loại hợp đồng. Dùng loại này để lọc và báo cáo.
Đối tác Bắt buộc
Mở ô Đối tác, gõ An Phú rồi chọn đúng công ty. Ô này liên kết hồ sơ đối tác; nếu chưa có, tạo ở Cấu hình → Đối tác hoặc nguồn đã kết nối.
Nhân sự liên quan · Minh họa
Nếu hợp đồng có nhân viên liên quan, tìm và chọn người ở ô này. Đây là đối tượng tùy cấu hình doanh nghiệp; không thay thế Người phụ trách và nhận nhắc hạn.
Ngày ký
Chọn ngày ký trên hợp đồng với đối tác. Ví dụ 10/11/2026; đây không nhất thiết là ngày hợp đồng bắt đầu có hiệu lực.
Ngày hiệu lực
Chọn ngày bắt đầu hiệu lực, ví dụ 01/11/2026. Các ngày trước mốc này không thuộc khoảng áp dụng đang khai báo.
Ngày hết hạn
Chọn ngày kết thúc hiệu lực, ví dụ 30/11/2026. Nếu chính sách không có ngày kết thúc và ô không bắt buộc, để trống; không nhập ngày hôm nay chỉ vì đang tạo hồ sơ hôm nay.
Giá trị hợp đồng
Nhập giá trị thỏa thuận, ví dụ 120000000 VND. Đây là giá trị hợp đồng, không có nghĩa đã thu đủ tiền hoặc đã ghi nhận doanh thu.
Tiền tệ Bắt buộc
Chọn VND nếu các số tiền bạn nhập là đồng Việt Nam. Nhập 9000000 nghĩa là 9 triệu VND; không nhập 9 rồi hiểu là 9 triệu.
Hạn cần thông báo gia hạn hoặc chấm dứt
Chọn hạn cuối phải thông báo gia hạn/chấm dứt theo hợp đồng. Ví dụ hết hạn 30/11 nhưng cần báo trước ngày 01/11 thì nhập 01/11 ở đây.
Người phụ trách và nhận nhắc hạn Bắt buộc
Chọn tài khoản phụ trách theo dõi hợp đồng và nhận nhắc hạn. Người được chọn cần có quyền vào CRM phù hợp.
Vị trí lưu bản giấy
Ghi nơi cất bản giấy, ví dụ Tủ A — ngăn 2 — bìa HD-AP-2026. Đính kèm bản scan là thao tác riêng trong chi tiết hợp đồng.
Nhắc thời hạn Bắt buộc
Bật để theo dõi và gửi nhắc theo mốc cấu hình. Trước khi bật cho hợp đồng thật, kiểm tra ngày hạn và người nhận để tránh nhắc sai người.
Số ngày nhắc trước hạn Bắt buộc
Nhập các mốc ngày trước hạn, ví dụ 30,7,1,0. Số 0 là ngay ngày đến hạn; mỗi số là một mốc nhắc, không phải số lần nhắc mỗi ngày.
Ghi chú quản lý
Nhập thông tin cần người sau biết khi mở lại hồ sơ, ví dụ “Bản giấy lưu ở tủ A, ngăn 2”. Không dùng ghi chú thay cho ngày, số tiền hoặc người phụ trách đã có ô riêng.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Hoàn tất. Tìm HD-AP-2026 trong Danh sách hợp đồng rồi mở chi tiết.
Mở phần tài liệu của hợp đồng, chọn tải tệp, đặt loại tài liệu phù hợp như Bản dự thảo hoặc Bản đã ký. Kiểm tra tệp mở được và đủ trang; nhập vị trí bản giấy để tìm bản gốc.
Khi hồ sơ sẵn sàng, dùng Chuyển bước theo đường đi đã cấu hình. Nếu không có nút chuyển, kiểm tra vai trò/quyền và bước hiện tại; đổi ngày hết hạn không tự thay bước xét duyệt.
Hồ sơ đã lưu: đối chiếu mã, nội dung và trạng thái của hồ sơ bạn vừa tạo
Tại menu bên trái, mở Sản xuất → Đơn hàng sản xuất. Tìm nút Thêm mới ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm mới
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm mới
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tên Bắt buộc
Nhập “Đơn 100 áo sơ mi” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Khách hàng
Chọn khách đặt đơn, ví dụ Công ty May An Phú. Khách hàng được tạo trước trong Cấu hình → Khách hàng hoặc nguồn dữ liệu đã kết nối.
Ngày Bắt buộc
Chọn ngày nghiệp vụ thực tế, ví dụ 12/11/2026. Báo cáo theo ngày sẽ dùng mốc này, dù bạn nhập phiếu vào một ngày khác.
Hạn hoàn thành
Chọn ngày phải hoàn thành đơn/lệnh sản xuất, ví dụ 20/11/2026. Không dùng ngày giao nguyên liệu nếu đó không phải hạn giao thành phẩm.
Yêu cầu / ghi chú
Nhập thông tin cần người sau biết khi mở lại hồ sơ, ví dụ “Bản giấy lưu ở tủ A, ngăn 2”. Không dùng ghi chú thay cho ngày, số tiền hoặc người phụ trách đã có ô riêng.
Vật tư / sản phẩm Bắt buộc
Trong bảng chi tiết, bấm ô dòng đầu và tìm thành phẩm khách đặt, ví dụ Áo sơ mi. Chọn đúng kết quả từ danh mục.
Số lượng Bắt buộc
Nhập 100 cho đơn đặt 100 áo. Mỗi sản phẩm khác dùng một dòng mới; không gộp nhiều sản phẩm trong một ô.
Ghi chú dòng
Nhập quy cách riêng, ví dụ Màu trắng, size M/L. Ghi chú dòng dành cho sản phẩm đó, khác yêu cầu chung của đơn.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu thông tin. Đơn hàng xuất hiện trong danh sách với các dòng sản phẩm và số lượng đã nhập.
Mở đơn hàng, kiểm tra 100 áo và hạn giao. Khi lập lệnh sản xuất, chọn đơn này tại Đơn hàng liên quan để theo dõi tiến độ đáp ứng đơn.
Trước khi làm: Cần có quy trình sản xuất đã thiết kế. Đơn hàng là tùy chọn: có thể sản xuất theo đơn hoặc sản xuất nội bộ.
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Sản xuất → Lệnh sản xuất. Tìm nút Thêm mới ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm mới
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm mới
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tên Bắt buộc
Nhập “Sản xuất 100 áo sơ mi” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Quy trình Bắt buộc
Mở danh sách và chọn quy trình đã được thiết kế cho nghiệp vụ này. Nếu chưa có, tạo ở Cấu hình → Quy trình trước; tên quy trình không phải tên người duyệt.
Đơn hàng liên quan
Chọn đơn hàng nguồn nếu lệnh này để đáp ứng đơn đã nhận. Chọn Sản xuất không theo đơn hàng nếu làm hàng tồn/kế hoạch nội bộ.
Ngày Bắt buộc
Chọn ngày nghiệp vụ thực tế, ví dụ 12/11/2026. Báo cáo theo ngày sẽ dùng mốc này, dù bạn nhập phiếu vào một ngày khác.
Hạn hoàn thành
Chọn ngày phải hoàn thành đơn/lệnh sản xuất, ví dụ 20/11/2026. Không dùng ngày giao nguyên liệu nếu đó không phải hạn giao thành phẩm.
Yêu cầu / ghi chú
Nhập thông tin cần người sau biết khi mở lại hồ sơ, ví dụ “Bản giấy lưu ở tủ A, ngăn 2”. Không dùng ghi chú thay cho ngày, số tiền hoặc người phụ trách đã có ô riêng.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu thông tin để tạo lệnh. Mở mã lệnh trong danh sách; việc tạo đầu lệnh chưa tự cấp nguyên liệu hay hoàn thành sản xuất.
Trong chi tiết lệnh, xem bước đang hoạt động. Ghi đầu vào/nguyên liệu tại công đoạn cần dùng, sau đó ghi sản lượng đầu ra, phụ phẩm và hao hụt khi công đoạn thực sự phát sinh.
Chuyển giao/tiếp nhận, kiểm tra chất lượng và nhập kho theo các nút của bước đang chạy. Cuối cùng kiểm tra lịch sử và báo cáo lệnh; không dùng chỉ một số thành phẩm cuối để thay toàn bộ lịch sử công đoạn.
Hồ sơ đã lưu: đối chiếu mã, nội dung và trạng thái của hồ sơ bạn vừa tạo
Chọn đúng vật tư/sản phẩm và đơn vị trong từng dòng.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Sản xuất → Phiếu kho sản xuất. Tìm nút Thêm mới ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm mới
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm mới
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Nghiệp vụ Bắt buộc
Chọn Nhập kho, Xuất kho, Chuyển kho có tiếp nhận hoặc Hủy hàng. Với chuyển kho phải chọn thêm kho nhận và người tiếp nhận; với hủy phải nêu lý do hàng không còn sử dụng.
Ngày ghi nhận Bắt buộc
Chọn ngày nghiệp vụ thực tế, ví dụ 12/11/2026. Báo cáo theo ngày sẽ dùng mốc này, dù bạn nhập phiếu vào một ngày khác.
Kho Bắt buộc
Chọn kho có phát sinh nhập/xuất. Kiểm tra tên kho trước khi lưu vì cùng một hàng hóa có thể còn ở kho này nhưng hết ở kho khác.
Kho nhận khi chuyển
Khi chuyển kho, chọn kho nhận khác kho xuất ở trên. Với phiếu nhập/xuất thông thường, không chọn kho đích chuyển.
Người tiếp nhận chuyển kho
Chọn người tiếp nhận hàng tại kho đích. Chuyển có tiếp nhận cần bên nhận xác nhận đúng số hàng đã giao.
Ghi chú
Nhập thông tin cần người sau biết khi mở lại hồ sơ, ví dụ “Bản giấy lưu ở tủ A, ngăn 2”. Không dùng ghi chú thay cho ngày, số tiền hoặc người phụ trách đã có ô riêng.
Vật tư / sản phẩm Bắt buộc
Chọn sản phẩm phát sinh của dòng phiếu từ danh mục Sản xuất.
Số lượng Bắt buộc
Nhập số lượng theo đơn vị gốc; ví dụ 100 kg nguyên liệu. Kiểm tra đúng chiều nhập/xuất đã chọn ở đầu phiếu.
Lô
Nhập mã lô để truy vết, ví dụ LO-202611-A. Các dòng cùng một lô cần dùng mã nhất quán.
Tổng giá trị nhập (VND)
Nếu nghiệp vụ có giá trị, nhập tổng giá trị của lượng hàng ở dòng đó. Không nhập đơn giá vào cột tổng giá trị.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu phiếu nháp ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Phiếu kho sản xuất, tìm “Nhập nguyên liệu vải”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Tại menu bên trái, mở Đề xuất dòng tiền → Kế hoạch dòng tiền. Tìm nút Thêm kế hoạch ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm kế hoạch
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm kế hoạch
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tên kế hoạch Bắt buộc
Nhập “Chi phí thuê văn phòng tháng 12” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Loại dòng tiền Bắt buộc
Chọn Chi nếu dự kiến tiền đi ra, chọn Thu nếu dự kiến tiền vào. Chọn đúng chiều thu hoặc chi, sau đó nhập số tiền dương.
Nguồn tiền
Chọn nguồn tiền như Tiền mặt hoặc Ngân hàng. Chọn Mọi nguồn nếu kế hoạch/cảnh báo muốn tổng hợp toàn bộ nguồn trong phạm vi.
Hạng mục
Chọn hạng mục cần theo dõi, ví dụ Chi phí vận hành. Mọi hạng mục sẽ tổng hợp rộng hơn, không chỉ một khoản mục cụ thể.
Số tiền mỗi kỳ Bắt buộc
Nhập số tiền cho một kỳ, ví dụ 20000000. Khi lặp hàng tháng, đây là 20 triệu mỗi tháng, không phải tổng cả năm.
Lặp kế hoạch Bắt buộc
Chọn Một lần cho khoản duy nhất hoặc Theo ngày/tuần/tháng cho khoản lặp. Các ô lịch lặp phía dưới thay đổi theo lựa chọn này.
Lặp mỗi Bắt buộc
Nhập khoảng cách lặp, ví dụ 1 cùng Theo tháng nghĩa là mỗi tháng; 3 nghĩa là mỗi ba tháng.
Ngày bắt đầu Bắt buộc
Chọn ngày bắt đầu thực hiện kế hoạch, ví dụ 01/12/2026. Đây là mốc để phát sinh kỳ đầu tiên, không phải ngày tạo kế hoạch.
Ngày kết thúc
Chọn ngày dừng lặp kế hoạch, ví dụ 31/12/2026. Để trống khi chưa xác định ngày kết thúc và biểu mẫu cho phép.
Thứ trong tuần
Nếu lặp theo tuần, chọn thứ phát sinh khoản, ví dụ Thứ hai.
Ngày trong tháng
Nếu lặp theo tháng, nhập ngày trong tháng, ví dụ 5 để kế hoạch đến hạn ngày 5 mỗi kỳ.
Phạm vi chia sẻ Bắt buộc
Chọn Không hạn chế để chia sẻ trong phạm vi quyền của nghiệp vụ; chọn Chỉ tài khoản được chọn để giới hạn vào danh sách bên dưới.
Tài khoản
Khi giới hạn chia sẻ, chọn những tài khoản được xem kế hoạch này. Gõ tên và chọn từng người, không chỉ nhập tên rồi để đó.
Bật
Bật để sử dụng cảnh báo trước hạn và chênh lệch. Chỉ lập kế hoạch mà không bật thì không nên chờ thông báo nhắc theo cấu hình này.
Cảnh báo trước (ngày) Bắt buộc
Nhập số ngày báo trước, ví dụ 3 để theo dõi từ ba ngày trước kỳ kế hoạch.
Cho phép vượt (%) Bắt buộc
Nhập tỷ lệ chênh lệch cho phép, ví dụ 10 nghĩa là 10% so với kế hoạch/định mức. Đây là ngưỡng cảnh báo, không tự điều chỉnh tiền thực tế.
Báo khi chưa có đề xuất
Tích nếu muốn nhận diện kỳ kế hoạch chưa có đề xuất tương ứng. Kế hoạch và đề xuất là hai hồ sơ khác nhau.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Hoàn tất ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Kế hoạch dòng tiền, tìm “Chi phí thuê văn phòng tháng 12”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Gói cảnh báo đặt phạm vi và mức cần chú ý cho việc theo dõi dòng tiền.
Lợi ích: Giúp người phụ trách phát hiện sớm chênh lệch thay vì phải đọc hết mọi khoản thu/chi.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Đề xuất dòng tiền → Cảnh báo cá nhân. Tìm nút Thêm gói cảnh báo ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm gói cảnh báo
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm gói cảnh báo
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tên gói cảnh báo Bắt buộc
Nhập “Kiểm soát chi phí văn phòng” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Loại dòng tiền Bắt buộc
Chọn Chi nếu dự kiến tiền đi ra, chọn Thu nếu dự kiến tiền vào. Chọn đúng chiều thu hoặc chi, sau đó nhập số tiền dương.
Nguồn tiền
Chọn nguồn tiền như Tiền mặt hoặc Ngân hàng. Chọn Mọi nguồn nếu kế hoạch/cảnh báo muốn tổng hợp toàn bộ nguồn trong phạm vi.
Hạng mục
Chọn hạng mục cần theo dõi, ví dụ Chi phí vận hành. Mọi hạng mục sẽ tổng hợp rộng hơn, không chỉ một khoản mục cụ thể.
Định mức mỗi kỳ Bắt buộc
Nhập số tiền cho một kỳ, ví dụ 20000000. Khi lặp hàng tháng, đây là 20 triệu mỗi tháng, không phải tổng cả năm.
Chu kỳ kiểm soát Bắt buộc
Chọn Một lần cho khoản duy nhất hoặc Theo ngày/tuần/tháng cho khoản lặp. Các ô lịch lặp phía dưới thay đổi theo lựa chọn này.
Lặp mỗi Bắt buộc
Nhập khoảng cách lặp, ví dụ 1 cùng Theo tháng nghĩa là mỗi tháng; 3 nghĩa là mỗi ba tháng.
Ngày bắt đầu Bắt buộc
Chọn ngày bắt đầu thực hiện kế hoạch, ví dụ 01/12/2026. Đây là mốc để phát sinh kỳ đầu tiên, không phải ngày tạo kế hoạch.
Ngày kết thúc
Chọn ngày dừng lặp kế hoạch, ví dụ 31/12/2026. Để trống khi chưa xác định ngày kết thúc và biểu mẫu cho phép.
Thứ trong tuần
Nếu lặp theo tuần, chọn thứ phát sinh khoản, ví dụ Thứ hai.
Ngày trong tháng
Nếu lặp theo tháng, nhập ngày trong tháng, ví dụ 5 để kế hoạch đến hạn ngày 5 mỗi kỳ.
Bật
Bật để sử dụng cảnh báo trước hạn và chênh lệch. Chỉ lập kế hoạch mà không bật thì không nên chờ thông báo nhắc theo cấu hình này.
Cảnh báo trước (ngày) Bắt buộc
Nhập số ngày báo trước, ví dụ 3 để theo dõi từ ba ngày trước kỳ kế hoạch.
Cho phép vượt (%) Bắt buộc
Nhập tỷ lệ chênh lệch cho phép, ví dụ 10 nghĩa là 10% so với kế hoạch/định mức. Đây là ngưỡng cảnh báo, không tự điều chỉnh tiền thực tế.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Hoàn tất ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Cảnh báo cá nhân, tìm “Kiểm soát chi phí văn phòng”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Chọn ngân hàng cần đối chiếu trước khi nhập giao dịch sao kê.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Kế toán → Đối chiếu ngân hàng. Tìm nút Nhập sao kê ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Nhập sao kê
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Nhập sao kê
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tài khoản ngân hàng Bắt buộc
Chọn tài khoản ngân hàng đã khai báo ở Cấu hình → Quỹ/ngân hàng. Tất cả dòng sao kê của lần nhập này phải thuộc ngân hàng được chọn.
Mã giao dịch Bắt buộc
Chép mã giao dịch duy nhất trên sao kê; không dùng cùng một mã cho mọi dòng.
Ngày Bắt buộc
Chọn ngày phát sinh giao dịch ngân hàng, ví dụ 12/11/2026.
Nội dung
Chép nội dung chuyển khoản để hỗ trợ ghép với chứng từ.
Thu/chi Bắt buộc
Chọn Thu cho tiền vào, Chi cho tiền ra. Số tiền ở cột kế tiếp nhập theo chiều đã chọn.
Số tiền (VND) Bắt buộc
Nhập số tiền giao dịch, ví dụ 1000000. Không nhập số dư ngân hàng cuối dòng vào cột này.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Kiểm tra và nhập sao kê. Đọc kết quả kiểm tra các dòng, xử lý mã trùng hoặc thiếu ngày/tiền trước khi xác nhận.
Quay lại Đối chiếu ngân hàng, ghép giao dịch với chứng từ có cùng số tiền, ngày và nội dung phù hợp. Giao dịch đã ghép cần được theo dõi để tránh ghi nhận thêm lần nữa.
Thông tin thuế xác định doanh nghiệp và tham số trình bày hồ sơ báo cáo.
Lợi ích: Giữ thông tin đơn vị nhất quán khi lập báo cáo. Người phụ trách đối chiếu thông tin với hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Kế toán → Thuế. Tìm nút Cấu hình thuế ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Cấu hình thuế
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Cấu hình thuế
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã số thuế người nộp thuế Bắt buộc
Nhập mã số thuế doanh nghiệp trên hồ sơ đăng ký thuế. Mã này được điền vào phần thông tin người nộp thuế khi lập báo cáo.
Tên hoạt động sản xuất kinh doanh Bắt buộc
Nhập tên hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị theo hồ sơ dùng lập tờ khai.
Mã ngành nghề
Nhập mã ngành nghề đã đăng ký/áp dụng cho báo cáo. Không dùng mã sản phẩm hoặc mã tài khoản kế toán.
Tên ngành nghề
Nhập tên ngành nghề tương ứng mã ở trên để thông tin không mâu thuẫn.
Tiểu mục hạch toán Bắt buộc
Chọn tiểu mục hạch toán thuế theo hồ sơ thuế của đơn vị. Đây là mã phân loại nghĩa vụ thuế, không phải tài khoản 111/112.
Mã cơ quan thuế
Nhập mã cơ quan thuế quản lý theo thông tin được cơ quan thuế cung cấp.
Cơ quan thuế quản lý
Nhập tên cơ quan thuế quản lý đi cùng mã đã khai báo.
Mã phường/xã
Nhập mã phường/xã của địa chỉ đăng ký dùng trên báo cáo thuế.
Tên phường/xã
Nhập tên phường/xã tương ứng mã ở trên.
Mã quận/huyện
Nhập mã địa bàn quận/huyện nếu mẫu báo cáo và hồ sơ của đơn vị còn yêu cầu trường này.
Tên quận/huyện
Nhập tên địa bàn quận/huyện tương ứng khi áp dụng.
Mã tỉnh/thành phố
Nhập mã tỉnh/thành phố của đơn vị theo danh mục dùng lập báo cáo.
Tên tỉnh/thành phố
Nhập tên tỉnh/thành phố tương ứng mã đã khai báo.
Người lập biểu
Nhập họ tên người lập biểu được phân công. Đây là tên ký trên báo cáo, không phải tự cấp quyền lập chứng từ.
Kế toán trưởng
Nhập tên kế toán trưởng/người phụ trách kế toán thể hiện trên mẫu.
Người ký / đại diện pháp luật
Nhập họ tên người ký hoặc đại diện pháp luật dùng trên báo cáo.
Phương pháp tính thuế GTGT Bắt buộc
Chọn Khấu trừ hoặc Trực tiếp trên doanh thu theo phương pháp đơn vị áp dụng. Lựa chọn này ảnh hưởng cách lập báo cáo thuế; không chọn theo mong muốn giảm số thuế.
Kỳ khai thuế mặc định Bắt buộc
Chọn Theo tháng hoặc Theo quý theo kỳ khai thuế của đơn vị. Kỳ khai thuế không nhất thiết trùng kỳ ngân sách nội bộ.
Phương pháp lưu chuyển tiền tệ Bắt buộc
Chọn Trực tiếp hoặc Gián tiếp cho báo cáo lưu chuyển tiền tệ của đơn vị. Hai phương pháp trình bày khác nhau, cần thống nhất trước khi lập bộ báo cáo.
Nhắc trước hạn nộp (ngày) Bắt buộc
Nhập số ngày nhắc trước hạn nộp, ví dụ 5. Nhắc việc không thay thế việc kiểm tra hạn nộp thực tế.
Thuế suất TNDN thông thường (%) Bắt buộc
Nhập thuế suất TNDN áp dụng đã được kế toán xác nhận. Đây là tỷ lệ phần trăm; nhập 20 nghĩa là 20%, không phải 0.2.
Tỷ lệ doanh thu ngành chính (%) Bắt buộc
Nhập tỷ lệ doanh thu ngành chính theo cơ cấu thực tế, tính bằng %. Dùng số liệu đã kiểm tra để phục vụ biểu mẫu tương ứng.
Tiểu mục thuế TNDN Bắt buộc
Chọn tiểu mục thuế TNDN đúng loại hoạt động, ví dụ lựa chọn Hoạt động SXKD khi phù hợp hồ sơ của đơn vị.
Đơn vị phụ thuộc / địa điểm kinh doanh
Chỉ nhập tên đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh nếu báo cáo cần khai phần này.
Mã số thuế đơn vị phụ thuộc
Nhập mã số thuế của chính đơn vị phụ thuộc, không lặp mã công ty mẹ khi hai mã khác nhau.
Địa chỉ đơn vị phụ thuộc
Nhập địa chỉ đơn vị phụ thuộc tương ứng tên vừa khai.
Tên đại lý thuế
Nếu sử dụng đại lý thuế, nhập tên pháp nhân đại lý; không dùng đại lý thì để trống.
Mã số thuế đại lý
Nhập mã số thuế của đại lý thuế khi có sử dụng.
Số/ngày hợp đồng đại lý
Ghi số và ngày hợp đồng đại lý thuế, ví dụ HĐ-ĐLT-01 ngày 01/01/2026, theo văn bản thực tế.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu cấu hình thuế ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Thuế, tìm “Thông tin đơn vị nộp thuế”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Ngân sách kế toán là phiên bản kế hoạch theo tài khoản, tháng và nơi chịu chi phí.
Lợi ích: So sánh thực tế với kế hoạch của cùng phạm vi và giữ được nhiều phiên bản dự báo.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Kế toán → Ngân sách và dự báo. Tìm nút Thêm phiên bản ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm phiên bản
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm phiên bản
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tên phiên bản Bắt buộc
Nhập “Ngân sách cơ sở năm 2027” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Năm Bắt buộc
Nhập năm ngân sách, ví dụ 2027. Các dòng tháng 1–12 sẽ thuộc năm này.
Kịch bản Bắt buộc
Nhập tên kịch bản để phân biệt các phiên bản, ví dụ Cơ sở, Lạc quan hoặc Thận trọng.
Tài khoản Bắt buộc
Chọn tài khoản cần lập kế hoạch; mỗi tài khoản/tháng/trung tâm chi phí có thể dùng một dòng.
Tháng 1–12 Bắt buộc
Nhập số tháng, ví dụ 1 cho tháng 1 của năm ngân sách đã nhập ở đầu biểu mẫu.
Số tiền (VND) Bắt buộc
Nhập ngân sách cho dòng tháng đó, ví dụ 5000000. Không điền tổng cả năm vào mọi tháng.
Trung tâm chi phí
Chọn bộ phận/dự án cần phân bổ kế hoạch nếu muốn quản lý riêng.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu nháp ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Ngân sách và dự báo, tìm “Ngân sách cơ sở năm 2027”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Kho lưu trữ là địa điểm quản lý số lượng hàng riêng, như Kho chính hoặc Kho chi nhánh.
Lợi ích: Phân biệt hàng đang ở đâu và theo dõi chuyển hàng giữa các nơi.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Kho hàng → Kho lưu trữ. Tìm nút Thêm kho ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm kho
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm kho
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã Bắt buộc
Nhập mã “KHO-VP”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên Bắt buộc
Nhập “Kho vật tư văn phòng” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Địa chỉ
Nhập địa chỉ liên hệ đầy đủ, gồm số nhà, đường và địa phương. Ví dụ: Lô A, Khu công nghiệp An Phú. Địa chỉ này được dùng khi xem thông tin liên hệ.
Điện thoại
Nhập số điện thoại có thể liên hệ của người hoặc đơn vị này. Giữ số 0 đầu và mã quốc gia nếu có; đây không phải mã hồ sơ.
Email
Nhập địa chỉ email của đúng người hoặc đơn vị đang khai báo, ví dụ lienhe@demo.invalid. Không dùng tên người thay cho địa chỉ email.
Màu nền
Bấm ô màu, chọn nền xanh nhạt nếu muốn đánh dấu mục này. Màu nền chỉ đổi cách hiển thị, không làm đổi trạng thái hay số tiền.
Màu chữ
Bấm ô màu và chọn màu nhận diện dễ đọc. Với ô mang nhãn Màu chữ, đây là màu ký tự; chọn chữ đen trên nền nhạt hoặc chữ trắng trên nền đậm.
Ghi chú
Nhập thông tin cần người sau biết khi mở lại hồ sơ, ví dụ “Bản giấy lưu ở tủ A, ngăn 2”. Không dùng ghi chú thay cho ngày, số tiền hoặc người phụ trách đã có ô riêng.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Thứ tự hiển thị Bắt buộc
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu thay đổi ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Kho lưu trữ, tìm “KHO-VP”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Tại menu bên trái, mở Kho hàng → Sản phẩm. Tìm nút Thêm sản phẩm ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm sản phẩm
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm sản phẩm
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã Bắt buộc
Nhập mã “GIAY-A4”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên Bắt buộc
Nhập “Giấy A4” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Nhóm hàng
Chọn hạng mục/nhóm phù hợp hồ sơ. Nếu đây là mẫu in có Hạng mục riêng, để Không chọn khi mẫu dùng chung cho cả loại.
Đơn vị gốc Bắt buộc
Chọn đơn vị sử dụng cho hàng hóa. Ví dụ Cái; nếu nhập theo thùng phải khai báo quy đổi trước khi dùng cho phiếu.
Mã nhận diện / mã nhà cung cấp
Nhập mã nhận diện có trên bao bì hoặc do nhà cung cấp cấp nếu có. Để trống khi dùng mã sản phẩm của ECLO làm nội dung nhãn.
Loại mã hiển thị
Chọn Theo cấu hình chung hoặc loại mã muốn dùng: Code 128, QR code hoặc cả hai. QR là cách biểu diễn mã, không tự tạo tồn kho.
Cách theo dõi Bắt buộc
Chọn Theo số lượng với hàng không cần truy lô; Theo lô để quản lý lô/hạn; Theo từng serial với mỗi chiếc có mã riêng. Phải chọn theo cách nhập/xuất thực tế.
Tồn tối thiểu (đơn vị gốc) Bắt buộc
Nhập số lượng tồn tối thiểu tính bằng đơn vị gốc, ví dụ 20 cái. Đây là ngưỡng cảnh báo, không phải số tồn ban đầu.
Ghi chú
Nhập thông tin cần người sau biết khi mở lại hồ sơ, ví dụ “Bản giấy lưu ở tủ A, ngăn 2”. Không dùng ghi chú thay cho ngày, số tiền hoặc người phụ trách đã có ô riêng.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu thay đổi ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Sản phẩm, tìm “GIAY-A4”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Hồ sơ đã lưu: đối chiếu mã, nội dung và trạng thái của hồ sơ bạn vừa tạo
Điền các cột được cấu hình cho loại nghiệp vụ; không phải cột nào cũng làm thay đổi số tồn.
Nội dung bài hướng dẫn
Trước khi làm: Tạo Kho, Sản phẩm và Đơn vị tính trước. Nếu loại phiếu yêu cầu duyệt, cần có quy trình và người duyệt được cấp quyền.
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Kho hàng → Nhập, xuất và hủy hàng. Tìm nút Nhập hàng ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Nhập hàng
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Nhập hàng
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Nhập vào kho Bắt buộc
Chọn kho có phát sinh nhập/xuất. Kiểm tra tên kho trước khi lưu vì cùng một hàng hóa có thể còn ở kho này nhưng hết ở kho khác.
Ngày thực hiện Bắt buộc
Chọn ngày nghiệp vụ thực tế, ví dụ 12/11/2026. Báo cáo theo ngày sẽ dùng mốc này, dù bạn nhập phiếu vào một ngày khác.
Loại phiếu Bắt buộc
Chọn loại Phiếu nhập kho phù hợp. Loại phiếu quyết định có cần người duyệt trước khi hàng được ghi vào tồn hay không.
Ghi chú
Nhập thông tin cần người sau biết khi mở lại hồ sơ, ví dụ “Bản giấy lưu ở tủ A, ngăn 2”. Không dùng ghi chú thay cho ngày, số tiền hoặc người phụ trách đã có ô riêng.
Hàng hóa Bắt buộc
Bấm ô đầu tiên ở bảng chi tiết, gõ GIAY-A4 rồi chọn sản phẩm Giấy A4. Chọn từ danh mục để liên kết đúng tồn kho.
Đơn vị tính Bắt buộc
Chọn Hộp nếu nhập theo hộp. Nếu nhập theo Thùng, khai báo 1 thùng bằng bao nhiêu hộp trước.
Số lượng Bắt buộc
Nhập 100 để nhập 100 hộp. Một mặt hàng khác dùng dòng khác; bấm Thêm dòng trống khi cần.
Đơn giá nhập (VND)
Nhập giá cho một đơn vị đã chọn, ví dụ 50000 VND/hộp. Số lượng 100 với đơn giá này có giá trị 5000000 VND.
Lô, hạn dùng, serial
Điền các cột tương ứng nếu sản phẩm được cấu hình theo lô/serial. Không bỏ trống dữ liệu truy vết mà loại hàng yêu cầu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Nếu muốn tiếp tục kiểm tra sau, bấm Lưu nháp: phiếu chưa làm tăng tồn. Nếu đã đủ dữ liệu, bấm Nhập hàng; loại có duyệt sẽ đi theo quy trình trước khi ghi kho.
Mở phiếu vừa tạo, đọc trạng thái. Chỉ coi hàng đã vào tồn khi phiếu Đã ghi kho; phiếu nháp/chờ duyệt không phải hàng đã nhập thành công.
Vào Sản phẩm, tìm GIAY-A4 → thao tác Nhập – xuất – tồn. Chọn đúng kho và kiểm tra dòng nhập 100 hộp cùng số phiếu.
Hồ sơ đã lưu: đối chiếu mã, nội dung và trạng thái của hồ sơ bạn vừa tạo
Cấu hình nhân sự chung đặt các mặc định và nguyên tắc tính công, lương, bảo hiểm.
Lợi ích: Giúp các hồ sơ mới và kỳ tính sử dụng cùng cách xử lý; các kỳ đã chốt cần đối chiếu theo lịch sử của kỳ đó.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Nhân sự → Cấu hình, chọn Cấu hình chung trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Chỉnh sửa
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Chỉnh sửa
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tên doanh nghiệp Bắt buộc
Nhập tên pháp lý/tên đơn vị muốn xuất trên hồ sơ nhân sự, ví dụ Công ty ECLO.
Địa chỉ doanh nghiệp
Nhập địa chỉ doanh nghiệp sử dụng trên hồ sơ và mẫu tài liệu nhân sự.
Mã số thuế
Nhập mã số thuế của doanh nghiệp, không phải mã số thuế của quản trị viên.
Người đại diện
Nhập họ tên người đại diện ký hồ sơ của doanh nghiệp.
Chức danh người đại diện
Nhập chức danh đi cùng người đại diện, ví dụ Giám đốc.
Tiền tố mã nhân viên Bắt buộc
Nhập phần đầu mã, ví dụ NV-. Khi tạo mã tự động, hệ thống dùng phần đầu này trước dãy số.
Số chữ số trong mã Bắt buộc
Nhập số chữ số của phần số, ví dụ 4 để có dạng NV-0001 với tiền tố NV-.
Tiền tệ Bắt buộc
Chọn tiền tệ gợi ý cho hồ sơ nhân sự mới, ví dụ VND. Hồ sơ có tiền tệ khác vẫn phải kiểm tra riêng.
Quốc tịch Bắt buộc
Nhập quốc tịch gợi ý, ví dụ Việt Nam; người nhập vẫn cần sửa nếu hồ sơ nhân viên có quốc tịch khác.
Hình thức làm việc Bắt buộc
Chọn hình thức gợi ý khi thêm nhân viên, ví dụ Toàn thời gian. Đây là mặc định nhập liệu, không tự đổi các hồ sơ cũ.
Thời gian thử việc (ngày) Bắt buộc
Nhập số ngày thử việc để gợi ý thời hạn, ví dụ 60. Người nhập hợp đồng phải đối chiếu thời hạn đã thỏa thuận.
Nội dung hiển thị trong ô ngày Bắt buộc
Chọn Giờ vào và giờ ra nếu muốn đọc giờ trực tiếp trong ô ngày; chọn Số giờ đã làm để xem thời lượng, hoặc Chỉ đánh dấu đi làm để xem bảng gọn.
Tự xác định tham gia theo ngày công
Bật khi muốn hệ thống xác định tham gia bảo hiểm theo ngày công và ngưỡng ở các ô dưới. Tắt nếu đơn vị quản lý điều kiện tham gia theo cách khác.
Cách tính điều kiện ngày công Bắt buộc
Chọn Theo số ngày công cố định để so với số ngày, hoặc Theo tỷ lệ ngày công chuẩn để so theo phần trăm của từng nhân viên.
Số ngày công tối thiểu Bắt buộc
Khi chọn số ngày cố định, nhập ngưỡng theo chính sách đã được xác nhận của đơn vị. Không dùng ô này thay cho tỷ lệ phần trăm.
Tỷ lệ ngày công chuẩn tối thiểu (%) Bắt buộc
Khi chọn theo tỷ lệ, nhập phần trăm công chuẩn cần đạt, ví dụ 50 nghĩa là một nửa số ngày công chuẩn của nhân viên.
Số ngày không hưởng lương để giảm đóng Bắt buộc
Nhập ngưỡng số ngày không hưởng lương dùng khi xét giảm đóng theo cấu hình của đơn vị. Đây là số ngày, không phải tỷ lệ giảm tiền.
Tỷ lệ kinh phí công đoàn (%) Bắt buộc
Nhập tỷ lệ kinh phí công đoàn đơn vị áp dụng. Dữ liệu này dùng tính khoản doanh nghiệp theo cấu hình; không phải tiền cố định.
Theo dõi phép năm
Bật nếu muốn theo dõi quỹ phép năm, phát sinh và số dư của từng nhân viên.
Cho phép số dư âm
Bật nếu cho phép sử dụng phép vượt số dư hiện có. Tắt nếu muốn giới hạn theo quỹ phép; kiểm tra chính sách trước khi chọn.
Thời gian tham dự được tính là thời gian làm việc
Bật khi thời gian tham gia đào tạo được tính là thời gian làm việc. Tắt nếu hoạt động đào tạo không được cộng vào công theo chính sách đơn vị.
Hệ số tăng ca ngày làm việc Bắt buộc
Nhập hệ số tăng ca ngày làm việc theo chính sách đã được xác nhận; 1.5 là một phẩy năm lần, không phải 1.5%.
Hệ số tăng ca ngày nghỉ hằng tuần Bắt buộc
Nhập hệ số áp dụng cho tăng ca vào ngày nghỉ hằng tuần. Đây là cấu hình riêng với tăng ca ngày làm việc.
Giảm trừ người nộp thuế Bắt buộc
Nhập mức giảm trừ người nộp thuế được kế toán/nhân sự xác nhận cho kỳ áp dụng. Đây là số tiền giảm trừ, không phải tiền thuế phải nộp.
Giảm trừ mỗi người phụ thuộc Bắt buộc
Nhập mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc đủ điều kiện của kỳ. Nhân viên có hai người hợp lệ sẽ có căn cứ số lượng khác người có một người.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu cấu hình. Mở lại Cấu hình chung để kiểm tra các giá trị đã được giữ.
Tạo hồ sơ nhân viên nháp để kiểm tra tiền tố và giá trị mặc định. Với cách tính công, bảo hiểm hoặc lương, đối chiếu lại một kỳ chưa chốt trước khi dùng rộng rãi.
Quy tắc duyệt quyết định xác định quy trình phù hợp với loại và phạm vi nhân sự.
Lợi ích: Đưa quyết định tới đúng người xử lý thay vì người tạo phải tự nhớ từng tuyến duyệt.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Nhân sự → Cấu hình, chọn Duyệt quyết định trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm quy tắc
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm quy tắc
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tên quy tắc Bắt buộc
Nhập “Duyệt quyết định khối văn phòng” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Phòng ban
Chọn phòng ban mà hồ sơ hoặc quy tắc này áp dụng, ví dụ Nhân sự ECLO (demo). Nếu mục có lựa chọn Tất cả/Dùng cho mọi phòng ban, chọn nó khi không giới hạn theo phòng.
Chức vụ
Chọn chức vụ, ví dụ Chuyên viên (demo). Chức vụ thể hiện vai trò của người; không phải tên phòng ban hay tên người phụ trách.
Vị trí
Chọn vị trí công việc sau khi đã chọn phòng ban, ví dụ Chuyên viên Nhân sự. Nếu danh sách trống, tạo vị trí thuộc phòng ban đó trong Cấu hình → Vị trí.
Quy trình xét duyệt Bắt buộc
Mở danh sách và chọn quy trình đã được thiết kế cho nghiệp vụ này. Nếu chưa có, tạo ở Cấu hình → Quy trình trước; tên quy trình không phải tên người duyệt.
Ưu tiên áp dụng
Chọn mức độ khẩn cấp khi đây là công việc/dự án. Trong biểu mẫu quy tắc có ô số ưu tiên, nhập thứ tự xét quy tắc và kiểm tra quy tắc được áp dụng khi các phạm vi trùng nhau.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Mô tả
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu quy tắc ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Duyệt quyết định, tìm “Duyệt quyết định khối văn phòng”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Nếu yêu cầu xét duyệt, chọn quy trình đã thiết kế ở cấu hình loại này.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Nhân sự → Cấu hình, chọn Xin nghỉ phép trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm phân loại
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm phân loại
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã phân loại Bắt buộc
Nhập mã “PN”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên phân loại Bắt buộc
Nhập “Phép năm” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Ảnh hưởng quỹ phép Bắt buộc
Chọn Trừ phép năm cho loại dùng quỹ phép; chọn Không trừ quỹ phép cho loại nghỉ quản lý riêng.
Chế độ lương Bắt buộc
Chọn Hưởng lương, Không hưởng lương hoặc Theo chính sách riêng. Phân loại nghỉ và chế độ lương là hai thiết lập khác nhau.
Quy trình xét duyệt Bắt buộc
Mở danh sách và chọn quy trình đã được thiết kế cho nghiệp vụ này. Nếu chưa có, tạo ở Cấu hình → Quy trình trước; tên quy trình không phải tên người duyệt.
Chu kỳ giới hạn
Chọn Theo tháng hoặc Theo năm nếu giới hạn số đơn trong kỳ; chọn Không giới hạn nếu không dùng hạn mức số đơn.
Số đơn tối đa trong kỳ
Nhập số đơn tối đa của kỳ đã chọn, ví dụ 2 đơn/tháng. Đây là số đơn, không phải số ngày nghỉ.
Thứ tự
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Mô tả, điều kiện áp dụng
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu phân loại ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Xin nghỉ phép, tìm “PN”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Nếu yêu cầu xét duyệt, chọn quy trình đã thiết kế ở cấu hình loại này.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Nhân sự → Cấu hình, chọn Xin nghỉ việc trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm phân loại
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm phân loại
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã phân loại Bắt buộc
Nhập mã “NV”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên phân loại Bắt buộc
Nhập “Nghỉ theo nguyện vọng” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Quy trình xét duyệt Bắt buộc
Mở danh sách và chọn quy trình đã được thiết kế cho nghiệp vụ này. Nếu chưa có, tạo ở Cấu hình → Quy trình trước; tên quy trình không phải tên người duyệt.
Thứ tự
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Mô tả, điều kiện áp dụng
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu phân loại ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Xin nghỉ việc, tìm “NV”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Nếu yêu cầu xét duyệt, chọn quy trình đã thiết kế ở cấu hình loại này.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Nhân sự → Cấu hình, chọn Đề nghị tăng ca trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm phân loại
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm phân loại
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã phân loại Bắt buộc
Nhập mã “TC”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên phân loại Bắt buộc
Nhập “Tăng ca ngày thường” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Quy trình xét duyệt Bắt buộc
Mở danh sách và chọn quy trình đã được thiết kế cho nghiệp vụ này. Nếu chưa có, tạo ở Cấu hình → Quy trình trước; tên quy trình không phải tên người duyệt.
Thứ tự
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Mô tả, điều kiện áp dụng
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu phân loại ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Đề nghị tăng ca, tìm “TC”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Nếu yêu cầu xét duyệt, chọn quy trình đã thiết kế ở cấu hình loại này.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Nhân sự → Cấu hình, chọn Xin công tác trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm phân loại
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm phân loại
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã phân loại Bắt buộc
Nhập mã “CT”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên phân loại Bắt buộc
Nhập “Công tác trong nước” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Quy trình xét duyệt Bắt buộc
Mở danh sách và chọn quy trình đã được thiết kế cho nghiệp vụ này. Nếu chưa có, tạo ở Cấu hình → Quy trình trước; tên quy trình không phải tên người duyệt.
Thứ tự
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Mô tả, điều kiện áp dụng
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu phân loại ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Xin công tác, tìm “CT”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Nếu yêu cầu xét duyệt, chọn quy trình đã thiết kế ở cấu hình loại này.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Nhân sự → Cấu hình, chọn Đề nghị tăng lương trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm phân loại
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm phân loại
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã phân loại Bắt buộc
Nhập mã “TL”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên phân loại Bắt buộc
Nhập “Điều chỉnh theo đánh giá” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Quy trình xét duyệt Bắt buộc
Mở danh sách và chọn quy trình đã được thiết kế cho nghiệp vụ này. Nếu chưa có, tạo ở Cấu hình → Quy trình trước; tên quy trình không phải tên người duyệt.
Thứ tự
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Mô tả, điều kiện áp dụng
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu phân loại ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Đề nghị tăng lương, tìm “TL”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Phòng ban là nhóm tổ chức nhân viên, ví dụ Kinh doanh hoặc Nhân sự.
Lợi ích: Dùng để lọc báo cáo, chọn nhiều nhân viên khi phân ca và xác định phạm vi chính sách.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Nhân sự → Cấu hình, chọn Phòng ban trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm phòng ban
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm phòng ban
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã phòng ban Bắt buộc
Nhập mã “NS”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên phòng ban Bắt buộc
Nhập “Phòng Nhân sự” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Phòng ban cấp trên
Chọn Không có phòng ban cấp trên nếu phòng độc lập. Nếu là bộ phận con, chọn phòng cha để thể hiện cơ cấu tổ chức.
Người phụ trách
Chọn tài khoản chịu trách nhiệm quản lý mục này. Ví dụ chọn tài khoản trưởng phòng cho phòng ban Nhân sự; để Chưa chỉ định khi chưa phân công.
Thứ tự
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Mô tả
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu phòng ban ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Phòng ban, tìm “NS”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Chức vụ mô tả vai trò chuyên môn hoặc quản lý của nhân viên.
Lợi ích: Giúp phân loại nhân lực và áp dụng chính sách theo vai trò mà không phải chọn từng người.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Nhân sự → Cấu hình, chọn Chức vụ trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm chức vụ
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm chức vụ
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã chức vụ Bắt buộc
Nhập mã “CV”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên chức vụ Bắt buộc
Nhập “Chuyên viên” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Thứ tự
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Mô tả
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu chức vụ ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Chức vụ, tìm “CV”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Bậc lương là nhóm cấp bậc để tổ chức các mức lương.
Lợi ích: Doanh nghiệp có thể chuẩn hóa thang bậc và dùng lại khi khai báo lương nhân viên.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Nhân sự → Cấu hình, chọn Bậc lương trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm bậc lương
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm bậc lương
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã bậc lương Bắt buộc
Nhập mã “B1”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên bậc lương Bắt buộc
Nhập “Nhân viên bậc 1” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Cấp số Bắt buộc
Nhập cấp số của bậc, ví dụ 1 cho Nhân viên bậc 1. Các cấp tiếp theo dùng 2, 3 để thể hiện thứ bậc nội bộ.
Thứ tự hiển thị
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Mô tả
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu bậc lương ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Bậc lương, tìm “B1”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Mở Nhân sự → Cấu hình, chọn Vị trí trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm vị trí
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm vị trí
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã vị trí Bắt buộc
Nhập mã “CVNS”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên vị trí Bắt buộc
Nhập “Chuyên viên Nhân sự” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Phòng ban
Chọn phòng ban mà hồ sơ hoặc quy tắc này áp dụng, ví dụ Nhân sự ECLO (demo). Nếu mục có lựa chọn Tất cả/Dùng cho mọi phòng ban, chọn nó khi không giới hạn theo phòng.
Chức vụ
Chọn chức vụ, ví dụ Chuyên viên (demo). Chức vụ thể hiện vai trò của người; không phải tên phòng ban hay tên người phụ trách.
Định biên
Nhập số nhân sự dự kiến của vị trí, ví dụ 3. Số này là định biên để so sánh, không tự tạo ba nhân viên.
Thứ tự
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Mô tả
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu vị trí ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Vị trí, tìm “CVNS”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Mở Nhân sự → Cấu hình, chọn Tiền lương trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm mức lương
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm mức lương
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã mức lương Bắt buộc
Nhập mã “L09”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên mức lương Bắt buộc
Nhập “Khung nhân viên 9 triệu” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Bậc lương Bắt buộc
Chọn bậc lương đã tạo, ví dụ Nhân viên (minh họa). Mức lương đang khai báo sẽ thuộc bậc đó để chọn lại trong hồ sơ nhân viên.
Tiền tệ Bắt buộc
Chọn VND nếu các số tiền bạn nhập là đồng Việt Nam. Nhập 9000000 nghĩa là 9 triệu VND; không nhập 9 rồi hiểu là 9 triệu.
Mức tối thiểu Bắt buộc
Nhập mức thấp nhất của khung, ví dụ 8000000. Mức tiêu chuẩn và mức tối đa cần phù hợp với khoảng lương bạn đang thiết lập.
Mức tiêu chuẩn Bắt buộc
Nhập mức thường dùng, ví dụ 9000000. Đây là số được gợi ý khi chọn khung lương này cho nhân viên; vẫn phải kiểm tra lương thực tế trong hồ sơ.
Mức tối đa Bắt buộc
Nhập mức cao nhất được phép áp dụng, ví dụ 11000000 đối với khung lương. Không nhập số tiền thực nhận của một người vào hạn mức chung.
Lương đóng bảo hiểm
Nhập lương đóng bảo hiểm mặc định của khung, ví dụ 5000000. Khi để trống, biểu mẫu dùng mức tiêu chuẩn; vì vậy cần nhập riêng nếu hai mức khác nhau.
Thứ tự
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Mô tả
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu mức lương ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Tiền lương, tìm “L09”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Phụ cấp là khoản được hưởng theo điều kiện, ví dụ theo tháng hoặc ngày làm thực tế.
Lợi ích: Tách từng khoản khỏi lương cơ bản để biết vì sao người lao động được cộng số tiền đó.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Nhân sự → Cấu hình, chọn Phụ cấp trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm phụ cấp
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm phụ cấp
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã phụ cấp Bắt buộc
Nhập mã “PC-AN”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên phụ cấp Bắt buộc
Nhập “Phụ cấp ăn trưa” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Cách xác định mức Bắt buộc
Chọn Số tiền để nhập một mức tiền; chọn Tỷ lệ trên lương cơ bản để nhập phần trăm của lương.
Kỳ tính Bắt buộc
Chọn Theo tháng để tính một khoản tháng, hoặc Theo ngày làm thực tế để nhân với số ngày đủ điều kiện.
Tiền tệ Bắt buộc
Chọn VND nếu các số tiền bạn nhập là đồng Việt Nam. Nhập 9000000 nghĩa là 9 triệu VND; không nhập 9 rồi hiểu là 9 triệu.
Số tiền mặc định
Nhập số tiền gợi ý cho một lần/đơn vị tính của loại đang cấu hình. Ví dụ phụ cấp ăn 30000 VND/ngày; kiểm tra Kỳ tính trước khi nhập.
Tỷ lệ trên lương cơ bản (%)
Nếu dùng tỷ lệ, nhập 10 để tính 10% lương cơ bản. Để trống phần tiền cố định nếu cách tính đang dùng phần trăm.
Điều kiện đủ công Bắt buộc
Chọn Phải đi làm đủ nếu phụ cấp chỉ dành cho người đủ công; Không bắt buộc nếu không xét điều kiện này.
Số ngày làm tối thiểu
Nhập số ngày làm tối thiểu cần đạt để nhận phụ cấp, ví dụ 20 ngày. Không nhập số giờ vào ô này.
Khi có vi phạm Bắt buộc
Chọn Không được hưởng nếu vi phạm thuộc chính sách làm mất phụ cấp; chọn Vẫn xét hưởng nếu vi phạm không loại phụ cấp này.
Tính thuế Bắt buộc
Chọn Có tính thuế hoặc Không tính thuế theo cách xử lý khoản phụ cấp đã được đơn vị xác nhận.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Thứ tự
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Mô tả
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu phụ cấp ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Phụ cấp, tìm “PC-AN”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Chọn phạm vi ca áp dụng nếu chính sách chỉ dành cho một số ca.
Nội dung bài hướng dẫn
Trước khi làm: Tạo ca có giờ vào/ra và số phút cho phép. Muốn tiền phạt vào lương cần tạo loại Phạt trong Cấu hình → Thưởng/phạt và phân ca cho nhân viên.
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Nhân sự → Cấu hình, chọn Đi trễ / về sớm trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm chính sách
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm chính sách
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã chính sách Bắt buộc
Nhập mã “DT-VP”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên chính sách Bắt buộc
Nhập “Đi trễ khối văn phòng” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Từ ngày Bắt buộc
Chọn ngày bắt đầu hiệu lực, ví dụ 01/11/2026. Các ngày trước mốc này không thuộc khoảng áp dụng đang khai báo.
Đến ngày
Chọn ngày kết thúc hiệu lực, ví dụ 30/11/2026. Nếu chính sách không có ngày kết thúc và ô không bắt buộc, để trống; không nhập ngày hôm nay chỉ vì đang tạo hồ sơ hôm nay.
Độ ưu tiên Bắt buộc
Chọn mức độ khẩn cấp khi đây là công việc/dự án. Trong biểu mẫu quy tắc có ô số ưu tiên, nhập thứ tự xét quy tắc và kiểm tra quy tắc được áp dụng khi các phạm vi trùng nhau.
Phút dùng để tính Bắt buộc
Chọn Phần vượt thời gian cho phép để ca cho trễ 5 phút, vào 08:15 so với 08:00 chỉ tính 10 phút. Chọn Toàn bộ phút khi vượt để tính cả 15 phút trong tình huống đó.
Cách xử lý khoản phạt Bắt buộc
Chỉ theo dõi: có vi phạm nhưng không tạo tiền vào lương. Qua xét duyệt: chờ duyệt khoản phạt. Tự động vào bảng lương: chuyển khoản đủ điều kiện vào lương theo loại phạt đã chọn.
Loại phạt vào bảng lương
Chọn loại có phân loại Phạt. Nếu muốn tự động vào lương, tạo loại không yêu cầu xét duyệt ở Cấu hình → Thưởng/phạt rồi chọn loại đó ở đây.
Đi trễ — Trạng thái Bắt buộc
Bật Kích hoạt trong nhóm Đi trễ để áp dụng các mức cho lượt vào muộn. Tắt nhóm này nếu chính sách chỉ xử lý về sớm.
Đi trễ — Bỏ qua N lần đầu tháng Bắt buộc
Nhập số lần đi trễ được bỏ qua đầu tháng, ví dụ 1. Nhập 0 nếu tính ngay từ lần đầu đủ điều kiện.
Đi trễ — Áp dụng các mức Bắt buộc
Chọn Một mức phù hợp để áp một bậc cho cả lượt; chọn Cộng dồn từng bậc nếu mỗi đoạn phút có cách tính riêng.
Đi trễ — Tối đa mỗi lượt
Nhập trần tiền phạt của một lượt đi trễ nếu cần giới hạn, ví dụ 100000. Đây không phải trần tổng cả tháng.
Về sớm — Trạng thái Bắt buộc
Bật Kích hoạt trong nhóm Về sớm để tính vi phạm từ lượt ra và giờ kết thúc ca.
Về sớm — Bỏ qua N lần đầu tháng Bắt buộc
Nhập số lần về sớm được bỏ qua đầu tháng; cấu hình độc lập với số lần đi trễ.
Về sớm — Áp dụng các mức Bắt buộc
Chọn Một mức phù hợp hoặc Cộng dồn từng bậc cho về sớm. Kiểm tra lại các khoảng phút ở nhóm về sớm, không dùng nhầm nhóm đi trễ.
Về sớm — Tối đa mỗi lượt
Nhập trần tiền của một lượt về sớm nếu chính sách có giới hạn.
Ghi chú chính sách
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Thêm mức tính
Trong Đi trễ hoặc Về sớm, bấm thêm mức tính. Tạo từng khoảng riêng; không chỉ đặt tên chính sách rồi bỏ trống các mức.
Từ phút / Đến phút
Ví dụ mức đầu từ 1 đến 15 phút, mức sau từ 16 đến 30. Đến phút bỏ trống là không giới hạn; tránh các khoảng vô tình chồng nhau.
Từ lần thứ / Đến lần thứ
Ví dụ từ lần 1 đến lần 2 dùng mức nhẹ, từ lần 3 trở đi dùng mức khác. Đây là thứ tự lượt trong tháng, không phải số phút.
Cách tính / Số tiền, đơn giá
Chọn Số tiền cố định để tính một khoản/lượt; Số tiền mỗi phút để nhân phút; Số tiền mỗi bước N phút để tính theo bậc thời gian.
Số phút áp dụng
Chọn Toàn bộ phút của lượt hoặc Chỉ phần trong khoảng này. Khi cộng dồn nhiều bậc, cần chọn đúng phần phút để không tính trùng.
Bước nhảy / Phút chưa đủ một bước
Ví dụ bước 5 phút, đơn giá 10000, có 12 phút: Tính thêm một bước cho 3 × 10000 = 30000; Chỉ tính bước đã đủ cho 2 × 10000 = 20000.
Số tiền cộng ban đầu
Nhập khoản cộng thêm nếu có. Ví dụ 5000 sẽ được cộng ngoài tiền theo phút/bước; nhập 0 nếu không có.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu chính sách. Mở Nhân sự → Đi trễ / về sớm, lọc ngày có chấm công để kiểm tra ca, phút miễn, số phút tính và mức tiền.
Ví dụ ca 08:00, được trễ 5 phút, vào 08:15: chọn Phần vượt thời gian cho phép sẽ tính 10 phút. Khi chưa đủ dữ liệu kết ca, khoản có thể còn Dự kiến; số tiền này chưa phải kết quả lương đã chốt.
Mở Tổng hợp phạt theo tháng, chọn cùng tháng rồi đối chiếu Đã áp dụng với cột thưởng/phạt trên Bảng lương. Nếu HR hủy một khoản, ghi lý do và kiểm tra lại tổng sau khi tính lại kỳ chưa chốt.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Ca làm việc là lịch chuẩn gồm giờ làm, giờ nghỉ và ngưỡng thời gian cho phép.
Lợi ích: Làm căn cứ so sánh với giờ vào/ra thực tế. Tạo ca xong phải phân cho nhân viên mới xác định được lịch của họ.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Nhân sự → Cấu hình, chọn Ca làm việc trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm ca làm việc
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm ca làm việc
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã ca Bắt buộc
Nhập mã “HC”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên ca Bắt buộc
Nhập “Hành chính 08:00–17:00” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Loại ca Bắt buộc
Chọn Ca cố định cho giờ làm hằng ngày; Ca gãy cho nhiều khung; Ca qua đêm khi giờ ra nằm hôm sau; Ca theo ngày cho cách xếp tương ứng. Sau đó nhập khung giờ cụ thể bên dưới.
Số công tiêu chuẩn Bắt buộc
Nhập số ngày công được ghi nhận khi hoàn thành ca, ví dụ 1 cho ca đầy đủ hoặc 0.5 cho nửa công.
Số phút đủ công Bắt buộc
Nhập số phút làm đủ công, ví dụ 480 cho 8 giờ. Không cộng thời gian nghỉ không được tính vào giờ làm.
Cho phép vào muộn (phút) Bắt buộc
Nhập số phút được vào muộn, ví dụ 5. Nhân viên vào 08:03 so với ca 08:00 vẫn nằm trong khoảng cho phép.
Cho phép ra sớm (phút) Bắt buộc
Nhập số phút được ra sớm so với cuối ca. Ngưỡng này khác ngưỡng đi trễ.
Tính tăng ca sau (phút)
Nhập số phút sau ca dùng làm ngưỡng xem xét tăng ca theo thiết lập. Không dùng ngưỡng này thay cho yêu cầu tăng ca cần duyệt.
Mốc đổi ngày công Bắt buộc
Chọn mốc đổi ngày công, đặc biệt với ca qua đêm. Giữ mốc phù hợp lịch làm để lượt sau nửa đêm không bị ghép sai ngày.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Thứ tự
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Tên khung Bắt buộc
Nhập tên khung giờ, ví dụ Ca hành chính. Nếu ca gãy, thêm khung Buổi sáng và Buổi chiều riêng.
Giờ vào Bắt buộc
Nhập giờ vào của khung, ví dụ 08:00.
Giờ ra Bắt buộc
Nhập giờ ra của khung, ví dụ 17:00.
Ngày kết thúc Bắt buộc
Chọn Cùng ngày cho ca 08:00–17:00; chọn Hôm sau cho ca 22:00–06:00.
Nghỉ (phút) Bắt buộc
Nhập phút nghỉ của khung, ví dụ 60 cho nghỉ trưa một giờ.
Tên khung Bắt buộc
Tích nếu khung giờ này bắt buộc trong ca. Kiểm tra từng khung khi một ca có nhiều đoạn.
Mô tả
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu ca làm việc ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Ca làm việc, tìm “HC”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Thiết bị chấm công có hai chiều: ECLO gửi yêu cầu quản lý nhân viên/ảnh; thiết bị gửi lượt nhận diện về.
Lợi ích: Lưu cấu hình theo từng loại thiết bị, kiểm tra phản hồi và ghép lượt vào đúng hồ sơ nhân viên.
Nội dung bài hướng dẫn
Trước khi làm: Chuẩn bị tài liệu API và một gói webhook thực tế của nhà cung cấp: URL, phương thức, xác thực, cấu trúc dữ liệu, kết quả thành công. Cấu hình theo tài liệu và dữ liệu thực tế của đúng nhà cung cấp thiết bị.
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Nhân sự → Cấu hình, chọn Thiết bị chấm công trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm thiết bị
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm thiết bị
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã thiết bị Bắt buộc
Nhập mã “CAM-VP”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên thiết bị Bắt buộc
Nhập “Camera cửa văn phòng” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Khu vực lắp đặt
Ghi vị trí lắp thiết bị, ví dụ Cửa vào văn phòng. Tên khu vực giúp tìm đúng camera khi kiểm tra lượt chấm công.
Cách gửi lệnh đến thiết bị Bắt buộc
Chọn API nếu thiết bị nhận lệnh qua HTTP; chỉ chọn WebSocket khi tài liệu nhà cung cấp yêu cầu kết nối đó.
Địa chỉ gửi lệnh
Nhập địa chỉ gốc do nhà cung cấp thiết bị cấp, ví dụ https://cam.example.invalid. Đường dẫn đăng ký/cập nhật/xóa được đặt riêng ở từng nhóm lệnh bên dưới.
Đường dẫn tự đặt Bắt buộc
Nhập phần cuối dễ nhận biết, ví dụ cam-vanphong. Sao chép Địa chỉ đầy đủ ngay dưới ô này sang cấu hình gửi sự kiện của camera.
Cách xác thực khi gửi lệnh Bắt buộc
Chọn đúng cơ chế nhà cung cấp yêu cầu: không xác thực, Bearer token, API key hoặc tài khoản/mật khẩu. Cơ chế gửi lệnh này tách biệt với xác thực webhook nhận vào.
Kết nối, xác thực và timeout
Chờ kết nối mặc định (giây) Bắt buộc
Nhập số giây tối đa để mở được kết nối, ví dụ 10. Đây chỉ là thời gian bắt tay kết nối, chưa phải toàn bộ thời gian xử lý ảnh.
Timeout mặc định (giây) Bắt buộc
Nhập tổng thời gian chờ phản hồi, ví dụ 30 giây. Thiết bị xử lý ảnh chậm có thể cần giá trị lớn hơn; kiểm tra bằng Thử API.
Tên trường API key
Nhập đúng tên trường khóa mà thiết bị yêu cầu, ví dụ access-token. Tên này phải khớp tài liệu, không tự đổi thành Authorization nếu thiết bị không dùng tên đó.
Vị trí API key Bắt buộc
Chọn Header hoặc Tham số trên URL theo vị trí thiết bị yêu cầu gửi khóa.
Tài khoản
Nếu dùng xác thực tài khoản/mật khẩu, nhập tài khoản API của thiết bị. Đây không phải tài khoản đăng nhập ECLO.
Số lần gửi Bắt buộc
Nhập số lần gửi theo nhu cầu, bắt đầu bằng 1 khi thử đăng ký khuôn mặt. Gửi lặp một lệnh tạo có thể tạo trùng ở thiết bị không chống trùng.
Chờ giữa lần gửi (ms) Bắt buộc
Nhập khoảng nghỉ giữa các lần gửi theo mili giây; 1000 nghĩa là 1 giây. Chỉ có ý nghĩa khi cấu hình gửi nhiều lần.
Theo chuyển hướng HTTP Bắt buộc
Chọn Có nếu API có chuyển hướng hợp lệ và tài liệu yêu cầu theo chuyển hướng. Nếu thử API trả 301/302, kiểm tra URL gốc trước.
Kiểm tra chứng chỉ SSL Bắt buộc
Chọn Có để kiểm tra chứng chỉ HTTPS của đầu nhận. Lỗi chứng chỉ cần xử lý ở địa chỉ thiết bị, không mặc nhiên coi là sai ảnh.
Giá trị mặc định của ảnh Bắt buộc
Chọn đúng dữ liệu API nhận: Base64 thuần, Base64 kèm loại ảnh hoặc URL ảnh. Nếu thiết bị nhận URL, ảnh upload cần có địa chỉ mà thiết bị truy cập được.
Định dạng sau xử lý Bắt buộc
Chọn JPEG hoặc WebP theo định dạng thiết bị hỗ trợ. JPEG thường dùng cho ảnh khuôn mặt; cần đối chiếu tài liệu camera.
Chọn cách gửi ảnh và thu nhỏ ảnh
Thu nhỏ ảnh upload Bắt buộc
Chọn Có để thu nhỏ ảnh upload trước khi gửi. URL và Base64 là cách giao ảnh; thu nhỏ ảnh là thiết lập xử lý độc lập.
Chiều rộng tối đa (px) Bắt buộc
Nhập chiều rộng tối đa, ví dụ 640 pixel nếu camera chấp nhận. Giới hạn quá nhỏ có thể làm mất chi tiết khuôn mặt.
Chiều cao tối đa (px) Bắt buộc
Nhập chiều cao tối đa, ví dụ 640 pixel. Kiểm tra ảnh sau xử lý thay vì chỉ dựa vào dung lượng.
Chất lượng ảnh (%) Bắt buộc
Nhập chất lượng nén theo phần trăm, ví dụ 80. Số nhỏ làm tệp nhẹ hơn nhưng có thể giảm khả năng nhận diện.
Đăng ký — Phương thức Bắt buộc
Chọn phương thức đăng ký theo tài liệu API, ví dụ POST. Không suy từ tên đường dẫn; cùng là xóa nhưng thiết bị có thể yêu cầu POST.
Phương thức, đường dẫn và tùy chọn API
Đăng ký — Đường dẫn hoặc URL riêng
Nhập đường dẫn đăng ký do nhà cung cấp cấp, hoặc URL riêng nếu khác địa chỉ gốc. Với lệnh kiểm tra, để trống nếu thiết bị không có API kiểm tra online.
Đăng ký — Kiểu nội dung Bắt buộc
Chọn cách gửi nội dung của lệnh đăng ký: JSON tự cấu hình, biểu mẫu hoặc nội dung thô theo yêu cầu API. Chọn kiểu trước rồi nhập các trường xuất hiện bên dưới.
Đăng ký — Content-Type cho nội dung thô
Chỉ điền khi gửi nội dung thô; ví dụ application/json nếu nội dung là JSON. Phải khớp kiểu dữ liệu mà API nhận.
Đăng ký — JSON tự cấu hình
Đặt các trường mà thiết bị nhận và ghép đúng dữ liệu nhân viên. Ví dụ "code": "@employee.id" gửi ID nội bộ; "code": "@employee.code" gửi mã như NV-0001. Chọn nguồn ảnh URL/Base64 đúng yêu cầu; không đổi tên trường API tùy ý.
Đăng ký — Tên trường
Đặt các trường mà thiết bị nhận và ghép đúng dữ liệu nhân viên. Ví dụ "code": "@employee.id" gửi ID nội bộ; "code": "@employee.code" gửi mã như NV-0001. Chọn nguồn ảnh URL/Base64 đúng yêu cầu; không đổi tên trường API tùy ý.
Đăng ký — Nội dung thô
Đặt các trường mà thiết bị nhận và ghép đúng dữ liệu nhân viên. Ví dụ "code": "@employee.id" gửi ID nội bộ; "code": "@employee.code" gửi mã như NV-0001. Chọn nguồn ảnh URL/Base64 đúng yêu cầu; không đổi tên trường API tùy ý.
Đăng ký — Chờ kết nối riêng (giây)
Nhập số giây chờ kết nối riêng cho lệnh này nếu khác mặc định; để trống để dùng mặc định của thiết bị.
Đăng ký — Timeout riêng (giây)
Nhập tổng thời gian chờ riêng của lệnh, ví dụ đăng ký ảnh cần 60 giây; để trống để dùng mặc định.
Đăng ký — Tham số trên URL
Nhập các tham số API yêu cầu trên URL. Ví dụ mã thiết bị cần đặt ở query phải khai báo ở đây, không đặt nhầm vào JSON body.
Đăng ký — Header riêng
Nhập header chỉ dùng cho lệnh này nếu khác cấu hình chung. Kiểm tra tên header và không để trùng mâu thuẫn với khóa xác thực chung.
Đăng ký — Mã HTTP được xem là thành công
Nhập mã HTTP API coi là thành công theo cách phân cách trên ô, ví dụ 200. HTTP thành công vẫn có thể chứa lỗi nghiệp vụ ở JSON, nên cấu hình cả trường kết quả nếu có.
Đăng ký — Trường xác nhận thành công
Nhập đường dẫn trường kết quả, ví dụ success hoặc data.success theo JSON phản hồi thực tế. Để trống nếu API không có trường này.
Đăng ký — Giá trị thành công
Nhập giá trị mà trường kết quả phải có khi thành công, ví dụ true. Dùng kết quả Thử API để xác định ý nghĩa và giá trị của từng trường.
Cập nhật — Phương thức Bắt buộc
Chọn phương thức cập nhật theo tài liệu API, ví dụ POST. Không suy từ tên đường dẫn; cùng là xóa nhưng thiết bị có thể yêu cầu POST.
Cập nhật — Đường dẫn hoặc URL riêng
Nhập đường dẫn cập nhật do nhà cung cấp cấp, hoặc URL riêng nếu khác địa chỉ gốc. Với lệnh kiểm tra, để trống nếu thiết bị không có API kiểm tra online.
Cập nhật — Kiểu nội dung Bắt buộc
Chọn cách gửi nội dung của lệnh cập nhật: JSON tự cấu hình, biểu mẫu hoặc nội dung thô theo yêu cầu API. Chọn kiểu trước rồi nhập các trường xuất hiện bên dưới.
Cập nhật — Content-Type cho nội dung thô
Chỉ điền khi gửi nội dung thô; ví dụ application/json nếu nội dung là JSON. Phải khớp kiểu dữ liệu mà API nhận.
Cập nhật — JSON tự cấu hình
Đặt các trường mà thiết bị nhận và ghép đúng dữ liệu nhân viên. Ví dụ "code": "@employee.id" gửi ID nội bộ; "code": "@employee.code" gửi mã như NV-0001. Chọn nguồn ảnh URL/Base64 đúng yêu cầu; không đổi tên trường API tùy ý.
Cập nhật — Tên trường
Đặt các trường mà thiết bị nhận và ghép đúng dữ liệu nhân viên. Ví dụ "code": "@employee.id" gửi ID nội bộ; "code": "@employee.code" gửi mã như NV-0001. Chọn nguồn ảnh URL/Base64 đúng yêu cầu; không đổi tên trường API tùy ý.
Cập nhật — Nội dung thô
Đặt các trường mà thiết bị nhận và ghép đúng dữ liệu nhân viên. Ví dụ "code": "@employee.id" gửi ID nội bộ; "code": "@employee.code" gửi mã như NV-0001. Chọn nguồn ảnh URL/Base64 đúng yêu cầu; không đổi tên trường API tùy ý.
Cập nhật — Chờ kết nối riêng (giây)
Nhập số giây chờ kết nối riêng cho lệnh này nếu khác mặc định; để trống để dùng mặc định của thiết bị.
Cập nhật — Timeout riêng (giây)
Nhập tổng thời gian chờ riêng của lệnh, ví dụ đăng ký ảnh cần 60 giây; để trống để dùng mặc định.
Cập nhật — Tham số trên URL
Nhập các tham số API yêu cầu trên URL. Ví dụ mã thiết bị cần đặt ở query phải khai báo ở đây, không đặt nhầm vào JSON body.
Cập nhật — Header riêng
Nhập header chỉ dùng cho lệnh này nếu khác cấu hình chung. Kiểm tra tên header và không để trùng mâu thuẫn với khóa xác thực chung.
Cập nhật — Mã HTTP được xem là thành công
Nhập mã HTTP API coi là thành công theo cách phân cách trên ô, ví dụ 200. HTTP thành công vẫn có thể chứa lỗi nghiệp vụ ở JSON, nên cấu hình cả trường kết quả nếu có.
Cập nhật — Trường xác nhận thành công
Nhập đường dẫn trường kết quả, ví dụ success hoặc data.success theo JSON phản hồi thực tế. Để trống nếu API không có trường này.
Cập nhật — Giá trị thành công
Nhập giá trị mà trường kết quả phải có khi thành công, ví dụ true. Dùng kết quả Thử API để xác định ý nghĩa và giá trị của từng trường.
Xóa — Phương thức Bắt buộc
Chọn phương thức xóa theo tài liệu API, ví dụ POST. Không suy từ tên đường dẫn; cùng là xóa nhưng thiết bị có thể yêu cầu POST.
Xóa — Đường dẫn hoặc URL riêng
Nhập đường dẫn xóa do nhà cung cấp cấp, hoặc URL riêng nếu khác địa chỉ gốc. Với lệnh kiểm tra, để trống nếu thiết bị không có API kiểm tra online.
Xóa — Kiểu nội dung Bắt buộc
Chọn cách gửi nội dung của lệnh xóa: JSON tự cấu hình, biểu mẫu hoặc nội dung thô theo yêu cầu API. Chọn kiểu trước rồi nhập các trường xuất hiện bên dưới.
Xóa — Content-Type cho nội dung thô
Chỉ điền khi gửi nội dung thô; ví dụ application/json nếu nội dung là JSON. Phải khớp kiểu dữ liệu mà API nhận.
Xóa — JSON tự cấu hình
Đặt các trường mà thiết bị nhận và ghép đúng dữ liệu nhân viên. Ví dụ "code": "@employee.id" gửi ID nội bộ; "code": "@employee.code" gửi mã như NV-0001. Chọn nguồn ảnh URL/Base64 đúng yêu cầu; không đổi tên trường API tùy ý.
Xóa — Tên trường
Đặt các trường mà thiết bị nhận và ghép đúng dữ liệu nhân viên. Ví dụ "code": "@employee.id" gửi ID nội bộ; "code": "@employee.code" gửi mã như NV-0001. Chọn nguồn ảnh URL/Base64 đúng yêu cầu; không đổi tên trường API tùy ý.
Xóa — Nội dung thô
Đặt các trường mà thiết bị nhận và ghép đúng dữ liệu nhân viên. Ví dụ "code": "@employee.id" gửi ID nội bộ; "code": "@employee.code" gửi mã như NV-0001. Chọn nguồn ảnh URL/Base64 đúng yêu cầu; không đổi tên trường API tùy ý.
Xóa — Chờ kết nối riêng (giây)
Nhập số giây chờ kết nối riêng cho lệnh này nếu khác mặc định; để trống để dùng mặc định của thiết bị.
Xóa — Timeout riêng (giây)
Nhập tổng thời gian chờ riêng của lệnh, ví dụ đăng ký ảnh cần 60 giây; để trống để dùng mặc định.
Xóa — Tham số trên URL
Nhập các tham số API yêu cầu trên URL. Ví dụ mã thiết bị cần đặt ở query phải khai báo ở đây, không đặt nhầm vào JSON body.
Xóa — Header riêng
Nhập header chỉ dùng cho lệnh này nếu khác cấu hình chung. Kiểm tra tên header và không để trùng mâu thuẫn với khóa xác thực chung.
Xóa — Mã HTTP được xem là thành công
Nhập mã HTTP API coi là thành công theo cách phân cách trên ô, ví dụ 200. HTTP thành công vẫn có thể chứa lỗi nghiệp vụ ở JSON, nên cấu hình cả trường kết quả nếu có.
Xóa — Trường xác nhận thành công
Nhập đường dẫn trường kết quả, ví dụ success hoặc data.success theo JSON phản hồi thực tế. Để trống nếu API không có trường này.
Xóa — Giá trị thành công
Nhập giá trị mà trường kết quả phải có khi thành công, ví dụ true. Dùng kết quả Thử API để xác định ý nghĩa và giá trị của từng trường.
Kiểm tra — Phương thức Bắt buộc
Chọn phương thức kiểm tra theo tài liệu API, ví dụ POST. Không suy từ tên đường dẫn; cùng là xóa nhưng thiết bị có thể yêu cầu POST.
Kiểm tra — Đường dẫn hoặc URL riêng
Nhập đường dẫn kiểm tra do nhà cung cấp cấp, hoặc URL riêng nếu khác địa chỉ gốc. Với lệnh kiểm tra, để trống nếu thiết bị không có API kiểm tra online.
Kiểm tra — Kiểu nội dung Bắt buộc
Chọn cách gửi nội dung của lệnh kiểm tra: JSON tự cấu hình, biểu mẫu hoặc nội dung thô theo yêu cầu API. Chọn kiểu trước rồi nhập các trường xuất hiện bên dưới.
Kiểm tra — Content-Type cho nội dung thô
Chỉ điền khi gửi nội dung thô; ví dụ application/json nếu nội dung là JSON. Phải khớp kiểu dữ liệu mà API nhận.
Kiểm tra — JSON tự cấu hình
Đặt các trường mà thiết bị nhận và ghép đúng dữ liệu nhân viên. Ví dụ "code": "@employee.id" gửi ID nội bộ; "code": "@employee.code" gửi mã như NV-0001. Chọn nguồn ảnh URL/Base64 đúng yêu cầu; không đổi tên trường API tùy ý.
Kiểm tra — Tên trường
Đặt các trường mà thiết bị nhận và ghép đúng dữ liệu nhân viên. Ví dụ "code": "@employee.id" gửi ID nội bộ; "code": "@employee.code" gửi mã như NV-0001. Chọn nguồn ảnh URL/Base64 đúng yêu cầu; không đổi tên trường API tùy ý.
Kiểm tra — Nội dung thô
Đặt các trường mà thiết bị nhận và ghép đúng dữ liệu nhân viên. Ví dụ "code": "@employee.id" gửi ID nội bộ; "code": "@employee.code" gửi mã như NV-0001. Chọn nguồn ảnh URL/Base64 đúng yêu cầu; không đổi tên trường API tùy ý.
Kiểm tra — Chờ kết nối riêng (giây)
Nhập số giây chờ kết nối riêng cho lệnh này nếu khác mặc định; để trống để dùng mặc định của thiết bị.
Kiểm tra — Timeout riêng (giây)
Nhập tổng thời gian chờ riêng của lệnh, ví dụ đăng ký ảnh cần 60 giây; để trống để dùng mặc định.
Kiểm tra — Tham số trên URL
Nhập các tham số API yêu cầu trên URL. Ví dụ mã thiết bị cần đặt ở query phải khai báo ở đây, không đặt nhầm vào JSON body.
Kiểm tra — Header riêng
Nhập header chỉ dùng cho lệnh này nếu khác cấu hình chung. Kiểm tra tên header và không để trùng mâu thuẫn với khóa xác thực chung.
Kiểm tra — Mã HTTP được xem là thành công
Nhập mã HTTP API coi là thành công theo cách phân cách trên ô, ví dụ 200. HTTP thành công vẫn có thể chứa lỗi nghiệp vụ ở JSON, nên cấu hình cả trường kết quả nếu có.
Kiểm tra — Trường xác nhận thành công
Nhập đường dẫn trường kết quả, ví dụ success hoặc data.success theo JSON phản hồi thực tế. Để trống nếu API không có trường này.
Kiểm tra — Giá trị thành công
Nhập giá trị mà trường kết quả phải có khi thành công, ví dụ true. Dùng kết quả Thử API để xác định ý nghĩa và giá trị của từng trường.
Cách xác thực dữ liệu nhận Bắt buộc
Chọn cách xác thực camera gửi vào ECLO. Chỉ chọn HMAC nếu camera có ký đúng thuật toán; đây không phải loại khóa dùng để ECLO gọi API camera.
Tên trường xác thực
Nhập đúng tên header hoặc trường mang thông tin xác thực trong gói camera gửi. Lấy tên từ dữ liệu/tài liệu thiết bị.
Tiền tố chữ ký
Nhập tiền tố đứng trước chữ ký nếu nhà cung cấp có quy định. Ví dụ sha256=; để trống khi chữ ký được gửi nguyên giá trị.
Cách trả mã HTTP Bắt buộc
Giữ Tương thích thiết bị (luôn 200) khi camera xem 201/202 là lỗi. Chỉ chọn mã tùy chỉnh khi thiết bị bắt buộc một mã khác.
Mã tùy chỉnh Bắt buộc
Khi chọn mã tùy chỉnh, nhập mã HTTP thiết bị yêu cầu, ví dụ 200. Không nhầm mã HTTP với trường code nằm trong JSON phản hồi.
Nội dung phản hồi
Nhập nội dung trả về đúng mẫu nhà cung cấp nếu cần. Để trống để dùng phản hồi chuẩn ECLO; chỉ sửa khi đã kiểm tra camera cần cấu trúc riêng.
Dữ liệu Webhook mẫu
Dán một gói tin camera đã gửi, lấy từ Lịch sử thiết bị. Bấm Đọc danh sách trường để hiện tên trường cho việc ghép. Đây là dữ liệu thử cấu hình, không phải thao tác ghi công.
Đường dẫn danh sách bản ghi
Để trống nếu gói JSON là một lượt ở ngoài cùng. Nếu nhiều lượt nằm trong mảng events, nhập events; phải chỉ đến danh sách thật sự trong gói tin.
Ghép đúng trường từ bản tin mẫu
Trường mã nhân viên Bắt buộc
Nhập tên trường chứa nhận diện nhân viên, ví dụ emp_id. Giá trị camera gửi tại trường đó phải khớp ID/mã đã đăng ký, không chỉ giống tên người.
Trường thời điểm chấm công Bắt buộc
Nhập trường chứa thời điểm nhận diện, ví dụ time. Nếu gói có cả date và time, chọn trường thể hiện đúng thời điểm nghiệp vụ cần dùng.
Trường mã lượt ghi
Nhập tên trường mã sự kiện, ví dụ event_id nếu gói tin có trường đó. Không dùng cùng một mã cố định cho mọi lượt vì hệ thống cần nhận diện trùng.
Trường loại lượt ghi
Nhập trường phân loại lượt nếu camera có gửi. Với camera chỉ nhận diện mặt, đừng tự coi type=1 là vào nếu tài liệu không quy định; kiểm tra cơ chế suy luận vào/ra theo ca.
Trường hình ảnh
Nhập đường dẫn trường chứa ảnh, ví dụ photo. Khi gói tin có URL hợp lệ ở trường này, ảnh có thể hiện trong danh sách và chi tiết lịch sử thiết bị.
Định dạng thời gian nhận Bắt buộc
Chọn Tự nhận biết cho chuỗi ngày giờ chuẩn; chọn Unix giây/mili giây nếu camera gửi số tương ứng. Một giá trị giây không được đọc như mili giây.
Thời gian, mã nhân viên và điều kiện phát sinh công
Mẫu thời gian riêng
Chỉ điền khi dùng mẫu thời gian riêng; ví dụ Y-m-d H:i:s cho 2026-11-12 08:15:00. Mẫu phải khớp chuỗi camera thực gửi.
Múi giờ dữ liệu gửi Bắt buộc
Nhập múi giờ của dữ liệu camera, ví dụ Asia/Ho_Chi_Minh nếu camera gửi giờ Việt Nam. Sai múi giờ có thể làm lệch cả ngày công.
Quy đổi loại lượt chấm công
Ghép giá trị camera gửi với loại lượt tương ứng. Chỉ đặt 1 thành vào và 2 thành ra khi thiết bị định nghĩa như vậy; camera không phân hướng cần dùng chế độ suy luận phù hợp.
Tên header
Nhập tên header bổ sung nhà cung cấp yêu cầu, ví dụ X-Device-Id. Mỗi header dùng một dòng riêng.
Giá trị
Nhập giá trị của header ở cùng dòng. Không dán cả “Tên: Giá trị” vào ô giá trị.
Tên biến
Đặt tên tham số dùng chung, ví dụ place_active, khi API yêu cầu nhận diện điểm lắp đặt.
Giá trị
Nhập giá trị điểm lắp đặt do nhà cung cấp cấp. Kiểm tra đúng thiết bị trước khi dùng cho cả lệnh thêm, sửa và xóa.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu thiết bị. Mở thao tác Thử API, chọn lệnh muốn thử và nhân viên/ảnh thử đã được phép dùng. Xem yêu cầu gửi đi, mã HTTP và nội dung phản hồi; thử đăng ký/xóa có thể thật sự thay dữ liệu trên camera.
Sao chép địa chỉ webhook đầy đủ sang camera. Khi camera gửi, vào Lịch sử thiết bị → xem chi tiết gói tin: kiểm tra payload gốc, mã nhân viên, giờ, loại lượt và ảnh.
Nếu nhận gói nhưng chưa có công: kiểm tra mã nhân viên khớp cách đăng ký, đường dẫn thời gian, múi giờ và ca được phân. Phản hồi HTTP 200 chỉ xác nhận việc nhận yêu cầu, không chứng minh đã ghép đúng ngày công.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Ngày nghỉ lễ xác định khoảng nghỉ và cách tính khi nhân viên làm việc trong ngày đó.
Lợi ích: Giúp công và lương phân biệt lịch thường với lịch lễ theo chính sách doanh nghiệp.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Nhân sự → Cấu hình, chọn Ngày nghỉ lễ trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm ngày nghỉ lễ
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm ngày nghỉ lễ
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã ngày nghỉ Bắt buộc
Nhập mã “LE-NB”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên ngày nghỉ lễ Bắt buộc
Nhập “Ngày nghỉ nội bộ” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Từ ngày Bắt buộc
Chọn ngày bắt đầu hiệu lực, ví dụ 01/11/2026. Các ngày trước mốc này không thuộc khoảng áp dụng đang khai báo.
Đến ngày Bắt buộc
Chọn ngày kết thúc hiệu lực, ví dụ 30/11/2026. Nếu chính sách không có ngày kết thúc và ô không bắt buộc, để trống; không nhập ngày hôm nay chỉ vì đang tạo hồ sơ hôm nay.
Hệ số lương khi đi làm Bắt buộc
Nhập hệ số lương khi đi làm trong ngày nghỉ đang khai báo theo chính sách đơn vị; hệ số 2 là hai lần, không phải 2%.
Thưởng thêm mỗi ngày Bắt buộc
Nhập khoản thưởng thêm mỗi ngày làm trong khoảng nghỉ, ví dụ 100000 VND nếu có. Nhập 0 nếu không có thưởng thêm.
Tiền tệ Bắt buộc
Chọn VND nếu các số tiền bạn nhập là đồng Việt Nam. Nhập 9000000 nghĩa là 9 triệu VND; không nhập 9 rồi hiểu là 9 triệu.
Không tính ngày này vào công chuẩn phải đi làm
Tích để loại ngày nghỉ này khỏi số ngày công chuẩn phải đi làm, đúng như nhãn của ô. Kiểm tra lại công chuẩn của tháng sau khi lưu.
Thứ tự
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Ghi chú áp dụng
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu ngày nghỉ lễ ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Ngày nghỉ lễ, tìm “LE-NB”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Loại thưởng/phạt xác định khoản là tiền cộng hay tiền trừ và có cần xét duyệt không.
Lợi ích: Các khoản phát sinh và chính sách tự động dùng chung một cách phân loại để cộng hoặc trừ đúng khoản trong bảng lương.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Nhân sự → Cấu hình, chọn Thưởng/phạt trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm loại thưởng/phạt
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm loại thưởng/phạt
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã loại Bắt buộc
Nhập mã “PHAT-DT”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên loại thưởng/phạt Bắt buộc
Nhập “Đi trễ / về sớm” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Phân loại Bắt buộc
Chọn Phạt cho loại đi trễ/về sớm, chọn Thưởng cho khoản cộng thu nhập. Chọn nhầm sẽ làm ý nghĩa khoản tiền trong lương bị ngược.
Số tiền mặc định Bắt buộc
Nhập số tiền gợi ý cho một lần/đơn vị tính của loại đang cấu hình. Ví dụ phụ cấp ăn 30000 VND/ngày; kiểm tra Kỳ tính trước khi nhập.
Tiền tệ Bắt buộc
Chọn VND nếu các số tiền bạn nhập là đồng Việt Nam. Nhập 9000000 nghĩa là 9 triệu VND; không nhập 9 rồi hiểu là 9 triệu.
Yêu cầu xét duyệt trước khi vào bảng lương
Tích nếu khoản thưởng/phạt hoặc ứng lương phải qua người duyệt. Khi bỏ tích, kiểm tra cơ chế vào bảng lương của loại đang tạo.
Quy trình xét duyệt
Mở danh sách và chọn quy trình đã được thiết kế cho nghiệp vụ này. Nếu chưa có, tạo ở Cấu hình → Quy trình trước; tên quy trình không phải tên người duyệt.
Thứ tự cột
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Mô tả
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu loại thưởng/phạt ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Thưởng/phạt, tìm “PHAT-DT”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Loại ứng lương đặt cách tính số tiền gợi ý, hạn mức và xét duyệt của khoản ứng.
Lợi ích: Kiểm soát khoản ứng và làm rõ điều kiện trước khi lập phát sinh cho từng nhân viên.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Nhân sự → Cấu hình, chọn Ứng lương trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm loại ứng lương
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm loại ứng lương
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã loại Bắt buộc
Nhập mã “UNG-GT”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên loại ứng lương Bắt buộc
Nhập “Ứng lương giữa tháng” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Phòng ban
Chọn phòng ban mà hồ sơ hoặc quy tắc này áp dụng, ví dụ Nhân sự ECLO (demo). Nếu mục có lựa chọn Tất cả/Dùng cho mọi phòng ban, chọn nó khi không giới hạn theo phòng.
Chức vụ
Chọn chức vụ, ví dụ Chuyên viên (demo). Chức vụ thể hiện vai trò của người; không phải tên phòng ban hay tên người phụ trách.
Vị trí
Chọn vị trí công việc sau khi đã chọn phòng ban, ví dụ Chuyên viên Nhân sự. Nếu danh sách trống, tạo vị trí thuộc phòng ban đó trong Cấu hình → Vị trí.
Mức dự kiến
Nhập mức ứng thường dùng, ví dụ 2000000. Đây là gợi ý, khác mức tối đa được phép ứng.
Mức tối đa
Nhập mức cao nhất được phép áp dụng, ví dụ 11000000 đối với khung lương. Không nhập số tiền thực nhận của một người vào hạn mức chung.
Tiền tệ Bắt buộc
Chọn VND nếu các số tiền bạn nhập là đồng Việt Nam. Nhập 9000000 nghĩa là 9 triệu VND; không nhập 9 rồi hiểu là 9 triệu.
Yêu cầu xét duyệt
Tích nếu khoản thưởng/phạt hoặc ứng lương phải qua người duyệt. Khi bỏ tích, kiểm tra cơ chế vào bảng lương của loại đang tạo.
Quy trình xét duyệt
Mở danh sách và chọn quy trình đã được thiết kế cho nghiệp vụ này. Nếu chưa có, tạo ở Cấu hình → Quy trình trước; tên quy trình không phải tên người duyệt.
Ưu tiên áp dụng
Chọn mức độ khẩn cấp khi đây là công việc/dự án. Trong biểu mẫu quy tắc có ô số ưu tiên, nhập thứ tự xét quy tắc và kiểm tra quy tắc được áp dụng khi các phạm vi trùng nhau.
Thứ tự hiển thị
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Mô tả
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu loại ứng lương ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Ứng lương, tìm “UNG-GT”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Loại bảo hiểm lưu tỷ lệ phần doanh nghiệp và phần người lao động.
Lợi ích: Phân biệt phần đóng của hai bên khi tính lương; căn cứ lương đóng bảo hiểm lấy từ dữ liệu nhân sự tương ứng.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Nhân sự → Cấu hình, chọn Loại bảo hiểm trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm loại bảo hiểm
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm loại bảo hiểm
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã Bắt buộc
Nhập mã “BH-01”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên loại bảo hiểm Bắt buộc
Nhập “Bảo hiểm theo chính sách” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Doanh nghiệp đóng (%) Bắt buộc
Nhập tỷ lệ phần doanh nghiệp đóng theo chính sách đã xác nhận. Ví dụ tỷ lệ 2 được nhập là 2, không phải 0.02.
Người lao động đóng (%) Bắt buộc
Nhập tỷ lệ phần người lao động đóng. Hệ thống tách phần này với phần doanh nghiệp; không cộng hai tỷ lệ rồi điền vào cùng một ô.
Thứ tự Bắt buộc
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Mô tả
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Thêm loại bảo hiểm ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Loại bảo hiểm, tìm “BH-01”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Loại hợp đồng lao động phân nhóm và gợi ý thời hạn hợp đồng.
Lợi ích: Người phụ trách chọn cùng một loại cho các hồ sơ tương đương và tìm mẫu văn bản phù hợp.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Nhân sự → Cấu hình, chọn Loại hợp đồng trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm loại hợp đồng
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm loại hợp đồng
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã loại hợp đồng Bắt buộc
Nhập mã “HD12”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên loại hợp đồng Bắt buộc
Nhập “Hợp đồng 12 tháng” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Thời hạn mặc định (tháng)
Nhập thời hạn gợi ý bằng tháng, ví dụ 12. Với hợp đồng không xác định thời hạn, để trống nếu biểu mẫu cho phép.
Thứ tự
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Mô tả
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu loại hợp đồng ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Loại hợp đồng, tìm “HD12”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Tỉnh/thành phố là danh mục địa chỉ dùng trong hồ sơ nhân viên.
Lợi ích: Chọn dữ liệu thống nhất thay vì mỗi người gõ một cách viết khác nhau.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Nhân sự → Cấu hình, chọn Tỉnh/Thành phố trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm tỉnh/thành phố
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm tỉnh/thành phố
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã hành chính Bắt buộc
Nhập mã “MA-HC”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên tỉnh/thành phố Bắt buộc
Nhập “Tên tỉnh/thành phố” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Thứ tự
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu tỉnh/thành phố ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Tỉnh/Thành phố, tìm “MA-HC”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Mở Nhân sự → Cấu hình, chọn Phường/Xã trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm phường/xã
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm phường/xã
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tỉnh/Thành phố Bắt buộc
Chọn tỉnh/thành phố mà phường/xã thuộc về. Danh sách địa chỉ trong hồ sơ nhân viên sẽ lọc theo liên kết này.
Mã hành chính Bắt buộc
Nhập mã “MA-XA”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên phường/xã Bắt buộc
Nhập “Tên phường/xã” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Thứ tự
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu phường/xã ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Phường/Xã, tìm “MA-XA”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Trường thông tin thêm bổ sung dữ liệu hồ sơ ngoài những ô có sẵn.
Lợi ích: Doanh nghiệp có thể quản lý thông tin riêng bằng kiểu nhập phù hợp mà không sửa cấu trúc biểu mẫu bằng mã.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Nhân sự → Cấu hình, chọn Thông tin thêm trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm trường thông tin
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm trường thông tin
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tên trường thông tin Bắt buộc
Nhập “Chứng chỉ chuyên môn” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Mã
Nhập mã “CHUNG-CHI”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Nguồn dữ liệu Bắt buộc
Chọn cách người dùng cung cấp dữ liệu. Nhập nội dung cho phép gõ tay; danh mục/lựa chọn yêu cầu chọn giá trị có sẵn; nguồn được chia sẻ cho phép chọn hồ sơ của ứng dụng khác.
Kiểu nhập
Chọn Nội dung một dòng cho mã hoặc tên ngắn; Nội dung nhiều dòng cho diễn giải; dùng kiểu số/ngày/lựa chọn nếu trường cần tính toán hoặc lọc theo kiểu tương ứng.
Nguồn được chia sẻ
Chọn nguồn đã được App Studio hoặc ứng dụng nguồn chia sẻ cho plugin này. Nếu danh sách trống, mở ứng dụng nguồn để chia sẻ và cấp quyền đọc trước.
Trường lưu giá trị Bắt buộc
Chọn trường nhận diện duy nhất của hồ sơ nguồn, thường là ID hoặc mã không trùng. Hệ thống giữ giá trị này để nối lại đúng hồ sơ khi tên thay đổi.
Trường hiển thị Bắt buộc
Chọn trường tên để người dùng đọc trong danh sách, ví dụ Tên khách hàng. Không chọn ID ở đây nếu muốn ô lựa chọn hiển thị tên dễ hiểu.
Các lựa chọn Bắt buộc
Nhập lựa chọn đầu tiên, ví dụ Thành thạo. Bấm nút thêm lựa chọn để nhập các mức còn lại; mỗi mục là một giá trị người dùng có thể chọn.
Thứ tự
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bắt buộc nhập trong hồ sơ nhân viên
Bật Có/Bắt buộc khi mọi hồ sơ dùng trường này đều phải điền. Để Không nếu người dùng được phép bỏ trống. Thử tạo một hồ sơ sau khi bật để kiểm tra.
Mô tả
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu trường thông tin ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Thông tin thêm, tìm “CHUNG-CHI”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Mẫu bàn giao nghỉ việc là danh sách việc cần làm khi nhân viên rời doanh nghiệp.
Lợi ích: Giúp không bỏ sót tài sản, tài khoản, hồ sơ và trách nhiệm bàn giao.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Nhân sự → Cấu hình, chọn Mẫu offboarding trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm mẫu Offboard
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm mẫu Offboard
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã mẫu Bắt buộc
Nhập mã “BG-VP”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên mẫu Bắt buộc
Nhập “Bàn giao nhân viên văn phòng” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Phòng ban áp dụng
Chọn phòng ban mà hồ sơ hoặc quy tắc này áp dụng, ví dụ Nhân sự ECLO (demo). Nếu mục có lựa chọn Tất cả/Dùng cho mọi phòng ban, chọn nó khi không giới hạn theo phòng.
Chức vụ áp dụng
Chọn chức vụ, ví dụ Chuyên viên (demo). Chức vụ thể hiện vai trò của người; không phải tên phòng ban hay tên người phụ trách.
Mô tả
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Tên bước Bắt buộc
Nhập tên nhóm bước, ví dụ Bàn giao tài sản hoặc Chuẩn bị ngày đầu đi làm.
Mô tả bước
Ghi mục đích của bước, ví dụ Thu hồi đủ thiết bị đã cấp trước ngày nghỉ.
Nội dung bàn giao Bắt buộc
Nhập một việc cụ thể, ví dụ Bàn giao máy tính. Dùng nút thêm việc để tách các việc khác như thẻ ra vào, tài liệu, tài khoản.
Hướng dẫn
Ghi người thực hiện phải làm gì và cần nộp gì, ví dụ “Ghi mã máy, chụp tình trạng máy và đính kèm biên bản có chữ ký”.
Hoàn thành sau (ngày) Bắt buộc
Nhập số ngày cho phép hoàn thành theo mốc của hồ sơ, ví dụ 2. Đây là thời hạn tương đối, không nhập ngày dạng 12/11/2026.
Bắt buộc
Tích nếu việc này phải hoàn thành trước khi kết thúc quá trình tiếp nhận/bàn giao.
Cần minh chứng
Tích nếu hoàn thành việc phải có minh chứng, ví dụ biên bản bàn giao; không chỉ bấm hoàn tất suông.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Thứ tự
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu mẫu bàn giao ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Mẫu offboarding, tìm “BG-VP”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Mẫu tiếp nhận là các việc cần chuẩn bị và hoàn tất khi có nhân viên mới.
Lợi ích: Những người cùng loại vị trí được tiếp nhận theo một danh sách thống nhất.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Nhân sự → Cấu hình, chọn Mẫu onboarding trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm mẫu onboarding
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm mẫu onboarding
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã mẫu Bắt buộc
Nhập mã “TN-VP”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên mẫu Bắt buộc
Nhập “Tiếp nhận nhân viên văn phòng” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Phòng ban áp dụng
Chọn phòng ban mà hồ sơ hoặc quy tắc này áp dụng, ví dụ Nhân sự ECLO (demo). Nếu mục có lựa chọn Tất cả/Dùng cho mọi phòng ban, chọn nó khi không giới hạn theo phòng.
Chức vụ áp dụng
Chọn chức vụ, ví dụ Chuyên viên (demo). Chức vụ thể hiện vai trò của người; không phải tên phòng ban hay tên người phụ trách.
Mô tả
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Tên bước Bắt buộc
Nhập tên nhóm bước, ví dụ Bàn giao tài sản hoặc Chuẩn bị ngày đầu đi làm.
Mô tả bước
Ghi mục đích của bước, ví dụ Thu hồi đủ thiết bị đã cấp trước ngày nghỉ.
Nội dung Bắt buộc
Nhập một việc cụ thể, ví dụ Bàn giao máy tính. Dùng nút thêm việc để tách các việc khác như thẻ ra vào, tài liệu, tài khoản.
Hướng dẫn
Ghi người thực hiện phải làm gì và cần nộp gì, ví dụ “Ghi mã máy, chụp tình trạng máy và đính kèm biên bản có chữ ký”.
Hạn (ngày) Bắt buộc
Nhập số ngày cho phép hoàn thành theo mốc của hồ sơ, ví dụ 2. Đây là thời hạn tương đối, không nhập ngày dạng 12/11/2026.
Bắt buộc
Tích nếu việc này phải hoàn thành trước khi kết thúc quá trình tiếp nhận/bàn giao.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Thứ tự
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu mẫu onboarding ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Mẫu onboarding, tìm “TN-VP”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Quy tắc là căn cứ nội dung đánh giá; tỷ trọng và thời hạn được đặt trong cấu hình chung.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Công việc → Cấu hình, chọn Cấu hình chung trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Chỉnh sửa
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Chỉnh sửa
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Xác nhận việc cần làm mặc định Bắt buộc
Chọn Tất cả người thực hiện nếu mỗi người được giao đều phải xác nhận xong. Chọn Bất kỳ một người nếu một người hoàn tất là đủ cho việc cần làm.
Giữ bản nháp (ngày) Bắt buộc
Nhập số ngày giữ công việc nháp theo nhu cầu. Nháp chưa giao cần được rà lại trước khi hết thời gian lưu.
Hình thức đánh giá Bắt buộc
Chọn Xếp hạng bằng sao hoặc Chấm bằng điểm. Người đánh giá sẽ dùng thang đã chọn khi chấm kết quả.
Mức đánh giá cao nhất Bắt buộc
Nhập mức cao nhất của thang, ví dụ 5 cho thang 5 sao hoặc mức điểm theo chính sách đơn vị.
Cho phép đánh giá nửa sao
Tích nếu được chấm các mức như 3.5 sao. Bỏ tích nếu chỉ chấm số sao nguyên.
Điểm quy đổi của một sao Bắt buộc
Nhập điểm quy đổi của một sao, ví dụ 20 để 5 sao tương ứng 100 điểm.
Giới hạn thời gian đánh giá cuối
Bật nếu người đánh giá cuối phải hoàn thành trong thời hạn; sau đó nhập số ngày ở ô bên dưới.
Số ngày đánh giá công việc Bắt buộc
Nhập số ngày cho phép đánh giá sau mốc hệ thống ghi nhận, ví dụ 3. Phân biệt thời hạn đánh giá với hạn thực hiện công việc.
Giới hạn thời gian hoàn thành sau hạn
Bật nếu cho phép khoảng bổ sung hoàn thành sau hạn; việc trễ vẫn cần được nhìn thấy để quản lý.
Số ngày bổ sung sau hạn Bắt buộc
Nhập số ngày bổ sung sau hạn, ví dụ 2. Đây không phải tự động dời hạn gốc của công việc.
Kích hoạt lịch đánh giá định kỳ
Bật để mở lịch đánh giá định kỳ theo tháng/chu kỳ đã chọn.
Ngày đánh giá trong tháng Bắt buộc
Nhập ngày tổ chức đánh giá trong tháng, ví dụ 25. Kiểm tra cùng chu kỳ ở ô kế tiếp.
Chu kỳ đánh giá Bắt buộc
Chọn Hàng tháng hoặc chu kỳ nhiều tháng. Mỗi 3 tháng không có nghĩa nhắc ba lần trong một tháng.
Số ngày tối đa để gửi báo cáo Bắt buộc
Nhập số ngày người thực hiện có để gửi báo cáo đánh giá, ví dụ 3.
Cách tính khi người đánh giá cuối bỏ quá hạn Bắt buộc
Chọn cách tính nếu người đánh giá cuối bỏ quá hạn: lấy điểm tự đánh giá theo lựa chọn trên màn hình hoặc tính 0. Chính sách này ảnh hưởng điểm tổng, cần thống nhất trước kỳ.
Công việc chính (%) Bắt buộc
Nhập tỷ trọng công việc chính, ví dụ 70. Kiểm tra cùng Công việc phụ để tỷ trọng đúng chủ ý của đơn vị.
Công việc phụ (%) Bắt buộc
Nhập tỷ trọng công việc phụ, ví dụ 30 khi công việc chính là 70.
Khi không có công việc chính Bắt buộc
Chọn cách xử lý khi kỳ không có công việc chính: tính đủ điểm hoặc loại phần này khỏi tỷ lệ. Hai cách có thể cho điểm tổng khác nhau.
Khi không có công việc phụ Bắt buộc
Chọn cách xử lý khi không có công việc phụ; không để người đọc hiểu không có việc đồng nghĩa làm chưa tốt.
Công việc (%) Bắt buộc
Nhập tỷ trọng kết quả công việc trong đánh giá, ví dụ 80.
Quy tắc công việc (%) Bắt buộc
Nhập tỷ trọng quy tắc công việc, ví dụ 20 nếu kết quả công việc chiếm 80.
Khi không có kết quả công việc Bắt buộc
Chọn tính đủ điểm hoặc loại khỏi tỷ trọng khi không có kết quả công việc trong kỳ.
Khi không có quy tắc công việc Bắt buộc
Chọn cách xử lý khi kỳ không có quy tắc công việc để đánh giá.
Nhắc trước hạn (phút)
Nhập mốc nhắc trước hạn bằng phút, ví dụ 60 để nhắc trước một giờ.
Lặp quá hạn (phút)
Nhập khoảng cách giữa các lần nhắc quá hạn, ví dụ 120 cho hai giờ.
Số lần nhắc quá hạn Bắt buộc
Nhập số lần nhắc quá hạn tối đa, ví dụ 3. Đây không phải số ngày cho phép trễ.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu cấu hình. Mở lại mục Chung để đối chiếu hình thức chấm điểm, tỷ trọng và thời hạn.
Mở một báo cáo đánh giá đúng kỳ; kiểm tra các phần công việc chính/phụ và quy tắc đã cộng đúng theo thiết lập.
Quy trình công việc là bộ bước xử lý có người phụ trách, quyền thao tác và hướng chuyển sang bước tiếp theo.
Lợi ích: Người thực hiện biết việc đang ở đâu và ai cần tiếp nhận tiếp theo.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Công việc → Cấu hình, chọn Quy trình trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm quy trình
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm quy trình
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tên quy trình Bắt buộc
Nhập “Thực hiện và kiểm tra” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Mô tả
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Phạm vi áp dụng Bắt buộc
Chọn Công việc để dùng cho hồ sơ giao việc; chọn Việc cần làm nếu quy trình chỉ dành cho việc con. Mặc định được đặt riêng cho từng phạm vi.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Dùng làm quy trình mặc định cho phạm vi này
Bật để gợi ý mục này khi tạo hồ sơ mới. Đây là lựa chọn mặc định, không phải thao tác đổi toàn bộ hồ sơ đã tạo trước đó.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Tạo quy trình ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Quy trình, tìm “Thực hiện và kiểm tra”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Đối tượng công việc là thông tin bổ sung hoặc nguồn dữ liệu để chọn trên hồ sơ công việc.
Lợi ích: Liên hệ công việc với đúng khách hàng hoặc dữ liệu nghiệp vụ thay vì chỉ ghi tên trong nội dung.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Công việc → Cấu hình, chọn Đối tượng trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm đối tượng
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm đối tượng
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tên loại đối tượng Bắt buộc
Nhập “Khách hàng liên quan” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Mã
Nhập mã “KH”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Nguồn dữ liệu Bắt buộc
Chọn cách người dùng cung cấp dữ liệu. Nhập nội dung cho phép gõ tay; danh mục/lựa chọn yêu cầu chọn giá trị có sẵn; nguồn được chia sẻ cho phép chọn hồ sơ của ứng dụng khác.
Kiểu nhập
Chọn Nội dung một dòng cho mã hoặc tên ngắn; Nội dung nhiều dòng cho diễn giải; dùng kiểu số/ngày/lựa chọn nếu trường cần tính toán hoặc lọc theo kiểu tương ứng.
Nguồn được chia sẻ
Chọn nguồn đã được App Studio hoặc ứng dụng nguồn chia sẻ cho plugin này. Nếu danh sách trống, mở ứng dụng nguồn để chia sẻ và cấp quyền đọc trước.
Trường lưu giá trị
Chọn trường nhận diện duy nhất của hồ sơ nguồn, thường là ID hoặc mã không trùng. Hệ thống giữ giá trị này để nối lại đúng hồ sơ khi tên thay đổi.
Trường hiển thị
Chọn trường tên để người dùng đọc trong danh sách, ví dụ Tên khách hàng. Không chọn ID ở đây nếu muốn ô lựa chọn hiển thị tên dễ hiểu.
Thứ tự
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Các lựa chọn
Gõ mỗi lựa chọn trên một dòng, ví dụ “Cao”, “Trung bình”, “Thấp” trên ba dòng riêng. Người dùng sẽ chọn trong các giá trị này.
Mô tả
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Bắt buộc nhập khi giao việc
Bật Có/Bắt buộc khi mọi hồ sơ dùng trường này đều phải điền. Để Không nếu người dùng được phép bỏ trống. Thử tạo một hồ sơ sau khi bật để kiểm tra.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu đối tượng ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Đối tượng, tìm “KH”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Mở Công việc → Cấu hình, chọn Mẫu công việc trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm mẫu
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm mẫu
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tên mẫu Bắt buộc
Nhập “Chuẩn bị hồ sơ khách hàng” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Quy trình gợi ý
Mở danh sách và chọn quy trình đã được thiết kế cho nghiệp vụ này. Nếu chưa có, tạo ở Cấu hình → Quy trình trước; tên quy trình không phải tên người duyệt.
Mô tả
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Ưu tiên Bắt buộc
Chọn mức độ khẩn cấp khi đây là công việc/dự án. Trong biểu mẫu quy tắc có ô số ưu tiên, nhập thứ tự xét quy tắc và kiểm tra quy tắc được áp dụng khi các phạm vi trùng nhau.
Phân loại Bắt buộc
Chọn Công việc chính hoặc Công việc phụ theo cách mẫu được dùng. Phân loại này có thể ảnh hưởng tỷ trọng đánh giá định kỳ.
Thẻ gợi ý
Nhập các thẻ giúp tìm và phân nhóm, ví dụ “Nội bộ, Tháng 11”. Thẻ không thay thế phòng ban, người thực hiện hoặc trạng thái.
Tên nhóm Bắt buộc
Nhập tên nhóm việc, ví dụ Chuẩn bị hồ sơ. Mỗi nhóm chứa các việc nhỏ ở bên dưới.
Việc cần làm Bắt buộc
Nhập một việc kiểm tra được, ví dụ Thu thập bản hợp đồng đã ký. Thêm dòng khác cho việc khác để theo dõi hoàn thành riêng.
Mô tả
Ghi yêu cầu của việc nhỏ, ví dụ “Bản scan rõ chữ, đủ trang và chữ ký”.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Thêm mẫu ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Mẫu công việc, tìm “Chuẩn bị hồ sơ khách hàng”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Quy tắc công việc là nội dung quy định dùng khi đánh giá.
Lợi ích: Giúp các bên đọc cùng căn cứ thay vì mỗi người tự diễn giải tiêu chí.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Công việc → Cấu hình, chọn Quy tắc công việc trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm quy tắc
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm quy tắc
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tiêu đề Bắt buộc
Nhập “Cập nhật tiến độ hằng ngày” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Nội dung Bắt buộc
Viết nội dung cụ thể cần lưu hoặc yêu cầu người thực hiện. Với mẫu tài liệu, đây có thể là nội dung dự phòng khi không dùng tệp mẫu.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để quy tắc được dùng khi đánh giá; chọn Không kích hoạt khi tạm ngừng áp dụng.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu quy tắc ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Quy tắc công việc, tìm “Cập nhật tiến độ hằng ngày”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Cấu hình dự án đặt mặc định về mã, tiền, tiến độ, nhắc hạn và các kết nối được hỗ trợ.
Lợi ích: Giúp dự án mới sử dụng thống nhất cách theo dõi, đồng thời chủ động bật phần liên kết cần thiết.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Dự án → Cấu hình, chọn Cấu hình chung trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Chỉnh sửa
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Chỉnh sửa
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tiền tố mã Bắt buộc
Nhập tiền tố mã dự án, ví dụ DA. Mã giúp tìm dự án; không nhập tên dự án cụ thể vào cấu hình mã chung.
Màu mặc định Bắt buộc
Chọn màu nhận diện gợi ý cho dự án mới. Người tạo có thể dùng màu theo phân loại đang được cấu hình.
Cảnh báo ngân sách (%) Bắt buộc
Nhập mức phần trăm ngân sách cần cảnh báo, ví dụ 80. Với ngân sách 100 triệu, ngưỡng 80% giúp theo dõi khi số dùng đạt 80 triệu.
Cách tính tiến độ Bắt buộc
Chọn cách tính đúng với cách quản lý: Thủ công nếu người phụ trách cập nhật; Theo mốc/kết quả bàn giao nếu muốn tiến độ dựa trên các phần đã hoàn tất.
Phạm vi xem mặc định Bắt buộc
Chọn Thấy ngay khi có liên quan để người liên quan thấy sớm; Chỉ thấy khi đến bước liên quan để giới hạn theo tiến trình.
Mã tiền tệ Bắt buộc
Chọn VND nếu các số tiền bạn nhập là đồng Việt Nam. Nhập 9000000 nghĩa là 9 triệu VND; không nhập 9 rồi hiểu là 9 triệu.
Ký hiệu Bắt buộc
Nhập ký hiệu tiền hiển thị, ví dụ ₫. Ký hiệu trình bày không làm quy đổi số tiền sang tiền tệ khác.
Vị trí ký hiệu Bắt buộc
Chọn Sau số tiền để hiển thị 100.000 ₫ hoặc Trước số tiền nếu đơn vị dùng cách đó.
Số chữ số thập phân Bắt buộc
Nhập số chữ số lẻ, ví dụ 0 khi muốn hiển thị số tiền VND nguyên. Đây là cách trình bày, cần nhất quán với nghiệp vụ.
Dấu phân cách hàng nghìn Bắt buộc
Nhập dấu nhóm hàng nghìn, ví dụ dấu chấm cho 1.000.000.
Dấu phân cách thập phân Bắt buộc
Nhập dấu phần thập phân, ví dụ dấu phẩy cho 1.234,50. Không dùng cùng dấu với phân cách hàng nghìn.
Thuế mặc định (%) Bắt buộc
Nhập tỷ lệ thuế gợi ý theo chính sách đã được xác nhận của đơn vị. Người lập chứng từ vẫn phải chọn thuế đúng từng nghiệp vụ.
Nhắc hạn Bắt buộc
Bật để theo dõi và gửi nhắc theo mốc cấu hình. Trước khi bật cho hợp đồng thật, kiểm tra ngày hạn và người nhận để tránh nhắc sai người.
Mốc nhắc trước (phút)
Nhập từng mốc nhắc trước hạn bằng phút, ví dụ 1440 cho trước một ngày hoặc 60 cho trước một giờ. Mỗi dòng là một mốc.
Kết nối Công việc Bắt buộc
Bật nếu đã cài Công việc và muốn dự án sử dụng kết nối công việc. Chỉ bật không tự tạo các công việc cho mọi dự án cũ.
Kết nối Đề xuất Bắt buộc
Bật khi đã cài Đề xuất và muốn quản lý thu/chi liên quan dự án. Sau đó cần ghép nhóm ngân sách với nguồn/hạng mục tương ứng.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu cấu hình. Tạo một dự án nháp mới để kiểm tra tiền tệ, cách tính tiến độ và quy trình mặc định liên quan.
Muốn thay đổi lần sau, quay lại Cấu hình → Chung và mở biểu mẫu sửa cấu hình; đây là một bộ thiết lập, không phải danh sách dự án.
Quy trình dự án mô tả chuẩn bị, thẩm định, triển khai và hướng chuyển giữa các bước theo thiết kế.
Lợi ích: Tổ chức việc chuyển giao và phê duyệt trước khi dự án bước sang giai đoạn tiếp theo.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Dự án → Cấu hình, chọn Quy trình trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm quy trình
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm quy trình
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã quy trình Bắt buộc
Nhập mã “QT-DA”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên quy trình Bắt buộc
Nhập “Triển khai và bàn giao” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Mô tả
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Đặt làm quy trình mặc định
Bật để gợi ý mục này khi tạo hồ sơ mới. Đây là lựa chọn mặc định, không phải thao tác đổi toàn bộ hồ sơ đã tạo trước đó.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Tạo và thiết kế ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Quy trình, tìm “QT-DA”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Đối tượng dự án cho phép nhập thông tin riêng hoặc chọn dữ liệu từ nguồn liên kết.
Lợi ích: Gắn dự án với đúng hồ sơ liên quan, giảm nhập lại tên và thuận tiện truy vết.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Dự án → Cấu hình, chọn Đối tượng trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm đối tượng
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm đối tượng
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tên loại đối tượng Bắt buộc
Nhập “Khách hàng dự án” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Mã
Nhập mã “KH-DA”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Nguồn dữ liệu Bắt buộc
Chọn cách người dùng cung cấp dữ liệu. Nhập nội dung cho phép gõ tay; danh mục/lựa chọn yêu cầu chọn giá trị có sẵn; nguồn được chia sẻ cho phép chọn hồ sơ của ứng dụng khác.
Kiểu nhập
Chọn Nội dung một dòng cho mã hoặc tên ngắn; Nội dung nhiều dòng cho diễn giải; dùng kiểu số/ngày/lựa chọn nếu trường cần tính toán hoặc lọc theo kiểu tương ứng.
Nguồn được chia sẻ Bắt buộc
Chọn nguồn đã được App Studio hoặc ứng dụng nguồn chia sẻ cho plugin này. Nếu danh sách trống, mở ứng dụng nguồn để chia sẻ và cấp quyền đọc trước.
Trường lưu giá trị Bắt buộc
Chọn trường nhận diện duy nhất của hồ sơ nguồn, thường là ID hoặc mã không trùng. Hệ thống giữ giá trị này để nối lại đúng hồ sơ khi tên thay đổi.
Trường hiển thị Bắt buộc
Chọn trường tên để người dùng đọc trong danh sách, ví dụ Tên khách hàng. Không chọn ID ở đây nếu muốn ô lựa chọn hiển thị tên dễ hiểu.
Thứ tự
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Các lựa chọn
Gõ mỗi lựa chọn trên một dòng, ví dụ “Cao”, “Trung bình”, “Thấp” trên ba dòng riêng. Người dùng sẽ chọn trong các giá trị này.
Mô tả
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Bắt buộc nhập khi tạo dự án
Bật Có/Bắt buộc khi mọi hồ sơ dùng trường này đều phải điền. Để Không nếu người dùng được phép bỏ trống. Thử tạo một hồ sơ sau khi bật để kiểm tra.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu đối tượng ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Đối tượng, tìm “KH-DA”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Chọn quy trình áp dụng cho loại dự án sau khi đã thiết kế các bước.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Dự án → Cấu hình, chọn Loại dự án trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm loại dự án
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm loại dự án
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã loại Bắt buộc
Nhập mã “VP”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên loại dự án Bắt buộc
Nhập “Triển khai văn phòng” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Mô tả
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Quy trình mặc định Bắt buộc
Mở danh sách và chọn quy trình đã được thiết kế cho nghiệp vụ này. Nếu chưa có, tạo ở Cấu hình → Quy trình trước; tên quy trình không phải tên người duyệt.
Cách tính tiến độ Bắt buộc
Chọn cách tính đúng với cách quản lý: Thủ công nếu người phụ trách cập nhật; Theo mốc/kết quả bàn giao nếu muốn tiến độ dựa trên các phần đã hoàn tất.
Màu phân loại Bắt buộc
Bấm ô màu và chọn màu nhận diện dễ đọc. Với ô mang nhãn Màu chữ, đây là màu ký tự; chọn chữ đen trên nền nhạt hoặc chữ trắng trên nền đậm.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bắt buộc có ngân sách
Bật để dự án thuộc loại này phải khai báo ngân sách trước khi hoàn tất khởi tạo.
Đặt làm mặc định
Bật để gợi ý mục này khi tạo hồ sơ mới. Đây là lựa chọn mặc định, không phải thao tác đổi toàn bộ hồ sơ đã tạo trước đó.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Thêm loại dự án ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Loại dự án, tìm “VP”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Mở Dự án → Cấu hình, chọn Mẫu dự án trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm mẫu dự án
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm mẫu dự án
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tên mẫu dự án Bắt buộc
Nhập “Mẫu triển khai văn phòng” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Loại dự án Bắt buộc
Chọn loại dự án mà mẫu này phục vụ, ví dụ Dự án tiêu chuẩn. Quy trình gợi ý phải phù hợp loại dự án đã chọn.
Quy trình Bắt buộc
Mở danh sách và chọn quy trình đã được thiết kế cho nghiệp vụ này. Nếu chưa có, tạo ở Cấu hình → Quy trình trước; tên quy trình không phải tên người duyệt.
Mô tả
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Tên mốc Bắt buộc
Nhập tên mốc có thể xác nhận, ví dụ Hoàn tất khảo sát hoặc Bàn giao. Thêm mốc khác để chia tiến độ theo giai đoạn.
Tỷ trọng %
Nhập tỷ trọng của mốc trong tiến độ, ví dụ 20 cho mốc chiếm 20%. Kiểm tra tổng các mốc theo cách tính tiến độ đã chọn.
Tiền tệ Bắt buộc
Chọn đơn vị tiền dùng cho kế hoạch tài chính của mẫu/dự án, ví dụ VND.
Hạn mức mặc định
Nhập hạn mức chi của dự án, ví dụ 100000000. Hạn mức khác giá trị dự kiến thu về.
Giá trị dự kiến
Nhập giá trị dự kiến của dự án, ví dụ 150000000 VND. Đây là kỳ vọng/kế hoạch, không phải tiền thực tế đã thu.
Kích hoạt
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Đặt làm mặc định
Bật để gợi ý mục này khi tạo hồ sơ mới. Đây là lựa chọn mặc định, không phải thao tác đổi toàn bộ hồ sơ đã tạo trước đó.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Thêm mẫu dự án ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Mẫu dự án, tìm “Mẫu triển khai văn phòng”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Nhóm ngân sách phân loại khoản thu/chi dự án và thông tin liên kết tiền nếu sử dụng.
Lợi ích: Theo dõi kế hoạch và thực hiện theo cùng nhóm để nhận ra khoản vượt hoặc còn thiếu.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Dự án → Cấu hình, chọn Tài chính trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm nhóm ngân sách
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm nhóm ngân sách
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã nhóm Bắt buộc
Nhập mã “VT”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên nhóm ngân sách Bắt buộc
Nhập “Mua vật tư” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Mô tả
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Màu phân loại Bắt buộc
Bấm ô màu và chọn màu nhận diện dễ đọc. Với ô mang nhãn Màu chữ, đây là màu ký tự; chọn chữ đen trên nền nhạt hoặc chữ trắng trên nền đậm.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Loại đề xuất Bắt buộc
Chọn Đề xuất chi cho nhóm chi phí hoặc Đề xuất thu cho nhóm doanh thu. Nếu quy tắc cho chọn cả hai, dùng khi điều kiện thật sự áp dụng cho cả hai chiều.
Quy trình
Chọn quy trình của Đề xuất sẽ xử lý khoản thu/chi tạo từ nhóm ngân sách này.
Hình thức / nguồn tiền
Chọn nguồn tiền/hình thức của Đề xuất, ví dụ Ngân hàng. Phải có danh mục tương ứng ở Đề xuất trước.
Hạng mục đề xuất
Chọn hạng mục Đề xuất, ví dụ Chi phí vận hành. Liên kết này giúp khoản dự án vào đúng nhóm báo cáo dòng tiền.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Thêm nhóm ngân sách ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Tài chính, tìm “VT”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Mẫu thẩm định lưu tiêu chí, trọng số và điều kiện đạt của lần xem xét.
Lợi ích: Người đánh giá có cùng bộ câu hỏi và căn cứ để chấp thuận hoặc yêu cầu sửa kế hoạch.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Dự án → Cấu hình, chọn Thẩm định trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm mẫu thẩm định
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm mẫu thẩm định
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tên mẫu thẩm định Bắt buộc
Nhập “Thẩm định ngân sách” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Phạm vi Bắt buộc
Chọn đối tượng được thẩm định, như Kế hoạch hoặc Ngân sách. Mẫu tiêu chí này sẽ được dùng ở đúng phạm vi đã chọn.
Mô tả
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Tên tiêu chí Bắt buộc
Nhập tiêu chí thứ nhất, ví dụ Phạm vi công việc rõ ràng.
Tên tiêu chí Bắt buộc
Nhập tiêu chí thứ hai, ví dụ Cơ sở dự toán đầy đủ.
Tên tiêu chí Bắt buộc
Nhập tiêu chí thứ ba, ví dụ Nguồn lực đáp ứng tiến độ.
Tên tiêu chí Bắt buộc
Nhập tiêu chí thứ tư, ví dụ Hồ sơ rủi ro và phương án xử lý.
Điểm đạt Bắt buộc
Nhập ngưỡng đạt phù hợp thang điểm của mẫu. Ví dụ 80 nếu mẫu chấm trên 100; kiểm tra trọng số/điểm tiêu chí trước khi áp dụng.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Thêm mẫu thẩm định ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Thẩm định, tìm “Thẩm định ngân sách”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Mẫu hồ sơ là tài liệu Word có phần điền dữ liệu dự án.
Lợi ích: Tái sử dụng bố cục văn bản, giảm chép tay nhưng vẫn cần đọc lại bản tạo ra trước khi phát hành.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Dự án → Cấu hình, chọn Hồ sơ mẫu trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm mẫu hồ sơ
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm mẫu hồ sơ
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tên mẫu Bắt buộc
Nhập “Biên bản bàn giao” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Loại hồ sơ Bắt buộc
Chọn loại hồ sơ, ví dụ Hợp đồng hoặc Phụ lục. Không dùng mẫu bàn giao vào loại hợp đồng nếu nội dung pháp lý khác nhau.
Mô tả
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Tệp Word (.docx) Bắt buộc
Bấm chọn tệp và tải mẫu Word .docx của đơn vị. Kiểm tra trường ghép trong mẫu trước khi tạo tài liệu từ hồ sơ.
Nội dung dự phòng
Viết nội dung cụ thể cần lưu hoặc yêu cầu người thực hiện. Với mẫu tài liệu, đây có thể là nội dung dự phòng khi không dùng tệp mẫu.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Thứ tự
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Thêm mẫu hồ sơ ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Hồ sơ mẫu, tìm “Biên bản bàn giao”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Loại hợp đồng CRM dùng phân nhóm các hợp đồng tương tự.
Lợi ích: Dễ lọc, báo cáo và theo dõi thời hạn theo nhóm hợp đồng.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở CRM hợp đồng → Cấu hình, chọn Loại hợp đồng trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm mới
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm mới
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã Bắt buộc
Nhập mã “BT”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên Bắt buộc
Nhập “Bảo trì” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Thứ tự
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Hoàn tất ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Loại hợp đồng, tìm “BT”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Đối tác CRM lưu một bên ký hợp đồng cùng thông tin pháp nhân và người liên hệ.
Lợi ích: Dùng lại đúng đối tác cho nhiều hợp đồng, tránh phân tán thông tin liên hệ.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở CRM hợp đồng → Cấu hình, chọn Đối tác trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm mới
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm mới
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã Bắt buộc
Nhập mã “AP”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên Bắt buộc
Nhập “Công ty An Phú” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Mã số thuế
Nhập mã số thuế của pháp nhân đối tác theo hồ sơ hợp đồng.
Email
Nhập email liên hệ của đối tác, ví dụ lienhe@demo.invalid.
Điện thoại
Nhập điện thoại của đối tác để người quản lý hợp đồng liên hệ khi cần.
Địa chỉ
Nhập địa chỉ pháp nhân/địa chỉ liên hệ cần lưu cho đối tác.
Người đại diện
Nhập họ tên người đại diện đối tác, không nhập người phụ trách hợp đồng bên ECLO vào ô này.
Website
Nhập địa chỉ website đầy đủ nếu đối tác có, ví dụ https://example.invalid.
Thứ tự
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Hoàn tất ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Đối tác, tìm “AP”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Nguồn App Studio phải được chia sẻ và tài khoản có quyền đọc; sau đó mới chọn nguồn và ghép trường trong đối tượng CRM.
Nội dung bài hướng dẫn
Trước khi làm: Nguồn khách hàng/nhân viên phải đang được chia sẻ cho CRM và người dùng có quyền đọc. Chọn trường định danh ổn định, trường tên dễ đọc và các trường liên hệ tương ứng.
Bước 1 Mở đúng mục
Mở CRM hợp đồng → Cấu hình, chọn Đối tượng trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm mới
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm mới
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã Bắt buộc
Nhập mã “KH-HD”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên Bắt buộc
Nhập “Khách hàng hợp đồng” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Kiểu dữ liệu Bắt buộc
Chọn Văn bản cho nội dung ngắn, Nội dung dài cho diễn giải, hoặc kiểu lựa chọn/liên kết/số/ngày khi cần xử lý tương ứng. Chọn kiểu trước rồi cấu hình các ô phụ thuộc xuất hiện.
Vai trò
Chọn Khách hàng / đối tác chính cho trường xác định bên ký hợp đồng. Chọn Đối tượng liên quan cho nhân sự, dự án hoặc dữ liệu bổ sung.
Kết nối đến
Chọn danh mục/nguồn đã chia sẻ để lấy dữ liệu. Nếu dùng Nhập nội dung, người tạo hồ sơ sẽ tự gõ; nếu chọn nguồn liên kết, họ sẽ tìm và chọn bản ghi có sẵn.
Trường định danh
Chọn trường định danh duy nhất của nguồn, ví dụ Định danh đối tác. Không chọn Tên đối tác làm khóa nếu có ID ổn định.
Trường hiển thị
Chọn tên để hiện cho người dùng, ví dụ Tên đối tác. Đây là nhãn đọc, khác trường định danh lưu liên kết.
Mã số thuế
Trong nhóm ghép thông tin Mã số thuế, chọn cột của nguồn chứa đúng mã số thuế. Ví dụ nguồn có cột này thì chọn cột tương ứng; nếu không có, chọn Không lấy thông tin này. Đây là chọn cột nguồn, không phải nhập trực tiếp thông tin một khách hàng.
Email
Trong nhóm ghép thông tin Email, chọn cột của nguồn chứa đúng email. Ví dụ nguồn có cột này thì chọn cột tương ứng; nếu không có, chọn Không lấy thông tin này. Đây là chọn cột nguồn, không phải nhập trực tiếp thông tin một khách hàng.
Điện thoại
Trong nhóm ghép thông tin Điện thoại, chọn cột của nguồn chứa đúng điện thoại. Ví dụ nguồn có cột này thì chọn cột tương ứng; nếu không có, chọn Không lấy thông tin này. Đây là chọn cột nguồn, không phải nhập trực tiếp thông tin một khách hàng.
Địa chỉ
Trong nhóm ghép thông tin Địa chỉ, chọn cột của nguồn chứa đúng địa chỉ. Ví dụ nguồn có cột này thì chọn cột tương ứng; nếu không có, chọn Không lấy thông tin này. Đây là chọn cột nguồn, không phải nhập trực tiếp thông tin một khách hàng.
Người đại diện
Trong nhóm ghép thông tin Người đại diện, chọn cột của nguồn chứa đúng người đại diện. Ví dụ nguồn có cột này thì chọn cột tương ứng; nếu không có, chọn Không lấy thông tin này. Đây là chọn cột nguồn, không phải nhập trực tiếp thông tin một khách hàng.
Website
Trong nhóm ghép thông tin Website, chọn cột của nguồn chứa đúng website. Ví dụ nguồn có cột này thì chọn cột tương ứng; nếu không có, chọn Không lấy thông tin này. Đây là chọn cột nguồn, không phải nhập trực tiếp thông tin một khách hàng.
Họ tên người liên hệ
Trong nhóm ghép thông tin Họ tên người liên hệ, chọn cột của nguồn chứa đúng họ tên người liên hệ. Ví dụ nguồn có cột này thì chọn cột tương ứng; nếu không có, chọn Không lấy thông tin này. Đây là chọn cột nguồn, không phải nhập trực tiếp thông tin một khách hàng.
Chức vụ / bộ phận
Trong nhóm ghép thông tin Chức vụ / bộ phận, chọn cột của nguồn chứa đúng chức vụ / bộ phận. Ví dụ nguồn có cột này thì chọn cột tương ứng; nếu không có, chọn Không lấy thông tin này. Đây là chọn cột nguồn, không phải nhập trực tiếp thông tin một khách hàng.
Điện thoại người liên hệ
Trong nhóm ghép thông tin Điện thoại người liên hệ, chọn cột của nguồn chứa đúng điện thoại người liên hệ. Ví dụ nguồn có cột này thì chọn cột tương ứng; nếu không có, chọn Không lấy thông tin này. Đây là chọn cột nguồn, không phải nhập trực tiếp thông tin một khách hàng.
Email người liên hệ
Trong nhóm ghép thông tin Email người liên hệ, chọn cột của nguồn chứa đúng email người liên hệ. Ví dụ nguồn có cột này thì chọn cột tương ứng; nếu không có, chọn Không lấy thông tin này. Đây là chọn cột nguồn, không phải nhập trực tiếp thông tin một khách hàng.
Các lựa chọn, mỗi dòng một mục
Mỗi dòng nhập một lựa chọn được phép, ví dụ Cao, Trung bình, Thấp trên ba dòng riêng.
Bắt buộc nhập
Chọn Có nếu trường này phải có trên mọi hồ sơ thuộc phạm vi; chọn Không nếu có thể bỏ trống.
Thứ tự
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Hoàn tất ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Đối tượng, tìm “KH-HD”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Quy trình hợp đồng xác định các bước xử lý, người phụ trách và điều kiện chuyển.
Lợi ích: Theo dõi ai đang phụ trách hồ sơ và cần hoàn thành việc gì trước bước tiếp theo.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở CRM hợp đồng → Cấu hình, chọn Quy trình hợp đồng trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Tạo quy trình
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Tạo quy trình
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã quy trình Bắt buộc
Nhập mã “QT-HD”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên quy trình Bắt buộc
Nhập “Dự thảo, duyệt và ký” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Dùng mặc định cho hợp đồng mới Bắt buộc
Chọn Có để quy trình được gợi ý cho hợp đồng mới. Thiết kế và áp dụng quy trình trước khi dùng tạo hợp đồng thật.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Hoàn tất ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Quy trình hợp đồng, tìm “QT-HD”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Vật tư/sản phẩm là danh mục nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm hoặc đầu ra cần theo dõi.
Lợi ích: Cùng một mã được dùng xuyên suốt cấp nguyên liệu, ghi kết quả công đoạn và tồn kho sản xuất.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Sản xuất → Cấu hình, chọn Vật tư & sản phẩm trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm mới
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm mới
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã Bắt buộc
Nhập mã “CU-MI”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên Bắt buộc
Nhập “Củ khoai mì” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Đơn vị gốc Bắt buộc
Nhập đơn vị tính thống nhất, ví dụ kg cho nguyên liệu, cái cho thành phẩm. Số lượng 100 phải được hiểu cùng đơn vị này.
Thứ tự Bắt buộc
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu cấu hình ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Vật tư & sản phẩm, tìm “CU-MI”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Kho sản xuất là nơi chứa vật tư và đầu ra trong phạm vi phần Sản xuất.
Lợi ích: Vận hành sổ hàng sản xuất độc lập; chỉ liên kết Kho hàng khi đã cấu hình kết nối tương ứng.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Sản xuất → Cấu hình, chọn Kho sản xuất trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm mới
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm mới
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã Bắt buộc
Nhập mã “KHO-NL”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên Bắt buộc
Nhập “Kho nguyên liệu” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Thứ tự Bắt buộc
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu cấu hình ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Kho sản xuất, tìm “KHO-NL”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Khách hàng sản xuất là cá nhân hoặc tổ chức đặt sản phẩm của doanh nghiệp.
Lợi ích: Gắn đơn hàng với đúng khách để xem tiến độ và số lượng đáp ứng.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Sản xuất → Cấu hình, chọn Khách hàng trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm mới
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm mới
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã Bắt buộc
Nhập mã “KH-AP”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên Bắt buộc
Nhập “Công ty May An Phú” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Thứ tự Bắt buộc
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu cấu hình ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Khách hàng, tìm “KH-AP”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Tổ sản xuất là nhóm chịu trách nhiệm thực hiện công đoạn.
Lợi ích: Người quản lý theo dõi được phần việc giao cho từng tổ và lịch sử thực hiện.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Sản xuất → Cấu hình, chọn Tổ sản xuất trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm mới
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm mới
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã Bắt buộc
Nhập mã “TO-DG”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên Bắt buộc
Nhập “Tổ đóng gói” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Thứ tự Bắt buộc
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu cấu hình ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Tổ sản xuất, tìm “TO-DG”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Máy/thiết bị là nguồn lực được khai báo cho sản xuất.
Lợi ích: Gắn công đoạn với nguồn lực để đối chiếu việc thực hiện, thay vì chỉ ghi máy trong ghi chú.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Sản xuất → Cấu hình, chọn Máy & thiết bị trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm mới
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm mới
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã Bắt buộc
Nhập mã “MAY-01”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên Bắt buộc
Nhập “Máy đóng bao số 1” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Thứ tự Bắt buộc
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu cấu hình ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Máy & thiết bị, tìm “MAY-01”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Đối tượng sản xuất thêm thông tin hoặc dữ liệu liên kết vào đơn và lệnh.
Lợi ích: Thích ứng cách quản lý của từng ngành mà vẫn giữ dữ liệu có cấu trúc.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Sản xuất → Cấu hình, chọn Đối tượng trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm đối tượng
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm đối tượng
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã Bắt buộc
Nhập mã “MA-HD”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên Bắt buộc
Nhập “Mã hợp đồng khách hàng” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Thứ tự Bắt buộc
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Nguồn dữ liệu Bắt buộc
Chọn danh mục/nguồn đã chia sẻ để lấy dữ liệu. Nếu dùng Nhập nội dung, người tạo hồ sơ sẽ tự gõ; nếu chọn nguồn liên kết, họ sẽ tìm và chọn bản ghi có sẵn.
Áp dụng Bắt buộc
Chọn Lệnh sản xuất hoặc Đơn hàng sản xuất để quyết định trường xuất hiện ở đâu. Không tạo ở đơn hàng rồi tìm trường đó trong lệnh nếu chưa cấu hình phạm vi tương ứng.
Kiểu dữ liệu Bắt buộc
Chọn Văn bản cho nội dung ngắn, Nội dung dài cho diễn giải, hoặc kiểu lựa chọn/liên kết/số/ngày khi cần xử lý tương ứng. Chọn kiểu trước rồi cấu hình các ô phụ thuộc xuất hiện.
Bắt buộc nhập Bắt buộc
Chọn Có nếu trường này phải có trên mọi hồ sơ thuộc phạm vi; chọn Không nếu có thể bỏ trống.
Danh sách lựa chọn
Nhập các giá trị lựa chọn, mỗi dòng một mục. Dùng khi muốn người nhập chọn từ danh sách cố định thay vì gõ tùy ý.
Danh mục nguồn
Chọn danh mục nội bộ Sản xuất như Vật tư & sản phẩm, Kho hoặc Khách hàng để trường tìm đúng dữ liệu.
Nguồn được chia sẻ
Chọn nguồn App Studio đã chia sẻ và cấp quyền cho Sản xuất. Nếu trống, kiểm tra chia sẻ nguồn trước.
Trường hiển thị
Chọn trường tên ở nguồn để người nhập đọc được dữ liệu khi tìm/chọn.
Hướng dẫn nhập
Viết hướng dẫn ngắn xuất hiện cùng trường, ví dụ “Chọn hợp đồng khách hàng của đơn hàng này”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu cấu hình ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Đối tượng, tìm “MA-HD”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Quy trình sản xuất sắp xếp công đoạn, chuyển giao, xét duyệt, kiểm tra và nhập kho.
Lợi ích: Thể hiện cách vận hành thực tế, kể cả nhiều nhánh và nhiều đầu ra, trước khi tạo lệnh sử dụng.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Sản xuất → Cấu hình, chọn Quy trình sản xuất trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm quy trình
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm quy trình
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tên quy trình Bắt buộc
Nhập “Sản xuất và nhập kho” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Tạo và thiết kế ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Quy trình sản xuất, tìm “Sản xuất và nhập kho”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Khóa kỳ kho bảo vệ các ngày đã đối chiếu; cảnh báo hạn dùng giúp nhận ra hàng gần hết hạn.
Lợi ích: Hạn chế sửa số liệu cũ không chủ ý và ưu tiên xử lý hàng cần chú ý.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Kho hàng → Cấu hình, chọn Thiết lập chung trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Chỉnh sửa
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Chỉnh sửa
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Khóa đến hết ngày
Chọn ngày cuối đã chốt, ví dụ 31/10/2026. Phiếu có ngày nằm trong khoảng khóa không được sửa như kỳ đang mở; chỉ khóa sau khi đã đối chiếu.
Cảnh báo trước hạn dùng (ngày) Bắt buộc
Nhập số ngày trước hạn dùng cần cảnh báo, ví dụ 30. Cảnh báo cần có dữ liệu lô và hạn dùng trên hàng tương ứng.
Lý do thay đổi Bắt buộc
Ghi rõ vì sao cần tạo hoặc thay đổi nghiệp vụ này. Ví dụ “Bổ sung hồ sơ ngày 12/11 theo biên bản đã kiểm tra”; tránh chỉ ghi “đề nghị duyệt”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu cấu hình. Kiểm tra lại ngày khóa trên trang Thiết lập chung.
Vào Cảnh báo tồn kho để kiểm tra hạn dùng theo số ngày vừa chọn. Khi thay ngày khóa, ghi lý do và đối chiếu các phiếu thuộc kỳ bị khóa.
Mở Kho hàng → Cấu hình, chọn Vị trí trong kho trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm mới
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm mới
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã Bắt buộc
Nhập mã “A1”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên Bắt buộc
Nhập “Kệ A1” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Thuộc kho Bắt buộc
Chọn kho chứa vị trí này, ví dụ KHO-VP — Kho vật tư văn phòng. Kệ A1 thuộc một kho cụ thể, không phải một kho mới độc lập.
Màu nền
Bấm ô màu, chọn nền xanh nhạt nếu muốn đánh dấu mục này. Màu nền chỉ đổi cách hiển thị, không làm đổi trạng thái hay số tiền.
Màu chữ
Bấm ô màu và chọn màu nhận diện dễ đọc. Với ô mang nhãn Màu chữ, đây là màu ký tự; chọn chữ đen trên nền nhạt hoặc chữ trắng trên nền đậm.
Ghi chú
Nhập thông tin cần người sau biết khi mở lại hồ sơ, ví dụ “Bản giấy lưu ở tủ A, ngăn 2”. Không dùng ghi chú thay cho ngày, số tiền hoặc người phụ trách đã có ô riêng.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Thứ tự hiển thị Bắt buộc
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu thay đổi ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Vị trí trong kho, tìm “A1”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Nhóm hàng phân loại những sản phẩm cùng tính chất.
Lợi ích: Thu hẹp danh sách và đọc báo cáo theo nhóm thay vì phải chọn từng sản phẩm.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Kho hàng → Cấu hình, chọn Nhóm hàng trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm mới
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm mới
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã Bắt buộc
Nhập mã “VT-VP”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên Bắt buộc
Nhập “Vật tư văn phòng” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Nhóm cha
Chọn nhóm hàng cấp trên nếu cần phân cấp, ví dụ Vật tư văn phòng. Để Không có nhóm cha cho nhóm cấp cao nhất.
Màu nền
Bấm ô màu, chọn nền xanh nhạt nếu muốn đánh dấu mục này. Màu nền chỉ đổi cách hiển thị, không làm đổi trạng thái hay số tiền.
Màu chữ
Bấm ô màu và chọn màu nhận diện dễ đọc. Với ô mang nhãn Màu chữ, đây là màu ký tự; chọn chữ đen trên nền nhạt hoặc chữ trắng trên nền đậm.
Ghi chú
Nhập thông tin cần người sau biết khi mở lại hồ sơ, ví dụ “Bản giấy lưu ở tủ A, ngăn 2”. Không dùng ghi chú thay cho ngày, số tiền hoặc người phụ trách đã có ô riêng.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Thứ tự hiển thị Bắt buộc
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu thay đổi ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Nhóm hàng, tìm “VT-VP”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Đơn vị tính xác định cách đếm hoặc đo hàng, như kg, hộp, cái.
Lợi ích: Tránh nhầm số lượng khi cùng hàng được mua hoặc xuất theo cách đóng gói khác nhau.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Kho hàng → Cấu hình, chọn Đơn vị tính trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm mới
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm mới
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã Bắt buộc
Nhập mã “HOP”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên Bắt buộc
Nhập “Hộp” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Màu nền
Bấm ô màu, chọn nền xanh nhạt nếu muốn đánh dấu mục này. Màu nền chỉ đổi cách hiển thị, không làm đổi trạng thái hay số tiền.
Màu chữ
Bấm ô màu và chọn màu nhận diện dễ đọc. Với ô mang nhãn Màu chữ, đây là màu ký tự; chọn chữ đen trên nền nhạt hoặc chữ trắng trên nền đậm.
Ghi chú
Nhập thông tin cần người sau biết khi mở lại hồ sơ, ví dụ “Bản giấy lưu ở tủ A, ngăn 2”. Không dùng ghi chú thay cho ngày, số tiền hoặc người phụ trách đã có ô riêng.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Thứ tự hiển thị Bắt buộc
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu thay đổi ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Đơn vị tính, tìm “HOP”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Đối tác kho là bên giao hoặc nhận hàng, có thể là khách hàng hoặc nhà cung cấp.
Lợi ích: Tra cứu được lịch sử giao, nhận hàng theo từng đối tác và thông tin liên hệ.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Kho hàng → Cấu hình, chọn Khách hàng / nhà cung cấp trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm mới
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm mới
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã Bắt buộc
Nhập mã “NCC-AP”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên Bắt buộc
Nhập “Nhà cung cấp An Phú” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Địa chỉ
Nhập địa chỉ liên hệ đầy đủ, gồm số nhà, đường và địa phương. Ví dụ: Lô A, Khu công nghiệp An Phú. Địa chỉ này được dùng khi xem thông tin liên hệ.
Điện thoại
Nhập số điện thoại có thể liên hệ của người hoặc đơn vị này. Giữ số 0 đầu và mã quốc gia nếu có; đây không phải mã hồ sơ.
Email
Nhập địa chỉ email của đúng người hoặc đơn vị đang khai báo, ví dụ lienhe@demo.invalid. Không dùng tên người thay cho địa chỉ email.
Mã số thuế
Nhập mã số thuế của đúng chủ thể trong hồ sơ. Giữ nguyên các chữ số; không dùng mã nhân viên hoặc mã khách hàng thay thế.
Màu nền
Bấm ô màu, chọn nền xanh nhạt nếu muốn đánh dấu mục này. Màu nền chỉ đổi cách hiển thị, không làm đổi trạng thái hay số tiền.
Màu chữ
Bấm ô màu và chọn màu nhận diện dễ đọc. Với ô mang nhãn Màu chữ, đây là màu ký tự; chọn chữ đen trên nền nhạt hoặc chữ trắng trên nền đậm.
Ghi chú
Nhập thông tin cần người sau biết khi mở lại hồ sơ, ví dụ “Bản giấy lưu ở tủ A, ngăn 2”. Không dùng ghi chú thay cho ngày, số tiền hoặc người phụ trách đã có ô riêng.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Thứ tự hiển thị Bắt buộc
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu thay đổi ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Khách hàng / nhà cung cấp, tìm “NCC-AP”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Gắn quy trình vào loại phiếu có yêu cầu xét duyệt.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Kho hàng → Cấu hình, chọn Loại chứng từ trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm mới
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm mới
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã Bắt buộc
Nhập mã “NHAP-MUA”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên Bắt buộc
Nhập “Nhập mua hàng” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Nghiệp vụ Bắt buộc
Chọn nghiệp vụ thật sự của loại phiếu: nhập, xuất, chuyển hay kiểm kê theo danh sách. Tên phiếu chỉ để đọc; nghiệp vụ này quyết định cách xử lý tồn.
Mục đích sử dụng Bắt buộc
Chọn Hủy hàng cho loại xuất dùng loại bỏ hàng hỏng. Chọn Thông thường cho các phát sinh nhập/xuất bình thường.
Kiểm soát phê duyệt Bắt buộc
Chọn Có duyệt theo quy trình để phiếu chờ người duyệt trước khi ghi kho. Chọn Không duyệt, ghi kho ngay chỉ khi đơn vị cho phép người lập tự xác nhận nghiệp vụ.
Quy trình duyệt
Khi yêu cầu duyệt, chọn quy trình kho đã cấu hình người duyệt. Nếu chưa có lựa chọn, tạo Quy trình duyệt trước.
Màu nền
Bấm ô màu, chọn nền xanh nhạt nếu muốn đánh dấu mục này. Màu nền chỉ đổi cách hiển thị, không làm đổi trạng thái hay số tiền.
Màu chữ
Bấm ô màu và chọn màu nhận diện dễ đọc. Với ô mang nhãn Màu chữ, đây là màu ký tự; chọn chữ đen trên nền nhạt hoặc chữ trắng trên nền đậm.
Ghi chú
Nhập thông tin cần người sau biết khi mở lại hồ sơ, ví dụ “Bản giấy lưu ở tủ A, ngăn 2”. Không dùng ghi chú thay cho ngày, số tiền hoặc người phụ trách đã có ô riêng.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Thứ tự hiển thị Bắt buộc
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu thay đổi ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Loại chứng từ, tìm “NHAP-MUA”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Chọn đơn vị quy đổi và xác định tỷ lệ về đơn vị gốc.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Kho hàng → Cấu hình, chọn Quy đổi đơn vị trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm mới
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm mới
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Hàng hóa Bắt buộc
Gõ mã hoặc tên hàng, chọn đúng sản phẩm từ danh mục. Nếu chưa có, tạo sản phẩm trước rồi quay lại; gõ tên tự do chưa tạo liên kết sản phẩm.
Đơn vị quy đổi Bắt buộc
Chọn đơn vị sử dụng cho hàng hóa. Ví dụ Cái; nếu nhập theo thùng phải khai báo quy đổi trước khi dùng cho phiếu.
Hệ số về đơn vị gốc Bắt buộc
Nhập số đơn vị gốc trong một đơn vị quy đổi. Ví dụ sản phẩm có đơn vị gốc Hộp, 1 Thùng = 10 Hộp thì chọn Thùng và nhập 10.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu thay đổi ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Quy đổi đơn vị, tìm “Quy đổi thùng giấy”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Cột/thuộc tính kho là thông tin riêng trên sản phẩm hoặc dòng phiếu.
Lợi ích: Doanh nghiệp thêm quy cách, nguồn chọn và dữ liệu cần quản lý mà không phải đưa tất cả vào ghi chú.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Kho hàng → Cấu hình, chọn Thuộc tính và cột dữ liệu trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm cột / thuộc tính
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm cột / thuộc tính
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã Bắt buộc
Nhập mã “DU-AN”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên Bắt buộc
Nhập “Dự án sử dụng” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Áp dụng cho Bắt buộc
Chọn Thuộc tính hàng hóa nếu trường nằm trên sản phẩm, hoặc Chi tiết chứng từ nếu là một cột trên từng dòng phiếu.
Ý nghĩa nghiệp vụ
Chọn ý nghĩa thật của cột. Thông tin bổ sung chỉ lưu để đọc; vai trò Hàng hóa/Số lượng/Tài khoản… được nghiệp vụ sử dụng khi xử lý. Đổi tên cột không tự gán vai trò cho nó.
Kiểu dữ liệu Bắt buộc
Chọn Văn bản, Số thập phân, Ngày, Lựa chọn hoặc Liên kết theo dữ liệu thực tế. Tiền/số lượng cần kiểu số, không chọn văn bản chỉ để dễ nhập.
Yêu cầu nhập Bắt buộc
Bật Có/Bắt buộc khi mọi hồ sơ dùng trường này đều phải điền. Để Không nếu người dùng được phép bỏ trống. Thử tạo một hồ sơ sau khi bật để kiểm tra.
Danh sách lựa chọn
Nhập danh sách giá trị được phép chọn, mỗi dòng một mục theo hướng dẫn của ô. Ví dụ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là hai lựa chọn, không ghép thành một dòng.
Nguồn dữ liệu trên Panel
Chọn nguồn hồ sơ muốn tìm trong ô liên kết, ví dụ danh mục khách hàng hoặc dự án được chia sẻ. Liên kết tham chiếu không tự đồng bộ phiếu hay tiền giữa hai plugin.
Trường nhận diện
Chọn trường nhận diện duy nhất ở nguồn, ví dụ ID khách hàng. Hai khách hàng có thể trùng tên nên không dùng tên làm khóa nếu nguồn có ID.
Trường hiển thị
Chọn cột tên ở nguồn để hiện trong ô chọn, ví dụ Tên khách hàng. Thử tìm một bản ghi sau khi lưu để kiểm tra tên có đúng không.
Giá trị mặc định (tùy chọn)
Nhập giá trị muốn điền sẵn cho dòng mới, ví dụ 1 cho số lượng. Để trống nếu người nhập phải tự điền; không đặt mặc định cho dữ liệu chưa biết chắc.
Độ rộng cột Bắt buộc
Nhập chiều rộng theo pixel, ví dụ 180. Cột tên dài nên rộng hơn cột mã; thay đổi này chỉ ảnh hưởng cách nhìn bảng.
Màu nền
Bấm ô màu, chọn nền xanh nhạt nếu muốn đánh dấu mục này. Màu nền chỉ đổi cách hiển thị, không làm đổi trạng thái hay số tiền.
Màu chữ
Bấm ô màu và chọn màu nhận diện dễ đọc. Với ô mang nhãn Màu chữ, đây là màu ký tự; chọn chữ đen trên nền nhạt hoặc chữ trắng trên nền đậm.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Thứ tự hiển thị Bắt buộc
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu thay đổi ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Thuộc tính và cột dữ liệu, tìm “DU-AN”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Quy trình duyệt kho phân công người kiểm tra trước khi phiếu được ghi nhận.
Lợi ích: Giữ bước kiểm soát hàng và số lượng theo yêu cầu doanh nghiệp.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Kho hàng → Cấu hình, chọn Quy trình duyệt trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm quy trình
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm quy trình
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã quy trình Bắt buộc
Nhập mã “DUYET-XUAT”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên quy trình Bắt buộc
Nhập “Duyệt phiếu xuất” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Mô tả
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Thứ tự hiển thị Bắt buộc
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu và cấu hình bước ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Quy trình duyệt, tìm “DUYET-XUAT”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Thiết lập nhãn chọn mã vạch hoặc QR và nội dung được mã hóa.
Lợi ích: Giúp in và quét nhận diện đúng hàng; in mã không làm thay đổi số tồn.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Kho hàng → Mã vạch / QR code. Tìm nút Chỉnh sửa ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Chỉnh sửa
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Chỉnh sửa
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Loại mã mặc định Bắt buộc
Chọn Theo cấu hình chung hoặc loại mã muốn dùng: Code 128, QR code hoặc cả hai. QR là cách biểu diễn mã, không tự tạo tồn kho.
Nội dung mã Bắt buộc
Chọn Mã hàng hóa nếu muốn in mã nội bộ; chọn Mã nhận diện; trống thì dùng mã hàng hóa nếu ưu tiên barcode của nhà cung cấp.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu cấu hình. Mở In nhãn mã vạch, chọn sản phẩm và xem trước một nhãn.
Dùng thiết bị quét thử nhãn trước khi in số lượng lớn. Nếu đổi từ barcode sang QR, kiểm tra máy quét đang dùng có đọc QR.
Tài khoản kế toán phân loại số dư và phát sinh theo nội dung kinh tế.
Lợi ích: Dùng thống nhất mã trong bút toán và báo cáo. Trước khi thêm, kiểm tra tài khoản mặc định đã có để tránh trùng.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Kế toán → Cấu hình, chọn Tài khoản kế toán trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm tài khoản
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm tài khoản
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã tài khoản Bắt buộc
Nhập mã “11111”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên tài khoản Bắt buộc
Nhập “Tiền mặt tại quỹ văn phòng” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Tài khoản cha
Chọn tài khoản cấp trên, ví dụ 1111 nếu tạo 11111. Không thêm một tài khoản tổng hợp trùng mã đã có; dùng danh sách tài khoản hiện hành của hệ thống làm cơ sở.
Nhóm tài khoản Bắt buộc
Chọn Tài sản, Nợ phải trả, Vốn chủ sở hữu, Doanh thu hoặc Chi phí theo bản chất tài khoản. Nhóm ảnh hưởng cách tổng hợp báo cáo.
Loại tài khoản Bắt buộc
Chọn Chi tiết — được ghi sổ nếu tài khoản nhận bút toán. Chọn Tổng hợp — chứa tài khoản con nếu chỉ dùng cộng gộp; tài khoản tổng hợp không thay tài khoản hạch toán chi tiết.
Theo dõi riêng Bắt buộc
Chọn cách theo dõi riêng như Quỹ tiền mặt, Ngân hàng, Công nợ theo danh sách. Thông thường dùng khi không có yêu cầu theo dõi riêng của nhóm tài khoản.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu cấu hình ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Tài khoản kế toán, tìm “11111”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Kỳ kế toán là khoảng ngày dùng cho việc quản lý và khóa số liệu.
Lợi ích: Kiểm soát thời điểm chứng từ được ghi nhận và phạm vi đối chiếu.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Kế toán → Cấu hình, chọn Kỳ kế toán trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm kỳ kế toán
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm kỳ kế toán
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tên kỳ kế toán Bắt buộc
Nhập “Năm 2027” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Từ ngày Bắt buộc
Chọn ngày bắt đầu hiệu lực, ví dụ 01/11/2026. Các ngày trước mốc này không thuộc khoảng áp dụng đang khai báo.
Đến ngày Bắt buộc
Chọn ngày kết thúc hiệu lực, ví dụ 30/11/2026. Nếu chính sách không có ngày kết thúc và ô không bắt buộc, để trống; không nhập ngày hôm nay chỉ vì đang tạo hồ sơ hôm nay.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu cấu hình ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Kỳ kế toán, tìm “Năm 2027”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Chọn nguồn đối tượng cho cột cần liên kết; đây là nơi quyết định ô sẽ chọn dữ liệu từ đâu.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Kế toán → Cấu hình, chọn Cột dữ liệu trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm cột
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm cột
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tên cột Bắt buộc
Nhập “Dự án sử dụng” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Bảng nghiệp vụ Bắt buộc
Chọn đúng bảng sẽ có cột, ví dụ Bút toán tổng hợp, Hóa đơn bán hàng hoặc Hóa đơn mua hàng. Tạo cho bảng này không tự hiện trên mọi bảng khác.
Vai trò trong chứng từ
Chọn ý nghĩa thật của cột. Thông tin bổ sung chỉ lưu để đọc; vai trò Hàng hóa/Số lượng/Tài khoản… được nghiệp vụ sử dụng khi xử lý. Đổi tên cột không tự gán vai trò cho nó.
Sử dụng cột Bắt buộc
Chọn Đang dùng để cột hiện trên bảng mới; chọn Ngừng dùng / bỏ khỏi bảng mới khi không cần nhập tiếp. Không xóa cột đang có số liệu chỉ để ẩn màn hình.
Kiểu dữ liệu Bắt buộc
Chọn kiểu theo nội dung: số cho số lượng/tiền, ngày cho thời điểm, lựa chọn/liên kết cho danh mục, văn bản cho ghi chú.
Danh mục liên kết
Chọn nguồn hồ sơ muốn tìm trong ô liên kết, ví dụ danh mục khách hàng hoặc dự án được chia sẻ. Liên kết tham chiếu không tự đồng bộ phiếu hay tiền giữa hai plugin.
Danh sách lựa chọn
Nhập danh sách giá trị được phép chọn, mỗi dòng một mục theo hướng dẫn của ô. Ví dụ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là hai lựa chọn, không ghép thành một dòng.
Thứ tự cột Bắt buộc
Nhập vị trí cột hoặc mục trong danh sách, ví dụ 10. Đặt số nhỏ hơn để đưa lên trước; không phải số thứ tự của chứng từ.
Chiều rộng cột (px)
Nhập chiều rộng theo pixel, ví dụ 180. Cột tên dài nên rộng hơn cột mã; thay đổi này chỉ ảnh hưởng cách nhìn bảng.
Hiển thị lựa chọn Bắt buộc
Chọn Mã, Tên hoặc cách kết hợp được hỗ trợ. Với danh mục nhiều tên giống nhau, hiển thị mã giúp chọn đúng bản ghi.
Màu nền (tùy chọn)
Bấm ô màu, chọn nền xanh nhạt nếu muốn đánh dấu mục này. Màu nền chỉ đổi cách hiển thị, không làm đổi trạng thái hay số tiền.
Màu chữ (tùy chọn)
Bấm ô màu và chọn màu nhận diện dễ đọc. Với ô mang nhãn Màu chữ, đây là màu ký tự; chọn chữ đen trên nền nhạt hoặc chữ trắng trên nền đậm.
Bắt buộc khi ghi sổ Bắt buộc
Chọn Có nếu chứng từ phải điền cột này trước khi ghi sổ. Cần thử trên một chứng từ nháp vì yêu cầu này ảnh hưởng tất cả dòng thuộc phạm vi.
Điền sẵn khi nhập dòng mới Bắt buộc
Chọn Để trống khi người nhập phải quyết định; chọn Một giá trị cố định nếu mọi dòng mới đều được gợi ý cùng giá trị, rồi nhập Giá trị điền sẵn.
Giá trị điền sẵn
Nhập giá trị muốn điền sẵn cho dòng mới, ví dụ 1 cho số lượng. Để trống nếu người nhập phải tự điền; không đặt mặc định cho dữ liệu chưa biết chắc.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu cấu hình ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Cột dữ liệu, tìm “Dự án sử dụng”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Đối tượng kế toán định nghĩa một loại dữ liệu cần theo dõi, có thể dùng nguồn đã liên kết.
Lợi ích: Chọn đúng khách hàng, nhà cung cấp hoặc đối tượng trên chứng từ để tổng hợp sổ và công nợ theo hồ sơ.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Kế toán → Đối tượng. Tìm nút Thêm loại đối tượng ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm loại đối tượng
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm loại đối tượng
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tên đối tượng Bắt buộc
Nhập “Khách hàng liên quan” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Nguồn dữ liệu Bắt buộc
Chọn Danh mục kế toán nếu dùng khách hàng/quỹ có sẵn; Danh mục lựa chọn để tự tạo lựa chọn; nguồn chia sẻ để nối với plugin/App Studio. Các ô nguồn bên dưới phụ thuộc lựa chọn này.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Mô tả
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Thứ tự
Nhập vị trí cột hoặc mục trong danh sách, ví dụ 10. Đặt số nhỏ hơn để đưa lên trước; không phải số thứ tự của chứng từ.
Danh mục kế toán
Khi dùng danh mục kế toán, chọn tập dữ liệu muốn lấy, ví dụ Khách hàng. Không chọn cả khách hàng/nhà cung cấp nếu cột chỉ được phép nhận khách hàng.
Nguồn được chia sẻ
Chọn nguồn đã được ứng dụng khác chia sẻ. Nếu không thấy nguồn, kiểm tra plugin đang kích hoạt và quyền chia sẻ dữ liệu.
Trường nhận diện
Chọn mã hoặc ID duy nhất của bản ghi nguồn. Trường hiển thị tên ở ô kế tiếp không thay thế khóa nhận diện này.
Trường hiển thị
Chọn trường tên để người dùng đọc trong danh sách, ví dụ Tên khách hàng. Không chọn ID ở đây nếu muốn ô lựa chọn hiển thị tên dễ hiểu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu đối tượng ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Đối tượng, tìm “Khách hàng liên quan”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Chọn tài khoản kế toán theo dõi quỹ hoặc ngân hàng.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Kế toán → Cấu hình, chọn Quỹ / ngân hàng trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm quỹ / ngân hàng
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm quỹ / ngân hàng
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã Bắt buộc
Nhập mã “NH-TT”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên Bắt buộc
Nhập “Ngân hàng thanh toán” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Loại quỹ Bắt buộc
Chọn Tiền mặt nếu là quỹ tiền mặt, Ngân hàng nếu là tài khoản tiền gửi. Với Ngân hàng, nhập tên ngân hàng và số tài khoản bên dưới.
Tài khoản kế toán theo dõi riêng quỹ Bắt buộc
Chọn tài khoản kế toán theo dõi riêng quỹ, ví dụ tài khoản chi tiết thuộc 112 cho ngân hàng. Không chọn tài khoản tổng hợp nếu nó không cho ghi sổ.
Tên ngân hàng
Nhập tên ngân hàng của tài khoản tiền gửi, không phải tên khách hàng chuyển tiền.
Số tài khoản ngân hàng
Nhập số tài khoản ngân hàng của đơn vị, giữ nguyên chữ số. Đây không phải mã tài khoản kế toán 112.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu cấu hình ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Quỹ / ngân hàng, tìm “NH-TT”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Chọn tài khoản thuế đầu vào/đầu ra phù hợp với mã thuế.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Kế toán → Cấu hình, chọn Mã thuế trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm mã thuế
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm mã thuế
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã Bắt buộc
Nhập mã “VAT-01”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên Bắt buộc
Nhập “Thuế GTGT theo chính sách” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Thuế suất (%) Bắt buộc
Nhập thuế suất theo phần trăm, ví dụ 10 nghĩa là 10%. Chỉ dùng mức đã được kế toán xác nhận cho nghiệp vụ và thời điểm áp dụng.
Hiệu lực từ Bắt buộc
Chọn ngày bắt đầu hiệu lực, ví dụ 01/11/2026. Các ngày trước mốc này không thuộc khoảng áp dụng đang khai báo.
Hiệu lực đến
Chọn ngày kết thúc hiệu lực, ví dụ 30/11/2026. Nếu chính sách không có ngày kết thúc và ô không bắt buộc, để trống; không nhập ngày hôm nay chỉ vì đang tạo hồ sơ hôm nay.
Tài khoản thuế đầu vào Bắt buộc
Chọn tài khoản thuế đầu vào phù hợp với mã thuế và hệ thống tài khoản của đơn vị.
Tài khoản thuế đầu ra Bắt buộc
Chọn tài khoản thuế đầu ra phù hợp. Kiểm tra riêng với đầu vào, không dùng chung chỉ vì cùng thuế suất.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu cấu hình ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Mã thuế, tìm “VAT-01”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Trung tâm chi phí là đối tượng quản trị để tập hợp chi phí, ví dụ bộ phận hoặc dự án.
Lợi ích: Phân tích nơi phát sinh chi phí ngoài việc phân loại theo tài khoản kế toán.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Kế toán → Cấu hình, chọn Trung tâm chi phí trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm trung tâm chi phí
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm trung tâm chi phí
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã Bắt buộc
Nhập mã “TT-VP”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên Bắt buộc
Nhập “Khối Văn phòng” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu cấu hình ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Trung tâm chi phí, tìm “TT-VP”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Kết nối Đề xuất nhận bút toán đủ điều kiện sang Kế toán dưới dạng chứng từ nháp.
Lợi ích: Giảm nhập lại nhưng kế toán vẫn kiểm tra chứng từ trước khi ghi sổ; bật kết nối không tự biến mọi đề xuất thành bút toán đã ghi sổ.
Nội dung bài hướng dẫn
Trước khi làm: Cả hai ứng dụng phải được cài đặt và kích hoạt. Đối chiếu hệ thống tài khoản và đơn vị tiền của Đề xuất; mã giống nhau phải cùng ý nghĩa nghiệp vụ.
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Kế toán → Cấu hình, chọn Kết nối Đề xuất trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Cấu hình liên kết
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Cấu hình liên kết
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Trạng thái kết nối Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Đơn vị số tiền tại Đề xuất Bắt buộc
Chỉ chọn Đã xác nhận toàn bộ là VND sau khi kiểm tra đơn vị số tiền ở Đề xuất. Nhận nhầm đơn vị có thể làm sai giá trị chứng từ.
Nhận diện tài khoản Bắt buộc
Chọn Tự khớp cùng mã và áp dụng ngoại lệ để mã ở Đề xuất được ghép với tài khoản Kế toán cùng mã. Nếu mã không có hoặc khác ý nghĩa, cấu hình ngoại lệ trước khi nhận.
Cách tiếp nhận bút toán Bắt buộc
Chọn nhận thủ công nếu muốn kiểm tra từng hồ sơ nguồn. Chọn tự nhận để hồ sơ đủ điều kiện mới được tiếp nhận theo cơ chế kết nối; vẫn kiểm tra trạng thái chứng từ ở Kế toán trước khi coi là đã ghi sổ.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu kết nối. Vào phần tiếp nhận Đề xuất, chọn một bút toán đủ điều kiện và kiểm tra tài khoản khớp cùng mã hoặc ngoại lệ.
Mở chứng từ được nhận trong Kế toán, so số tiền, ngày, Nợ/Có và tham chiếu nguồn. Nếu chưa khớp tài khoản, sửa kết nối trước khi ghi sổ; không tạo thêm chứng từ thủ công cho cùng khoản đã nhận.
Chọn tài khoản nguồn và tài khoản nhận kết chuyển.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Kế toán → Cấu hình, chọn Tài khoản kết chuyển trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm mới
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm mới
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tên Bắt buộc
Nhập “Kết chuyển doanh thu” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Thứ tự Bắt buộc
Nhập thứ tự thực hiện quy tắc, ví dụ 10. Với kết chuyển nhiều bước, thứ tự quyết định khoản nào được xử lý trước.
Tài khoản nguồn Bắt buộc
Chọn tài khoản nguồn cần kết chuyển, theo phương án khóa sổ của đơn vị. Đây là tài khoản có số dư cần chuyển, khác tài khoản nhận ở ô tiếp theo.
Tài khoản nhận Bắt buộc
Chọn tài khoản nhận số dư kết chuyển. Đối chiếu phương án khóa sổ của đơn vị trước khi chạy; không chọn theo tên gần giống.
Số dư kết chuyển Bắt buộc
Chọn Nợ hoặc Có để lấy số dư tương ứng, hoặc giới hạn Chỉ dư Nợ/Chỉ dư Có theo mục đích quy tắc.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu cấu hình ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Tài khoản kết chuyển, tìm “Kết chuyển doanh thu”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Chọn tài khoản dở dang/thành phẩm và các tài khoản liên quan theo nghiệp vụ.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Kế toán → Cấu hình, chọn Đối tượng tính giá thành trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm mới
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm mới
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tên Bắt buộc
Nhập “Áo sơ mi” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Thứ tự Bắt buộc
Nhập thứ tự thực hiện quy tắc, ví dụ 10. Với kết chuyển nhiều bước, thứ tự quyết định khoản nào được xử lý trước.
Trung tâm chi phí Bắt buộc
Chọn trung tâm tập hợp chi phí của sản phẩm/dự án, ví dụ Trung tâm sản xuất áo sơ mi.
Mã thành phẩm Bắt buộc
Nhập mã thành phẩm cần tính giá thành, ví dụ AO-SOMI. Mã phải được dùng nhất quán khi ghi nhận đầu ra.
Tài khoản dở dang Bắt buộc
Chọn tài khoản chi phí dở dang, theo tài khoản chi tiết doanh nghiệp sử dụng cho đối tượng này.
Tài khoản thành phẩm Bắt buộc
Chọn tài khoản thành phẩm để tiếp nhận giá trị hoàn thành theo phương án hạch toán của đơn vị.
Đơn vị tính Bắt buộc
Nhập đơn vị tính thống nhất, ví dụ kg cho nguyên liệu, cái cho thành phẩm. Số lượng 100 phải được hiểu cùng đơn vị này.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu cấu hình ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Đối tượng tính giá thành, tìm “Áo sơ mi”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Kết nối Kho nhận phiếu phù hợp sang Kế toán để lập chứng từ nháp.
Lợi ích: Giảm nhập lặp phiếu hàng nhưng vẫn tách việc ghi nhận tồn với việc kiểm tra và ghi sổ giá trị kế toán.
Nội dung bài hướng dẫn
Trước khi làm: Kho và Kế toán phải đang hoạt động. Cần kiểm tra cấu hình nhận phiếu và tài khoản hạch toán trước khi xử lý phiếu thật.
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Kế toán → Cấu hình, chọn Kết nối Kho trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Cấu hình liên kết
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Cấu hình liên kết
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Cách tiếp nhận Bắt buộc
Chọn Thủ công sau đối chiếu để tự chọn phiếu kho cần nhận; chọn Tự nhận phiếu mới thành nháp để tạo nháp tự động. Tự nhận không đồng nghĩa tự ghi sổ kế toán.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu cấu hình. Nhận một phiếu kho đủ điều kiện theo cách đã chọn rồi mở chứng từ kế toán nháp tương ứng.
Kiểm tra hàng, giá trị, tài khoản và tham chiếu phiếu kho trước khi duyệt/ghi sổ. Tồn kho và sổ kế toán là hai trạng thái cần đối chiếu riêng.
Gắn tài khoản nguồn tiền khi hình thức yêu cầu định khoản.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Đề xuất dòng tiền → Cấu hình, chọn Hình thức trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm hình thức
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm hình thức
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tên hình thức Bắt buộc
Nhập “Quỹ tiền mặt văn phòng” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Mã
Nhập mã “TM-VP”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Loại Bắt buộc
Chọn Tiền mặt hoặc Ngân hàng theo nguồn thực tế. Một hình thức nguồn tiền có thể được dùng bởi nhiều đề xuất.
Màu Bắt buộc
Bấm ô màu và chọn màu nhận diện dễ đọc. Với ô mang nhãn Màu chữ, đây là màu ký tự; chọn chữ đen trên nền nhạt hoặc chữ trắng trên nền đậm.
Nhóm hình thức
Chọn nhóm báo cáo phù hợp đã được tạo trong Cấu hình → Nhóm. Nhóm dùng cộng gộp, không thay cho hạng mục chi tiết.
Tài khoản nguồn tiền
Chọn mã tài khoản phù hợp nguồn tiền/hạng mục. Nguồn tiền thường nối tài khoản tiền; hạng mục nối tài khoản nghiệp vụ. Kế toán cần kiểm tra nội dung hạch toán trước khi áp dụng.
Icon Lucide
Nhập tên biểu tượng theo thư viện hiển thị trên ô nếu cần, ví dụ wallet. Đây chỉ là biểu tượng nhận diện, có thể để trống nếu không cần.
Thứ tự
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Hoàn tất ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Hình thức, tìm “TM-VP”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Nhóm báo cáo tổ chức các hạng mục hoặc nguồn tiền theo cây nhóm và nhóm con.
Lợi ích: Tổng hợp được chi tiết lẫn toàn nhóm, thuận tiện đọc số liệu quản trị.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Đề xuất dòng tiền → Cấu hình, chọn Nhóm trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm nhóm
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm nhóm
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tên nhóm Bắt buộc
Nhập “Chi phí văn phòng” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Mã
Nhập mã “CP-VP”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Nhóm dành cho Bắt buộc
Chọn Hình thức nếu nhóm chứa các nguồn tiền; chọn Hạng mục nếu nhóm dùng cộng gộp các khoản thu/chi.
Nhóm cha
Chọn nhóm cha khi muốn tạo nhóm con. Ví dụ nhóm Văn phòng phẩm nằm dưới Chi phí văn phòng; để Không có nhóm cha cho nhóm cấp cao nhất.
Thứ tự
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Mô tả
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Hoàn tất ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Nhóm, tìm “CP-VP”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Mở Đề xuất dòng tiền → Cấu hình, chọn Hạng mục trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm hạng mục
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm hạng mục
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tên hạng mục Bắt buộc
Nhập “Mua văn phòng phẩm” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Mã
Nhập mã “VPP”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Nhóm cha
Chọn hạng mục cha, ví dụ Chi phí vận hành, để hạng mục mới nằm trong cây phân loại đó.
Nhóm báo cáo
Chọn nhóm báo cáo phù hợp đã được tạo trong Cấu hình → Nhóm. Nhóm dùng cộng gộp, không thay cho hạng mục chi tiết.
Loại đề xuất
Chọn Đề xuất thu hoặc Đề xuất chi theo chiều phát sinh. Dùng chung chỉ khi hạng mục thực sự được dùng cho cả hai.
Tài khoản nghiệp vụ
Chọn mã tài khoản phù hợp nguồn tiền/hạng mục. Nguồn tiền thường nối tài khoản tiền; hạng mục nối tài khoản nghiệp vụ. Kế toán cần kiểm tra nội dung hạch toán trước khi áp dụng.
Tài khoản thuế riêng
Chọn tài khoản thuế riêng cho hạng mục nếu có yêu cầu; chọn Dùng cấu hình chung khi áp dụng tài khoản thuế chung.
VAT mặc định (%)
Nhập mức VAT gợi ý của hạng mục theo chính sách đã xác nhận. Người lập đề xuất cần kiểm tra lại theo chứng từ thực tế.
Cách nhập tiền
Chọn Trước thuế hoặc Đã gồm thuế để hệ thống hiểu đúng số tiền ban đầu của hạng mục.
Thuộc quy trình
Chọn những quy trình được dùng hạng mục này. Nếu hạng mục không hiện khi tạo đề xuất, kiểm tra quan hệ với quy trình đang chọn.
Màu Bắt buộc
Bấm ô màu và chọn màu nhận diện dễ đọc. Với ô mang nhãn Màu chữ, đây là màu ký tự; chọn chữ đen trên nền nhạt hoặc chữ trắng trên nền đậm.
Thứ tự
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Hoàn tất ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Hạng mục, tìm “VPP”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Đối tượng Đề xuất thêm nguồn chọn hoặc thông tin quản trị trên đề xuất.
Lợi ích: Gắn khoản thu/chi với đúng khách hàng hoặc dữ liệu liên quan thay vì chỉ gõ tên tự do.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Đề xuất dòng tiền → Cấu hình, chọn Đối tượng trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm đối tượng
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm đối tượng
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tên loại đối tượng Bắt buộc
Nhập “Khách hàng liên quan” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Mã
Nhập mã “KH”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Nguồn dữ liệu Bắt buộc
Chọn cách người dùng cung cấp dữ liệu. Nhập nội dung cho phép gõ tay; danh mục/lựa chọn yêu cầu chọn giá trị có sẵn; nguồn được chia sẻ cho phép chọn hồ sơ của ứng dụng khác.
Nguồn được chia sẻ
Chọn nguồn đã được App Studio hoặc ứng dụng nguồn chia sẻ cho plugin này. Nếu danh sách trống, mở ứng dụng nguồn để chia sẻ và cấp quyền đọc trước.
Trường lưu giá trị
Chọn trường nhận diện duy nhất của hồ sơ nguồn, thường là ID hoặc mã không trùng. Hệ thống giữ giá trị này để nối lại đúng hồ sơ khi tên thay đổi.
Trường hiển thị
Chọn trường tên để người dùng đọc trong danh sách, ví dụ Tên khách hàng. Không chọn ID ở đây nếu muốn ô lựa chọn hiển thị tên dễ hiểu.
Thứ tự
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Mô tả
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Hoàn tất ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Đối tượng, tìm “KH”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Mẫu in bố trí các phần của phiếu đề xuất và chữ ký.
Lợi ích: Doanh nghiệp dùng cùng một bố cục khi in hồ sơ, đồng thời lựa chọn thông tin cần thể hiện.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Đề xuất dòng tiền → Cấu hình, chọn Mẫu in trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm mẫu in
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm mẫu in
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tên mẫu Bắt buộc
Nhập “Phiếu đề nghị thanh toán” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Mã
Nhập mã “P-DNTT”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Áp dụng cho Bắt buộc
Chọn Đề xuất thu, Đề xuất chi hoặc cả hai để xác định loại phiếu được dùng mẫu in.
Hạng mục riêng
Chọn hạng mục/nhóm phù hợp hồ sơ. Nếu đây là mẫu in có Hạng mục riêng, để Không chọn khi mẫu dùng chung cho cả loại.
Tiêu đề trên phiếu Bắt buộc
Nhập tiêu đề in lớn trên phiếu, ví dụ PHIẾU ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN. Đây khác tên mẫu dùng chọn trong danh sách.
Khổ giấy Bắt buộc
Chọn A4 hoặc A5 theo giấy muốn in. Kiểm tra bản xem trước sau khi đổi khổ.
Hướng giấy Bắt buộc
Chọn Dọc cho phiếu thông thường hoặc Ngang nếu bảng có nhiều cột cần thêm chiều rộng.
Thứ tự
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Màu nhấn
Chọn màu nhấn trên bản in. Nếu in đen trắng, vẫn cần giữ chữ và nền đủ tương phản.
Cỡ chữ
Chọn Gọn, Tiêu chuẩn hoặc mức lớn hơn theo khả năng của mẫu. Chữ nhỏ giúp chứa nhiều dòng nhưng có thể khó đọc khi in.
Viền phân khu
Tích nếu muốn các vùng trên phiếu có đường phân cách; bỏ tích để bố cục thoáng hơn.
Nền
Chọn nền riêng của khối Đầu phiếu, ví dụ Nền nhẹ. Để Không nền nếu muốn bản in ít màu; kiểm tra tương phản với chữ.
Viền riêng cho khối
Tích để có đường viền riêng quanh khối Đầu phiếu; bỏ tích nếu không cần tách khung này.
Hiện Đầu phiếu
Tích “Hiện Đầu phiếu” để khối đó có mặt trên bản in. Bỏ tích sẽ ẩn cả khối; hãy xem trước phiếu để chắc không thiếu phần cần ký/đối chiếu.
Nền
Chọn nền riêng của khối Thông tin đề xuất, ví dụ Nền nhẹ. Để Không nền nếu muốn bản in ít màu; kiểm tra tương phản với chữ.
Viền riêng cho khối
Tích để có đường viền riêng quanh khối Thông tin đề xuất; bỏ tích nếu không cần tách khung này.
Hiện Thông tin đề xuất
Tích “Hiện Thông tin đề xuất” để khối đó có mặt trên bản in. Bỏ tích sẽ ẩn cả khối; hãy xem trước phiếu để chắc không thiếu phần cần ký/đối chiếu.
Nền
Chọn nền riêng của khối Nội dung, ví dụ Nền nhẹ. Để Không nền nếu muốn bản in ít màu; kiểm tra tương phản với chữ.
Viền riêng cho khối
Tích để có đường viền riêng quanh khối Nội dung; bỏ tích nếu không cần tách khung này.
Hiện Nội dung
Tích “Hiện Nội dung” để khối đó có mặt trên bản in. Bỏ tích sẽ ẩn cả khối; hãy xem trước phiếu để chắc không thiếu phần cần ký/đối chiếu.
Nền
Chọn nền riêng của khối Tổng tiền, ví dụ Nền nhẹ. Để Không nền nếu muốn bản in ít màu; kiểm tra tương phản với chữ.
Viền riêng cho khối
Tích để có đường viền riêng quanh khối Tổng tiền; bỏ tích nếu không cần tách khung này.
Hiện Tổng tiền
Tích “Hiện Tổng tiền” để khối đó có mặt trên bản in. Bỏ tích sẽ ẩn cả khối; hãy xem trước phiếu để chắc không thiếu phần cần ký/đối chiếu.
Nền
Chọn nền riêng của khối Kỳ lặp / phân bổ, ví dụ Nền nhẹ. Để Không nền nếu muốn bản in ít màu; kiểm tra tương phản với chữ.
Viền riêng cho khối
Tích để có đường viền riêng quanh khối Kỳ lặp / phân bổ; bỏ tích nếu không cần tách khung này.
Hiện Kỳ lặp / phân bổ
Tích “Hiện Kỳ lặp / phân bổ” để khối đó có mặt trên bản in. Bỏ tích sẽ ẩn cả khối; hãy xem trước phiếu để chắc không thiếu phần cần ký/đối chiếu.
Nền
Chọn nền riêng của khối Bảng chi tiết, ví dụ Nền nhẹ. Để Không nền nếu muốn bản in ít màu; kiểm tra tương phản với chữ.
Viền riêng cho khối
Tích để có đường viền riêng quanh khối Bảng chi tiết; bỏ tích nếu không cần tách khung này.
Hiện Bảng chi tiết
Tích “Hiện Bảng chi tiết” để khối đó có mặt trên bản in. Bỏ tích sẽ ẩn cả khối; hãy xem trước phiếu để chắc không thiếu phần cần ký/đối chiếu.
Nền
Chọn nền riêng của khối Chứng từ, ví dụ Nền nhẹ. Để Không nền nếu muốn bản in ít màu; kiểm tra tương phản với chữ.
Viền riêng cho khối
Tích để có đường viền riêng quanh khối Chứng từ; bỏ tích nếu không cần tách khung này.
Hiện Chứng từ
Tích “Hiện Chứng từ” để khối đó có mặt trên bản in. Bỏ tích sẽ ẩn cả khối; hãy xem trước phiếu để chắc không thiếu phần cần ký/đối chiếu.
Nền
Chọn nền riêng của khối Chữ ký, ví dụ Nền nhẹ. Để Không nền nếu muốn bản in ít màu; kiểm tra tương phản với chữ.
Viền riêng cho khối
Tích để có đường viền riêng quanh khối Chữ ký; bỏ tích nếu không cần tách khung này.
Hiện Chữ ký
Tích “Hiện Chữ ký” để khối đó có mặt trên bản in. Bỏ tích sẽ ẩn cả khối; hãy xem trước phiếu để chắc không thiếu phần cần ký/đối chiếu.
Nền
Chọn nền riêng của khối Cuối phiếu, ví dụ Nền nhẹ. Để Không nền nếu muốn bản in ít màu; kiểm tra tương phản với chữ.
Viền riêng cho khối
Tích để có đường viền riêng quanh khối Cuối phiếu; bỏ tích nếu không cần tách khung này.
Hiện Cuối phiếu
Tích “Hiện Cuối phiếu” để khối đó có mặt trên bản in. Bỏ tích sẽ ẩn cả khối; hãy xem trước phiếu để chắc không thiếu phần cần ký/đối chiếu.
Tên đơn vị / ECLO PANEL
Tích để in tên đơn vị lấy từ hồ sơ lên phiếu. Bỏ tích chỉ ẩn trên bản in, không xóa dữ liệu gốc của đề xuất.
Mã đề xuất
Tích để in mã đề xuất lấy từ hồ sơ lên phiếu. Bỏ tích chỉ ẩn trên bản in, không xóa dữ liệu gốc của đề xuất.
Ngày tạo
Tích để in ngày tạo lấy từ hồ sơ lên phiếu. Bỏ tích chỉ ẩn trên bản in, không xóa dữ liệu gốc của đề xuất.
Ngày dự kiến
Tích để in ngày dự kiến lấy từ hồ sơ lên phiếu. Bỏ tích chỉ ẩn trên bản in, không xóa dữ liệu gốc của đề xuất.
Người đề xuất
Tích để in người đề xuất lấy từ hồ sơ lên phiếu. Bỏ tích chỉ ẩn trên bản in, không xóa dữ liệu gốc của đề xuất.
Thông tin đối tác
Tích để in thông tin đối tác lấy từ hồ sơ lên phiếu. Bỏ tích chỉ ẩn trên bản in, không xóa dữ liệu gốc của đề xuất.
Thông tin VAT
Tích để in thông tin VAT lấy từ hồ sơ lên phiếu. Bỏ tích chỉ ẩn trên bản in, không xóa dữ liệu gốc của đề xuất.
Các đối tượng liên quan
Tích để in các đối tượng liên quan lấy từ hồ sơ lên phiếu. Bỏ tích chỉ ẩn trên bản in, không xóa dữ liệu gốc của đề xuất.
Tên quy trình
Tích để in tên quy trình lấy từ hồ sơ lên phiếu. Bỏ tích chỉ ẩn trên bản in, không xóa dữ liệu gốc của đề xuất.
Dòng phụ đầu phiếu
Nhập dòng phụ dưới đầu phiếu, ví dụ tên bộ phận hoặc phạm vi sử dụng biểu mẫu.
Vai trò ký hệ thống
Chọn vai trò cần ký, ví dụ Người đề xuất, người theo tiến trình phê duyệt và Kế toán. Thứ tự/nguồn người ký cần khớp quy trình của hồ sơ.
Vai trò ký tùy chỉnh
Mỗi dòng nhập một vai trò ký bổ sung, ví dụ Người nhận tiền. Chức danh in trên giấy không tự tạo bước duyệt điện tử.
Ghi chú cuối phiếu
Nhập ghi chú cố định cuối phiếu, ví dụ danh sách chứng từ cần kèm theo. Không đưa số tiền từng hồ sơ vào cấu hình chung này.
Dùng làm mẫu mặc định cho loại này
Bật để gợi ý mục này khi tạo hồ sơ mới. Đây là lựa chọn mặc định, không phải thao tác đổi toàn bộ hồ sơ đã tạo trước đó.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Hoàn tất ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Mẫu in, tìm “P-DNTT”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Tài khoản của Đề xuất dùng cho phần định khoản dòng tiền và việc khớp với Kế toán.
Lợi ích: Hai nơi có thể nhận diện theo cùng mã khi đã bật kết nối; việc khai báo mã chưa tự chuyển dữ liệu.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Đề xuất dòng tiền → Cấu hình, chọn Tài khoản kế toán trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm tài khoản
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm tài khoản
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã tài khoản Bắt buộc
Nhập mã “11111”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên tài khoản Bắt buộc
Nhập “Tiền mặt quỹ văn phòng” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Tài khoản cha
Chọn tài khoản cha đúng cấp, ví dụ 111 cho nhóm tiền mặt. Mã tài khoản dùng kết nối cần thống nhất với mã bên Kế toán.
Thứ tự
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Ghi chú
Nhập thông tin cần người sau biết khi mở lại hồ sơ, ví dụ “Bản giấy lưu ở tủ A, ngăn 2”. Không dùng ghi chú thay cho ngày, số tiền hoặc người phụ trách đã có ô riêng.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Hoàn tất ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Tài khoản kế toán, tìm “11111”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Chọn nguồn xuất phát và nguồn nhận trong quy tắc luân chuyển.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Đề xuất dòng tiền → Cấu hình, chọn Tự động đề xuất trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm quy tắc
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm quy tắc
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tên quy tắc Bắt buộc
Nhập “Chuyển tiền vào quỹ văn phòng” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Mã
Nhập mã “LC-VP”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Loại đề xuất
Chọn Đề xuất chi cho nhóm chi phí hoặc Đề xuất thu cho nhóm doanh thu. Nếu quy tắc cho chọn cả hai, dùng khi điều kiện thật sự áp dụng cho cả hai chiều.
Hình thức nguồn
Chọn nguồn tiền mà quy tắc nhận diện; Mọi hình thức sẽ mở rộng sang mọi nguồn trong phạm vi.
Hạng mục nguồn
Chọn hạng mục nguồn cần khớp. Mọi hạng mục sẽ không giới hạn theo khoản mục.
Số tiền từ
Nhập mức dưới của khoảng số tiền áp dụng, ví dụ 1000000. Để trống nếu không giới hạn dưới và biểu mẫu cho phép.
Số tiền đến
Nhập mức trên, ví dụ 10000000. Kiểm tra mức trên không nhỏ hơn mức dưới.
Nguồn nhận Bắt buộc
Chọn nguồn tiền nhận khoản luân chuyển. Phải phân biệt nguồn nhận với nguồn phát sinh ở nhóm điều kiện.
Hạng mục nhận
Chọn hạng mục nhận nếu cần phân loại khoản luân chuyển; để không bắt buộc nếu quy tắc không cần hạng mục riêng.
Cách tính số tiền Bắt buộc
Chọn Toàn bộ để chuyển toàn số tiền, Theo phần trăm để lấy một tỷ lệ, hoặc cách tính khác đang có trong danh sách.
Giá trị
Nếu dùng phần trăm, nhập 50 để lấy 50%; nếu cách tính là giá trị cố định, nhập số tiền. Không nhập 0.5 để diễn đạt 50%.
Ưu tiên
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Hoàn tất ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Tự động đề xuất, tìm “LC-VP”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Khi cần sửa, mở thao tác của đúng dòng → Chỉnh sửa, đổi trường cần thay rồi bấm nút lưu ở cuối. Muốn ngừng dùng cho lần nhập mới, sửa Trạng thái thành Không kích hoạt nếu danh mục có lựa chọn này; dữ liệu đang được sử dụng có thể không cho xóa.
Nút Tạo công việc tại kế hoạch mở hồ sơ thực thi liên kết; kiểm tra dự án và kế hoạch nguồn trước khi lưu.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Công việc → Công việc và giao việc. Tìm nút Giao việc ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Giao việc
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện. Biểu mẫu có nhiều bước: điền bước hiện tại rồi bấm Kế tiếp; không bấm gửi khi vẫn đang kiểm tra ví dụ.
Bấm Giao việc
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Cách phân công
Chọn Giao cho nhân viên/đội ngũ khi phân công cho người khác; Giao cho chính tôi/dự án tôi phụ trách khi tự thực hiện có người đánh giá; Cá nhân khi tự quản lý không chia sẻ. Các ô người tham gia thay đổi theo lựa chọn này.
Mẫu công việc
Chọn mẫu đã cấu hình để lấy nội dung/mốc/việc con gợi ý. Chọn Không dùng mẫu nếu muốn lập từ đầu; vẫn cần điền các trường bắt buộc ở bước tiếp.
Mức độ ưu tiên Bắt buộc
Chọn mức độ khẩn cấp khi đây là công việc/dự án. Trong biểu mẫu quy tắc có ô số ưu tiên, nhập thứ tự xét quy tắc và kiểm tra quy tắc được áp dụng khi các phạm vi trùng nhau.
Tiêu đề Bắt buộc
Nhập “Chuẩn bị hồ sơ An Phú” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Nội dung Bắt buộc
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Từ ngày
Chọn ngày và giờ bắt đầu dự kiến. Ví dụ 16/11/2026 08:00; kiểm tra cả phần giờ, không chỉ phần ngày.
Đến ngày Bắt buộc
Chọn hạn cuối cần hoàn thành, gồm ngày và giờ. Ví dụ 20/11/2026 17:00. Mốc này được dùng để nhận diện công việc quá hạn.
Người thực hiện Bắt buộc
Gõ và chọn từng người thực hiện. Ví dụ chọn Nguyễn Minh An; có thể chọn nhiều người nếu việc cần phối hợp. Người theo dõi không thay thế người thực hiện.
Người đánh giá Bắt buộc
Chọn người kiểm tra và đánh giá kết quả cuối, ví dụ trưởng nhóm. Ở chế độ cá nhân, cách đánh giá có thể do chính bạn thực hiện.
Người theo dõi
Chọn người cần xem tiến độ mà không trực tiếp làm. Chỉ chọn những người cần tham gia theo dõi hồ sơ.
Lặp lại Bắt buộc
Chọn Không lặp nếu chỉ làm một lần. Nếu chọn lặp, khai báo chu kỳ và thời điểm theo các ô xuất hiện; kiểm tra hạn cho mỗi kỳ.
Quy trình Bắt buộc
Mở danh sách và chọn quy trình đã được thiết kế cho nghiệp vụ này. Nếu chưa có, tạo ở Cấu hình → Quy trình trước; tên quy trình không phải tên người duyệt.
Thời lượng cảnh báo Bắt buộc
Nhập số đơn vị thời gian cần báo trước, ví dụ 1. Ô Đơn vị cảnh báo bên cạnh quyết định 1 giờ hay 1 ngày.
Đơn vị cảnh báo
Chọn đơn vị, ví dụ Ngày khi muốn báo trước một ngày. Không nhập 1440 vào thời lượng rồi chọn Ngày nếu bạn định nhắc một ngày.
Màu phân loại Bắt buộc
Bấm ô màu và chọn màu nhận diện dễ đọc. Với ô mang nhãn Màu chữ, đây là màu ký tự; chọn chữ đen trên nền nhạt hoặc chữ trắng trên nền đậm.
Thẻ công việc
Nhập các thẻ giúp tìm và phân nhóm, ví dụ “Nội bộ, Tháng 11”. Thẻ không thay thế phòng ban, người thực hiện hoặc trạng thái.
Khách hàng liên quan Bắt buộc
Ở Khách hàng liên quan, chọn khách hàng của công việc, ví dụ An Phú. Trường xuất hiện vì đã được tạo trong Cấu hình → Đối tượng.
Kết quả bàn giao Bắt buộc
Ở Kết quả bàn giao, ghi thứ cần có để nghiệm thu, ví dụ Bộ hồ sơ hoàn chỉnh có chữ ký. Tránh chỉ ghi “hoàn thành”.
Địa điểm thực hiện
Ở Địa điểm thực hiện, nhập nơi làm việc, ví dụ Văn phòng khách hàng An Phú.
Đây là công việc phụ
Tích Đây là công việc phụ nếu việc này thuộc nhóm phụ trong cách đánh giá. Bỏ tích cho công việc chính.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Kế tiếp qua Loại công việc → Thông tin công việc → Cảnh báo → Thông tin thêm. Mỗi bước nhập các trường trong bài này; có thể Quay lại để sửa trước khi gửi.
Ở bước cuối bấm Hoàn tất. Mở công việc vừa giao, kiểm tra người thực hiện, người đánh giá và hạn.
Trong chi tiết, tạo các việc cần làm, cập nhật kết quả và tài liệu. Người thực hiện dùng Hoàn thành và gửi đánh giá; người đánh giá chấm rồi Lưu đánh giá và đóng công việc.
Hồ sơ đã lưu: đối chiếu mã, nội dung và trạng thái của hồ sơ bạn vừa tạo
Điền/chọn các đối tượng dự án; việc liên kết dữ liệu không tự tạo chứng từ.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Dự án → Khởi tạo và quản lý dự án. Tìm nút Khởi tạo dự án ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Khởi tạo dự án
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện. Biểu mẫu có nhiều bước: điền bước hiện tại rồi bấm Kế tiếp; không bấm gửi khi vẫn đang kiểm tra ví dụ.
Bấm Khởi tạo dự án
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Cách phân công
Chọn Giao cho nhân viên/đội ngũ khi phân công cho người khác; Giao cho chính tôi/dự án tôi phụ trách khi tự thực hiện có người đánh giá; Cá nhân khi tự quản lý không chia sẻ. Các ô người tham gia thay đổi theo lựa chọn này.
Loại dự án Bắt buộc
Chọn loại dự án, ví dụ Dự án tiêu chuẩn. Loại dự án có thể gợi ý quy trình, tiến độ và yêu cầu ngân sách.
Mẫu dự án
Chọn mẫu đã cấu hình để lấy nội dung/mốc/việc con gợi ý. Chọn Không dùng mẫu nếu muốn lập từ đầu; vẫn cần điền các trường bắt buộc ở bước tiếp.
Mức độ ưu tiên Bắt buộc
Chọn mức độ khẩn cấp khi đây là công việc/dự án. Trong biểu mẫu quy tắc có ô số ưu tiên, nhập thứ tự xét quy tắc và kiểm tra quy tắc được áp dụng khi các phạm vi trùng nhau.
Tên dự án Bắt buộc
Nhập “Triển khai văn phòng An Phú” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Nội dung và phạm vi Bắt buộc
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Từ ngày
Chọn ngày và giờ bắt đầu dự kiến. Ví dụ 16/11/2026 08:00; kiểm tra cả phần giờ, không chỉ phần ngày.
Đến ngày Bắt buộc
Chọn hạn cuối cần hoàn thành, gồm ngày và giờ. Ví dụ 20/11/2026 17:00. Mốc này được dùng để nhận diện công việc quá hạn.
Người tham gia Bắt buộc
Chọn các thành viên trực tiếp tham gia dự án. Phân biệt thành viên làm việc với người chỉ theo dõi thông tin.
Người đánh giá cuối Bắt buộc
Chọn người kiểm tra và đánh giá kết quả cuối, ví dụ trưởng nhóm. Ở chế độ cá nhân, cách đánh giá có thể do chính bạn thực hiện.
Người theo dõi
Chọn người cần xem tiến độ mà không trực tiếp làm. Chỉ chọn những người cần tham gia theo dõi hồ sơ.
Quy trình dự án Bắt buộc
Mở danh sách và chọn quy trình đã được thiết kế cho nghiệp vụ này. Nếu chưa có, tạo ở Cấu hình → Quy trình trước; tên quy trình không phải tên người duyệt.
Thời lượng cảnh báo Bắt buộc
Nhập số đơn vị thời gian cần báo trước, ví dụ 1. Ô Đơn vị cảnh báo bên cạnh quyết định 1 giờ hay 1 ngày.
Đơn vị cảnh báo
Chọn đơn vị, ví dụ Ngày khi muốn báo trước một ngày. Không nhập 1440 vào thời lượng rồi chọn Ngày nếu bạn định nhắc một ngày.
Thời lượng cảnh báo Bắt buộc
Nhập mốc nhắc bổ sung, ví dụ 1 để thêm một mốc trước hạn.
Đơn vị cảnh báo
Chọn Giờ nếu mốc bổ sung là trước một giờ. Các mốc khác nhau giúp nhắc sớm và nhắc sát hạn.
Cách tính tiến độ Bắt buộc
Chọn cách tính đúng với cách quản lý: Thủ công nếu người phụ trách cập nhật; Theo mốc/kết quả bàn giao nếu muốn tiến độ dựa trên các phần đã hoàn tất.
Số tiền dự kiến của dự án
Nhập giá trị dự kiến của dự án, ví dụ 150000000 VND. Đây là kỳ vọng/kế hoạch, không phải tiền thực tế đã thu.
Ngân sách dự án
Nhập hạn mức chi của dự án, ví dụ 100000000. Hạn mức khác giá trị dự kiến thu về.
Màu phân loại Bắt buộc
Bấm ô màu và chọn màu nhận diện dễ đọc. Với ô mang nhãn Màu chữ, đây là màu ký tự; chọn chữ đen trên nền nhạt hoặc chữ trắng trên nền đậm.
Thẻ dự án
Nhập các thẻ giúp tìm và phân nhóm, ví dụ “Nội bộ, Tháng 11”. Thẻ không thay thế phòng ban, người thực hiện hoặc trạng thái.
Lĩnh vực dự án Bắt buộc
Ở Lĩnh vực dự án, chọn hoặc nhập lĩnh vực theo cấu hình, ví dụ Triển khai văn phòng.
Khu vực triển khai Bắt buộc
Ở Khu vực triển khai, nhập/chọn địa phương thực hiện, ví dụ TP. Hồ Chí Minh.
Mã hợp đồng khách hàng Bắt buộc
Ở Mã hợp đồng khách hàng, nhập mã hợp đồng đã ký để liên hệ hồ sơ, ví dụ HD-AP-2026. Nếu trường dùng nguồn liên kết, phải chọn kết quả đúng.
Bắt đầu dự án ngay sau khi tạo
Tích nếu dự án đã sẵn sàng đi vào quy trình ngay khi tạo. Bỏ tích nếu còn cần hoàn thiện kế hoạch trước khi bắt đầu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Kế tiếp qua Loại dự án → Thông tin dự án → Cảnh báo → Kế hoạch tài chính → Thông tin thêm. Kiểm tra đội ngũ và ngân sách trước bước cuối.
Bấm Khởi tạo dự án. Mở dự án trong danh sách, kiểm tra quy trình và các mốc; nếu bỏ Bắt đầu dự án ngay sau khi tạo thì tiếp tục chuẩn bị trước khi bắt đầu.
Tại chi tiết dự án, thêm nhóm/mốc kế hoạch, ngân sách, hồ sơ và người tham gia đúng vai trò. Chuyển bước bằng hành động được mở ở bước hiện tại.
Hồ sơ đã lưu: đối chiếu mã, nội dung và trạng thái của hồ sơ bạn vừa tạo
Gửi đề xuất tại khoản tài chính để chuyển sang luồng thu/chi. Kiểm tra liên kết nguồn và không tạo trùng khoản đã gửi.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Đề xuất dòng tiền → Danh sách và tạo đề xuất. Tìm nút Thêm đề xuất ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm đề xuất
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm đề xuất
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Hình thức Bắt buộc
Chọn nguồn tiền dự kiến thực hiện, ví dụ Quỹ tiền mặt văn phòng hoặc Ngân hàng. Đây là nơi thu/chi, không phải loại tài liệu đính kèm.
Quy trình Bắt buộc
Mở danh sách và chọn quy trình đã được thiết kế cho nghiệp vụ này. Nếu chưa có, tạo ở Cấu hình → Quy trình trước; tên quy trình không phải tên người duyệt.
Tiêu đề Bắt buộc
Nhập “Mua văn phòng phẩm tháng 11” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Ngày dự kiến Bắt buộc
Chọn ngày dự kiến thu/chi, ví dụ 20/11/2026. Đây là hạn nghiệp vụ trên đề xuất, không phải ngày bạn đang nhập hồ sơ.
Hạng mục Bắt buộc
Chọn hạng mục của khoản đề xuất, ví dụ Mua văn phòng phẩm. Hạng mục quyết định cách phân nhóm báo cáo và có thể gợi ý định khoản/thuế.
Chi nhánh / đơn vị
Nhập chi nhánh/đơn vị của khoản đề xuất nếu cần, ví dụ Văn phòng ECLO. Dùng để người duyệt xác định nơi phát sinh.
Nội dung
Viết nội dung cụ thể cần lưu hoặc yêu cầu người thực hiện. Với mẫu tài liệu, đây có thể là nội dung dự phòng khi không dùng tệp mẫu.
Số tiền Bắt buộc
Nhập số tiền đề xuất, ví dụ 1000000 VND. Kiểm tra lựa chọn trước thuế/đã gồm thuế bên cạnh trước khi chốt tổng.
Thuế Bắt buộc
Chọn cách hiểu số tiền: trước thuế hoặc đã gồm thuế. Cùng số 1000000 nhưng hai cách có thể cho tổng thanh toán khác nhau.
Thuế VAT (%)
Nhập thuế suất áp dụng của chứng từ đã xác nhận. Kiểm tra tiền thuế và tổng thanh toán hiển thị sau khi nhập.
Chu kỳ
Chọn Không lặp/Một lần khi đề xuất chỉ có một kỳ; chọn chu kỳ thích hợp khi cùng khoản sẽ phát sinh nhiều kỳ.
Số kỳ, gồm kỳ hiện tại
Nhập tổng số kỳ gồm cả kỳ hiện tại, ví dụ 3 nghĩa là kỳ này và hai kỳ tiếp theo.
Cách gửi duyệt các kỳ
Chọn Chỉ gửi kỳ hiện tại để các kỳ sau ở nháp; chọn Gửi duyệt tất cả kỳ nếu muốn toàn bộ kỳ được đưa vào quy trình ngay. Kiểm tra số kỳ trước khi chọn cách thứ hai.
Nhãn
Thêm nhãn để tìm lại đề xuất, ví dụ Văn phòng hoặc Tháng 11. Nhãn không thay thế Hạng mục dùng phân nhóm báo cáo.
Tham chiếu kế hoạch dòng tiền
Chọn kế hoạch dòng tiền mà khoản này thực hiện. Nếu không thuộc kế hoạch có sẵn, để Không tham chiếu kế hoạch; không chọn một kế hoạch khác chỉ để điền đủ.
Chứng từ đính kèm
Bấm vùng Chứng từ đính kèm hoặc kéo tệp vào đó. Chọn báo giá, hóa đơn hoặc giấy tờ làm căn cứ; màn hình Đề xuất ghi tối đa 50 MB mỗi tệp.
Ghi chú
Nhập thông tin cần người sau biết khi mở lại hồ sơ, ví dụ “Bản giấy lưu ở tủ A, ngăn 2”. Không dùng ghi chú thay cho ngày, số tiền hoặc người phụ trách đã có ô riêng.
Biểu mẫu đề xuất đã điền: kiểm tra nội dung, giá trị và các trường liên quan trước khi gửi
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Chọn Lưu bản nháp nếu chưa muốn gửi; chọn Lưu và gửi đề xuất khi đủ dữ liệu để đi vào quy trình. Nếu có nhiều kỳ, kiểm tra chỉ gửi kỳ hiện tại hay tất cả kỳ trước khi bấm.
Mở đề xuất vừa tạo, kiểm tra số tiền trước thuế, VAT, tổng thanh toán, người đang xử lý và chứng từ đính kèm.
Người duyệt mở hồ sơ, chọn hành động đồng ý hoặc trả lại theo bước. Được duyệt chưa đồng nghĩa đã thu/chi; cần theo dõi bước bút toán/thanh toán tương ứng.
Hồ sơ đã lưu: đối chiếu mã, nội dung và trạng thái của hồ sơ bạn vừa tạo
Các cột được cấu hình đúng phạm vi xuất hiện trong dòng chứng từ bán hàng.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Kế toán → Bán hàng và hóa đơn. Tìm nút Thêm chứng từ bán hàng ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm chứng từ bán hàng
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm chứng từ bán hàng
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Ngày hạch toán Bắt buộc
Chọn ngày hạch toán, ví dụ 12/11/2026, thuộc kỳ còn mở. Ngày hạch toán ảnh hưởng sổ và báo cáo, có thể khác ngày tải hóa đơn lên.
Diễn giải Bắt buộc
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Khách hàng
Gõ và chọn đúng khách hàng hoặc nhà cung cấp của chứng từ. Đối tượng này được dùng theo dõi công nợ; để trống có thể làm thiếu thông tin đối chiếu.
Tài khoản công nợ
Chọn tài khoản công nợ đang dùng cho đối tượng: ví dụ 131 ở bán hàng hoặc 331 ở mua hàng. Phải theo phương án hạch toán của đơn vị.
Hàng hóa / dịch vụ Bắt buộc
Nhập nội dung hàng/dịch vụ trên hóa đơn hoặc chọn dữ liệu nếu cột được cấu hình liên kết. Ví dụ Dịch vụ bảo trì tháng 11.
Số lượng Bắt buộc
Nhập số lượng của dòng hóa đơn, ví dụ 1 cho một gói dịch vụ.
Đơn giá (VND) Bắt buộc
Nhập đơn giá của dòng, ví dụ 1000000 VND. Đối chiếu trước/sau thuế theo cách chứng từ đang cấu hình.
Giảm giá (VND)
Nhập số tiền giảm giá của dòng nếu có, ví dụ 50000. Đây là tiền VND, không nhập 5 để diễn đạt giảm 5%.
Tài khoản đối ứng Bắt buộc
Chọn tài khoản phù hợp doanh thu/chi phí/hàng hóa theo chứng từ và hệ thống tài khoản đơn vị. Không chọn tài khoản chỉ vì mã gần nhau.
Mã thuế
Chọn mã thuế còn hiệu lực của nghiệp vụ. Mã lấy thuế suất và tài khoản từ cấu hình; đối chiếu với hóa đơn gốc.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu nháp sau khi kiểm tra từng dòng. Trở lại danh sách và mở chứng từ vừa tạo để so ngày, đối tượng, tiền hàng, giảm giá và thuế.
Thực hiện duyệt và ghi sổ bằng tài khoản có quyền khi chứng từ đủ điều kiện. Chỉ chứng từ đã ghi sổ mới được coi là số liệu sổ chính thức; bản nháp chưa phải kết quả hoàn tất.
Các cột được cấu hình đúng phạm vi xuất hiện trong dòng chứng từ mua hàng.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Kế toán → Mua hàng và hóa đơn. Tìm nút Thêm chứng từ mua hàng ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm chứng từ mua hàng
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm chứng từ mua hàng
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Ngày hạch toán Bắt buộc
Chọn ngày hạch toán, ví dụ 12/11/2026, thuộc kỳ còn mở. Ngày hạch toán ảnh hưởng sổ và báo cáo, có thể khác ngày tải hóa đơn lên.
Diễn giải Bắt buộc
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Nhà cung cấp
Gõ và chọn đúng khách hàng hoặc nhà cung cấp của chứng từ. Đối tượng này được dùng theo dõi công nợ; để trống có thể làm thiếu thông tin đối chiếu.
Tài khoản công nợ
Chọn tài khoản công nợ đang dùng cho đối tượng: ví dụ 131 ở bán hàng hoặc 331 ở mua hàng. Phải theo phương án hạch toán của đơn vị.
Hàng hóa / dịch vụ Bắt buộc
Nhập nội dung hàng/dịch vụ trên hóa đơn hoặc chọn dữ liệu nếu cột được cấu hình liên kết. Ví dụ Dịch vụ bảo trì tháng 11.
Số lượng Bắt buộc
Nhập số lượng của dòng hóa đơn, ví dụ 1 cho một gói dịch vụ.
Đơn giá (VND) Bắt buộc
Nhập đơn giá của dòng, ví dụ 1000000 VND. Đối chiếu trước/sau thuế theo cách chứng từ đang cấu hình.
Giảm giá (VND)
Nhập số tiền giảm giá của dòng nếu có, ví dụ 50000. Đây là tiền VND, không nhập 5 để diễn đạt giảm 5%.
Tài khoản đối ứng Bắt buộc
Chọn tài khoản phù hợp doanh thu/chi phí/hàng hóa theo chứng từ và hệ thống tài khoản đơn vị. Không chọn tài khoản chỉ vì mã gần nhau.
Mã thuế
Chọn mã thuế còn hiệu lực của nghiệp vụ. Mã lấy thuế suất và tài khoản từ cấu hình; đối chiếu với hóa đơn gốc.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu nháp sau khi kiểm tra từng dòng. Trở lại danh sách và mở chứng từ vừa tạo để so ngày, đối tượng, tiền hàng, giảm giá và thuế.
Thực hiện duyệt và ghi sổ bằng tài khoản có quyền khi chứng từ đủ điều kiện. Chỉ chứng từ đã ghi sổ mới được coi là số liệu sổ chính thức; bản nháp chưa phải kết quả hoàn tất.
Chọn nhân viên có hồ sơ hoặc phòng ban chứa những nhân viên cần phân ca.
Nội dung bài hướng dẫn
Trước khi làm: Tạo ca ở Nhân sự → Cấu hình → Ca làm việc trước. Kiểm tra nhân viên đã thuộc đúng phòng ban và chưa bị trùng lịch ca hiệu lực.
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Nhân sự → Phân ca. Tìm nút Phân ca ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Phân ca
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Phân ca
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Phòng ban
Chọn phòng ban để phân cùng ca cho nhiều nhân viên một lần; có thể kết hợp với Nhân viên chọn riêng. Người trùng giữa hai lựa chọn chỉ được tính một lần.
Nhân viên chọn riêng
Gõ và chọn từng nhân viên cần áp dụng. Có thể chọn nhiều người; dùng để chọn riêng hoặc bổ sung người ngoài các phòng ban đã chọn.
Ca làm việc Bắt buộc
Chọn ca đã khai báo, ví dụ Hành chính 08:00–17:00. Phân ca chỉ xếp lịch; không tự tạo lượt chấm công thực tế.
Bắt đầu áp dụng Bắt buộc
Chọn ngày bắt đầu hiệu lực, ví dụ 01/11/2026. Các ngày trước mốc này không thuộc khoảng áp dụng đang khai báo.
Kết thúc áp dụng
Chọn ngày kết thúc hiệu lực, ví dụ 30/11/2026. Nếu chính sách không có ngày kết thúc và ô không bắt buộc, để trống; không nhập ngày hôm nay chỉ vì đang tạo hồ sơ hôm nay.
Ngày làm trong tuần
Tích các thứ nhân viên làm trong khoảng đã chọn, ví dụ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Bỏ Thứ Bảy và Chủ Nhật nếu không làm hai ngày đó.
Ghi chú
Nhập thông tin cần người sau biết khi mở lại hồ sơ, ví dụ “Bản giấy lưu ở tủ A, ngăn 2”. Không dùng ghi chú thay cho ngày, số tiền hoặc người phụ trách đã có ô riêng.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu phân ca. Nếu hệ thống báo trùng ca hiệu lực, kiểm tra nhân viên, khoảng ngày và thứ; không tạo lại toàn bộ khi chưa xử lý trùng.
Trên danh sách Phân ca, tìm một nhân viên thuộc phòng vừa chọn. Kiểm tra ca, Từ ngày–Đến ngày và các thứ đều đúng; tiếp tục kiểm tra người được chọn riêng.
Mở Bảng chấm công ở ngày áp dụng. Ca là lịch chuẩn để so giờ thực tế; nhân viên chưa chấm công không được hiểu là đã đi làm chỉ vì đã phân ca.
Chọn đúng nhân viên cần ghi lượt công. Không nhập công theo tên của người khác.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Nhân sự → Dữ liệu chấm công. Tìm nút Ghi dữ liệu thủ công ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Ghi dữ liệu thủ công
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Ghi dữ liệu thủ công
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Nhân viên Bắt buộc
Gõ mã hoặc tên nhân viên rồi chọn đúng kết quả, ví dụ DHR-002 — Trần Thị Bích Ngọc. Thao tác sẽ ghi nhận cho người được chọn, không mặc nhiên cho người đang đăng nhập.
Ngày ghi nhận Bắt buộc
Chọn ngày công cần ghi nhận, ví dụ 12/11/2026. Với ca qua đêm, đối chiếu ngày ca theo mốc đổi ngày công.
Giờ vào đầu tiên Bắt buộc
Nhập ngày giờ vào thực tế, ví dụ 12/11/2026 08:15. Giờ được ghi phải phản ánh thời điểm làm việc thực tế và có căn cứ điều chỉnh.
Giờ ra cuối cùng
Nhập ngày giờ ra thực tế khi đã có lượt ra. Nếu chưa kết ca, để trống và bổ sung sau.
Ghi chú
Ghi nội dung bổ sung hoặc lý do của lần thao tác này để người kiểm tra hiểu vì sao dữ liệu được ghi nhận.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Hoàn tất ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Dữ liệu chấm công, tìm “Bổ sung lượt vào ngày 12/11”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Chọn nhân viên từ hồ sơ Nhân sự. Nếu không tìm thấy, kiểm tra trạng thái, phạm vi quyền và tên/mã của hồ sơ.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Nhân sự → Thưởng/phạt. Tìm nút Khởi tạo thưởng/phạt ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Khởi tạo thưởng/phạt
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Khởi tạo thưởng/phạt
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Nhân viên Bắt buộc
Gõ mã hoặc tên nhân viên rồi chọn đúng kết quả, ví dụ DHR-002 — Trần Thị Bích Ngọc. Thao tác sẽ ghi nhận cho người được chọn, không mặc nhiên cho người đang đăng nhập.
Loại thưởng/phạt Bắt buộc
Chọn loại có nhãn Thưởng hoặc Phạt đúng mục đích, ví dụ Thưởng chất lượng dịch vụ. Loại có thể gợi ý tiền và quyết định có qua xét duyệt không.
Ngày thưởng/phạt Bắt buộc
Chọn ngày nghiệp vụ bắt đầu được áp dụng, ví dụ 01/12/2026. Với thưởng, ngày này xác định kỳ lương nhận khoản thưởng.
Số tiền Bắt buộc
Nhập số tiền dương của khoản, ví dụ 500000. Chiều cộng/trừ do loại Thưởng/Phạt quyết định, không nhập số âm để thay cho chọn loại.
Tiền tệ Bắt buộc
Chọn VND nếu các số tiền bạn nhập là đồng Việt Nam. Nhập 9000000 nghĩa là 9 triệu VND; không nhập 9 rồi hiểu là 9 triệu.
Lý do Bắt buộc
Ghi rõ vì sao cần tạo hoặc thay đổi nghiệp vụ này. Ví dụ “Bổ sung hồ sơ ngày 12/11 theo biên bản đã kiểm tra”; tránh chỉ ghi “đề nghị duyệt”.
Chứng từ đính kèm
Chọn chứng từ minh chứng cho nghiệp vụ. Với thưởng/phạt, biểu mẫu cho tối đa 10 tệp, mỗi tệp 20 MB; đọc giới hạn của biểu mẫu trước khi tải.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu thưởng/phạt ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Thưởng/phạt, tìm “Thưởng hoàn thành hồ sơ”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Chọn nhân viên từ hồ sơ Nhân sự. Nếu không tìm thấy, kiểm tra trạng thái, phạm vi quyền và tên/mã của hồ sơ.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Nhân sự → Ứng lương. Tìm nút Khởi tạo ứng lương ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Khởi tạo ứng lương
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Khởi tạo ứng lương
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Nhân viên Bắt buộc
Gõ mã hoặc tên nhân viên rồi chọn đúng kết quả, ví dụ DHR-002 — Trần Thị Bích Ngọc. Thao tác sẽ ghi nhận cho người được chọn, không mặc nhiên cho người đang đăng nhập.
Loại ứng lương Bắt buộc
Chọn loại ứng lương đã cấu hình để lấy phạm vi, mức gợi ý, hạn mức và quy trình duyệt tương ứng.
Kỳ khấu trừ từ ngày Bắt buộc
Chọn ngày xác định kỳ bắt đầu khấu trừ vào lương, ví dụ 01/12/2026 nếu khoản ứng sẽ trừ từ kỳ tháng 12.
Số tiền ứng
Nhập số tiền ứng, ví dụ 2000000; phải nằm trong hạn mức của loại đã chọn. Không nhập tổng lương tháng nếu chỉ ứng một phần.
Lý do Bắt buộc
Ghi rõ vì sao cần tạo hoặc thay đổi nghiệp vụ này. Ví dụ “Bổ sung hồ sơ ngày 12/11 theo biên bản đã kiểm tra”; tránh chỉ ghi “đề nghị duyệt”.
Chứng từ đính kèm
Chọn chứng từ minh chứng cho nghiệp vụ. Với thưởng/phạt, biểu mẫu cho tối đa 10 tệp, mỗi tệp 20 MB; đọc giới hạn của biểu mẫu trước khi tải.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu ứng lương ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Ứng lương, tìm “Ứng lương tháng 12”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Chọn đúng nhân viên và năm phép khi ghi biến động.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Nhân sự → Phép năm. Tìm nút Ghi nhận biến động ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Ghi nhận biến động
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Ghi nhận biến động
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Nhân viên Bắt buộc
Gõ mã hoặc tên nhân viên rồi chọn đúng kết quả, ví dụ DHR-002 — Trần Thị Bích Ngọc. Thao tác sẽ ghi nhận cho người được chọn, không mặc nhiên cho người đang đăng nhập.
Năm phép Bắt buộc
Nhập năm của quỹ phép cần điều chỉnh, ví dụ 2026; đây không phải năm sinh của nhân viên.
Ngày ghi nhận Bắt buộc
Chọn ngày ghi nhận biến động phép theo hồ sơ được xác nhận.
Loại biến động Bắt buộc
Chọn loại biến động đúng mục đích trong danh sách, ví dụ cấp hoặc điều chỉnh. Loại quyết định tác động đến số dư phép.
Số ngày Bắt buộc
Nhập số ngày của biến động, ví dụ 1 hoặc 0.5. Kiểm tra cách cộng/trừ của loại đã chọn trước khi lưu.
Nội dung ghi nhận Bắt buộc
Ghi nội dung bổ sung hoặc lý do của lần thao tác này để người kiểm tra hiểu vì sao dữ liệu được ghi nhận.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Ghi nhận biến động ở cuối biểu mẫu. Giữ cửa sổ mở đến khi có thông báo thành công; nếu trường báo lỗi, sửa đúng trường đó rồi gửi lại.
Quay lại Phép năm, tìm “Điều chỉnh phép theo xác nhận HR”. Mở mục vừa lưu để kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Nhận diện hệ thống gồm tên, logo, màu sáng/tối, thông tin công ty và biểu tượng ứng dụng.
Lợi ích: Tùy biến Panel theo doanh nghiệp mà không chỉnh mã nguồn; người dùng nhận ra hệ thống cả ở trang đăng nhập.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, bấm Cấu hình hệ thống. Cửa sổ gồm Nhận diện Panel, Ứng dụng PWA, Thông tin doanh nghiệp và Thông báo khi bắt đầu.
Bước 2 Xem các nhóm cấu hình
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Xem các nhóm cấu hình
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tên Panel Bắt buộc
Nhập tên hệ thống muốn người dùng thấy, ví dụ ECLO — Công ty An Phú. Tên này khác tên pháp lý của công ty ở phần bên dưới.
Hiển thị tên cạnh logo trên sidebar
Tích nếu muốn tên xuất hiện cạnh logo trong menu bên trái. Bỏ tích khi chỉ muốn hiện logo; tên Panel vẫn được lưu.
Giao diện mặc định Bắt buộc
Chọn Theo thiết bị để sáng/tối theo máy người dùng; Luôn dùng giao diện sáng hoặc Luôn dùng giao diện tối để đặt mặc định toàn hệ thống.
Ngôn ngữ mặc định Bắt buộc
Chọn ngôn ngữ mặc định, ví dụ Tiếng Việt. Tài khoản có ngôn ngữ riêng có thể dùng lựa chọn của tài khoản.
Màu giao diện sáng
Chọn màu thương hiệu cho giao diện sáng, ví dụ xanh dương. Nút, mục menu đang chọn và các điểm nhấn sẽ dùng màu phù hợp; hệ thống không nhận màu quá gần nền.
Màu giao diện tối
Chọn màu riêng dễ đọc trên nền tối, thường sáng hơn màu ở giao diện sáng. Không dùng đen trên nền tối rồi kỳ vọng nút vẫn nổi bật.
Giao diện sáng
Bấm Giao diện sáng trong nhóm Logo Panel, chọn tệp logo có màu đậm dễ nhìn trên nền trắng. Logo này cũng được dùng ở màn hình đăng nhập sáng.
Giao diện tối
Bấm Giao diện tối, chọn bản logo trắng/sáng cho nền tối. Đây là bản khác với logo sáng, không phải màu phủ tự động lên cùng một ảnh.
Logo doanh nghiệp
Bấm Logo doanh nghiệp, chọn logo dùng trên hồ sơ, biểu mẫu và báo cáo. Logo doanh nghiệp không thay hai logo Panel ở trên.
Icon 192×192
Bấm Icon 192×192, chọn ảnh vuông tương ứng dùng cho biểu tượng ứng dụng khi cài lên thiết bị.
Icon 512×512
Bấm Icon 512×512, chọn ảnh vuông độ phân giải lớn để biểu tượng ứng dụng rõ trên các thiết bị.
Tên công ty
Nhập tên doanh nghiệp dùng trong hồ sơ và thông tin liên hệ, ví dụ Công ty An Phú.
Email
Nhập email liên hệ chung của doanh nghiệp, ví dụ lienhe@demo.invalid; không phải email đăng nhập của quản trị.
Số điện thoại
Nhập số điện thoại liên hệ chung của doanh nghiệp.
Website
Nhập địa chỉ website đầy đủ gồm https:// nếu có, ví dụ https://example.invalid.
Địa chỉ
Nhập địa chỉ doanh nghiệp dùng trên thông tin đơn vị và các phần có sử dụng dữ liệu này.
Tự động hiển thị lời mời cấp quyền
Chỉ xuất hiện khi trình duyệt chưa được hỏi. Người dùng có thể chọn “Để sau”.
Tích để mời người dùng bật thông báo khi vào hệ thống nếu trình duyệt chưa được hỏi. Người dùng có thể chọn Để sau; cấu hình này không tự cấp quyền thay họ.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu cấu hình. Đóng cửa sổ, tải lại trang để kiểm tra tên, logo và màu giao diện.
Thử cả giao diện sáng và tối. Mở trang đăng nhập bằng cửa sổ riêng để kiểm tra logo doanh nghiệp, không cần đăng xuất phiên đang làm.
Với PWA, kiểm tra tên và biểu tượng trên thiết bị đã cài; thay nhận diện có thể cần mở lại ứng dụng để lấy dữ liệu mới.
Ứng dụng trống là điểm bắt đầu để tạo dữ liệu và màn hình riêng trong App Studio.
Lợi ích: Bổ sung danh mục đặc thù doanh nghiệp; sau khi tạo ứng dụng ban đầu vẫn cần thiết kế bảng, trường và cấp quyền.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Tại menu bên trái, mở Tài khoản và quản trị → App Studio: tạo ứng dụng. Tìm nút Tạo ứng dụng → Tạo ứng dụng trống ở phần thao tác của trang.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Tạo ứng dụng → Tạo ứng dụng trống
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Tạo ứng dụng → Tạo ứng dụng trống
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tên app Bắt buộc
Nhập “Danh mục khách hàng” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Slug Bắt buộc
Nhập tên đường dẫn ngắn không dấu, ví dụ khach-hang. Dùng mã riêng, dễ đọc và không trùng ứng dụng khác.
Icon class
Giữ biểu tượng có sẵn hoặc nhập tên class biểu tượng được hệ thống hỗ trợ, ví dụ ph-bold ph-squares-four. Chỉ là biểu tượng menu; không dùng tên tệp ảnh tại ô này.
Màu nhận diện Bắt buộc
Bấm ô màu và chọn màu nhận diện dễ đọc. Với ô mang nhãn Màu chữ, đây là màu ký tự; chọn chữ đen trên nền nhạt hoặc chữ trắng trên nền đậm.
Nhóm sidebar chính
Nhập tên nhóm lớn của menu bên trái, ví dụ Nội dung. Đây là nhóm bao quanh các ứng dụng, không phải tên một bảng dữ liệu.
Nhóm menu
Nhập tên nhóm menu của ứng dụng, ví dụ Khách hàng, để người dùng tìm các màn hình thuộc cùng ứng dụng.
Thứ tự nhóm chính
Nhập thứ tự nhóm lớn, ví dụ 40. Số nhỏ hiển thị trước trong menu bên trái.
Thứ tự nhóm menu
Nhập thứ tự nhóm menu trong nhóm lớn, ví dụ 10.
Thứ tự sidebar
Nhập vị trí ứng dụng trong menu bên trái, ví dụ 10. Thứ tự này không ảnh hưởng thứ tự dòng dữ liệu bên trong ứng dụng.
Cho phép database trong ứng dụng này được chia sẻ làm nguồn dữ liệu
Chỉ những bảng dữ liệu bật chia sẻ riêng mới hiện cho ứng dụng khác lookup/select kết nối đến.
Tích nếu cho phép ứng dụng công bố dữ liệu làm nguồn cho nơi khác. Sau đó vẫn phải bật chia sẻ riêng cho từng bảng và cấp quyền; bật ở đây chưa công bố mọi dữ liệu.
Mô tả
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Hoàn tất. Ứng dụng Danh mục khách hàng xuất hiện trong App Studio.
Mở ứng dụng vừa tạo để thiết kế bảng dữ liệu, các trường và màn hình. Tạo vỏ ứng dụng chưa tự có biểu mẫu khách hàng.
Cấp quyền mở ứng dụng và quyền thao tác cho nhóm cần dùng; thử lại bằng tài khoản thuộc nhóm đó.
Quy tắc mã đặt cách nhận diện đề xuất mới bằng tiền tố, ngày và số thứ tự.
Lợi ích: Mã dễ tra cứu và phân biệt hồ sơ; thay quy tắc không đổi lại các mã cũ đã lưu.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Đề xuất dòng tiền → Cấu hình, chọn Cấu hình chung trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Chỉnh sửa Mã đề xuất
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Chỉnh sửa Mã đề xuất
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tiền tố
Nhập DX nếu muốn mã bắt đầu bằng DX. Đây là phần chữ chung, không phải mã đầy đủ của một đề xuất.
Mẫu mã Bắt buộc
Nhập {PREFIX}-{YYYY}{MM}{DD}-{SEQ}. PREFIX lấy tiền tố, YYYY là năm 4 chữ số, MM là tháng, DD là ngày và SEQ là số thứ tự. Ví dụ tiền tố DX, ngày 12/11/2026, số thứ tự 1 với 5 chữ số sẽ thành DX-20261112-00001. Giữ phần SEQ để các mã phân biệt nhau.
Đặt lại số thứ tự Bắt buộc
Chọn Mỗi ngày để số thứ tự bắt đầu lại theo ngày, Mỗi tháng/Mỗi năm để bắt đầu lại theo kỳ tương ứng, hoặc Không đặt lại để tiếp tục tăng. Phải giữ phần ngày/tháng/năm thích hợp trong mẫu mã để đọc được kỳ.
Số chữ số thứ tự Bắt buộc
Nhập 5 để số thứ tự 1 hiển thị 00001. Đây là độ dài phần số, không tính tiền tố và ngày.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để dùng quy tắc. Kiểm tra mã được gợi ý khi tạo đề xuất mới; không dùng đổi cấu hình này để sửa mã hồ sơ cũ.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Hoàn tất. Quay lại Cấu hình chung và đọc dòng tóm tắt của nhóm vừa sửa.
Bấm lại đúng nút Chỉnh sửa để kiểm tra giá trị đã lưu. Kiểm tra hiệu lực trên hồ sơ thử thuộc phạm vi thiết lập; hồ sơ đã xử lý phải đối chiếu lịch sử riêng.
Nhắc duyệt và vượt cấp đặt cách thúc đẩy hồ sơ chờ xử lý quá hạn.
Lợi ích: Người phụ trách biết khi nào cần nhắc và khi nào được chuyển lên cấp tiếp theo.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Đề xuất dòng tiền → Cấu hình, chọn Cấu hình chung trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Chỉnh sửa Nhắc duyệt đề xuất
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Chỉnh sửa Nhắc duyệt đề xuất
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Khoảng cách mỗi lần nhắc (phút) Bắt buộc
Nhập 60 nếu hai lần nhắc liên tiếp phải cách nhau ít nhất một giờ. Giá trị nhỏ làm thông báo xuất hiện thường xuyên hơn.
Tối đa mỗi ngày Bắt buộc
Nhập 3 để giới hạn tối đa ba lần nhắc trong ngày cho phạm vi hệ thống kiểm soát; đây không phải số người duyệt.
Cho phép nhắc khi Bắt buộc
Chọn Đang chờ duyệt để nhắc hồ sơ gửi mới; chọn thêm Đang chờ duyệt hủy nếu cần nhắc cả yêu cầu hủy. Không chọn trạng thái đã hoàn tất để nhắc người không còn nhiệm vụ.
Bật
Bật nếu đơn vị cho phép vượt cấp khi bước duyệt quá hạn và đủ điều kiện; tắt nếu mọi hồ sơ phải chờ người xử lý hiện tại. Bật cấu hình không tự xác định người quản lý khi sơ đồ tài khoản chưa có.
Số lần nhắc tối thiểu Bắt buộc
Nhập 3 nếu phải nhắc ít nhất ba lần trước khi đủ điều kiện vượt cấp. Phối hợp với giới hạn mỗi ngày để tránh đặt điều kiện không thể đạt.
Chờ thêm sau hạn (phút) Bắt buộc
Nhập 60 để chờ thêm một giờ sau hạn của bước rồi mới xét vượt cấp. Đây là thời gian cộng sau hạn, không thay hạn xử lý đã cấu hình trong quy trình.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để áp dụng các quy tắc nhắc của nhóm này.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Hoàn tất. Quay lại Cấu hình chung và đọc dòng tóm tắt của nhóm vừa sửa.
Bấm lại đúng nút Chỉnh sửa để kiểm tra giá trị đã lưu. Kiểm tra hiệu lực trên hồ sơ thử thuộc phạm vi thiết lập; hồ sơ đã xử lý phải đối chiếu lịch sử riêng.
Quyền xem theo bước quyết định lúc người tham gia được nhìn thấy đề xuất.
Lợi ích: Giữ phạm vi thông tin phù hợp với trách nhiệm và giai đoạn xử lý.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Đề xuất dòng tiền → Cấu hình, chọn Cấu hình chung trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Chỉnh sửa Phạm vi xem theo quy trình
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Chỉnh sửa Phạm vi xem theo quy trình
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Thời điểm được xem đề xuất
Chọn Khi quy trình đã đến lượt của mình nếu người ở bước sau chỉ được thấy hồ sơ từ khi đến lượt; sau đó họ tiếp tục theo dõi. Chọn Ngay khi có liên quan trong quy trình nếu muốn người được xếp ở các bước sau thấy từ đầu. Đây là phạm vi xem, không trao quyền duyệt thay người hiện tại.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để áp dụng cách xem đã chọn. Kiểm tra bằng tài khoản tham gia ở bước sau, không chỉ bằng quản trị viên.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Hoàn tất. Quay lại Cấu hình chung và đọc dòng tóm tắt của nhóm vừa sửa.
Bấm lại đúng nút Chỉnh sửa để kiểm tra giá trị đã lưu. Kiểm tra hiệu lực trên hồ sơ thử thuộc phạm vi thiết lập; hồ sơ đã xử lý phải đối chiếu lịch sử riêng.
Chữ ký hình ảnh lưu dấu ký của người duyệt và cách xuất hiện trên phiếu.
Lợi ích: Giúp đối chiếu người phê duyệt trên hồ sơ và bản in; không nên hiểu hình ảnh chữ ký là mọi loại chữ ký số.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Đề xuất dòng tiền → Cấu hình, chọn Cấu hình chung trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Chỉnh sửa Chữ ký khi duyệt
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Chỉnh sửa Chữ ký khi duyệt
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Bắt buộc có chữ ký khi duyệt
Bật nếu người duyệt phải có chữ ký hình ảnh trước khi hoàn tất duyệt. Cần hướng dẫn người duyệt lưu chữ ký của chính họ; không tải chữ ký của người khác cho tiện.
Cho phép hiện chữ ký trên mẫu in
Bật để cho phép chữ ký xuất hiện trên mẫu in có phần chữ ký; tắt nếu chỉ giữ trong lịch sử duyệt. Kiểm tra bản xem trước vì từng mẫu in có thể bố trí khác nhau.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để bật tính năng. Đây là chữ ký hình ảnh trong hồ sơ, không phải thao tác ký số bằng chứng thư số.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Hoàn tất. Quay lại Cấu hình chung và đọc dòng tóm tắt của nhóm vừa sửa.
Bấm lại đúng nút Chỉnh sửa để kiểm tra giá trị đã lưu. Kiểm tra hiệu lực trên hồ sơ thử thuộc phạm vi thiết lập; hồ sơ đã xử lý phải đối chiếu lịch sử riêng.
Thiết lập tiền, VAT và định khoản điều khiển cách nhập và trình bày tiền trong Đề xuất.
Lợi ích: Các khoản thu/chi dùng cùng cách tính; việc chuyển sang Kế toán vẫn cần cấu hình kết nối riêng.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Đề xuất dòng tiền → Cấu hình, chọn Cấu hình chung trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Chỉnh sửa Kế toán và thuế
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Chỉnh sửa Kế toán và thuế
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tự tạo sổ kế toán khi ghi nhận bút toán thu hoặc chi
Bật nếu muốn Đề xuất tạo phần định khoản khi ghi nhận bút toán thu/chi. Cần khai báo mã tài khoản cho nguồn tiền/hạng mục trước. Để chuyển sang plugin Kế toán còn phải bật và cấu hình Kết nối Đề xuất ở Kế toán.
Cho phép ghi nhận thu / chi không tạo định khoản
Bật nếu vẫn cho ghi nhận tiền thu/chi khi chưa đủ tài khoản để tạo định khoản. Khi đó phải theo dõi các khoản chưa có định khoản để bổ sung, kiểm tra các khoản đã có chứng từ và được ghi sổ trước khi đối chiếu.
VAT mặc định (%) Bắt buộc
Nhập tỷ lệ VAT mặc định theo loại giao dịch doanh nghiệp đang dùng, ví dụ 0 cho ví dụ không thuế. Đây là giá trị gợi ý, không tự xác định thuế đúng cho mọi hóa đơn.
Cách nhập tiền mặc định Bắt buộc
Chọn Không áp dụng thuế, Tiền chưa gồm VAT hoặc Tiền đã gồm VAT đúng cách người dùng nhập. Ví dụ tổng hóa đơn đã gồm thuế thì không chọn chưa gồm VAT, vì hệ thống sẽ cộng thuế lần nữa.
Mã tiền tệ Bắt buộc
Nhập VND nếu ghi số tiền bằng đồng Việt Nam. Mã tiền tệ là đơn vị tính; đổi ký hiệu hiển thị không tự quy đổi các số tiền đã nhập sang tiền tệ khác.
Ký hiệu Bắt buộc
Nhập ký hiệu tiền hiển thị, ví dụ ₫. Ký hiệu trình bày không làm quy đổi số tiền sang tiền tệ khác.
Vị trí ký hiệu Bắt buộc
Chọn Sau số tiền để hiển thị 100.000 ₫ hoặc Trước số tiền nếu đơn vị dùng cách đó.
Ngăn cách hàng nghìn Bắt buộc
Nhập dấu nhóm hàng nghìn, ví dụ dấu chấm cho 1.000.000.
Dấu thập phân Bắt buộc
Nhập dấu phần thập phân, ví dụ dấu phẩy cho 1.234,50. Không dùng cùng dấu với phân cách hàng nghìn.
Số lẻ hiển thị Bắt buộc
Nhập số chữ số lẻ, ví dụ 0 khi muốn hiển thị số tiền VND nguyên. Đây là cách trình bày, cần nhất quán với nghiệp vụ.
Tài khoản VAT đầu vào
Chọn tài khoản VAT đầu vào tương ứng trong hệ thống tài khoản của đơn vị; ví dụ 1331 khi nghiệp vụ và chế độ áp dụng phù hợp. Chưa tách VAT đầu vào nghĩa chưa chọn tài khoản riêng ở đây.
Tài khoản VAT đầu ra
Chọn tài khoản VAT đầu ra theo nghiệp vụ, ví dụ 33311 nếu danh mục của đơn vị dùng mã này. Kiểm tra tài khoản chi tiết, không chọn tài khoản tổng chỉ vì trùng tiền tố.
Chi — Tài khoản hạng mục Bắt buộc
Trong nhóm Chi, chọn bên ghi cho tài khoản hạng mục. Ví dụ chi phí thường ghi Nợ hạng mục và ghi Có nguồn tiền; phải đối chiếu nghiệp vụ của đơn vị trước khi đặt mặc định.
Chi — Tài khoản nguồn tiền Bắt buộc
Trong nhóm Chi, chọn bên ghi của tài khoản nguồn tiền. Khi ví dụ chi phí ghi Nợ hạng mục thì nguồn tiền ghi Có để hai vế cân bằng.
Thu — Tài khoản nguồn tiền Bắt buộc
Trong nhóm Thu, chọn bên ghi của nguồn tiền. Ví dụ thu vào quỹ ghi Nợ nguồn tiền; đây là quy tắc nhóm Thu, khác nhóm Chi phía trên.
Thu — Tài khoản hạng mục Bắt buộc
Trong nhóm Thu, chọn bên ghi của hạng mục đối ứng. Đối chiếu trường hợp thu doanh thu, thu công nợ hoặc thu khác để chọn đúng tài khoản, phân biệt tiền thu từ doanh thu, thu hồi công nợ và các khoản thu khác.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để dùng nhóm thiết lập. Sau khi lưu, kiểm tra một hồ sơ nháp với cách nhập tiền đã chọn trước khi ghi nhận giao dịch thật.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Hoàn tất. Quay lại Cấu hình chung và đọc dòng tóm tắt của nhóm vừa sửa.
Bấm lại đúng nút Chỉnh sửa để kiểm tra giá trị đã lưu. Kiểm tra hiệu lực trên hồ sơ thử thuộc phạm vi thiết lập; hồ sơ đã xử lý phải đối chiếu lịch sử riêng.
Mẫu Word chứa bố cục văn bản nhân sự và các vị trí điền dữ liệu.
Lợi ích: Bộ phận nhân sự tạo văn bản từ hồ sơ có sẵn, giảm nhập lại tên, số và thời hạn.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Nhân sự → Cấu hình, chọn Mẫu chứng từ Word trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Tải mẫu Word
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Tải mẫu Word
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Mã mẫu Bắt buộc
Nhập mã “HDLD-12T”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Tên mẫu Bắt buộc
Nhập “Hợp đồng lao động 12 tháng” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Loại chứng từ Bắt buộc
Chọn Hợp đồng lao động nếu mẫu dùng tạo hợp đồng; chọn đúng loại khác như Phụ lục hợp đồng, Đơn xin nghỉ phép hoặc Bảng lương nếu mẫu phục vụ hồ sơ đó. Mẫu sai loại sẽ không xuất hiện ở nơi cần dùng.
Loại hợp đồng áp dụng
Nếu là hợp đồng/phụ lục, chọn loại hợp đồng mà mẫu này phục vụ, ví dụ Hợp đồng xác định thời hạn. Với loại chứng từ khác, không gán một loại hợp đồng không liên quan.
Tệp Word DOCX Bắt buộc
Bấm chọn tệp rồi chọn Word .docx, tối đa 10 MB. Chuẩn bị bố cục và các trường thay thế đúng danh sách trường ECLO hỗ trợ; không dùng PDF hoặc đổi đuôi .doc thành .docx. Sau khi tải, đối chiếu cột Trường đã nhận diện để chắc hệ thống đọc được vị trí điền.
Thứ tự
Nhập 10 để đưa mục này trước mục có thứ tự 20. Đây là vị trí hiển thị trong danh mục, không phải số lượng hay mã hồ sơ.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Mô tả
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu mẫu chứng từ. Tìm HDLD-12T trong danh sách; kiểm tra loại hồ sơ và Trường đã nhận diện.
Mở một hợp đồng nhân viên phù hợp, chọn mẫu Word vừa tải rồi tạo bản Word. Đọc lại họ tên, số hợp đồng, thời hạn và lương trước khi in hoặc ký.
Giới hạn tệp hợp đồng đặt dung lượng mỗi tài liệu được tải lên.
Lợi ích: Có thể lưu bản quét hợp đồng có nhiều trang trong phạm vi được cho phép mà vẫn quản lý tập trung theo hợp đồng.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở CRM hợp đồng → Cấu hình, chọn Tài liệu hợp đồng trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thao tác Dung lượng tài liệu → Chỉnh sửa
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thao tác Dung lượng tài liệu → Chỉnh sửa
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Dung lượng tối đa mỗi tệp (MB) Bắt buộc
Nhập giới hạn cho một tệp, ví dụ 500 tương đương 500 MB/tệp. Đây không phải tổng dung lượng của hợp đồng. Chọn mức đủ cho bản scan thực tế; nếu tải vẫn bị chặn ở mức thấp hơn, báo quản trị kiểm tra giới hạn tải của máy chủ. Thay đổi không làm giảm chất lượng hay xóa các tệp đã lưu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Hoàn tất. Dòng Dung lượng tối đa mỗi tệp phải hiển thị mức vừa nhập.
Mở một hợp đồng → tải tài liệu → chọn bản scan trong giới hạn; theo dõi trạng thái tải đến thành công rồi mở lại tệp để kiểm tra đủ trang.
Quy tắc số chứng từ đặt tiền tố và cách tăng số theo loại chứng từ.
Lợi ích: Giữ số dễ nhận diện và tra cứu khi đối chiếu hồ sơ kế toán.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Kế toán → Cấu hình, chọn Cấu hình chung trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Chỉnh sửa Chứng từ kế toán
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Chỉnh sửa Chứng từ kế toán
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tiền tố Bắt buộc
Nhập CT cho chứng từ kế toán, PT cho phiếu thu… theo quy ước đơn vị. Mỗi dòng loại chứng từ trên trang có cấu hình riêng; sửa dòng Chứng từ kế toán không đổi tất cả các loại khác.
Cách đánh số Bắt buộc
Chọn Đặt lại mỗi năm, Đặt lại mỗi tháng hoặc Đánh số liên tục. Hệ thống dùng ngày hạch toán để xác định kỳ cấp số; kiểm tra ngày chứng từ khi nhập hồ sơ của tháng trước.
Số chữ số tối thiểu Bắt buộc
Nhập 5 để phần số thứ tự có tối thiểu 5 chữ số, ví dụ 00001. Số đã cấp được giữ nguyên khi thay đổi cấu hình hoặc hủy chứng từ.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu cấu hình. Kiểm tra phần mô tả của đúng dòng Chứng từ kế toán đã đổi.
Muốn đặt số cho hóa đơn bán hàng/phiếu thu, bấm Chỉnh sửa ở đúng dòng loại đó và làm lại các bước. Cấu hình mới áp dụng cho số cấp mới.
Chọn hình thức áp dụng cho quy trình nếu cần giới hạn phạm vi.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Mở Đề xuất dòng tiền → Cấu hình, chọn Quy trình trong danh mục bên trái. Trên điện thoại, mở danh sách danh mục rồi chọn cùng mục.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Thêm quy trình → Quy trình duyệt
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Thêm quy trình → Quy trình duyệt
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tên quy trình Bắt buộc
Nhập “Duyệt thanh toán nhà cung cấp” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Mã
Nhập mã “QT-THANH-TOAN”. Dùng một mã riêng chưa trùng trong danh mục này; mã giúp tìm, ghép dữ liệu và phân biệt các mục có tên giống nhau.
Màu Bắt buộc
Bấm ô màu và chọn màu nhận diện dễ đọc. Với ô mang nhãn Màu chữ, đây là màu ký tự; chọn chữ đen trên nền nhạt hoặc chữ trắng trên nền đậm.
Áp dụng cho hình thức
Chọn Tiền mặt, Ngân hàng hoặc Nguồn khác mà quy trình này được phép dùng. Ví dụ quy trình thanh toán nhà cung cấp chọn Ngân hàng nếu đơn vị thanh toán qua ngân hàng.
Khi có yêu cầu hủy Bắt buộc
Chọn Duyệt nhanh theo quyền hủy nếu người có quyền hủy xử lý trực tiếp. Chọn Chạy một quy trình hủy riêng nếu yêu cầu hủy cũng phải qua nhiều cấp; khi đó cần chọn quy trình ở trường tiếp theo.
Quy trình hủy sẽ chạy
Chỉ dùng khi chọn chạy quy trình hủy riêng. Chọn một quy trình hủy đã tạo bằng Thêm quy trình → Quy trình hủy. Nếu danh sách trống, tạo quy trình hủy trước rồi quay lại.
Mô tả
Viết rõ phạm vi sử dụng và cách áp dụng mục đang tạo. Ví dụ “Dùng cho khối văn phòng; người phụ trách kiểm tra trước khi gửi duyệt”.
Tự động bút toán khi được duyệt
Chỉ bật nếu muốn tự ghi nhận bút toán sau khi đề xuất được duyệt theo chính sách doanh nghiệp. Nếu kế toán còn phải kiểm tra thanh toán thực tế, để tắt và thực hiện bút toán tại đúng hồ sơ sau đó.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để người nhập liệu có thể dùng mục này. Khi tạm ngừng dùng, sửa lại thành Không kích hoạt; hồ sơ cũ cần được giữ để tra cứu.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Hoàn tất để tạo thông tin quy trình. Ở danh sách, mở Hành động của quy trình vừa tạo rồi mở phần thiết kế.
Tiếp tục bài Thiết kế quy trình duyệt đề xuất từ đầu để thêm người duyệt, điều kiện và các đường đồng ý/trả lại. Chưa thiết kế đủ bước thì chưa dùng cho hồ sơ thật.
Tài khoản được chia sẻ chọn tên cấu hình ở Cấu hình AI; không cần nhận hoặc nhìn thấy khóa.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Bấm biểu tượng Trợ lý AI cạnh chuông thông báo ở thanh trên. Bấm Xem chi tiết để mở trang hội thoại, rồi bấm Cấu hình. Muốn tạo cấu hình chia sẻ, bấm tiếp Quản lý cấu hình dùng chung → Thêm cấu hình.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Cấu hình
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Cấu hình
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Nhà cung cấp Bắt buộc
Chọn đúng dịch vụ đã cấp khóa, ví dụ OpenAI hoặc nhà cung cấp khác trong danh sách. Khóa của dịch vụ này không dùng thay cho khóa của dịch vụ khác.
Danh sách model Bắt buộc
Nhập đúng tên model do nhà cung cấp cấp quyền. Mỗi dòng là một model; bấm Thêm model để thêm dòng khác, nút thùng rác để bỏ một dòng. Tên hiển thị trong ảnh là giá trị trên môi trường minh họa, không bảo đảm tài khoản dịch vụ của bạn được dùng mọi model.
Model mặc định Bắt buộc
Chọn một model từ danh sách vừa nhập làm mặc định. Sau khi lưu, trong chat vẫn có thể đổi Model AI cho tin nhắn tiếp theo.
Địa chỉ kết nối API Bắt buộc
Dùng địa chỉ kết nối API của nhà cung cấp; thường ô được gợi ý theo dịch vụ. Đây là địa chỉ API, không phải trang đăng nhập hay trang thanh toán của nhà cung cấp. Nếu dùng cổng riêng, nhập URL đầy đủ do quản trị dịch vụ cung cấp.
Chỉ dẫn cho trợ lý
Có thể để trống để dùng chỉ dẫn ECLO. Nếu nhập riêng, viết cách xưng hô và phạm vi trả lời, ví dụ “Trả lời ngắn bằng tiếng Việt; khi nêu số liệu hãy ghi rõ kỳ và đường dẫn nguồn”. Chỉ dẫn không cấp thêm quyền truy cập dữ liệu.
Số tin nhắn ghi nhớ Bắt buộc
Nhập số tin nhắn gần đây cần đưa vào ngữ cảnh, từ 4 đến 60; ví dụ giữ 24. Đây không phải thời hạn lưu lịch sử hội thoại. Tăng số này có thể làm mỗi lượt xử lý nặng hơn.
Mức sáng tạo Bắt buộc
Mức sáng tạo từ 0 đến 2. Giữ gợi ý nếu chưa cần điều chỉnh; giảm để ưu tiên câu trả lời nhất quán. Giá trị này không thay thế việc đọc đúng nguồn dữ liệu và có thể không được mọi model hỗ trợ.
Độ đa dạng
Để trống để dịch vụ tự chọn; nếu cần tùy chỉnh nhập trong khoảng 0,01–1. Không cần đồng thời thay cả mục này và Mức sáng tạo khi mới cấu hình.
Độ dài phản hồi tối đa
Để trống để dịch vụ tự chọn độ dài; hoặc nhập giới hạn cho phản hồi trong phạm vi biểu mẫu cho phép. Đây không phải số ký tự. Giới hạn quá thấp có thể khiến câu trả lời bị cắt.
Số dòng tối đa mỗi nguồn dữ liệu ECLO Bắt buộc
Nhập số dòng chi tiết tối đa cung cấp cho mỗi nguồn trong một lượt, ví dụ 8. Đây là giới hạn lấy mẫu chi tiết, không phải tổng số hồ sơ của doanh nghiệp. Khi hỏi tổng, yêu cầu AI nêu kết quả tổng hợp và kỳ dữ liệu.
Trạng thái Bắt buộc
Chọn Kích hoạt để bật hội thoại giọng nói. Người dùng vẫn cần quyền dùng Voice AI và quyền micro của trình duyệt; bật ở đây không tự cấp hai quyền đó.
Model hội thoại Bắt buộc
Chọn model hội thoại trong danh sách phù hợp tài khoản dịch vụ. Model giọng nói chạy riêng với model text; đổi model text không tự đổi model cuộc gọi.
Giọng trả lời Bắt buộc
Chọn một giọng trong danh sách, chẳng hạn Echo hoặc Marin. Thử bằng một cuộc gọi sau khi lưu để nghe và chọn giọng phù hợp; danh sách phụ thuộc phiên bản hệ thống.
Vai trò và chỉ dẫn Voice AI
Để trống dùng chỉ dẫn giọng nói của ECLO, hoặc ghi ngắn cách trò chuyện như “Xưng em, trả lời ngắn, đọc xong kết quả thì chờ yêu cầu tiếp”. Không dùng ô này thay cấu hình quyền.
Cấu hình AI
Ở Cấu hình AI, chọn cấu hình được chia sẻ nếu đã có tên được quản trị cấp. Chỉ chọn Cấu hình cá nhân của tôi khi muốn tự dùng khóa riêng. Nếu không thấy cấu hình chung, nhờ người quản lý AI thêm tài khoản của bạn vào phạm vi sử dụng.
Khóa truy cập API
Nhập khóa do chính nhà cung cấp đã chọn cấp. Khi sửa, để trống để giữ khóa đang lưu. Không dán khóa vào ô Chỉ dẫn cho trợ lý, tin nhắn hoặc tài liệu chia sẻ.
Khóa truy cập OpenAI cho giọng nói
Nhập khóa OpenAI có quyền dùng model giọng nói đã chọn; để trống khi sửa nếu giữ nguyên khóa đang có. Khóa giọng nói được cấu hình riêng với chat text.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Lưu cấu hình, quay lại hội thoại. Kiểm tra Model AI đã có các model vừa khai báo.
Gửi một câu hỏi thử không chứa dữ liệu nhạy cảm để kiểm tra kết nối. Khi báo sai khóa/model, sửa đúng cấu hình; chọn tên model do dịch vụ đang dùng cung cấp.
Muốn gọi, bấm nút cuộc gọi trong chat hoặc nút trợ lý nổi khi đã kích hoạt. Cho phép micro trên đúng thiết bị. Lúc kết thúc bấm nút kết thúc, lịch sử vẫn ở hội thoại.
Cấu hình AI dùng chung cấp một bộ kết nối cho những tài khoản được chọn.
Lợi ích: Quản trị tập trung cấu hình và thay đổi người được dùng mà không gửi khóa cho từng người.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở đúng mục
Bấm biểu tượng Trợ lý AI cạnh chuông thông báo ở thanh trên. Bấm Xem chi tiết để mở trang hội thoại, rồi bấm Cấu hình. Muốn tạo cấu hình chia sẻ, bấm tiếp Quản lý cấu hình dùng chung → Thêm cấu hình.
Mở đúng mục
Bước 2 Bấm Cấu hình → Quản lý cấu hình dùng chung → Thêm cấu hình
Biểu mẫu mở ra như ảnh dưới. Điền lần lượt các trường được giải thích ngay sau ảnh; dấu * là trường được biểu mẫu yêu cầu. Những nhóm phụ thuộc lựa chọn chỉ cần điền khi nhóm đó xuất hiện.
Bấm Cấu hình → Quản lý cấu hình dùng chung → Thêm cấu hình
Bước 3 Điền thông tin vào từng trường
Thực hiện theo thứ tự dưới đây. Các giá trị nêu trong bài là ví dụ để hiểu cách nhập; thay bằng hồ sơ thực tế khi làm việc.
Tên cấu hình Bắt buộc
Nhập “AI cho đội ngũ ECLO” trong ví dụ này. Đây là tên hiển thị để tìm lại mục vừa tạo; khi làm thực tế, thay bằng tên mô tả đúng hồ sơ của bạn.
Nhà cung cấp Bắt buộc
Chọn đúng dịch vụ đã cấp khóa, ví dụ OpenAI hoặc nhà cung cấp khác trong danh sách. Khóa của dịch vụ này không dùng thay cho khóa của dịch vụ khác.
Danh sách model Bắt buộc
Nhập đúng tên model do nhà cung cấp cấp quyền. Mỗi dòng là một model; bấm Thêm model để thêm dòng khác, nút thùng rác để bỏ một dòng. Tên hiển thị trong ảnh là giá trị trên môi trường minh họa, không bảo đảm tài khoản dịch vụ của bạn được dùng mọi model.
Model mặc định Bắt buộc
Chọn một model từ danh sách vừa nhập làm mặc định. Sau khi lưu, trong chat vẫn có thể đổi Model AI cho tin nhắn tiếp theo.
Địa chỉ kết nối API Bắt buộc
Dùng địa chỉ kết nối API của nhà cung cấp; thường ô được gợi ý theo dịch vụ. Đây là địa chỉ API, không phải trang đăng nhập hay trang thanh toán của nhà cung cấp. Nếu dùng cổng riêng, nhập URL đầy đủ do quản trị dịch vụ cung cấp.
Chỉ dẫn cho trợ lý
Có thể để trống để dùng chỉ dẫn ECLO. Nếu nhập riêng, viết cách xưng hô và phạm vi trả lời, ví dụ “Trả lời ngắn bằng tiếng Việt; khi nêu số liệu hãy ghi rõ kỳ và đường dẫn nguồn”. Chỉ dẫn không cấp thêm quyền truy cập dữ liệu.
Số tin nhắn ghi nhớ Bắt buộc
Nhập số tin nhắn gần đây cần đưa vào ngữ cảnh, từ 4 đến 60; ví dụ giữ 24. Đây không phải thời hạn lưu lịch sử hội thoại. Tăng số này có thể làm mỗi lượt xử lý nặng hơn.
Mức sáng tạo Bắt buộc
Mức sáng tạo từ 0 đến 2. Giữ gợi ý nếu chưa cần điều chỉnh; giảm để ưu tiên câu trả lời nhất quán. Giá trị này không thay thế việc đọc đúng nguồn dữ liệu và có thể không được mọi model hỗ trợ.
Độ đa dạng
Để trống để dịch vụ tự chọn; nếu cần tùy chỉnh nhập trong khoảng 0,01–1. Không cần đồng thời thay cả mục này và Mức sáng tạo khi mới cấu hình.
Độ dài phản hồi tối đa
Để trống để dịch vụ tự chọn độ dài; hoặc nhập giới hạn cho phản hồi trong phạm vi biểu mẫu cho phép. Đây không phải số ký tự. Giới hạn quá thấp có thể khiến câu trả lời bị cắt.
Tài khoản được phép sử dụng
Chọn từng tài khoản được dùng cấu hình, ví dụ nhóm nhân sự liên quan. Chọn ở đây cấp quyền sử dụng cấu hình AI, không cấp quyền quản lý cấu hình hoặc đọc các nghiệp vụ họ chưa được phép.
Cho phép sử dụng cấu hình này
Bật Cho phép sử dụng cấu hình này để người đã được chia sẻ chọn được. Tắt để ngừng sử dụng cấu hình mà vẫn giữ thông tin để chỉnh sau.
Khóa truy cập API Bắt buộc
Nhập khóa do chính nhà cung cấp đã chọn cấp. Khi sửa, để trống để giữ khóa đang lưu. Không dán khóa vào ô Chỉ dẫn cho trợ lý, tin nhắn hoặc tài liệu chia sẻ.
Bước 4 Lưu và kiểm tra kết quả
Bấm Tạo cấu hình. Cấu hình vừa tạo xuất hiện trong danh sách dùng chung.
Tài khoản được chia sẻ mở AI → Cấu hình, chọn tên cấu hình này ở Cấu hình AI rồi lưu. Không cần gửi khóa cho họ.
Muốn thay người dùng, mở Sửa cấu hình AI dùng chung, chỉnh Tài khoản được phép sử dụng rồi Lưu thay đổi.
Tìm kiếm chọn bản ghi theo từ khóa; bộ lọc thu hẹp theo những điều kiện như ngày, người, trạng thái. Phân trang chỉ thay phần đang hiển thị. Ba cơ chế phối hợp nhưng không sửa dữ liệu.
Lợi ích: Dùng trước khi xem tổng, chọn nhiều hoặc xuất Excel.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Tìm kiếm, điều kiện lọc và phân trang
Trong Bắt đầu sử dụng, mở mục Nhân viên. Dùng trước khi xem tổng, chọn nhiều hoặc xuất Excel.
Mở Tìm kiếm, điều kiện lọc và phân trang
Bước 2 Gõ mã/tên vào ô tìm của bảng, không nhầm với ô tìm toàn hệ thống
Bước 3 Mở Điều kiện lọc, chọn trạng thái, người phụ trách và thời gian phù hợp rồi Áp dụng
Bước 4 Xem các điều kiện đang bật
dùng Đặt lại khi muốn bỏ bộ lọc.
Bước 5 Kiểm tra dòng “trong tổng số … bản ghi” và chuyển trang hoặc tăng số dòng
Chọn nhiều giúp áp dụng một hành động cho tập bản ghi đã đánh dấu. Phạm vi chọn cần được kiểm tra trên bảng và hộp xác nhận, đặc biệt khi đang lọc hoặc phân trang.
Lợi ích: Dùng khi cần xử lý nhiều hồ sơ cùng điều kiện và cùng thao tác.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Chọn nhiều và thao tác hàng loạt
Trong Bắt đầu sử dụng, mở mục Nhân viên. Dùng khi cần xử lý nhiều hồ sơ cùng điều kiện và cùng thao tác.
Mở Chọn nhiều và thao tác hàng loạt
Bước 2 Tích ô ở đầu từng dòng hoặc ô chọn trên tiêu đề
Bước 3 Kiểm tra số lượng và danh sách trước khi chọn thao tác hàng loạt
Bước 4 Điền nội dung chung nếu được yêu cầu và xác nhận
Bước 5 Đọc thông báo thành công/lỗi rồi kiểm tra lại bảng
Xuất Excel là một tác vụ có đầu vào là bộ lọc/phạm vi tại lúc yêu cầu. Tác vụ nền tạo tệp để người yêu cầu tải về sau khi hoàn tất.
Lợi ích: Dùng cho đối chiếu, lưu hồ sơ hoặc phân tích ngoài ECLO.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Xuất Excel và lấy tệp kết quả
Trong Bắt đầu sử dụng, mở mục Tác vụ. Dùng cho đối chiếu, lưu hồ sơ hoặc phân tích ngoài ECLO.
Mở Xuất Excel và lấy tệp kết quả
Bước 2 Lọc đúng dữ liệu tại màn hình nguồn
Bước 3 Bấm Xuất Excel hoặc Thao tác → Xuất Excel
Bước 4 Mở Tác vụ, tìm lần xuất vừa yêu cầu và theo dõi Chờ xử lý/Đang xử lý/Hoàn tất/Thất bại
Bước 5 Khi Hoàn tất bấm tải tệp
kiểm tra kỳ lọc và tổng trong Excel.
Ví dụ minh họa
Xuất tháng 11 rồi vào Tác vụ lấy đúng tệp; không lấy kết quả xuất tháng 10 chỉ vì có tên báo cáo giống nhau.
Hiểu các thông tin trong mục này
Tác vụ
Lần xử lý nền, thường dùng cho xuất dữ liệu lớn. Xuất báo cáo Excel: Chờ xử lý → Hoàn tất.
Bộ lọc
Điều kiện chọn một phần dữ liệu để xem, tính tổng hoặc xuất. Tháng 11, phòng Điều hành, trạng thái Đang làm.
Phạm vi dữ liệu
Giới hạn các hồ sơ người dùng được đọc hoặc xử lý trong một chức năng. Chỉ hồ sơ do mình tạo hoặc có liên quan.
Kỳ báo cáo
Khoảng thời gian dùng để tổng hợp theo trường ngày của báo cáo. 01/11–30/11 theo ngày hồ sơ.
Lưu ý khi kiểm tra: Chờ xử lý lâu: báo quản trị kiểm tra dịch vụ xử lý nền. Không bấm xuất liên tục. Cần cả quyền xuất của nghiệp vụ và quyền sử dụng/tải kết quả Tác vụ.
Bảng tính là cách nhập nhiều dòng/cột nhanh, còn mỗi ô vẫn có kiểu dữ liệu và kiểm tra nghiệp vụ. Cột ngày, số tiền hoặc liên kết không được xử lý giống văn bản bất kỳ.
Lợi ích: Dùng khi thao tác nhiều hồ sơ hoặc dòng chi tiết chứng từ.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Dùng bảng tính như Excel
Trong Bắt đầu sử dụng, mở mục Chứng từ kế toán. Dùng khi thao tác nhiều hồ sơ hoặc dòng chi tiết chứng từ.
Mở Dùng bảng tính như Excel
Bước 2 Bấm vào ô
gõ trực tiếp hoặc mở danh sách để chọn. Ngày có thể chọn lịch hoặc nhập theo định dạng của ô.
Bước 3 Sao chép vùng từ Excel
chọn ô bắt đầu trong ECLO và dán bằng Ctrl+V/Cmd+V.
Bước 4 Kiểm tra cột nhận, số dòng và các giá trị quan hệ trước khi tiếp tục
Bước 5 Với chứng từ, bấm Lưu nháp sau khi kiểm tra các dòng
Ví dụ minh họa
Dán 10 dòng Excel vào đúng ô bắt đầu, kiểm tra cột chọn và trạng thái lưu trước khi đóng trang.
Hiểu các thông tin trong mục này
Cột dữ liệu
Một trường trên bảng, có tên, kiểu, nguồn, cách nhập và quy tắc hiển thị riêng. Cột Giờ đón là giờ; cột Tài xế là lựa chọn liên kết.
Đối tượng liên kết
Trường cho phép chọn một bản ghi từ danh mục hoặc nguồn được công bố, thay vì gõ một tên không có liên kết. Chọn khách sạn A từ danh mục khách hàng.
Nháp
Hồ sơ đang soạn, chưa hoàn tất các bước xử lý cần thiết. Phiếu nhập kho mới lưu nháp.
ID
Giá trị nhận diện nội bộ của bản ghi, khác mã nghiệp vụ hiển thị. ID nhân viên 25, mã nhân viên NV-0025.
Lưu ý khi kiểm tra: Bảng tính hỗ trợ nhập liệu theo các tính năng có trên màn hình; không thay thế toàn bộ chức năng của Microsoft Excel. Cột chọn dữ liệu phải ghép được với danh mục; ô sai được xử lý theo từng nghiệp vụ.
Báo cáo trả lời một câu hỏi quản lý bằng dữ liệu nguồn và điều kiện xác định. Đọc tên chỉ tiêu, kỳ, đơn vị và trạng thái ghi nhận trước khi so sánh con số.
Lợi ích: Dùng khi tổng hợp tình hình hoặc tìm nguyên nhân chênh lệch.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Đọc báo cáo đúng kỳ
Trong Bắt đầu sử dụng, mở mục Biến động nhân sự. Dùng khi tổng hợp tình hình hoặc tìm nguyên nhân chênh lệch.
Mở Đọc báo cáo đúng kỳ
Bước 2 Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bấm Điều kiện lọc để mở cửa sổ như hình. Chọn các ô sau theo phạm vi muốn xem.
Năm
Chọn 2026 trong ví dụ. Năm quyết định khoảng thời gian của báo cáo; chỉ đổi tháng mà giữ nhầm năm sẽ ra dữ liệu khác.
Tháng
Chọn Tháng 11 để xem riêng tháng 11/2026; Cả năm để xem đủ các tháng trong năm đã chọn.
Phòng ban
Để Toàn công ty/Tất cả phòng ban nếu xem chung; chọn Nhân sự ECLO (demo) nếu chỉ cần bộ phận đó.
Bấm Áp dụng. Kiểm tra các điều kiện đang hiện trên đầu trang. Muốn bỏ giới hạn đã chọn, mở lại bộ lọc rồi bấm Đặt lại.
Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bước 3 Kiểm tra trường ngày đang lọc: ngày hạch toán, ngày hiệu lực hay ngày phát sinh
Bước 4 Đọc chỉ số tổng, biểu đồ và danh sách chi tiết cùng một bộ lọc
Bước 5 Mở nhóm/số liệu có liên kết để truy về hồ sơ nguồn, sau đó xuất Excel nếu cần
Ví dụ minh họa
So doanh thu thực tế với kế hoạch cùng tháng; không cộng hai cột thành tổng doanh thu.
Hiểu các thông tin trong mục này
Kỳ báo cáo
Khoảng thời gian dùng để tổng hợp theo trường ngày của báo cáo. 01/11–30/11 theo ngày hồ sơ.
Bộ lọc
Điều kiện chọn một phần dữ liệu để xem, tính tổng hoặc xuất. Tháng 11, phòng Điều hành, trạng thái Đang làm.
Phân trang
Chia danh sách dài thành nhiều trang hiển thị. 15 dòng trên trang đầu trong tổng 40 hồ sơ.
P&L
Góc nhìn doanh thu, chi phí và kết quả lãi/lỗ theo nguồn báo cáo. Doanh thu 100, chi phí 70, chênh lệch 30.
Lưu ý khi kiểm tra: Kế hoạch, đề xuất được duyệt và số thực tế là ba lớp khác nhau. Trống do chưa có dữ liệu không luôn đồng nghĩa với số 0.
Lưu thành công là mốc xác nhận nội dung đã được hệ thống chấp nhận. Cảnh báo dữ liệu mới hoặc lỗi mạng cần xử lý trước khi đóng trang để tránh bỏ thay đổi đang nhập.
Lợi ích: Dùng khi nhiều người cùng làm hoặc bảng đang báo Chưa lưu.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Làm việc đồng thời và lỗi lưu
Trong Bắt đầu sử dụng, mở mục Hợp đồng. Dùng khi nhiều người cùng làm hoặc bảng đang báo Chưa lưu.
Mở Làm việc đồng thời và lỗi lưu
Bước 2 Chờ thông báo lưu thành công trước khi rời biểu mẫu hoặc đổi bộ lọc
Bước 3 Nếu có cảnh báo dữ liệu đã thay đổi, đọc lại hồ sơ mới nhất rồi nhập lại phần cần sửa
Bước 4 Khi mạng lỗi, giữ trang đang nhập và dùng thử lại nếu có
Bước 5 Gửi quản trị mã lỗi, mục đang dùng, thời điểm và thao tác gây lỗi
Một đồng nghiệp vừa sửa hợp đồng trước bạn; mở lại phiên mới và đối chiếu phần cần thay.
Hiểu các thông tin trong mục này
Lịch sử
Dấu vết ai làm gì, khi nào và nội dung trước/sau được hệ thống ghi lại. Sửa ngày hồ sơ từ 12/11 sang 13/11.
Trạng thái
Tình trạng hiện tại của hồ sơ trong vòng đời nghiệp vụ. Nháp, chờ xử lý, đã hoàn tất.
Phạm vi dữ liệu
Giới hạn các hồ sơ người dùng được đọc hoặc xử lý trong một chức năng. Chỉ hồ sơ do mình tạo hoặc có liên quan.
Lưu ý khi kiểm tra: Không tải lại ngay khi bảng còn báo Chưa lưu. Không lặp thao tác duyệt/ghi sổ để thử khi chưa biết lần trước đã thành công hay chưa.
Dashboard là màn hình tổng hợp cá nhân từ các nguồn được cấp quyền. Thẻ số cho biết một chỉ tiêu; biểu đồ cho thấy phân bố/xu hướng; bảng đưa danh sách cần xem tiếp.
Lợi ích: Dùng đầu ngày để biết việc đến hạn hoặc cuối ngày để theo dõi tình hình.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Dashboard
Trong Tài khoản và quản trị, mở mục Dashboard. Dùng đầu ngày để biết việc đến hạn hoặc cuối ngày để theo dõi tình hình.
Mở Dashboard
Bước 2 Bấm Chỉnh sửa để thêm chỉ số, biểu đồ hoặc bảng từ nguồn được phép
Bước 3 Chọn dữ liệu, điều kiện lọc và các trường tính/hiển thị
Bước 4 Kéo vị trí, thay kích thước rồi lưu bố cục
Bước 5 Dùng Nhập mẫu/Xuất mẫu để tái sử dụng bố cục
Ví dụ minh họa
Đặt thẻ hợp đồng sắp hết hạn cạnh công việc quá hạn, rồi mở hồ sơ nguồn để xử lý.
Hiểu các thông tin trong mục này
Dashboard
Trang tập hợp các thẻ chỉ số, biểu đồ và bảng từ nguồn dữ liệu được phép. Số công việc chưa xong và hợp đồng sắp đến hạn.
Phạm vi dữ liệu
Giới hạn các hồ sơ người dùng được đọc hoặc xử lý trong một chức năng. Chỉ hồ sơ do mình tạo hoặc có liên quan.
Bộ lọc
Điều kiện chọn một phần dữ liệu để xem, tính tổng hoặc xuất. Tháng 11, phòng Điều hành, trạng thái Đang làm.
Plugin
Nhóm chức năng nghiệp vụ có thể cài và kích hoạt trên nền tảng ECLO. Nhân sự, bảng tính nghiệp vụ, Kho hàng.
Lưu ý khi kiểm tra: Bố cục không cấp thêm quyền đọc dữ liệu. Mẫu có nguồn chưa cài hoặc không đủ quyền sẽ không hiển thị số liệu tương ứng.
Thông báo cho biết sự kiện hoặc thay đổi liên quan đến tài khoản. Đánh dấu đã đọc chỉ đổi tình trạng thông báo, không duyệt hoặc hoàn thành hồ sơ được nhắc.
Lợi ích: Dùng kiểm tra việc mới được giao, kết quả xử lý và tác vụ hoàn tất.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Thông báo
Trong Tài khoản và quản trị, mở mục Thông báo. Dùng kiểm tra việc mới được giao, kết quả xử lý và tác vụ hoàn tất.
Mở Thông báo
Bước 2 Bấm chuông cạnh avatar để xem thông báo mới
Bước 3 Bấm nội dung để đi tới hồ sơ nguồn
Bước 4 Đánh dấu đã đọc hoặc mở danh sách đầy đủ để tra cứu
Bước 5 Bật nhận thông báo trình duyệt trong phần cài đặt nếu muốn nhận khi không mở trang
Ví dụ minh họa
Nhận báo cáo xuất thành công, mở Tác vụ để tải đúng kết quả; một thông báo duyệt cần mở hồ sơ để quyết định.
Hiểu các thông tin trong mục này
Tài khoản
Danh tính dùng để đăng nhập Panel; gồm thông tin đăng nhập, trạng thái sử dụng và nhóm quyền. Một nhân viên có tài khoản công việc để gửi đơn nghỉ.
Tác vụ
Lần xử lý nền, thường dùng cho xuất dữ liệu lớn. Xuất báo cáo Excel: Chờ xử lý → Hoàn tất.
Người xử lý
Tài khoản hoặc nhóm người được giao thực hiện bước đang đến lượt. Người duyệt chi phí ở bước Kiểm tra.
Phạm vi dữ liệu
Giới hạn các hồ sơ người dùng được đọc hoặc xử lý trong một chức năng. Chỉ hồ sơ do mình tạo hoặc có liên quan.
Lưu ý khi kiểm tra: Thông báo đẩy phụ thuộc quyền trình duyệt, thiết bị và cấu hình máy chủ. Bản tin trong ECLO vẫn cần kiểm tra khi thiết bị không nhận push.
Nhật ký hệ thống là dấu vết thao tác chung. Lịch sử trong plugin/hồ sơ có thể chi tiết hơn về từng sự kiện nghiệp vụ, nên hai nơi hỗ trợ nhau khi truy vết.
Lợi ích: Dùng khi cần biết ai thay đổi dữ liệu hoặc cung cấp căn cứ lỗi.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Nhật ký hệ thống
Trong Tài khoản và quản trị, mở mục Nhật ký hệ thống. Dùng khi cần biết ai thay đổi dữ liệu hoặc cung cấp căn cứ lỗi.
Mở Nhật ký hệ thống
Bước 2 Lọc theo thời gian, tài khoản hoặc nội dung
Bước 3 Mở bản ghi để xem đối tượng và dữ liệu trước/sau được lưu
Bước 4 Đối chiếu thêm Lịch sử trong hồ sơ/plugin khi cần diễn biến nghiệp vụ
Bước 5 Ghi lại mã hồ sơ và thời điểm khi báo lỗi
Ví dụ minh họa
Tìm theo tài khoản và thời điểm rồi mở mã hồ sơ trong plugin để xem toàn bộ diễn biến.
Hiểu các thông tin trong mục này
Lịch sử
Dấu vết ai làm gì, khi nào và nội dung trước/sau được hệ thống ghi lại. Sửa ngày hồ sơ từ 12/11 sang 13/11.
Tài khoản
Danh tính dùng để đăng nhập Panel; gồm thông tin đăng nhập, trạng thái sử dụng và nhóm quyền. Một nhân viên có tài khoản công việc để gửi đơn nghỉ.
Phạm vi dữ liệu
Giới hạn các hồ sơ người dùng được đọc hoặc xử lý trong một chức năng. Chỉ hồ sơ do mình tạo hoặc có liên quan.
Lưu ý khi kiểm tra: Nhật ký chỉ đọc; không dùng để sửa trực tiếp số liệu hoặc hoàn tác chứng từ.
Trình thiết kế quyết định cách người dùng xem/nhập dữ liệu App Studio. Chia sẻ nguồn cho phép các plugin khác tìm và chọn bản ghi trong phạm vi được công bố.
Lợi ích: Dùng khi bố trí màn hình và muốn dùng chung một danh mục.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở App Studio: thiết kế và chia sẻ dữ liệu
Trong Tài khoản và quản trị, mở mục App Studio: tạo ứng dụng. Dùng khi bố trí màn hình và muốn dùng chung một danh mục.
Mở App Studio: thiết kế và chia sẻ dữ liệu
Bước 2 Trong ứng dụng, mở trình thiết kế trang
chọn khối bảng, biểu mẫu, thẻ hoặc biểu đồ có sẵn.
Bước 3 Gắn nguồn dữ liệu, chọn cột, bộ lọc và hành động cho từng khối
Bước 4 Cấu hình quy tắc/quy trình tại các mục tương ứng rồi xem trước
Bước 5 Thực hiện thao tác và đối chiếu
Nếu muốn plugin khác tìm/chọn bản ghi, bật chia sẻ và chọn đúng trường/phạm vi/ứng dụng được nhận.
Bước 6 Xuất bản lại khi hoàn tất, kiểm tra bằng tài khoản người dùng
Ứng dụng Khách hàng công bố mã, tên và liên hệ; không công bố trường nội bộ không cần dùng.
Hiểu các thông tin trong mục này
Đối tượng liên kết
Trường cho phép chọn một bản ghi từ danh mục hoặc nguồn được công bố, thay vì gõ một tên không có liên kết. Chọn khách sạn A từ danh mục khách hàng.
Phạm vi dữ liệu
Giới hạn các hồ sơ người dùng được đọc hoặc xử lý trong một chức năng. Chỉ hồ sơ do mình tạo hoặc có liên quan.
Cột dữ liệu
Một trường trên bảng, có tên, kiểu, nguồn, cách nhập và quy tắc hiển thị riêng. Cột Giờ đón là giờ; cột Tài xế là lựa chọn liên kết.
Nhóm quyền
Tập quyền mở menu và thực hiện hành động được gán cho tài khoản. Nhóm Điều hành được sửa hồ sơ nhưng không xem cột tiền.
Lưu ý khi kiểm tra: Chia sẻ nguồn không tự đồng bộ nghiệp vụ. Chỉ công bố các trường thật sự cần dùng; không mặc định công khai toàn bộ dữ liệu của ứng dụng.
Xuất/nhập ứng dụng phục vụ tái sử dụng cấu trúc trong phạm vi tính năng được hỗ trợ. Lưu trữ dừng việc sử dụng ứng dụng theo trạng thái, không thay một bản sao lưu toàn hệ thống.
Lợi ích: Dùng chuyển mẫu thiết kế hoặc ngừng ứng dụng không còn dùng.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở App Studio: nhập, xuất và lưu trữ ứng dụng
Trong Tài khoản và quản trị, mở mục App Studio: tạo ứng dụng. Dùng chuyển mẫu thiết kế hoặc ngừng ứng dụng không còn dùng.
Mở App Studio: nhập, xuất và lưu trữ ứng dụng
Bước 2 Dùng Xuất ứng dụng tại menu tương ứng để lưu cấu trúc
Bước 3 Khi nhập, kiểm tra tên, dữ liệu kèm theo và quyền trước khi xác nhận
Bước 4 Sau nhập, kiểm tra các nguồn liên kết và xuất bản khi sẵn sàng
Bước 5 Lưu trữ ứng dụng không còn sử dụng theo thao tác được cung cấp
AI có thể hỗ trợ tìm nguồn số liệu và thao tác trên giao diện Panel trong phạm vi khả năng hiện có. Cần nói rõ đối tượng, thời gian và kết quả mong muốn để tránh hiểu khác ý.
Lợi ích: Dùng hỏi số liệu không chỉ từ trang đang nhìn hoặc yêu cầu mở/sửa hồ sơ.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Hỏi số liệu và yêu cầu thao tác
Trong Trợ lý AI và ứng dụng PWA, mở mục Trợ lý AI. Dùng hỏi số liệu không chỉ từ trang đang nhìn hoặc yêu cầu mở/sửa hồ sơ.
Mở Hỏi số liệu và yêu cầu thao tác
Bước 2 Ví dụ: “Hôm nay ai đi trễ? Liệt kê tên, giờ vào và số phút trễ”
Bước 3 Hoặc “Mở danh sách công việc quá hạn của tôi trong tháng này”
Bước 4 Với thêm/sửa/xóa, nêu rõ hồ sơ và giá trị mới
xem lại nội dung đề nghị trước khi xác nhận.
Bước 5 Sau thực thi, mở liên kết hồ sơ để đối chiếu kết quả
Hỏi “Liệt kê người đi trễ hôm nay” và yêu cầu giờ vào, ca áp dụng; không chỉ hỏi một con số thiếu kỳ.
Hiểu các thông tin trong mục này
Phạm vi dữ liệu
Giới hạn các hồ sơ người dùng được đọc hoặc xử lý trong một chức năng. Chỉ hồ sơ do mình tạo hoặc có liên quan.
Kỳ báo cáo
Khoảng thời gian dùng để tổng hợp theo trường ngày của báo cáo. 01/11–30/11 theo ngày hồ sơ.
Mã hồ sơ
Chuỗi dùng để tìm và nhận diện hồ sơ; có thể tự cấp theo cấu hình. BK-20261112-001.
Lịch sử
Dấu vết ai làm gì, khi nào và nội dung trước/sau được hệ thống ghi lại. Sửa ngày hồ sơ từ 12/11 sang 13/11.
Lưu ý khi kiểm tra: Nguồn không khả dụng, chưa kết nối hoặc chưa đủ quyền có thể làm AI không trả được. AI không tự có toàn quyền ngoài ECLO hoặc ngoài quyền tài khoản.
Voice là cách hội thoại bằng micro và âm thanh, có thể dùng nút trợ lý nổi hoặc trong lịch sử chat. Cấu hình giọng/model và quyền micro là hai điều kiện riêng.
Lợi ích: Dùng khi cần nói nhanh trong lúc điều hành hoặc đang xem dữ liệu.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Gọi AI và trợ lý giọng nói
Trong Trợ lý AI và ứng dụng PWA, mở mục Trợ lý AI. Dùng khi cần nói nhanh trong lúc điều hành hoặc đang xem dữ liệu.
Mở Gọi AI và trợ lý giọng nói
Bước 2 Chọn Gọi AI trong hội thoại hoặc bấm nút nổi
Bước 3 Cấp quyền micro cho đúng website khi trình duyệt hỏi
chờ trạng thái kết nối.
Bước 4 Nói từng yêu cầu, theo dõi chữ hiển thị và phản hồi thao tác
Nói yêu cầu mở hồ sơ, nghe phản hồi rồi kiểm tra thao tác đã hoàn tất; khi kết thúc chờ lời chào xong.
Hiểu các thông tin trong mục này
Tài khoản
Danh tính dùng để đăng nhập Panel; gồm thông tin đăng nhập, trạng thái sử dụng và nhóm quyền. Một nhân viên có tài khoản công việc để gửi đơn nghỉ.
Người xử lý
Tài khoản hoặc nhóm người được giao thực hiện bước đang đến lượt. Người duyệt chi phí ở bước Kiểm tra.
Phạm vi dữ liệu
Giới hạn các hồ sơ người dùng được đọc hoặc xử lý trong một chức năng. Chỉ hồ sơ do mình tạo hoặc có liên quan.
Lưu ý khi kiểm tra: Không nghe/nói được: kiểm tra micro đã chọn, quyền website, âm lượng và cấu hình dịch vụ Voice. Lệnh lưu/xóa/duyệt còn cần quyền và điều kiện thực thi.
PWA là cách cài website ECLO ra màn hình chính để mở như ứng dụng. Dữ liệu vẫn nằm trên hệ thống, không biến mọi chức năng thành chế độ làm việc offline.
Lợi ích: Dùng trên điện thoại/máy tính bảng hoặc máy tính muốn mở ECLO thuận tiện.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Cài ECLO ra màn hình chính
Trong Trợ lý AI và ứng dụng PWA, mở mục Dashboard. Dùng trên điện thoại/máy tính bảng hoặc máy tính muốn mở ECLO thuận tiện.
Mở Cài ECLO ra màn hình chính
Bước 2 Mở website ECLO bằng trình duyệt trên thiết bị
Bước 3 Dùng lệnh Thêm vào màn hình chính/Cài đặt ứng dụng khi trình duyệt cung cấp
trên iPhone/iPad tìm trong menu Chia sẻ của Safari.
Bước 4 Mở từ biểu tượng vừa thêm, đăng nhập và cấp thông báo nếu muốn
Bước 5 Kiểm tra nút menu, bộ lọc và biểu mẫu
cuộn ngang khi bảng nhiều cột.
Ví dụ minh họa
Thêm ECLO vào màn hình chính, mở từ biểu tượng và đăng nhập tài khoản doanh nghiệp.
Hiểu các thông tin trong mục này
Tài khoản
Danh tính dùng để đăng nhập Panel; gồm thông tin đăng nhập, trạng thái sử dụng và nhóm quyền. Một nhân viên có tài khoản công việc để gửi đơn nghỉ.
Plugin
Nhóm chức năng nghiệp vụ có thể cài và kích hoạt trên nền tảng ECLO. Nhân sự, bảng tính nghiệp vụ, Kho hàng.
Phạm vi dữ liệu
Giới hạn các hồ sơ người dùng được đọc hoặc xử lý trong một chức năng. Chỉ hồ sơ do mình tạo hoặc có liên quan.
Lưu ý khi kiểm tra: Tên lệnh và hỗ trợ tùy hệ điều hành/trình duyệt. Khi mất mạng, màn hình ngoại tuyến không có nghĩa được phép ghi dữ liệu nghiệp vụ; cần kết nối để lưu và đồng bộ.
Thông báo đẩy, micro và phiên đăng nhập là ba nhóm thiết lập độc lập. Một quyền đã cấp không chứng minh các cấu hình còn lại đã đúng.
Lợi ích: Dùng khi đã cài PWA nhưng không nhận thông báo hoặc Voice không hoạt động.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Thông báo đẩy, micro và phiên đăng nhập
Trong Trợ lý AI và ứng dụng PWA, mở mục Thông báo đẩy, micro và phiên đăng nhập. Dùng khi đã cài PWA nhưng không nhận thông báo hoặc Voice không hoạt động.
Mở Thông báo đẩy, micro và phiên đăng nhập
Bước 2 Cho phép thông báo trong ECLO và phần quyền của trình duyệt/hệ điều hành
Bước 3 Khi nhận tin, bấm mở đúng hồ sơ
đăng nhập lại nếu phiên đã hết hạn.
Bước 4 Nếu từng chặn micro/thông báo, mở cài đặt quyền website để thay đổi
Bước 5 Dùng quản lý thiết bị trong tài khoản khi đổi máy hoặc muốn đăng xuất từ xa
Ví dụ minh họa
Cho phép micro rồi vẫn kiểm tra model Voice; cho phép thông báo rồi vẫn cần đăng ký nhận push của tài khoản.
Hiểu các thông tin trong mục này
Tài khoản
Danh tính dùng để đăng nhập Panel; gồm thông tin đăng nhập, trạng thái sử dụng và nhóm quyền. Một nhân viên có tài khoản công việc để gửi đơn nghỉ.
Kích hoạt
Cho phép một cấu hình hoặc danh mục tiếp tục được chọn sử dụng. Ngừng dùng ca cũ cho các phân ca mới.
Nhóm quyền
Tập quyền mở menu và thực hiện hành động được gán cho tài khoản. Nhóm Điều hành được sửa hồ sơ nhưng không xem cột tiền.
Lưu ý khi kiểm tra: PWA không bỏ qua quyền hệ điều hành. Chế độ tập trung, tắt thông báo hoặc cấu hình máy chủ thiếu có thể khiến push không đến.
Bảng chấm công xếp nhân viên theo hàng và ngày theo cột để đọc cả tháng. Ký hiệu/ngày công kết hợp ca, chấm công và yêu cầu đã được xử lý theo quy tắc.
Lợi ích: Dùng khi rà đủ công, các ngày thiếu dữ liệu và tổng trễ/sớm trước tính lương.
Thống kê chấm công là màn hình theo dõi nhanh ai đang làm, ai vào trễ và tình hình ngày/tháng. Các chỉ số tính trên phạm vi lọc, không chỉ dòng đang nhìn.
Lợi ích: Dùng đầu ca và trong ngày để nắm quân số thực tế.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Thống kê chấm công
Trong Nhân sự, mở mục Thống kê chấm công. Dùng đầu ca và trong ngày để nắm quân số thực tế.
Mở Thống kê chấm công
Bước 2 Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bấm Điều kiện lọc để mở cửa sổ như hình. Chọn các ô sau theo phạm vi muốn xem.
Phòng ban
Để Toàn công ty/Tất cả phòng ban nếu xem chung; chọn Nhân sự ECLO (demo) nếu chỉ cần bộ phận đó.
Ngày
Chọn ngày cần xem, ví dụ 12/11/2026 để kiểm tra công trong ngày đó.
Bấm Áp dụng. Kiểm tra các điều kiện đang hiện trên đầu trang. Muốn bỏ giới hạn đã chọn, mở lại bộ lọc rồi bấm Đặt lại.
Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bước 3 Lọc phòng ban/tên rồi xem tổng đi làm, trễ, sớm và đang trong ca
Bước 4 Đọc danh sách nhân viên với giờ vào/ra và phút trễ/sớm
Bước 5 Dùng Làm mới hoặc chờ đợt cập nhật 15 giây
Ví dụ minh họa
Chọn hôm nay/phòng Điều hành; nhân viên vào muộn được đưa vào danh sách trễ ngay khi có lượt vào hợp lệ.
Hiểu các thông tin trong mục này
Phân ca
Gắn một ca chuẩn cho nhân viên/phòng ban trong thời gian và các thứ cụ thể. Ca hành chính từ 01/11, thứ Hai–thứ Sáu.
Giờ vào
Thời điểm được ghi nhận bắt đầu làm việc của ngày/ca. 08:12 so với ca bắt đầu 08:00.
Giờ ra
Thời điểm kết thúc làm việc đã được xác định theo dữ liệu và quy tắc thiết bị/ca. 17:05.
Phút trễ
Thời gian vào muộn so với chuẩn sau khi đối chiếu ca và quy tắc áp dụng. Vào 08:12, ca 08:00: chênh 12 phút trước khi xét miễn.
Bộ lọc
Điều kiện chọn một phần dữ liệu để xem, tính tổng hoặc xuất. Tháng 11, phòng Điều hành, trạng thái Đang làm.
Phân trang
Chia danh sách dài thành nhiều trang hiển thị. 15 dòng trên trang đầu trong tổng 40 hồ sơ.
Lưu ý khi kiểm tra: Tổng tính trên toàn bộ kết quả lọc, không chỉ trang hiển thị. Chưa ra trong ca khác thiếu giờ ra sau khi ca kết thúc.
Lịch sử thiết bị ghi sự kiện gốc, cách ghép nhân viên và kết quả tiếp nhận. Tại đây, bạn phân biệt được sự kiện thiết bị đã gửi với lượt đã được ghi nhận vào bảng chấm công.
Lợi ích: Dùng khi máy báo gửi thành công nhưng bảng công chưa có hoặc ảnh nhận diện không hiện.
Mở sự kiện nhận về để kiểm tra nhân viên, thời gian và ảnh đã ghép.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Lịch sử thiết bị
Trong Nhân sự, mở mục Lịch sử thiết bị. Dùng khi máy báo gửi thành công nhưng bảng công chưa có hoặc ảnh nhận diện không hiện.
Mở Lịch sử thiết bị
Bước 2 Lọc thiết bị, ngày hoặc tình trạng tiếp nhận
Bước 3 Mở chi tiết để xem dữ liệu gốc, nhân viên đã ghép, thời điểm và ảnh nhận diện
Bước 4 Thực hiện thao tác và đối chiếu
Nếu chưa khớp, kiểm tra trường mã nhân viên, thời gian/múi giờ và cách quy đổi lượt trong cấu hình thiết bị.
Bước 5 Sau khi sửa cấu hình, gửi thử dữ liệu mẫu rồi đối chiếu Dữ liệu chấm công
Ví dụ minh họa
Payload có emp_id phải ghép đúng mã/ID đã chọn; thời gian và múi giờ sai có thể vào ngày khác.
Hiểu các thông tin trong mục này
Webhook
Địa chỉ hệ thống nhận dữ liệu thiết bị tự gửi khi có sự kiện. Camera nhận diện gửi mã nhân viên và thời điểm.
API thiết bị
Cách Panel gửi lệnh đến thiết bị/dịch vụ theo cấu hình URL, phương thức và nội dung. Đăng ký khuôn mặt cho nhân viên.
Mã nhân viên
Mã nghiệp vụ để nhận diện nhân viên trong hồ sơ và thiết bị theo cách đã cấu hình. NV-0025.
ID
Giá trị nhận diện nội bộ của bản ghi, khác mã nghiệp vụ hiển thị. ID nhân viên 25, mã nhân viên NV-0025.
Giờ vào
Thời điểm được ghi nhận bắt đầu làm việc của ngày/ca. 08:12 so với ca bắt đầu 08:00.
URL ảnh
Đường dẫn để thiết bị/hệ thống tải tệp hình. Ảnh đã tải lên máy chủ có địa chỉ đọc được.
Lưu ý khi kiểm tra: Nhận webhook thành công không đồng nghĩa đã tìm đúng nhân viên. Ảnh chỉ hiện khi nguồn ảnh còn đọc được hoặc ảnh đã được lưu hợp lệ.
Cơ cấu nhân sự cho biết tỷ trọng theo giới tính, phòng ban, chức vụ và các phân loại có dữ liệu. Mục tiêu là hiểu doanh nghiệp đang phân bổ người ra sao.
Lợi ích: Dùng đánh giá cơ cấu tổ chức và những nhóm chưa đủ dữ liệu.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Cơ cấu nhân sự
Trong Nhân sự, mở mục Cơ cấu nhân sự. Dùng đánh giá cơ cấu tổ chức và những nhóm chưa đủ dữ liệu.
Mở Cơ cấu nhân sự
Bước 2 Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bấm Điều kiện lọc để mở cửa sổ như hình. Chọn các ô sau theo phạm vi muốn xem.
Năm
Chọn 2026 trong ví dụ. Năm quyết định khoảng thời gian của báo cáo; chỉ đổi tháng mà giữ nhầm năm sẽ ra dữ liệu khác.
Tháng
Chọn Tháng 11 để xem riêng tháng 11/2026; Cả năm để xem đủ các tháng trong năm đã chọn.
Phòng ban
Để Toàn công ty/Tất cả phòng ban nếu xem chung; chọn Nhân sự ECLO (demo) nếu chỉ cần bộ phận đó.
Bấm Áp dụng. Kiểm tra các điều kiện đang hiện trên đầu trang. Muốn bỏ giới hạn đã chọn, mở lại bộ lọc rồi bấm Đặt lại.
Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bước 3 Xem giới tính, phòng ban, chức vụ, bậc/trạng thái được báo cáo
Bước 4 Đối chiếu các nhóm chưa có phân loại
Bước 5 Cập nhật dữ liệu hồ sơ nguồn khi thiếu
Ví dụ minh họa
Nhóm Chưa khai báo không phải một phòng ban mới; rà hồ sơ còn thiếu phân loại.
Hiểu các thông tin trong mục này
Phòng ban
Đơn vị tổ chức mà nhân viên thuộc về, dùng lọc, phân ca và thống kê. Phòng Điều hành.
Chức vụ
Chức danh quản lý/nghiệp vụ của nhân viên trong tổ chức. Trưởng nhóm.
Vị trí
Vai trò công việc cụ thể của người lao động trong cơ cấu nhân sự. Điều hành ca sáng.
Bậc lương
Cấp phân loại lương của doanh nghiệp, có thể gắn với mức lương được cấu hình. Bậc 2 của nhóm nhân viên vận hành.
Bộ lọc
Điều kiện chọn một phần dữ liệu để xem, tính tổng hoặc xuất. Tháng 11, phòng Điều hành, trạng thái Đang làm.
Lưu ý khi kiểm tra: Nhóm Chưa có dữ liệu cho thấy hồ sơ chưa khai báo, không nên gán tùy ý để làm đẹp thống kê.
Sức khỏe nhân sự tập hợp tín hiệu cần quan tâm như hồ sơ thiếu, hạn hợp đồng và tình hình chấm công theo chỉ tiêu đang có. Cảnh báo hỗ trợ kiểm tra, không tự kết luận chất lượng người lao động.
Lợi ích: Dùng tạo danh sách việc HR cần rà soát trước hạn.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Sức khỏe nhân sự
Trong Nhân sự, mở mục Sức khỏe nhân sự. Dùng tạo danh sách việc HR cần rà soát trước hạn.
Mở Sức khỏe nhân sự
Bước 2 Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bấm Điều kiện lọc để mở cửa sổ như hình. Chọn các ô sau theo phạm vi muốn xem.
Năm
Chọn 2026 trong ví dụ. Năm quyết định khoảng thời gian của báo cáo; chỉ đổi tháng mà giữ nhầm năm sẽ ra dữ liệu khác.
Tháng
Chọn Tháng 11 để xem riêng tháng 11/2026; Cả năm để xem đủ các tháng trong năm đã chọn.
Phòng ban
Để Toàn công ty/Tất cả phòng ban nếu xem chung; chọn Nhân sự ECLO (demo) nếu chỉ cần bộ phận đó.
Bấm Áp dụng. Kiểm tra các điều kiện đang hiện trên đầu trang. Muốn bỏ giới hạn đã chọn, mở lại bộ lọc rồi bấm Đặt lại.
Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bước 3 Đọc nhóm cảnh báo về biến động, hợp đồng, hồ sơ hoặc hoạt động nhân sự
Bước 4 Mở nhân viên liên quan, kiểm tra nguyên nhân
Bước 5 Phân công xử lý bên nghiệp vụ nguồn
Ví dụ minh họa
Hợp đồng sắp hết hạn cần mở hồ sơ để gia hạn/xử lý; không chỉ xuất tổng số cảnh báo.
Hiểu các thông tin trong mục này
Ngày hết hạn
Mốc kết thúc thời hạn thỏa thuận theo hồ sơ. Hết hạn 30/11 năm sau.
Phút trễ
Thời gian vào muộn so với chuẩn sau khi đối chiếu ca và quy tắc áp dụng. Vào 08:12, ca 08:00: chênh 12 phút trước khi xét miễn.
Trạng thái
Tình trạng hiện tại của hồ sơ trong vòng đời nghiệp vụ. Nháp, chờ xử lý, đã hoàn tất.
Phạm vi dữ liệu
Giới hạn các hồ sơ người dùng được đọc hoặc xử lý trong một chức năng. Chỉ hồ sơ do mình tạo hoặc có liên quan.
Lưu ý khi kiểm tra: Cảnh báo hỗ trợ quản trị, không tự đưa ra quyết định nhân sự.
Báo cáo lương và bảo hiểm so các khoản theo kỳ để thấy chi phí con người và biến động. Cần phân biệt lương cơ bản, quỹ lương thực tính và căn cứ bảo hiểm.
Lợi ích: Dùng giải thích mức chi tăng/giảm giữa tháng hoặc phòng ban.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Báo cáo lương & bảo hiểm
Trong Nhân sự, mở mục Báo cáo lương & bảo hiểm. Dùng giải thích mức chi tăng/giảm giữa tháng hoặc phòng ban.
Mở Báo cáo lương & bảo hiểm
Bước 2 Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bấm Điều kiện lọc để mở cửa sổ như hình. Chọn các ô sau theo phạm vi muốn xem.
Năm
Chọn 2026 trong ví dụ. Năm quyết định khoảng thời gian của báo cáo; chỉ đổi tháng mà giữ nhầm năm sẽ ra dữ liệu khác.
Tháng
Chọn Tháng 11 để xem riêng tháng 11/2026; Cả năm để xem đủ các tháng trong năm đã chọn.
Phòng ban
Để Toàn công ty/Tất cả phòng ban nếu xem chung; chọn Nhân sự ECLO (demo) nếu chỉ cần bộ phận đó.
Bấm Áp dụng. Kiểm tra các điều kiện đang hiện trên đầu trang. Muốn bỏ giới hạn đã chọn, mở lại bộ lọc rồi bấm Đặt lại.
Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bước 3 So sánh quỹ lương, thực nhận, thưởng/phạt và bảo hiểm
Bước 4 Mở chi tiết quỹ lương/bảo hiểm để đối chiếu
Bước 5 Kiểm tra kỳ lương nháp hay đã chốt
Ví dụ minh họa
Tăng phụ cấp có thể làm quỹ lương đổi dù lương bảo hiểm giữ nguyên; mở báo cáo chi tiết để đối chiếu.
Hiểu các thông tin trong mục này
Lương cơ bản
Mức lương gốc lưu trên hồ sơ làm căn cứ tính các khoản theo cấu hình. 9.000.000 đồng/tháng.
Lương đóng bảo hiểm
Mức tiền dùng làm căn cứ cho phép tính bảo hiểm của hồ sơ. Lương cơ bản 9 triệu, lương bảo hiểm 6 triệu.
Phụ cấp
Khoản bổ sung vào thu nhập theo loại và cách tính đã thiết lập. Ăn ca, điện thoại.
Kỳ lương
Tháng/năm và bộ dữ liệu tính lương cùng kỳ. Lương tháng 11/2026.
Thực nhận
Số còn được nhận sau các khoản thu nhập và khấu trừ có trong phép tính lương. Lương theo công + phụ cấp − bảo hiểm − ứng − khoản xử lý hợp lệ.
Lưu ý khi kiểm tra: Báo cáo đọc dữ liệu kỳ đã tính; cần tính kỳ trước khi kỳ mới có đầy đủ số liệu.
Ảnh lượt nhận diện giúp đối chiếu sự kiện camera với nhân viên và thời điểm. Nó lấy theo trường ảnh đã ghép trong cấu hình thiết bị và dữ liệu thực nhận, khác ảnh hồ sơ nhân viên.
Lợi ích: Dùng khi camera đã gửi nhưng công không lên hoặc cần kiểm tra người được nhận diện.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Đọc ảnh nhận diện và kiểm tra lượt camera
Trong Nhân sự, mở mục Lịch sử thiết bị. Dùng khi camera đã gửi nhưng công không lên hoặc cần kiểm tra người được nhận diện.
Mở Đọc ảnh nhận diện và kiểm tra lượt camera
Bước 2 Lọc đúng thiết bị và thời gian ở Lịch sử thiết bị, mở chi tiết sự kiện
Bước 3 Xem thời gian, mã nhân viên và ảnh
Nếu không có ảnh, đối chiếu trường ảnh trong cấu hình với dữ liệu gốc.
Bước 4 Đọc trạng thái tiếp nhận/ghép công
Nếu không ghép được người, kiểm tra mã và cách nhận diện đã đăng ký.
Bước 5 Thực hiện thao tác và đối chiếu
Mở Dữ liệu chấm công của nhân viên trong đúng ngày, kiểm tra ca và cách diễn giải lượt nhận diện.
Ví dụ minh họa
Một payload có emp_id=NV-0001, time và photo: mở chi tiết để kiểm tra mã được ghép và ảnh đọc được.
Hiểu các thông tin trong mục này
Webhook
Địa chỉ hệ thống nhận dữ liệu thiết bị tự gửi khi có sự kiện. Camera nhận diện gửi mã nhân viên và thời điểm.
URL ảnh
Đường dẫn để thiết bị/hệ thống tải tệp hình. Ảnh đã tải lên máy chủ có địa chỉ đọc được.
Mã nhân viên
Mã nghiệp vụ để nhận diện nhân viên trong hồ sơ và thiết bị theo cách đã cấu hình. NV-0025.
Giờ vào
Thời điểm được ghi nhận bắt đầu làm việc của ngày/ca. 08:12 so với ca bắt đầu 08:00.
Ca làm việc
Khung giờ chuẩn, cách tính công và các quy tắc chấm công được đặt trước. Ca hành chính 08:00–17:00.
Lưu ý khi kiểm tra: Nhận gói tin thành công không đồng nghĩa đã ghép người hoặc tính công thành công. Không thay thời gian thực tế bằng giờ nhận webhook để che lỗi cấu hình.
Thống kê là góc nhìn tổng số lượng, trạng thái và giá trị đề xuất theo bộ lọc. Từ tổng quan cần mở báo cáo chuyên sâu để biết nguyên nhân hoặc từng hồ sơ.
Lợi ích: Dùng nắm khối lượng hồ sơ và mức xử lý trong kỳ.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Thống kê
Trong Đề xuất dòng tiền, mở mục Thống kê. Dùng nắm khối lượng hồ sơ và mức xử lý trong kỳ.
Mở Thống kê
Bước 2 Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bấm Điều kiện lọc để mở cửa sổ như hình. Chọn các ô sau theo phạm vi muốn xem.
Từ ngày
Chọn ngày bắt đầu, ví dụ 01/11/2026. Khi dùng khoảng ngày, kiểm tra lại dòng thời gian áp dụng ở đầu báo cáo.
Đến ngày
Chọn ngày cuối, ví dụ 30/11/2026. Ngày cuối không được trước ngày đầu.
Trạng thái
Chọn trạng thái cần kiểm tra, ví dụ đang xử lý hoặc hoàn thành theo danh sách. Cùng một kỳ nhưng khác trạng thái sẽ cho tổng khác.
Loại đề xuất
Chọn Thu hoặc Chi; để tất cả khi muốn nhìn cả hai chiều tiền.
Nhóm hình thức
Chọn nhóm nguồn tiền để tổng hợp, ví dụ nhóm ngân hàng. Khác Nhóm báo cáo dùng cho hạng mục.
Hình thức / nguồn tiền
Chọn nguồn tiền cụ thể, ví dụ Ngân hàng; để tất cả khi muốn báo cáo chung các nguồn.
Nhóm báo cáo
Chọn nhóm báo cáo để cộng gộp các hạng mục thuộc nhóm đó.
Hạng mục
Chọn hạng mục/nhóm hàng cần theo dõi. Với cây hạng mục, kiểm tra cả nhóm con khi muốn xem toàn nhóm.
Đối tượng
Chọn khách hàng/nhà cung cấp/đối tượng đang theo dõi để chỉ lấy hồ sơ liên quan.
Nhóm xu hướng
Chọn đơn vị thời gian gom biểu đồ, ví dụ ngày/tháng. Điều này đổi cách cộng theo trục thời gian, không đổi ngày gốc của đề xuất.
TOP hạng mục
Chọn số hạng mục đứng đầu muốn hiển thị, ví dụ 10. TOP là bảng xếp hạng giới hạn, không phải toàn bộ danh mục.
TOP tài khoản
Chọn số tài khoản đứng đầu muốn so sánh. Kiểm tra phần còn lại trước khi kết luận chỉ có từng ấy người phát sinh.
Bấm Áp dụng. Kiểm tra các điều kiện đang hiện trên đầu trang. Muốn bỏ giới hạn đã chọn, mở lại bộ lọc rồi bấm Đặt lại.
Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bước 3 So sánh số lượng, giá trị, trạng thái và biểu đồ các nhóm
Ví dụ minh họa
Tổng đề xuất tăng nhưng thực chi chưa tăng có thể do nhiều hồ sơ vẫn chờ duyệt.
Hiểu các thông tin trong mục này
Đề xuất
Hồ sơ xin chấp thuận một nhu cầu thu, chi hoặc công việc liên quan tài chính. Đề xuất mua thiết bị 30 triệu.
Trạng thái
Tình trạng hiện tại của hồ sơ trong vòng đời nghiệp vụ. Nháp, chờ xử lý, đã hoàn tất.
Kỳ báo cáo
Khoảng thời gian dùng để tổng hợp theo trường ngày của báo cáo. 01/11–30/11 theo ngày hồ sơ.
Bộ lọc
Điều kiện chọn một phần dữ liệu để xem, tính tổng hoặc xuất. Tháng 11, phòng Điều hành, trạng thái Đang làm.
Lưu ý khi kiểm tra: Phạm vi báo cáo theo quyền xem hồ sơ.
Sức khỏe dòng tiền gom tín hiệu rủi ro về chênh thu/chi, vượt kế hoạch, khoản đến hạn hoặc tồn đọng theo dữ liệu có sẵn. Cảnh báo là điểm bắt đầu kiểm tra.
Lợi ích: Dùng tìm tháng/hạng mục có diễn biến tiền bất thường.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Sức khỏe dòng tiền
Trong Đề xuất dòng tiền, mở mục Sức khỏe dòng tiền. Dùng tìm tháng/hạng mục có diễn biến tiền bất thường.
Mở Sức khỏe dòng tiền
Bước 2 Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bấm Điều kiện lọc để mở cửa sổ như hình. Chọn các ô sau theo phạm vi muốn xem.
Năm
Chọn 2026 trong ví dụ. Năm quyết định khoảng thời gian của báo cáo; chỉ đổi tháng mà giữ nhầm năm sẽ ra dữ liệu khác.
Tháng
Chọn Tháng 11 để xem riêng tháng 11/2026; Cả năm để xem đủ các tháng trong năm đã chọn.
Loại đề xuất
Chọn Thu hoặc Chi; để tất cả khi muốn nhìn cả hai chiều tiền.
Trạng thái
Chọn trạng thái cần kiểm tra, ví dụ đang xử lý hoặc hoàn thành theo danh sách. Cùng một kỳ nhưng khác trạng thái sẽ cho tổng khác.
Bấm Áp dụng. Kiểm tra các điều kiện đang hiện trên đầu trang. Muốn bỏ giới hạn đã chọn, mở lại bộ lọc rồi bấm Đặt lại.
Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bước 3 Đối chiếu kế hoạch đến hạn, tổng đề xuất, đã duyệt và bút toán thực tế
Ví dụ minh họa
Chi tăng mạnh ở một nhóm cần mở các khoản thực hiện, phân biệt đầu tư một lần và chi thường xuyên.
Hiểu các thông tin trong mục này
Kế hoạch dòng tiền
Dự kiến khoản thu/chi theo thời điểm và phân loại. Tháng 12 dự kiến thu 100 triệu.
Phải thu
Khoản còn chờ bên khác thanh toán theo cách ghi nhận của màn hình nguồn. Hóa đơn 10 triệu đã thu 4 triệu, còn 6 triệu.
Phải trả
Khoản còn nghĩa vụ thanh toán cho bên cung cấp theo chứng từ. Còn nợ nhà cung cấp 6 triệu.
Hạng mục
Nhóm phân loại chi tiết của kế hoạch/đề xuất, có thể có cấp con. Vận hành → Nhiên liệu.
Kỳ báo cáo
Khoảng thời gian dùng để tổng hợp theo trường ngày của báo cáo. 01/11–30/11 theo ngày hồ sơ.
Lưu ý khi kiểm tra: Chi nhiều chỉ là dấu hiệu để so với kế hoạch/căn cứ, không tự kết luận sai phạm.
Đánh giá xử lý đo diễn biến giải quyết hồ sơ theo người/bước và thời gian. Nó giúp tìm khâu chờ lâu, không phải đánh giá chỉ từ số lượng hồ sơ được giao.
Lợi ích: Dùng rà tốc độ xử lý và hỗ trợ điều phối trách nhiệm.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Đánh giá xử lý
Trong Đề xuất dòng tiền, mở mục Đánh giá xử lý. Dùng rà tốc độ xử lý và hỗ trợ điều phối trách nhiệm.
Mở Đánh giá xử lý
Bước 2 Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bấm Điều kiện lọc để mở cửa sổ như hình. Chọn các ô sau theo phạm vi muốn xem.
Từ ngày
Chọn ngày bắt đầu, ví dụ 01/11/2026. Khi dùng khoảng ngày, kiểm tra lại dòng thời gian áp dụng ở đầu báo cáo.
Đến ngày
Chọn ngày cuối, ví dụ 30/11/2026. Ngày cuối không được trước ngày đầu.
Tài khoản
Chọn người cần đánh giá/xem dữ liệu; chọn tất cả nếu muốn so sánh giữa các tài khoản.
Giải trình
Chọn tình trạng đã/chưa giải trình để tìm những lượt cần bổ sung lý do trong báo cáo vượt cấp.
Bấm Áp dụng. Kiểm tra các điều kiện đang hiện trên đầu trang. Muốn bỏ giới hạn đã chọn, mở lại bộ lọc rồi bấm Đặt lại.
Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bước 3 Xem người/bước xử lý, thời điểm nhắc và các lần chuyển cấp
Ví dụ minh họa
Một người đang chờ hồ sơ bổ sung cần được phân biệt với người chưa xử lý khi đủ điều kiện.
Hiểu các thông tin trong mục này
Người xử lý
Tài khoản hoặc nhóm người được giao thực hiện bước đang đến lượt. Người duyệt chi phí ở bước Kiểm tra.
Trả lại
Đưa hồ sơ về bước được cấu hình để bổ sung hoặc làm lại, kèm lý do. Thiếu hóa đơn nên trả về người lập.
Quy trình
Sơ đồ các bước, người phụ trách, điều kiện và hướng chuyển khi có kết quả. Đề nghị → Duyệt → Thực hiện → Hoàn tất.
Kỳ báo cáo
Khoảng thời gian dùng để tổng hợp theo trường ngày của báo cáo. 01/11–30/11 theo ngày hồ sơ.
Lưu ý khi kiểm tra: Đối chiếu lịch sử của hồ sơ để biết nguyên nhân chậm.
Tổng quan dòng tiền cho thấy các lớp kế hoạch, đề xuất và thực tế theo thời gian/phạm vi. Mỗi lớp trả lời một câu hỏi khác nhau về nhu cầu và tiền đã phát sinh.
Lợi ích: Dùng đối chiếu bức tranh chung trước khi mở từng nhóm.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Tổng quan dòng tiền
Trong Đề xuất dòng tiền, mở mục Tổng quan dòng tiền. Dùng đối chiếu bức tranh chung trước khi mở từng nhóm.
Mở Tổng quan dòng tiền
Bước 2 Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bấm Điều kiện lọc để mở cửa sổ như hình. Chọn các ô sau theo phạm vi muốn xem.
Từ ngày
Chọn ngày bắt đầu, ví dụ 01/11/2026. Khi dùng khoảng ngày, kiểm tra lại dòng thời gian áp dụng ở đầu báo cáo.
Đến ngày
Chọn ngày cuối, ví dụ 30/11/2026. Ngày cuối không được trước ngày đầu.
Bấm Áp dụng. Kiểm tra các điều kiện đang hiện trên đầu trang. Muốn bỏ giới hạn đã chọn, mở lại bộ lọc rồi bấm Đặt lại.
Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bước 3 Đọc các lớp kế hoạch/đề xuất/thực hiện và xu hướng kỳ
Ví dụ minh họa
Kế hoạch thu 100, thực thu 70 là thiếu 30 so kế hoạch, không phải tổng thu 170.
Hiểu các thông tin trong mục này
Kế hoạch dòng tiền
Dự kiến khoản thu/chi theo thời điểm và phân loại. Tháng 12 dự kiến thu 100 triệu.
Bút toán Đề xuất
Ghi nhận khoản thực hiện và thông tin định khoản trong plugin Đề xuất. Thực chi 20 triệu trên đề xuất được duyệt 30 triệu.
Kỳ báo cáo
Khoảng thời gian dùng để tổng hợp theo trường ngày của báo cáo. 01/11–30/11 theo ngày hồ sơ.
Hạng mục
Nhóm phân loại chi tiết của kế hoạch/đề xuất, có thể có cấp con. Vận hành → Nhiên liệu.
Lưu ý khi kiểm tra: Không cộng lẫn ba lớp như ba khoản tiền độc lập.
P&L trong Đề xuất là báo cáo quản trị trên phân loại thu/chi của plugin. Nó giúp so kết quả theo kỳ nhưng không thay báo cáo tài chính lập từ sổ Kế toán.
Lợi ích: Dùng đánh giá kết quả quản trị theo căn cứ đang được theo dõi.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Báo cáo P&L
Trong Đề xuất dòng tiền, mở mục Báo cáo P&L. Dùng đánh giá kết quả quản trị theo căn cứ đang được theo dõi.
Mở Báo cáo P&L
Bước 2 Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bấm Điều kiện lọc để mở cửa sổ như hình. Chọn các ô sau theo phạm vi muốn xem.
Năm
Chọn 2026 trong ví dụ. Năm quyết định khoảng thời gian của báo cáo; chỉ đổi tháng mà giữ nhầm năm sẽ ra dữ liệu khác.
Tháng
Chọn Tháng 11 để xem riêng tháng 11/2026; Cả năm để xem đủ các tháng trong năm đã chọn.
Nhóm báo cáo
Chọn nhóm báo cáo để cộng gộp các hạng mục thuộc nhóm đó.
Bấm Áp dụng. Kiểm tra các điều kiện đang hiện trên đầu trang. Muốn bỏ giới hạn đã chọn, mở lại bộ lọc rồi bấm Đặt lại.
Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bước 3 Đọc chênh lệch theo các lớp dữ liệu và nhóm báo cáo đã thiết lập
Ví dụ minh họa
Chi mua tài sản và chi vận hành cần phân loại đúng trước khi đọc kết quả; không tự suy mọi chi tiền là chi phí cùng kỳ.
Hiểu các thông tin trong mục này
P&L
Góc nhìn doanh thu, chi phí và kết quả lãi/lỗ theo nguồn báo cáo. Doanh thu 100, chi phí 70, chênh lệch 30.
Hạng mục
Nhóm phân loại chi tiết của kế hoạch/đề xuất, có thể có cấp con. Vận hành → Nhiên liệu.
Kỳ báo cáo
Khoảng thời gian dùng để tổng hợp theo trường ngày của báo cáo. 01/11–30/11 theo ngày hồ sơ.
Bút toán Đề xuất
Ghi nhận khoản thực hiện và thông tin định khoản trong plugin Đề xuất. Thực chi 20 triệu trên đề xuất được duyệt 30 triệu.
Lưu ý khi kiểm tra: Đây là phân tích quản trị của Đề xuất, không thay B02-DN của sổ Kế toán.
Nguồn khác dành cho phần tiền/phát sinh được phân loại ngoài tiền mặt và ngân hàng theo cấu hình. Cần hiểu đúng nội dung doanh nghiệp gán cho nhóm này.
Lợi ích: Dùng kiểm tra số không nằm trong hai nguồn phổ biến.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Nguồn khác
Trong Đề xuất dòng tiền, mở mục Nguồn khác. Dùng kiểm tra số không nằm trong hai nguồn phổ biến.
Mở Nguồn khác
Bước 2 Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bấm Điều kiện lọc để mở cửa sổ như hình. Chọn các ô sau theo phạm vi muốn xem.
Từ ngày
Chọn ngày bắt đầu, ví dụ 01/11/2026. Khi dùng khoảng ngày, kiểm tra lại dòng thời gian áp dụng ở đầu báo cáo.
Đến ngày
Chọn ngày cuối, ví dụ 30/11/2026. Ngày cuối không được trước ngày đầu.
Loại giao dịch
Chọn chiều thu/chi hoặc nghiệp vụ theo danh sách để tách nguồn phát sinh cần đối chiếu.
Nhóm hình thức
Chọn nhóm nguồn tiền để tổng hợp, ví dụ nhóm ngân hàng. Khác Nhóm báo cáo dùng cho hạng mục.
Hình thức / nguồn tiền
Chọn nguồn tiền cụ thể, ví dụ Ngân hàng; để tất cả khi muốn báo cáo chung các nguồn.
Nhóm báo cáo
Chọn nhóm báo cáo để cộng gộp các hạng mục thuộc nhóm đó.
Hạng mục
Chọn hạng mục/nhóm hàng cần theo dõi. Với cây hạng mục, kiểm tra cả nhóm con khi muốn xem toàn nhóm.
Bấm Áp dụng. Kiểm tra các điều kiện đang hiện trên đầu trang. Muốn bỏ giới hạn đã chọn, mở lại bộ lọc rồi bấm Đặt lại.
Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bước 3 Lọc hình thức khác và đối chiếu hạng mục
Ví dụ minh họa
Rà từng nguồn trước khi cộng vào báo cáo tổng; tên tự đặt phải có cách dùng thống nhất.
Hiểu các thông tin trong mục này
Danh mục
Dữ liệu dùng lặp lại để chọn trên nhiều hồ sơ, giúp cùng một đối tượng được nhận diện thống nhất. Danh mục phòng ban, xe, loại hợp đồng.
Bút toán Đề xuất
Ghi nhận khoản thực hiện và thông tin định khoản trong plugin Đề xuất. Thực chi 20 triệu trên đề xuất được duyệt 30 triệu.
Kỳ báo cáo
Khoảng thời gian dùng để tổng hợp theo trường ngày của báo cáo. 01/11–30/11 theo ngày hồ sơ.
Lưu ý khi kiểm tra: Ý nghĩa nguồn do doanh nghiệp cấu hình.
Báo cáo kế toán của Đề xuất phản ánh dữ liệu plugin đã ghi theo cách phân loại của nó. Bộ báo cáo tài chính chính thức của plugin Kế toán có nguồn và bước ghi sổ riêng.
Lợi ích: Dùng kiểm tra tổng và chi tiết định khoản của khoản thực hiện.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Báo cáo kế toán
Trong Đề xuất dòng tiền, mở mục Báo cáo kế toán. Dùng kiểm tra tổng và chi tiết định khoản của khoản thực hiện.
Mở Báo cáo kế toán
Bước 2 Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bấm Điều kiện lọc để mở cửa sổ như hình. Chọn các ô sau theo phạm vi muốn xem.
Từ ngày
Chọn ngày bắt đầu, ví dụ 01/11/2026. Khi dùng khoảng ngày, kiểm tra lại dòng thời gian áp dụng ở đầu báo cáo.
Đến ngày
Chọn ngày cuối, ví dụ 30/11/2026. Ngày cuối không được trước ngày đầu.
Nguồn tiền
Chọn nguồn tiền cụ thể, ví dụ Ngân hàng; để tất cả khi muốn báo cáo chung các nguồn.
Hạng mục
Chọn hạng mục/nhóm hàng cần theo dõi. Với cây hạng mục, kiểm tra cả nhóm con khi muốn xem toàn nhóm.
Tài khoản kế toán
Chọn mã tài khoản cần xem, không phải tài khoản đăng nhập của nhân viên.
Bấm Áp dụng. Kiểm tra các điều kiện đang hiện trên đầu trang. Muốn bỏ giới hạn đã chọn, mở lại bộ lọc rồi bấm Đặt lại.
Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bước 3 Chọn kỳ/tài khoản, đọc các dòng phát sinh và cân đối
Ví dụ minh họa
Đề xuất tạo nháp bên Kế toán nhưng chưa ghi sổ thì hai báo cáo có thể khác ở mốc ghi nhận.
Hiểu các thông tin trong mục này
Tài khoản kế toán
Mã phân loại nghiệp vụ Nợ/Có trong hệ thống tài khoản. 111, 112 hoặc tài khoản chi tiết được khai báo.
Bút toán Đề xuất
Ghi nhận khoản thực hiện và thông tin định khoản trong plugin Đề xuất. Thực chi 20 triệu trên đề xuất được duyệt 30 triệu.
Ghi sổ
Xác nhận chứng từ hợp lệ thành phát sinh chính thức của sổ kế toán. Ghi sổ phiếu chi đã duyệt.
Nháp
Hồ sơ đang soạn, chưa hoàn tất các bước xử lý cần thiết. Phiếu nhập kho mới lưu nháp.
Kỳ báo cáo
Khoảng thời gian dùng để tổng hợp theo trường ngày của báo cáo. 01/11–30/11 theo ngày hồ sơ.
Lưu ý khi kiểm tra: Đây là số liệu nguồn Đề xuất; sổ chính thức ở plugin Kế toán cần tiếp nhận và ghi sổ riêng.
Nhắc hạn/Buzz thúc đẩy xử lý; gia hạn thay mốc được chấp thuận; lặp lại tạo chu kỳ làm việc theo cấu hình. Cần phân biệt chỉnh thời gian hồ sơ hiện tại với phát sinh hồ sơ chu kỳ mới.
Lợi ích: Dùng công việc định kỳ hoặc khi có lý do chưa thể đạt hạn cũ.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Nhắc hạn, Buzz, gia hạn và lặp lại
Trong Công việc, mở mục Công việc và giao việc. Dùng công việc định kỳ hoặc khi có lý do chưa thể đạt hạn cũ.
Mở Nhắc hạn, Buzz, gia hạn và lặp lại
Bước 2 Người giao/trưởng nhóm đặt các mốc nhắc trước hạn và gửi Buzz khi cần
Bước 3 Người thực hiện theo dõi Nhắc nhở core và lịch sử nhắc trong hồ sơ
Bước 4 Gửi yêu cầu gia hạn, nhập hạn mới/lý do
chờ người có quyền xử lý.
Bước 5 Với công việc lặp, cấu hình chu kỳ trong phần hỗ trợ và kiểm tra kỳ kế tiếp
Bảng điều phối giúp xem phân bổ công việc theo người/nhóm và thời gian để tìm việc chưa có người hoặc bị dồn. Đây là góc nhìn điều hành của cùng dữ liệu công việc.
Lợi ích: Dùng người quản lý phân lại trách nhiệm theo tình hình thực tế.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Bảng điều phối
Trong Công việc, mở mục Bảng điều phối. Dùng người quản lý phân lại trách nhiệm theo tình hình thực tế.
Mở Bảng điều phối
Bước 2 Chọn quy trình/phạm vi lọc
Bước 3 Xem thẻ theo bước, hạn và tiến độ
Bước 4 Mở xem nhanh hoặc chi tiết để xử lý
Bước 5 Người đánh giá mở thao tác chốt khi đến giai đoạn phù hợp
Ví dụ minh họa
Một người nhiều việc sắp đến hạn cần mở từng hồ sơ, xem độ ưu tiên và điều kiện trước khi giao lại.
Hiểu các thông tin trong mục này
Tải công việc
Mức việc đang được giao theo người và phạm vi thời gian. Một người có nhiều việc đang mở hoặc quá hạn.
Người xử lý
Tài khoản hoặc nhóm người được giao thực hiện bước đang đến lượt. Người duyệt chi phí ở bước Kiểm tra.
Tiến độ
Mức hoàn thành theo căn cứ được màn hình sử dụng. Số đầu việc đã xong hoặc phần trăm được ghi nhận.
Bộ lọc
Điều kiện chọn một phần dữ liệu để xem, tính tổng hoặc xuất. Tháng 11, phòng Điều hành, trạng thái Đang làm.
Lưu ý khi kiểm tra: Phạm vi khóa theo người giao; không nhầm với Kanban cá nhân.
Đánh giá định kỳ tập hợp công việc/kết quả theo chu kỳ, có các bước tự đánh giá và đánh giá theo thiết lập. Kỳ, người và thang điểm là căn cứ cần đọc trước khi nhập.
Lợi ích: Dùng rà hiệu quả tháng/quý mà không chỉ dựa vào số việc hoàn tất.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Đánh giá công việc định kỳ
Trong Công việc, mở mục Đánh giá công việc định kỳ. Dùng rà hiệu quả tháng/quý mà không chỉ dựa vào số việc hoàn tất.
Mở Đánh giá công việc định kỳ
Bước 2 Mở Đánh giá công việc của tôi, tạo kỳ tới lịch
Bước 3 Xem công việc đủ điều kiện, chính/phụ, tự đánh giá/đánh giá cuối
chọn người đánh giá.
Bước 4 Kiểm tra điểm đề xuất, nhập lý do và gửi
Bước 5 Người nhận mở Công việc tôi đánh giá, chấm quy tắc, nhập nhận xét và chốt
Ví dụ minh họa
Người thực hiện tự chấm rồi người đánh giá xử lý tiếp; kết quả đang chờ chưa phải kết quả chốt.
Hiểu các thông tin trong mục này
Đánh giá định kỳ
Lần tổng hợp, tự đánh giá và đánh giá theo kỳ đã thiết lập. Kỳ đánh giá tháng 11.
Kỳ báo cáo
Khoảng thời gian dùng để tổng hợp theo trường ngày của báo cáo. 01/11–30/11 theo ngày hồ sơ.
Người xử lý
Tài khoản hoặc nhóm người được giao thực hiện bước đang đến lượt. Người duyệt chi phí ở bước Kiểm tra.
Trạng thái
Tình trạng hiện tại của hồ sơ trong vòng đời nghiệp vụ. Nháp, chờ xử lý, đã hoàn tất.
Lưu ý khi kiểm tra: Công việc đã được đưa vào kỳ của người đó không lặp lại ở kỳ sau. Gửi trễ vẫn lưu số ngày trễ theo cấu hình.
Tải công việc tổng hợp phần đang được giao theo người và thời gian để nhận diện quá tải hoặc ít việc. Đây là tín hiệu điều phối, không là đánh giá nhân sự tự động.
Lợi ích: Dùng chia lại việc và kiểm tra người có nhiều hạn chồng nhau.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Tải công việc
Trong Công việc, mở mục Tải công việc. Dùng chia lại việc và kiểm tra người có nhiều hạn chồng nhau.
Mở Tải công việc
Bước 2 Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bấm Điều kiện lọc để mở cửa sổ như hình. Chọn các ô sau theo phạm vi muốn xem.
Tài khoản
Chọn người cần đánh giá/xem dữ liệu; chọn tất cả nếu muốn so sánh giữa các tài khoản.
Tháng
Chọn Tháng 11 để xem riêng tháng 11/2026; Cả năm để xem đủ các tháng trong năm đã chọn.
Năm
Chọn 2026 trong ví dụ. Năm quyết định khoảng thời gian của báo cáo; chỉ đổi tháng mà giữ nhầm năm sẽ ra dữ liệu khác.
Quy trình
Chọn quy trình cần theo dõi. Để tất cả nếu muốn nhìn toàn bộ các quy trình của nghiệp vụ.
Loại công việc
Chọn công việc chính/phụ hoặc phân loại tương ứng trong danh sách để so đúng nhóm.
Trạng thái
Chọn trạng thái cần kiểm tra, ví dụ đang xử lý hoặc hoàn thành theo danh sách. Cùng một kỳ nhưng khác trạng thái sẽ cho tổng khác.
Bấm Áp dụng. Kiểm tra các điều kiện đang hiện trên đầu trang. Muốn bỏ giới hạn đã chọn, mở lại bộ lọc rồi bấm Đặt lại.
Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bước 3 Đối chiếu số việc đang chạy, khẩn/cao và quá hạn theo tài khoản
Ví dụ minh họa
Một người có ít việc nhưng nhiệm vụ dài/phức tạp cần được xem nội dung trước khi thêm việc.
Hiểu các thông tin trong mục này
Tải công việc
Mức việc đang được giao theo người và phạm vi thời gian. Một người có nhiều việc đang mở hoặc quá hạn.
Người xử lý
Tài khoản hoặc nhóm người được giao thực hiện bước đang đến lượt. Người duyệt chi phí ở bước Kiểm tra.
Dòng thời gian
Biểu diễn công việc/lệnh/dự án trên trục ngày để so kế hoạch và thực tế. Thanh kéo dài từ ngày bắt đầu đến hạn hoàn thành.
Tiến độ
Mức hoàn thành theo căn cứ được màn hình sử dụng. Số đầu việc đã xong hoặc phần trăm được ghi nhận.
Lưu ý khi kiểm tra: Đây là tải tương đối theo dữ liệu công việc, không phải đo mọi giờ lao động thực tế.
Biên lợi nhuận/P&L dự án so doanh thu và chi phí theo căn cứ quản trị đã khai báo. Đây là góc nhìn hiệu quả dự án, không tự thay sổ kế toán doanh nghiệp.
Lợi ích: Dùng so kết quả giữa dự án và tìm nguyên nhân giảm biên.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Biên lợi nhuận dự án
Trong Dự án, mở mục Biên lợi nhuận dự án. Dùng so kết quả giữa dự án và tìm nguyên nhân giảm biên.
Mở Biên lợi nhuận dự án
Bước 2 Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bấm Điều kiện lọc để mở cửa sổ như hình. Chọn các ô sau theo phạm vi muốn xem.
Trạng thái
Chọn trạng thái cần kiểm tra, ví dụ đang xử lý hoặc hoàn thành theo danh sách. Cùng một kỳ nhưng khác trạng thái sẽ cho tổng khác.
Năm
Chọn 2026 trong ví dụ. Năm quyết định khoảng thời gian của báo cáo; chỉ đổi tháng mà giữ nhầm năm sẽ ra dữ liệu khác.
Tháng
Chọn Tháng 11 để xem riêng tháng 11/2026; Cả năm để xem đủ các tháng trong năm đã chọn.
Bấm Áp dụng. Kiểm tra các điều kiện đang hiện trên đầu trang. Muốn bỏ giới hạn đã chọn, mở lại bộ lọc rồi bấm Đặt lại.
Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bước 3 So sánh kế hoạch, đề xuất được duyệt và thực tế từng dự án
Ví dụ minh họa
Doanh thu bằng 0 cần kiểm tra thiếu ghi nhận hoặc dự án chưa phát sinh, không tự tính tỷ lệ tùy ý.
Hiểu các thông tin trong mục này
P&L
Góc nhìn doanh thu, chi phí và kết quả lãi/lỗ theo nguồn báo cáo. Doanh thu 100, chi phí 70, chênh lệch 30.
Biên lợi nhuận
Tỷ lệ phần kết quả còn lại so với doanh thu theo căn cứ báo cáo. Lãi 20 trên doanh thu 100 tương ứng 20%.
Doanh thu dự kiến
Số thu theo kế hoạch/giá dự kiến trước đối chiếu thực tế. Một chuyến dự kiến thu 800.000.
Chi phí dự kiến
Khoản chi dự tính để thực hiện dịch vụ/dự án. Dự kiến thuê xe 500.000.
Kỳ báo cáo
Khoảng thời gian dùng để tổng hợp theo trường ngày của báo cáo. 01/11–30/11 theo ngày hồ sơ.
Lưu ý khi kiểm tra: Là báo cáo quản trị dự án, không thay báo cáo tài chính của Kế toán.
CRM trong ECLO tập trung vào hồ sơ hợp đồng với đối tác: trạng thái xử lý, thời hạn, tài liệu và người chịu trách nhiệm. Tổng quan giúp nhận ra hồ sơ cần hành động.
Lợi ích: Dùng đầu ngày để rà hợp đồng còn chờ, gần hạn hoặc thiếu bản ký.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Tổng quan CRM
Trong CRM hợp đồng, mở mục Tổng quan CRM. Dùng đầu ngày để rà hợp đồng còn chờ, gần hạn hoặc thiếu bản ký.
Mở Tổng quan CRM
Bước 2 Đọc các chỉ số, tình trạng và hồ sơ cần xử lý
Bước 3 Lọc kỳ/phạm vi theo nhu cầu
Bước 4 Mở hợp đồng hoặc Thời hạn và cảnh báo để xử lý chi tiết
Ví dụ minh họa
Một hợp đồng còn hiệu lực nhưng đã tới hạn thông báo gia hạn vẫn cần xử lý.
Hiểu các thông tin trong mục này
Hợp đồng
Hồ sơ lưu thông tin thỏa thuận, đối tác, thời hạn và tài liệu để quản lý vòng đời. Hợp đồng dịch vụ với khách hàng A.
Ngày hết hạn
Mốc kết thúc thời hạn thỏa thuận theo hồ sơ. Hết hạn 30/11 năm sau.
Hạn thông báo
Ngày cần gửi/hoàn tất thông báo theo điều khoản gia hạn hoặc chấm dứt. Phải thông báo trước ngày hết hạn 30 ngày.
Người xử lý
Tài khoản hoặc nhóm người được giao thực hiện bước đang đến lượt. Người duyệt chi phí ở bước Kiểm tra.
Lưu ý khi kiểm tra: Số liệu theo quyền hồ sơ, không phải ai cũng xem toàn doanh nghiệp.
Báo cáo hợp đồng gom số lượng, trạng thái, giá trị theo kỳ và các nhóm. Khi có nhiều tiền tệ phải đọc riêng từng loại tiền, không cộng một tổng không quy đổi.
Lợi ích: Dùng xem danh mục đối tác/hợp đồng và các giá trị liên quan.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Báo cáo hợp đồng
Trong CRM hợp đồng, mở mục Báo cáo hợp đồng. Dùng xem danh mục đối tác/hợp đồng và các giá trị liên quan.
Mở Báo cáo hợp đồng
Bước 2 Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bấm Điều kiện lọc để mở cửa sổ như hình. Chọn các ô sau theo phạm vi muốn xem.
Quy trình
Chọn quy trình cần theo dõi. Để tất cả nếu muốn nhìn toàn bộ các quy trình của nghiệp vụ.
Bước xử lý
Chọn bước trong quy trình hợp đồng để tìm hồ sơ đang đứng ở bước đó, ví dụ Xét duyệt.
Hạn xử lý bước
Chọn tình trạng đúng hạn/quá hạn xử lý của bước; khác ngày hết hạn hợp đồng.
Tình trạng hồ sơ
Chọn trước ký, đã ký/đang thực hiện, kết thúc hoặc hủy theo tình trạng cần xem.
Loại hồ sơ
Chọn hợp đồng gốc, phụ lục hoặc loại hồ sơ cần theo dõi theo danh sách.
Loại hợp đồng
Chọn phân loại như Dịch vụ/Mua bán/Thuê hoặc loại của đơn vị.
Người phụ trách
Chọn người chịu trách nhiệm theo dõi hợp đồng để thấy danh sách việc của họ.
Cần xử lý
Chọn tình huống muốn tìm như sắp hết hạn/quá hạn nếu danh sách có. Để tất cả để không chỉ xem hồ sơ cảnh báo.
Lọc theo ngày
Chọn loại mốc của hợp đồng cần lọc, ví dụ ngày ký, ngày hiệu lực hoặc ngày hết hạn. Cùng khoảng ngày nhưng chọn mốc khác sẽ tìm ra hợp đồng khác.
Năm
Chọn 2026 trong ví dụ. Năm quyết định khoảng thời gian của báo cáo; chỉ đổi tháng mà giữ nhầm năm sẽ ra dữ liệu khác.
Tháng
Chọn Tháng 11 để xem riêng tháng 11/2026; Cả năm để xem đủ các tháng trong năm đã chọn.
Từ ngày
Chọn ngày bắt đầu, ví dụ 01/11/2026. Khi dùng khoảng ngày, kiểm tra lại dòng thời gian áp dụng ở đầu báo cáo.
Đến ngày
Chọn ngày cuối, ví dụ 30/11/2026. Ngày cuối không được trước ngày đầu.
Danh sách
Chọn hồ sơ chưa xóa hoặc đã xóa theo nhu cầu tra cứu. Hồ sơ đã xóa không phải hồ sơ còn đang thực hiện.
Bấm Áp dụng. Kiểm tra các điều kiện đang hiện trên đầu trang. Muốn bỏ giới hạn đã chọn, mở lại bộ lọc rồi bấm Đặt lại.
Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bước 3 Đọc số lượng, trạng thái, tổng giá trị từng tiền tệ
Bước 4 Mở hồ sơ để đối chiếu, dùng Thao tác → Xuất Excel
Ví dụ minh họa
Một hợp đồng USD không cộng thẳng với VND; dùng bộ lọc và phần tách tiền tệ của báo cáo.
Hiểu các thông tin trong mục này
Hợp đồng
Hồ sơ lưu thông tin thỏa thuận, đối tác, thời hạn và tài liệu để quản lý vòng đời. Hợp đồng dịch vụ với khách hàng A.
Đối tác
Bên hợp tác, cung cấp dịch vụ hoặc tạo hồ sơ theo nghiệp vụ cụ thể. Đơn vị cho thuê xe hoặc đối tác gửi hồ sơ.
Trạng thái
Tình trạng hiện tại của hồ sơ trong vòng đời nghiệp vụ. Nháp, chờ xử lý, đã hoàn tất.
Kỳ báo cáo
Khoảng thời gian dùng để tổng hợp theo trường ngày của báo cáo. 01/11–30/11 theo ngày hồ sơ.
Lưu ý khi kiểm tra: Không cộng số tiền khác tiền tệ thành một tổng nếu chưa có nghiệp vụ quy đổi.
Tiền mặt quản lý thu, chi và chuyển theo quỹ/tài khoản liên quan. Lập phiếu, duyệt và ghi sổ là các mốc khác nhau; phân bổ công nợ thực hiện khi khoản tiền dùng thanh toán hóa đơn.
Lợi ích: Dùng ghi nhận khoản thực tế qua tiền mặt.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Tiền mặt
Trong Kế toán, mở mục Tiền mặt. Dùng ghi nhận khoản thực tế qua tiền mặt.
Mở Tiền mặt
Bước 2 Chọn nghiệp vụ và quỹ, ngày, đối tượng, nội dung
Bước 3 Nhập chi tiết tài khoản đối ứng và số tiền
Bước 4 Lưu, gửi duyệt, duyệt và ghi sổ theo quyền
Bước 5 Kiểm tra sổ quỹ và phân bổ công nợ nếu giao dịch thanh toán hóa đơn
Ví dụ minh họa
Thu 5 triệu của khách rồi phân bổ vào hóa đơn đã có; không lập thêm phiếu thu chỉ để ghép công nợ.
Hiểu các thông tin trong mục này
Tài khoản kế toán
Mã phân loại nghiệp vụ Nợ/Có trong hệ thống tài khoản. 111, 112 hoặc tài khoản chi tiết được khai báo.
Ngày hạch toán
Ngày phát sinh được đưa vào kỳ/sổ kế toán. Chứng từ lập 12/11 nhưng hạch toán 10/11 trong kỳ mở.
Ghi sổ
Xác nhận chứng từ hợp lệ thành phát sinh chính thức của sổ kế toán. Ghi sổ phiếu chi đã duyệt.
Phân bổ thanh toán
Ghép khoản tiền đã ghi nhận với hóa đơn/khoản công nợ tương ứng. Một phiếu thu trả cho hai hóa đơn.
Lưu ý khi kiểm tra: Không ghi thêm phiếu trùng với khoản thu/chi đã nhận từ Đề xuất.
Phải trả theo dõi nghĩa vụ với nhà cung cấp và các khoản trả/ứng đã ghi nhận. Ghép đúng đối tượng và chiều thanh toán mới giải thích được khoản còn lại.
Lợi ích: Dùng lập lịch thanh toán và đối chiếu công nợ.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Công nợ phải trả
Trong Kế toán, mở mục Công nợ phải trả. Dùng lập lịch thanh toán và đối chiếu công nợ.
Mở Công nợ phải trả
Bước 2 Lọc nhà cung cấp và hạn thanh toán
Bước 3 Đối chiếu hóa đơn, khoản chi và số còn lại
Bước 4 Phân bổ tiền đã chi vào một hoặc nhiều hóa đơn
Bước 5 Kiểm tra dư và xuất dữ liệu gửi đối chiếu theo quy trình doanh nghiệp
Ví dụ minh họa
Một khoản ứng trước chưa ghép cần được phân biệt với hóa đơn còn nợ và số dư thuần.
Hiểu các thông tin trong mục này
Phải trả
Khoản còn nghĩa vụ thanh toán cho bên cung cấp theo chứng từ. Còn nợ nhà cung cấp 6 triệu.
Đối tác
Bên hợp tác, cung cấp dịch vụ hoặc tạo hồ sơ theo nghiệp vụ cụ thể. Đơn vị cho thuê xe hoặc đối tác gửi hồ sơ.
Phân bổ thanh toán
Ghép khoản tiền đã ghi nhận với hóa đơn/khoản công nợ tương ứng. Một phiếu thu trả cho hai hóa đơn.
Ngày hiệu lực
Ngày một hợp đồng, quyết định hoặc chính sách bắt đầu có tác dụng theo nghiệp vụ. Quyết định lập 12/11 nhưng tăng lương từ 01/12.
Lưu ý khi kiểm tra: Tổng hóa đơn chưa phân bổ, tiền ứng trước và số dư thuần trên sổ là các chỉ số khác nhau.
Báo cáo kế toán trình bày số liệu từ sổ theo cấu trúc từng mẫu. Mỗi mẫu trả lời câu hỏi khác nhau về tình hình tài chính, kết quả hoặc tiền; dòng chưa có số vẫn cần đọc trong ngữ cảnh.
Lợi ích: Dùng đối chiếu kỳ và lập bộ báo cáo trong phạm vi bản phần mềm hiện có.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Báo cáo kế toán
Trong Kế toán, mở mục Báo cáo kế toán. Dùng đối chiếu kỳ và lập bộ báo cáo trong phạm vi bản phần mềm hiện có.
Mở Báo cáo kế toán
Bước 2 Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bấm Điều kiện lọc để mở cửa sổ như hình. Chọn các ô sau theo phạm vi muốn xem.
Từ ngày
Chọn ngày bắt đầu, ví dụ 01/11/2026. Khi dùng khoảng ngày, kiểm tra lại dòng thời gian áp dụng ở đầu báo cáo.
Đến ngày
Chọn ngày cuối, ví dụ 30/11/2026. Ngày cuối không được trước ngày đầu.
Năm
Chọn 2026 trong ví dụ. Năm quyết định khoảng thời gian của báo cáo; chỉ đổi tháng mà giữ nhầm năm sẽ ra dữ liệu khác.
Tháng
Chọn Tháng 11 để xem riêng tháng 11/2026; Cả năm để xem đủ các tháng trong năm đã chọn.
Quý
Chọn quý nếu báo cáo cần xem theo quý; kiểm tra không giữ một khoảng ngày khác làm thay đổi phạm vi mong muốn.
Đối tượng
Chọn khách hàng/nhà cung cấp/đối tượng đang theo dõi để chỉ lấy hồ sơ liên quan.
Trung tâm chi phí
Chọn trung tâm chi phí để đọc số liệu của một dự án/bộ phận riêng.
Số dòng
Chọn số dòng hiện trên một trang. Thay đổi số dòng không phải thay đổi tổng dữ liệu thuộc bộ lọc.
Bấm Áp dụng. Kiểm tra các điều kiện đang hiện trên đầu trang. Muốn bỏ giới hạn đã chọn, mở lại bộ lọc rồi bấm Đặt lại.
Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bước 3 Chọn loại báo cáo, kỳ ngày/tháng/quý/năm và kỳ so sánh
Bước 4 Xem Cân đối số phát sinh, B01-DN, B02-DN, B03-DN trực tiếp/gián tiếp hoặc B09-DN
Bước 5 Mở cảnh báo, kiểm tra nguồn và nhập phần bổ sung có căn cứ theo quyền
Bước 6 Xuất riêng báo cáo hoặc Bộ báo cáo Excel qua Tác vụ
Bước 7 Với XML được hỗ trợ, kiểm tra tệp trong phần mềm kê khai trước khi ký/nộp
Ví dụ minh họa
Lợi nhuận trên B02 khác tiền cuối kỳ trên B03; kiểm tra căn cứ, cảnh báo và bổ sung trước xuất.
Hiểu các thông tin trong mục này
B01-DN
Báo cáo tình hình tài chính theo bộ mẫu đang có trong Kế toán. Đối chiếu các nhóm tài sản, nợ và vốn tại thời điểm lập.
B02-DN
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo bộ mẫu đang có. Đọc doanh thu, chi phí và kết quả kỳ.
B03-DN
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo cách lập trực tiếp/gián tiếp được hỗ trợ. Phân loại biến động tiền theo nhóm hoạt động.
B09-DN
Bản thuyết minh báo cáo tài chính, gồm diễn giải và các bảng thông tin liên quan. Giải thích chính sách/số liệu của bộ báo cáo.
Nợ / Có
Hai phía ghi nhận trong một bút toán kế toán; tổng hai phía phải cân theo chứng từ. Một dòng ghi Nợ, dòng khác ghi Có cùng số tiền.
Kỳ báo cáo
Khoảng thời gian dùng để tổng hợp theo trường ngày của báo cáo. 01/11–30/11 theo ngày hồ sơ.
Lưu ý khi kiểm tra: Các dòng mẫu vẫn hiện khi bằng 0. Hệ thống không tự suy mọi phân loại ngắn/dài hạn hoặc dòng tiền từ tên tài khoản.
Kết chuyển chạy các quy tắc nguồn/đích theo thứ tự để xử lý số dư/phát sinh cuối kỳ. Xem trước giúp kiểm tra lần chạy trước khi có bút toán chính thức.
Lợi ích: Dùng người phụ trách kết chuyển khi đã rà dữ liệu kỳ.
Giá thành trong bản hiện tại tập hợp chi phí đã ghi theo trung tâm và phân bổ giản đơn cho thành phẩm/sản lượng, có phần dở dang do người phụ trách xác định.
Lợi ích: Dùng tính một kỳ/lô trong phạm vi phương pháp đã có, không thay mọi quy trình sản xuất.
Dùng đối tượng khi lập kỳ tính giá thành; đối chiếu chi phí, dở dang và đầu ra cùng phạm vi.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Giá thành sản xuất
Trong Kế toán, mở mục Giá thành sản xuất. Dùng tính một kỳ/lô trong phạm vi phương pháp đã có, không thay mọi quy trình sản xuất.
Mở Giá thành sản xuất
Bước 2 Cấu hình đối tượng tính giá thành
tập hợp đủ chi phí đã ghi sổ.
Bước 3 Chọn kỳ, nhập sản lượng, trọng số và dở dang có căn cứ
Bước 4 Xem phân bổ chi phí, tổng giá thành và giá đơn vị
Bước 5 Chọn cách ghi nhận thành phẩm rồi xác nhận theo quyền
Bước 6 Xuất thẻ giá thành và đối chiếu với phiếu nhập thành phẩm
Ví dụ minh họa
Chọn nhập thành phẩm qua Kho thì không đồng thời ghi nhận thành phẩm lần nữa tại Kế toán.
Hiểu các thông tin trong mục này
Giá thành
Chi phí được tập hợp và phân bổ cho sản phẩm theo phương pháp phần mềm hỗ trợ. Chi phí lô chia cho sản lượng hoàn thành sau xử lý dở dang.
Dở dang
Phần chi phí/sản lượng đang trong quá trình sản xuất, chưa thành thành phẩm hoàn tất. Chi phí lô chưa xong cuối tháng.
Trung tâm chi phí
Đối tượng gom chi phí để theo dõi quản trị, ngân sách hoặc giá thành. Xưởng A hoặc bộ phận vận hành.
Thành phẩm
Đầu ra đã hoàn tất yêu cầu của lệnh/quy trình theo kết quả được xác nhận. Áo đã hoàn thiện hoặc bao tinh bột đạt yêu cầu.
Ghi sổ
Xác nhận chứng từ hợp lệ thành phát sinh chính thức của sổ kế toán. Ghi sổ phiếu chi đã duyệt.
Ghi kho
Xác nhận phiếu thành phát sinh số lượng và giá trị tồn. Phiếu nhập đã được ghi kho làm tăng tồn.
Lưu ý khi kiểm tra: Chỉ chọn một đường ghi nhận thành phẩm: tại Kế toán hoặc nhập qua Kho. Chưa có giá thành phân bước, BOM nhiều cấp hay tự định giá lại hàng đã xuất.
Lịch sử kế toán giữ người, thời gian, lý do và trước/sau cho các hành động được ghi nhận. Đây là căn cứ giải thích việc ghi/đảo hoặc thay cấu hình ảnh hưởng xử lý.
Lợi ích: Dùng truy vết số liệu thay đổi hoặc đối chiếu trách nhiệm.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Lịch sử kế toán
Trong Kế toán, mở mục Lịch sử kế toán. Dùng truy vết số liệu thay đổi hoặc đối chiếu trách nhiệm.
Mở Lịch sử kế toán
Bước 2 Lọc người, ngày và nghiệp vụ
Bước 3 Mở sự kiện để đọc trước/sau và lý do
Bước 4 Truy về chứng từ hoặc nguồn tích hợp
Bước 5 Xuất lịch sử nếu cần đối chiếu
Ví dụ minh họa
Tìm lần đảo và chứng từ gốc để hiểu số sổ giảm, không chỉ xem lần tạo hồ sơ.
Hiểu các thông tin trong mục này
Lịch sử
Dấu vết ai làm gì, khi nào và nội dung trước/sau được hệ thống ghi lại. Sửa ngày hồ sơ từ 12/11 sang 13/11.
Ghi sổ
Xác nhận chứng từ hợp lệ thành phát sinh chính thức của sổ kế toán. Ghi sổ phiếu chi đã duyệt.
Đảo chứng từ
Tạo xử lý ngược theo nghiệp vụ để sửa sai, vẫn giữ chứng từ gốc. Đảo một lần ghi sổ sai trong kỳ còn mở.
Tài khoản
Danh tính dùng để đăng nhập Panel; gồm thông tin đăng nhập, trạng thái sử dụng và nhóm quyền. Một nhân viên có tài khoản công việc để gửi đơn nghỉ.
Lưu ý khi kiểm tra: Tệp và lịch sử chỉ truy cập trong phạm vi quyền, không dùng đường dẫn tệp để bỏ qua quyền hồ sơ.
Bảng cân đối phát sinh trình bày số đầu kỳ, phát sinh Nợ/Có và cuối kỳ theo tài khoản trong phạm vi báo cáo. Đây là báo cáo kiểm tra sổ, khác với báo cáo tình hình tài chính theo chỉ tiêu.
Lợi ích: Dùng để đối chiếu sổ cuối tháng hoặc tìm tài khoản có số phát sinh bất thường.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Bảng cân đối phát sinh: đọc tài khoản và số dư
Trong Kế toán, mở mục Báo cáo kế toán. Dùng để đối chiếu sổ cuối tháng hoặc tìm tài khoản có số phát sinh bất thường.
Mở Bảng cân đối phát sinh: đọc tài khoản và số dư
Bước 2 Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bấm Điều kiện lọc để mở cửa sổ như hình. Chọn các ô sau theo phạm vi muốn xem.
Từ ngày
Chọn ngày bắt đầu, ví dụ 01/11/2026. Khi dùng khoảng ngày, kiểm tra lại dòng thời gian áp dụng ở đầu báo cáo.
Đến ngày
Chọn ngày cuối, ví dụ 30/11/2026. Ngày cuối không được trước ngày đầu.
Năm
Chọn 2026 trong ví dụ. Năm quyết định khoảng thời gian của báo cáo; chỉ đổi tháng mà giữ nhầm năm sẽ ra dữ liệu khác.
Tháng
Chọn Tháng 11 để xem riêng tháng 11/2026; Cả năm để xem đủ các tháng trong năm đã chọn.
Quý
Chọn quý nếu báo cáo cần xem theo quý; kiểm tra không giữ một khoảng ngày khác làm thay đổi phạm vi mong muốn.
Đối tượng
Chọn khách hàng/nhà cung cấp/đối tượng đang theo dõi để chỉ lấy hồ sơ liên quan.
Trung tâm chi phí
Chọn trung tâm chi phí để đọc số liệu của một dự án/bộ phận riêng.
Số dòng
Chọn số dòng hiện trên một trang. Thay đổi số dòng không phải thay đổi tổng dữ liệu thuộc bộ lọc.
Bấm Áp dụng. Kiểm tra các điều kiện đang hiện trên đầu trang. Muốn bỏ giới hạn đã chọn, mở lại bộ lọc rồi bấm Đặt lại.
Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bước 3 Vào Báo cáo kế toán, chọn bảng cân đối phát sinh và kỳ cần xem
Bước 4 Đọc từng nhóm cột đầu kỳ, phát sinh và cuối kỳ
kiểm tra phạm vi tài khoản và dữ liệu đã ghi sổ.
Bước 5 Khi thấy số bất thường, mở sổ chi tiết cùng tài khoản và cùng kỳ để đối chiếu chứng từ
Bước 6 Xuất báo cáo theo chức năng có trên màn hình, kiểm tra lại kỳ và tổng trước khi sử dụng
Ví dụ minh họa
Một tài khoản tiền có dư đầu, thu ghi Nợ và chi ghi Có; mở sổ chi tiết để tìm chứng từ tạo chênh lệch.
Hiểu các thông tin trong mục này
Tài khoản kế toán
Mã phân loại nghiệp vụ Nợ/Có trong hệ thống tài khoản. 111, 112 hoặc tài khoản chi tiết được khai báo.
Nợ / Có
Hai phía ghi nhận trong một bút toán kế toán; tổng hai phía phải cân theo chứng từ. Một dòng ghi Nợ, dòng khác ghi Có cùng số tiền.
Ngày hạch toán
Ngày phát sinh được đưa vào kỳ/sổ kế toán. Chứng từ lập 12/11 nhưng hạch toán 10/11 trong kỳ mở.
Ghi sổ
Xác nhận chứng từ hợp lệ thành phát sinh chính thức của sổ kế toán. Ghi sổ phiếu chi đã duyệt.
Kỳ báo cáo
Khoảng thời gian dùng để tổng hợp theo trường ngày của báo cáo. 01/11–30/11 theo ngày hồ sơ.
Lưu ý khi kiểm tra: Không cộng cả tài khoản tổng hợp và toàn bộ tài khoản con để suy ra tổng mới; đọc theo cấp tổng hợp của mẫu báo cáo.
B01-DN trình bày tình hình tài sản và nguồn vốn theo các chỉ tiêu được cấu hình trong bộ báo cáo. Mã chỉ tiêu là dòng báo cáo, không phải mã tài khoản để nhập bút toán.
Lợi ích: Dùng khi lập bộ báo cáo và rà soát số liệu theo từng chỉ tiêu.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở B01-DN: báo cáo tình hình tài chính
Trong Kế toán, mở mục B01-DN. Dùng khi lập bộ báo cáo và rà soát số liệu theo từng chỉ tiêu.
Mở B01-DN: báo cáo tình hình tài chính
Bước 2 Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bấm Điều kiện lọc để mở cửa sổ như hình. Chọn các ô sau theo phạm vi muốn xem.
Năm
Chọn 2026 trong ví dụ. Năm quyết định khoảng thời gian của báo cáo; chỉ đổi tháng mà giữ nhầm năm sẽ ra dữ liệu khác.
Tháng
Chọn Tháng 11 để xem riêng tháng 11/2026; Cả năm để xem đủ các tháng trong năm đã chọn.
Quý
Chọn quý nếu báo cáo cần xem theo quý; kiểm tra không giữ một khoảng ngày khác làm thay đổi phạm vi mong muốn.
Từ ngày
Chọn ngày bắt đầu, ví dụ 01/11/2026. Khi dùng khoảng ngày, kiểm tra lại dòng thời gian áp dụng ở đầu báo cáo.
Đến ngày
Chọn ngày cuối, ví dụ 30/11/2026. Ngày cuối không được trước ngày đầu.
Bấm Áp dụng. Kiểm tra các điều kiện đang hiện trên đầu trang. Muốn bỏ giới hạn đã chọn, mở lại bộ lọc rồi bấm Đặt lại.
Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bước 3 Đọc tài sản và nguồn vốn theo cấu trúc chỉ tiêu
đối chiếu số cuối kỳ và cột so sánh có trên mẫu.
Bước 4 Kiểm tra ánh xạ chỉ tiêu và các số liệu cần thuyết minh
truy về sổ nếu chênh lệch.
Bước 5 Lưu bộ lập và xuất bản để người phụ trách rà soát theo quy trình của đơn vị
Ví dụ minh họa
Một chỉ tiêu tổng hợp nhiều tài khoản; mở căn cứ và thuyết minh thay vì sửa số trên chứng từ bất kỳ để làm khớp tổng.
Hiểu các thông tin trong mục này
B01-DN
Báo cáo tình hình tài chính theo bộ mẫu đang có trong Kế toán. Đối chiếu các nhóm tài sản, nợ và vốn tại thời điểm lập.
Tài khoản kế toán
Mã phân loại nghiệp vụ Nợ/Có trong hệ thống tài khoản. 111, 112 hoặc tài khoản chi tiết được khai báo.
Ghi sổ
Xác nhận chứng từ hợp lệ thành phát sinh chính thức của sổ kế toán. Ghi sổ phiếu chi đã duyệt.
B09-DN
Bản thuyết minh báo cáo tài chính, gồm diễn giải và các bảng thông tin liên quan. Giải thích chính sách/số liệu của bộ báo cáo.
Lưu ý khi kiểm tra: Tài liệu hướng dẫn sử dụng mẫu trong phần mềm; bộ báo cáo cần được người phụ trách kiểm tra về phạm vi và căn cứ trước khi sử dụng chính thức.
B02-DN phản ánh doanh thu, chi phí và kết quả trong kỳ theo mẫu chỉ tiêu. Nó khác báo cáo thu chi tiền vì thời điểm ghi nhận và nguồn số liệu không giống nhau.
Lợi ích: Dùng để xem kết quả hoạt động trên sổ đã ghi nhận.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở B02-DN: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Trong Kế toán, mở mục B02-DN. Dùng để xem kết quả hoạt động trên sổ đã ghi nhận.
Mở B02-DN: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Bước 2 Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bấm Điều kiện lọc để mở cửa sổ như hình. Chọn các ô sau theo phạm vi muốn xem.
Năm
Chọn 2026 trong ví dụ. Năm quyết định khoảng thời gian của báo cáo; chỉ đổi tháng mà giữ nhầm năm sẽ ra dữ liệu khác.
Tháng
Chọn Tháng 11 để xem riêng tháng 11/2026; Cả năm để xem đủ các tháng trong năm đã chọn.
Quý
Chọn quý nếu báo cáo cần xem theo quý; kiểm tra không giữ một khoảng ngày khác làm thay đổi phạm vi mong muốn.
Từ ngày
Chọn ngày bắt đầu, ví dụ 01/11/2026. Khi dùng khoảng ngày, kiểm tra lại dòng thời gian áp dụng ở đầu báo cáo.
Đến ngày
Chọn ngày cuối, ví dụ 30/11/2026. Ngày cuối không được trước ngày đầu.
Bấm Áp dụng. Kiểm tra các điều kiện đang hiện trên đầu trang. Muốn bỏ giới hạn đã chọn, mở lại bộ lọc rồi bấm Đặt lại.
Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bước 3 Đọc lần lượt doanh thu, các nhóm chi phí và các dòng kết quả
không cộng các dòng tổng với dòng thành phần.
Bước 4 Đối chiếu chỉ tiêu với tài khoản và chứng từ đã ghi sổ trong cùng kỳ
kiểm tra bước kết chuyển theo quy trình đơn vị.
Bước 5 Xem thuyết minh và xuất báo cáo sau khi đã rà soát các khoản còn thiếu
Ví dụ minh họa
Có doanh thu chưa thu tiền thì kết quả kinh doanh và tiền vào ngân hàng có thể khác nhau.
Hiểu các thông tin trong mục này
B02-DN
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo bộ mẫu đang có. Đọc doanh thu, chi phí và kết quả kỳ.
P&L
Góc nhìn doanh thu, chi phí và kết quả lãi/lỗ theo nguồn báo cáo. Doanh thu 100, chi phí 70, chênh lệch 30.
Ghi sổ
Xác nhận chứng từ hợp lệ thành phát sinh chính thức của sổ kế toán. Ghi sổ phiếu chi đã duyệt.
Kỳ báo cáo
Khoảng thời gian dùng để tổng hợp theo trường ngày của báo cáo. 01/11–30/11 theo ngày hồ sơ.
Lưu ý khi kiểm tra: P&L quản trị ở Đề xuất/Dự án và B02-DN không mặc nhiên có cùng căn cứ ghi nhận. Phải đối chiếu trước khi so sánh.
B03-DN sắp xếp các luồng tiền theo nhóm hoạt động và cách phân loại của mẫu được hỗ trợ. Doanh thu không tự là thu tiền và chi phí không tự là chi tiền.
Lợi ích: Dùng để phân tích biến động tiền và đối chiếu tiền đầu/cuối kỳ.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở B03-DN: báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Trong Kế toán, mở mục B03 trực tiếp. Dùng để phân tích biến động tiền và đối chiếu tiền đầu/cuối kỳ.
Mở B03-DN: báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Bước 2 Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bấm Điều kiện lọc để mở cửa sổ như hình. Chọn các ô sau theo phạm vi muốn xem.
Năm
Chọn 2026 trong ví dụ. Năm quyết định khoảng thời gian của báo cáo; chỉ đổi tháng mà giữ nhầm năm sẽ ra dữ liệu khác.
Tháng
Chọn Tháng 11 để xem riêng tháng 11/2026; Cả năm để xem đủ các tháng trong năm đã chọn.
Quý
Chọn quý nếu báo cáo cần xem theo quý; kiểm tra không giữ một khoảng ngày khác làm thay đổi phạm vi mong muốn.
Từ ngày
Chọn ngày bắt đầu, ví dụ 01/11/2026. Khi dùng khoảng ngày, kiểm tra lại dòng thời gian áp dụng ở đầu báo cáo.
Đến ngày
Chọn ngày cuối, ví dụ 30/11/2026. Ngày cuối không được trước ngày đầu.
Bấm Áp dụng. Kiểm tra các điều kiện đang hiện trên đầu trang. Muốn bỏ giới hạn đã chọn, mở lại bộ lọc rồi bấm Đặt lại.
Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bước 3 Đọc từng nhóm lưu chuyển và các khoản cần phân loại
kiểm tra dữ liệu tiền đã ghi sổ.
Bước 4 Đối chiếu tiền đầu kỳ, biến động và cuối kỳ với sổ tiền/quỹ/ngân hàng cùng phạm vi
Bước 5 Rà soát khoản chưa phân loại và thuyết minh trước khi xuất bộ báo cáo
Chọn B03 gián tiếp nếu đơn vị sử dụng cách trình bày gián tiếp; kiểm tra cùng kỳ trước khi đối chiếu
Ví dụ minh họa
Một khoản thu nợ khách hàng làm tăng tiền trong kỳ dù doanh thu có thể đã ghi nhận ở kỳ trước.
Hiểu các thông tin trong mục này
B03-DN
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo cách lập trực tiếp/gián tiếp được hỗ trợ. Phân loại biến động tiền theo nhóm hoạt động.
Tài khoản kế toán
Mã phân loại nghiệp vụ Nợ/Có trong hệ thống tài khoản. 111, 112 hoặc tài khoản chi tiết được khai báo.
Nợ / Có
Hai phía ghi nhận trong một bút toán kế toán; tổng hai phía phải cân theo chứng từ. Một dòng ghi Nợ, dòng khác ghi Có cùng số tiền.
Sao kê
Danh sách giao dịch do ngân hàng cung cấp để đối chiếu với sổ. Một dòng thu ngày 12/11 có mã tham chiếu.
Kỳ báo cáo
Khoảng thời gian dùng để tổng hợp theo trường ngày của báo cáo. 01/11–30/11 theo ngày hồ sơ.
Lưu ý khi kiểm tra: Không suy báo cáo hỗ trợ mọi phương pháp hoặc mọi trường hợp chỉ vì có tên B03-DN; kiểm tra phạm vi mẫu và cấu hình hiện có.
B09-DN bổ sung giải thích và chi tiết cho các báo cáo tài chính. Một số nội dung cần người lập nhập hoặc xác nhận vì không thể suy ra chỉ từ số phát sinh trên sổ.
Lợi ích: Dùng khi hoàn thiện bộ báo cáo sau khi đối chiếu các biểu chính.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở B09-DN: thuyết minh và chỉ tiêu bổ sung
Trong Kế toán, mở mục B09-DN. Dùng khi hoàn thiện bộ báo cáo sau khi đối chiếu các biểu chính.
Mở B09-DN: thuyết minh và chỉ tiêu bổ sung
Bước 2 Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bấm Điều kiện lọc để mở cửa sổ như hình. Chọn các ô sau theo phạm vi muốn xem.
Năm
Chọn 2026 trong ví dụ. Năm quyết định khoảng thời gian của báo cáo; chỉ đổi tháng mà giữ nhầm năm sẽ ra dữ liệu khác.
Tháng
Chọn Tháng 11 để xem riêng tháng 11/2026; Cả năm để xem đủ các tháng trong năm đã chọn.
Quý
Chọn quý nếu báo cáo cần xem theo quý; kiểm tra không giữ một khoảng ngày khác làm thay đổi phạm vi mong muốn.
Từ ngày
Chọn ngày bắt đầu, ví dụ 01/11/2026. Khi dùng khoảng ngày, kiểm tra lại dòng thời gian áp dụng ở đầu báo cáo.
Đến ngày
Chọn ngày cuối, ví dụ 30/11/2026. Ngày cuối không được trước ngày đầu.
Bấm Áp dụng. Kiểm tra các điều kiện đang hiện trên đầu trang. Muốn bỏ giới hạn đã chọn, mở lại bộ lọc rồi bấm Đặt lại.
Mở Điều kiện lọc và chọn dữ liệu
Bước 3 Mở bộ báo cáo đúng kỳ, chọn phần thuyết minh
Bước 4 Đọc các mục được dựng sẵn và phân biệt phần lấy từ dữ liệu với phần cần bổ sung
Bước 5 Điền hoặc rà soát nội dung theo hồ sơ đơn vị
đối chiếu số liệu thuyết minh với biểu chính.
Bước 6 Xem trước và xuất đầy đủ bộ, kiểm tra các mục chưa có dữ liệu vẫn được nhận diện đúng
Bước 7 Điền nội dung thuyết minh rồi lưu
Bấm Bổ sung / thuyết minh. Mỗi dòng mang tên một nội dung cần giải thích. Ở ô Nội dung trình bày, chính sách áp dụng và căn cứ đối chiếu, nhập phần diễn giải riêng của doanh nghiệp cho đúng mục; ví dụ mục 1 mô tả ngành nghề, mục 2 nêu kỳ kế toán và đơn vị tiền tệ. Không chép một câu vào toàn bộ các mục. Bấm Lưu số liệu đối chiếu, quay lại báo cáo và kiểm tra nội dung vừa lưu. Thao tác này bổ sung phần trình bày, không sửa bút toán trong sổ.
Điền nội dung thuyết minh rồi lưu
Ví dụ minh họa
Thông tin chính sách và nội dung giải thích biến động cần được người phụ trách kiểm tra, không tự điền bằng suy đoán.
Hiểu các thông tin trong mục này
B09-DN
Bản thuyết minh báo cáo tài chính, gồm diễn giải và các bảng thông tin liên quan. Giải thích chính sách/số liệu của bộ báo cáo.
B01-DN
Báo cáo tình hình tài chính theo bộ mẫu đang có trong Kế toán. Đối chiếu các nhóm tài sản, nợ và vốn tại thời điểm lập.
B02-DN
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo bộ mẫu đang có. Đọc doanh thu, chi phí và kết quả kỳ.
B03-DN
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo cách lập trực tiếp/gián tiếp được hỗ trợ. Phân loại biến động tiền theo nhóm hoạt động.
Lưu ý khi kiểm tra: Ô trống không tự đồng nghĩa bằng 0. Nội dung chưa có nguồn phải được bổ sung hoặc giải thích theo quy trình rà soát của đơn vị.
Tổng quan Kho ưu tiên kho đang dùng, hàng cần bổ sung và phiếu cần xử lý. Người làm kho có thể bắt đầu từ sản phẩm và nhập/xuất mà không cần cài Kế toán.
Lợi ích: Dùng đầu ngày để biết tồn/cảnh báo và tạo phiếu cần thiết.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Tổng quan kho
Trong Kho hàng, mở mục Tổng quan kho. Dùng đầu ngày để biết tồn/cảnh báo và tạo phiếu cần thiết.
Mở Tổng quan kho
Bước 2 Chọn phạm vi kho/thời gian
Bước 3 Xem hàng cần bổ sung và phiếu đang chờ
Bước 4 Bấm Nhập hàng để tạo mới
nghiệp vụ khác ở Thao tác.
Bước 5 Mở Sản phẩm hoặc báo cáo để đối chiếu số tồn
Ví dụ minh họa
Hàng dưới mức tối thiểu cần kiểm tra tồn từng kho trước khi quyết định nhập thêm.
Hiểu các thông tin trong mục này
Kho
Đơn vị/vị trí lưu trữ được quản lý tồn riêng. Kho nguyên liệu, kho thành phẩm.
Tồn tối thiểu
Ngưỡng để cảnh báo cần bổ sung hàng theo cấu hình. Cảnh báo khi tồn dưới 10 đơn vị.
Ghi kho
Xác nhận phiếu thành phát sinh số lượng và giá trị tồn. Phiếu nhập đã được ghi kho làm tăng tồn.
Nháp
Hồ sơ đang soạn, chưa hoàn tất các bước xử lý cần thiết. Phiếu nhập kho mới lưu nháp.
Lưu ý khi kiểm tra: Không cần cài Kế toán để dùng Kho. Giá trị hàng và số lượng là hai góc nhìn khác nhau.
Tổng quan Sản xuất cho biết lệnh đang chạy, bước cần xử lý và tình hình theo kỳ. Sản lượng công đoạn, tiến độ quy trình và tồn kho là các chỉ số cần đọc riêng.
Lợi ích: Dùng điều hành để chọn lệnh ưu tiên theo dõi.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Tổng quan sản xuất
Trong Sản xuất, mở mục Tổng quan sản xuất. Dùng điều hành để chọn lệnh ưu tiên theo dõi.
Mở Tổng quan sản xuất
Bước 2 Chọn thời gian và phạm vi
Bước 3 Xem lệnh đang chạy, bước cần xử lý và các cảnh báo
Bước 4 Mở lệnh hoặc Bảng điều phối để xử lý
Bước 5 Đối chiếu số lượng với báo cáo theo lệnh
Ví dụ minh họa
Lệnh đi qua các bước nhưng thành phẩm chưa ghi kho vẫn cần xử lý phiếu kho trước khi coi hàng sẵn có.
Hiểu các thông tin trong mục này
Lệnh sản xuất
Hồ sơ tổ chức thực hiện một đợt sản xuất theo quy trình. Lệnh làm 500 sản phẩm đợt 1.
Công đoạn
Bước thực hiện có đầu vào/đầu ra, người hoặc tổ phụ trách trong quy trình. Rửa, nghiền, tách, đóng bao.
Tiến độ
Mức hoàn thành theo căn cứ được màn hình sử dụng. Số đầu việc đã xong hoặc phần trăm được ghi nhận.
Thành phẩm
Đầu ra đã hoàn tất yêu cầu của lệnh/quy trình theo kết quả được xác nhận. Áo đã hoàn thiện hoặc bao tinh bột đạt yêu cầu.
Ghi kho
Xác nhận phiếu thành phát sinh số lượng và giá trị tồn. Phiếu nhập đã được ghi kho làm tăng tồn.
Lưu ý khi kiểm tra: Hoàn thành bước quy trình không luôn đồng nghĩa đã nhập kho thành phẩm.
Quy trình mẫu minh họa cách chia bước và ghi đầu ra cho nhiều ngành. Số demo chỉ để kiểm tra phần mềm, cần thay bằng cách vận hành/định mức được doanh nghiệp xác định.
Lợi ích: Dùng học cách thiết kế trước khi tự tạo quy trình thật.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Mở Dùng các quy trình minh họa theo ngành
Trong Sản xuất, mở mục Quy trình sản xuất. Dùng học cách thiết kế trước khi tự tạo quy trình thật.
Mở Dùng các quy trình minh họa theo ngành
Bước 2 Thực hiện thao tác và đối chiếu
Tham khảo mẫu tinh bột mì liên tục/phân đoạn, ethanol, may mặc hoặc trang sức nếu hệ thống đã có những mẫu này.
Bước 3 Với tinh bột mì, tách tinh bột, bã, nước và hao hụt thành kết quả riêng
Bước 4 Với may, theo dõi bán thành phẩm qua cắt/may/hoàn thiện
Bước 5 Với trang sức, phân biệt đầu vào vật liệu, thu hồi và thành phẩm
Bước 6 Thay định mức, đơn vị, bước và người phụ trách theo thực tế nhà máy
Vì sao vào lúc 08:15 nhưng hệ thống tính trễ 10 phút?
Ứng dụng: Nhân sự
Tính năng này dùng để làm gì?
Giờ đến thực tế, số phút đi trễ và tiền đã đưa vào lương là ba thông tin khác nhau. Theo dõi ngay khi có giờ vào giúp HR xử lý sớm, còn khoản tiền phải được đối chiếu theo trạng thái áp dụng.
Lợi ích: Bộ phận nhân sự có thể theo dõi nơi làm việc, ca làm, ngày công và các khoản lương của từng nhân viên. Khi cần kiểm tra số liệu, hãy đối chiếu hồ sơ nhân viên, dữ liệu chấm công và các khoản điều chỉnh liên quan.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Thực hành trên dữ liệu minh họa
Mở Nhân sự → Đi trễ / về sớm. Chọn khoảng ngày có 12/11/2026; tìm DHR-002. Đọc đồng thời cột Ca / Giờ thực tế, Trễ và Xử lý. “Chưa đủ dữ liệu kết ca” không có nghĩa hệ thống chưa biết nhân viên đi trễ.
Thực hành trên dữ liệu minh họa
Bước 2 Thực hành trên dữ liệu minh họa
Mở Cấu hình → Đi trễ / về sớm để đối chiếu chính sách. Mốc ca, phút miễn, cách làm tròn, khoảng mức và bước nhảy cùng quyết định kết quả. Không lấy 15 phút chênh giờ rồi nhân tiền khi chính sách đã miễn 5 phút.
Thực hành trên dữ liệu minh họa
Bước 3 Thực hành trên dữ liệu minh họa
Mở Tổng hợp phạt theo tháng, chọn đúng tháng 11/2026. Phân biệt khoản đã áp dụng với khoản dự kiến, chờ duyệt, bị từ chối hoặc đã hủy. Chỉ đối chiếu những khoản được phép chuyển vào lương.
Thực hành trên dữ liệu minh họa
Bước 4 Thực hành trên dữ liệu minh họa
Đối chiếu với Bảng chấm công để nhìn tổng ngày công. DHR-007 vào 08:03 vẫn có 0 phút trễ do nằm trong mức miễn; đây là kết quả theo chính sách, không phải thiếu dữ liệu.
Thực hành trên dữ liệu minh họa
Khi đối chiếu ví dụ, lọc đúng ngày 12/11/2026. Số phút miễn và mức tiền phụ thuộc chính sách của doanh nghiệp, không áp dụng chung cho mọi nhân viên hoặc mọi thời kỳ.
Vì sao đề xuất đã được duyệt vẫn còn phải thu hoặc phải chi?
Ứng dụng: Đề xuất dòng tiền
Tính năng này dùng để làm gì?
Phê duyệt cho phép tiếp tục xử lý; bút toán thu/chi mới ghi nhận số đã thực hiện. Báo cáo công nợ phản ánh phần còn lại giữa hai số này.
Lợi ích: Doanh nghiệp phân biệt được khoản đang đề nghị, khoản đã được phê duyệt và khoản thực thu/thực chi; theo dõi khoản còn thiếu, chậm xử lý hoặc vượt kế hoạch.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Thực hành trên dữ liệu minh họa
Mở Đề xuất → Danh sách. Chọn một đề xuất, đọc Tổng tiền, quy trình duyệt và các bút toán đã có. Không lấy số trên kế hoạch làm số thực thu/chi.
Thực hành trên dữ liệu minh họa
Bước 2 Thực hành trên dữ liệu minh họa
Mở Phải thu, chọn đúng thời gian và đối tượng. Đọc ba cột Tổng tiền, Đã bút toán, Còn lại trên cùng một dòng. Còn lại bằng Tổng tiền trừ Đã bút toán; không dùng số dòng đang thấy làm tổng số hồ sơ.
Thực hành trên dữ liệu minh họa
Bước 3 Thực hành trên dữ liệu minh họa
Với khoản chi, mở Phải chi và đối chiếu theo cùng nguyên tắc. Hạn dự kiến giúp nhận biết khoản cần thực hiện trước; khoản chưa có hạn không tự đồng nghĩa đang quá hạn.
Thực hành trên dữ liệu minh họa
Bước 4 Thực hành trên dữ liệu minh họa
Mở Sổ nhật ký để tra khoản thực hiện. Đối chiếu ngày nghiệp vụ, nguồn tiền và đề xuất liên quan. Sau thay đổi bộ lọc, số tổng thay đổi theo phạm vi đang xem.
Thực hành trên dữ liệu minh họa
Bút toán của Đề xuất và chứng từ Kế toán là hai lớp nghiệp vụ có liên kết khi được bật. Kiểm tra chứng từ đích và lịch sử đồng bộ trước khi kết luận đã ghi sổ kế toán.
Một công việc có người thực hiện, hạn, tiêu chí và các bước kiểm tra. Lưu cập nhật, hoàn tất việc thực hiện và được người kiểm tra chấp nhận là các mốc khác nhau.
Lợi ích: Người giao việc theo dõi được tiến độ; người thực hiện biết cần làm gì; người quản lý sớm nhận biết công việc quá hạn và nhân viên quá tải để điều phối phù hợp.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Thực hành trên dữ liệu minh họa
Mở Công việc, tìm CV-2026-00030 và mở chi tiết. Kiểm tra người giao, người thực hiện, hạn và bước hiện tại trước khi thao tác.
Thực hành trên dữ liệu minh họa
Bước 2 Thực hành trên dữ liệu minh họa
Mở Thống kê hoặc báo cáo theo thời gian để nhận diện việc quá hạn. Thay đổi tháng/năm/ngày trước khi so sánh; số đang hiển thị phụ thuộc bộ lọc.
Thực hành trên dữ liệu minh họa
Bước 3 Thực hành trên dữ liệu minh họa
Khi muốn đổi cách làm cho các công việc mới, vào Cấu hình → Quy trình. Chọn bước để xem ai được xử lý, ai chỉ được xem và hướng chuyển tiếp. Quay lại hồ sơ để kiểm tra vai trò thật của người dùng.
Thực hành trên dữ liệu minh họa
Các vai trò được cấu hình theo từng bước. Nếu thiếu nút xử lý, kiểm tra quyền và vai trò hiện tại trước khi kết luận lỗi giao diện.
Dự án là nơi tập hợp kế hoạch, trách nhiệm và kết quả của một phạm vi công việc. Dữ liệu tiền và vật tư liên quan cần truy vết được về hồ sơ nguồn.
Lợi ích: Quản lý có thể nhìn cùng lúc tiến độ, nguồn lực và tình hình tài chính của từng dự án, rồi mở phần chi tiết để tìm nguyên nhân chậm hoặc vượt ngân sách.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Thực hành trên dữ liệu minh họa
Mở Dự án và chọn DA-2026-00030. Đọc bước hiện tại, người phụ trách và các phần chi tiết. Mã dự án là điểm đối chiếu xuyên suốt khi tìm hồ sơ ở plugin khác.
Thực hành trên dữ liệu minh họa
Bước 2 Thực hành trên dữ liệu minh họa
Mở Dòng thời gian để xem các mốc theo lịch. So sánh thời gian kế hoạch với tiến trình xử lý; màu hoặc tỷ lệ tiến độ không thay thế việc mở công việc đang chậm.
Thực hành trên dữ liệu minh họa
Bước 3 Thực hành trên dữ liệu minh họa
Mở Báo cáo tài chính, lọc dự án hoặc kỳ cần xem. Kiểm tra nguồn của các chỉ tiêu thu/chi; hồ sơ chưa xử lý có thể xuất hiện trong phần dự kiến thay vì thực tế.
Thực hành trên dữ liệu minh họa
Bước 4 Thực hành trên dữ liệu minh họa
Ở phiếu kho liên quan, đọc Tham chiếu và diễn giải. Dữ liệu vật tư và người duyệt vẫn thuộc phiếu kho; dự án giúp liên kết bối cảnh sử dụng.
Thực hành trên dữ liệu minh họa
Việc cài cùng nhiều plugin không tự cho mọi người xem toàn bộ dữ liệu. Quyền của từng màn hình và hồ sơ vẫn được áp dụng.
Bước trong quy trình phản ánh người cần làm việc tiếp theo; ngày hiệu lực và thời hạn phản ánh tình trạng hợp đồng theo thời gian. Cần xem cả hai.
Lợi ích: Người phụ trách dễ tìm đúng bản hợp đồng, theo dõi hồ sơ đang chờ người nào xử lý và nhận biết hợp đồng cần gia hạn. Lịch sử giúp đối chiếu những thay đổi đã thực hiện.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Thực hành trên dữ liệu minh họa
Mở CRM → Hợp đồng. Tìm theo mã hoặc tên hợp đồng cần xử lý. Nhìn nhãn bước xử lý trước khi chọn một hồ sơ cần tiếp tục.
Thực hành trên dữ liệu minh họa
Bước 2 Thực hành trên dữ liệu minh họa
Mở HD-ECLO-DEMO-001. Đây là hồ sơ ở bước soạn thảo. Kiểm tra đối tác, người phụ trách, ngày ký, ngày hiệu lực, giá trị, nơi giữ bản cứng và tài liệu. Bản scan/tệp minh họa giúp thực hành mở, tải và phân loại tài liệu.
Thực hành trên dữ liệu minh họa
Bước 3 Thực hành trên dữ liệu minh họa
Mở Thời hạn và cảnh báo. Kiểm tra loại hạn mà bảng đang theo dõi: hết hiệu lực hay hạn thông báo. Không coi hợp đồng còn hiệu lực là chưa cần xử lý nếu đã tới hạn thông báo gia hạn.
Thực hành trên dữ liệu minh họa
Bước 4 Thực hành trên dữ liệu minh họa
Mở Lịch sử CRM để xem người thực hiện và thời điểm chuyển bước. Một hồ sơ đã hủy có thể từng được trả về sửa; đọc từng lượt để hiểu diễn biến trước trạng thái cuối.
Thực hành trên dữ liệu minh họa
Để nhận nhắc hạn, kiểm tra người nhận, thời hạn và cấu hình kích hoạt của hợp đồng.
Chứng từ nghiệp vụ lưu nội dung mua/bán, thu/chi; bút toán ghi sổ phân loại số tiền theo tài khoản. Báo cáo phải được đọc cùng kỳ và trạng thái ghi sổ.
Lợi ích: Kế toán có thể đối chiếu số liệu báo cáo với chứng từ gốc, kiểm tra tổng Nợ/Có và tách chứng từ đang chuẩn bị khỏi chứng từ đã ghi sổ.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Thực hành trên dữ liệu minh họa
Mở Kế toán → Chứng từ kế toán. Tìm hồ sơ trong kỳ tháng 11/2026; đọc ngày hạch toán, diễn giải và trạng thái trước khi mở chi tiết dòng Nợ/Có.
Thực hành trên dữ liệu minh họa
Bước 2 Thực hành trên dữ liệu minh họa
Mở Mua hàng hoặc Bán hàng để tra chứng từ nguồn. Kiểm tra đối tượng, tiền hàng, thuế, tổng tiền và liên kết chứng từ ghi sổ nếu nghiệp vụ đã hoàn tất. Lưu nháp chưa thay cho bước duyệt/ghi sổ.
Thực hành trên dữ liệu minh họa
Bước 3 Thực hành trên dữ liệu minh họa
Mở Sổ chi tiết, chọn tài khoản, kỳ và đối tượng cần đối chiếu. Một giao dịch có nhiều dòng tài khoản; số dòng sổ không phải số hóa đơn hoặc số lần thanh toán.
Thực hành trên dữ liệu minh họa
Bước 4 Thực hành trên dữ liệu minh họa
Mở Báo cáo kế toán, chọn đúng kỳ và biểu mẫu đang áp dụng. Nếu số khác báo cáo dòng tiền, kiểm tra phạm vi ghi sổ, thời điểm ghi nhận và loại báo cáo trước; doanh thu/chi phí không đồng nghĩa tiền đã thu/chi.
Thực hành trên dữ liệu minh họa
Đối chiếu chứng từ gốc, tài khoản, ngày hạch toán và biểu mẫu đang áp dụng trước khi sử dụng kết quả báo cáo.
Tồn hiện tại là kết quả của các phiếu đã ghi kho. Cần đọc từng kho, từng lần nhập/xuất và sự khác nhau giữa chuyển nội bộ với xuất ra ngoài.
Lợi ích: Thủ kho biết đang có hàng gì ở kho nào, lượng tăng/giảm đến từ phiếu nào và hàng nào cần chú ý. Có thể dùng kho độc lập, không bắt buộc làm nghiệp vụ kế toán.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Thực hành trên dữ liệu minh họa
Mở Kho hàng → Sản phẩm. Tìm ED-VT-01. Số 19 trên danh sách là tổng còn trong kho; nhãn Cần bổ sung cho biết tổng đang thấp so với ngưỡng tối thiểu đã cấu hình.
Thực hành trên dữ liệu minh họa
Bước 2 Thực hành trên dữ liệu minh họa
Ở dòng sản phẩm mở Thao tác → Nhập – xuất – tồn. Phần đầu trang cho biết 14 tại kho vật tư và 5 tại kho hiện trường. Khi không lọc kho, hệ thống tổng hợp hai kho thành 19.
Thực hành trên dữ liệu minh họa
Bước 3 Thực hành trên dữ liệu minh họa
Đọc lịch sử từ lần nhập ban đầu: 100 − 80 = 20 tại kho vật tư. Chuyển 5 sang hiện trường làm kho vật tư còn 15, hiện trường có 5. Kiểm kê giảm thêm 1 tại kho vật tư nên còn 14 + 5 = 19.
Thực hành trên dữ liệu minh họa
Bước 4 Thực hành trên dữ liệu minh họa
Bấm số phiếu trong lịch sử để xem hàng, kho, người lập và tiến trình duyệt. Phiếu Đã ghi kho mới đóng góp vào tồn. Đối chiếu số phiếu và tham chiếu trong chi tiết trước khi so với lịch sử của sản phẩm.
Thực hành trên dữ liệu minh họa
Một lần chuyển có hai dòng tăng/giảm. Không cộng giá trị tuyệt đối của hai dòng rồi coi là tăng tổng hàng của doanh nghiệp.
Sản xuất có thể nhận thêm nguyên liệu giữa chừng, ghi thành phẩm, bán thành phẩm, phụ phẩm, thải loại và hao hụt. Quy trình quyết định lúc nào cần duyệt, tiếp nhận, kiểm tra hay nhập kho.
Lợi ích: Người điều hành theo dõi một lệnh đang ở khâu nào, đã dùng bao nhiêu nguyên liệu và thu được thành phẩm, bán thành phẩm hoặc phụ phẩm gì.
Nội dung bài hướng dẫn
Bước 1 Thực hành trên dữ liệu minh họa
Mở Sản xuất → Lệnh sản xuất. Tìm lệnh theo mã, sản phẩm hoặc khoảng ngày. Mở Nguyên liệu, Đầu vào/đầu ra và Hao hụt & thu hồi để đối chiếu từng đại lượng.
Thực hành trên dữ liệu minh họa
Bước 2 Thực hành trên dữ liệu minh họa
Ở lệnh tinh bột mì, đối chiếu 1.000 kg củ + 2.000 kg nước với 250 kg tinh bột + 200 kg bã + 2.400 kg thải loại + 145 kg bay hơi + 5 kg hao hụt. Tổng cùng đơn vị là 3.000 kg ở cả hai phía. Bã là đầu ra riêng, không gộp vào hao hụt.
Thực hành trên dữ liệu minh họa
Bước 3 Thực hành trên dữ liệu minh họa
Mở quy trình tinh bột mì: hai nhánh nhập tinh bột và nhập bã cần hoàn tất trước bước gom nhánh. Một nhánh đã xong chưa làm cả lệnh hoàn tất. Ở may mặc, có lượt kiểm tra không đạt rồi đạt và nhận chuyển kho 60 áo trước, 40 áo sau.
Thực hành trên dữ liệu minh họa
Bước 4 Thực hành trên dữ liệu minh họa
Mở Lịch sử sản xuất để tra từng lần ghi. Ở trang sức, theo dõi gam nguyên liệu và chiếc thành phẩm riêng; không cộng gam với chiếc để tạo cân đối giả. Các phần thu hồi 7 g ngọc và 2 g vàng có hồ sơ riêng.
Thực hành trên dữ liệu minh họa
Các số lượng trong ví dụ giải thích cách đối chiếu, không phải định mức công nghệ chung. Phiếu có giá trị 0 chưa đủ căn cứ đánh giá giá thành; kiểm tra giá trị và kết nối kế toán riêng.
GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG
Bắt đầu sử dụng
ECLO mang ý nghĩa Envision – Create – Launch – Own: Hình dung – Sáng tạo – Triển khai – Làm chủ. ECLO Panel là nơi nhân viên, quản lý và người phụ trách các bộ phận cùng làm việc theo tài khoản và quyền được cấp.
Lợi ích khi sử dụng
Thay vì tìm thông tin trong nhiều bảng tính, tin nhắn và thư mục rời nhau, doanh nghiệp có thể lưu hồ sơ, giao trách nhiệm, theo dõi xử lý và đọc báo cáo trong cùng một hệ thống.
Người sử dụng: Người mới sử dụng ECLO. Bạn chỉ cần học nghiệp vụ thuộc công việc của mình; không cần đọc hết các chương để bắt đầu.
Trình tự bắt đầu
Hiểu hệ thống → Đăng nhập → Nhận biết màn hình → Làm một việc đầu tiên → Kiểm tra kết quả.
ECLO mang ý nghĩa Envision – Create – Launch – Own: Hình dung – Sáng tạo – Triển khai – Làm chủ. Từ định hướng đến vận hành, ECLO giúp doanh nghiệp xây dựng và chủ động quản lý hệ thống của mình. “Your System, Your Way” – Hệ thống của bạn, theo cách của bạn – là tinh thần xuyên suốt.
Phần quản trị giúp thiết lập tài khoản, phân quyền và quản lý các tiện ích dùng chung: thông báo, tệp, ghi chú, nhắc nhở và App Studio.
Lợi ích khi sử dụng
Mỗi người có tài khoản riêng và phạm vi thao tác phù hợp. Người quản trị kiểm soát quyền truy cập; nhân viên dễ tìm tài liệu, xem nhắc nhở và tải các tệp đã xuất.
Người sử dụng: Người quản trị thiết lập tài khoản và quyền. Nhân viên sử dụng các tiện ích cá nhân trong phạm vi được cấp quyền.
Trình tự bắt đầu
Nhóm quyền → Tài khoản → Hồ sơ cá nhân → Sử dụng các ứng dụng được cấp.
Trợ lý AI giúp hỏi thông tin và chuẩn bị thao tác trong phạm vi tài khoản. PWA là cách cài ECLO thành biểu tượng trên thiết bị để mở hệ thống thuận tiện hơn.
Lợi ích khi sử dụng
Người dùng có thêm cách tìm dữ liệu bằng lời nói hoặc câu hỏi tự nhiên. PWA giúp truy cập nhanh; thông báo hỗ trợ theo dõi việc cần xử lý khi thiết bị cho phép.
Người sử dụng: Người dùng được cấp quyền sử dụng AI; người muốn cài ECLO trên điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính.
Trình tự bắt đầu
Chọn cấu hình AI → Nêu yêu cầu cụ thể → Đọc dữ liệu làm căn cứ → Kiểm tra thao tác trước khi xác nhận. Với PWA: cài ứng dụng → cấp quyền cần dùng.
Nhân sự quản lý hồ sơ nhân viên, tổ chức, hợp đồng, ca làm, lượt chấm công, nghỉ phép, thưởng/phạt, bảo hiểm và bảng lương. Hồ sơ nhân viên là điểm liên kết của các dữ liệu này.
Lợi ích khi sử dụng
Bộ phận nhân sự có thể theo dõi nơi làm việc, ca làm, ngày công và các khoản lương của từng nhân viên. Khi cần kiểm tra số liệu, hãy đối chiếu hồ sơ nhân viên, dữ liệu chấm công và các khoản điều chỉnh liên quan.
Người sử dụng: Bộ phận nhân sự quản lý dữ liệu; quản lý bộ phận duyệt yêu cầu; nhân viên tạo đơn theo quyền.
Trình tự bắt đầu
Phòng ban, mức lương, ca → Nhân viên → Phân ca → Chấm công và yêu cầu → Kiểm tra lương → Báo cáo.
Màn hình ghi nhận đi trễ ngay khi có giờ vào, đối chiếu với ca và chính sách của nhân viên. Tiền dự kiến và khoản đã chuyển vào lương là hai trạng thái khác nhau.
Dùng bảng nhân viên đang có của doanh nghiệp. Bạn quyết định cột nào được nhập, cách nhận diện nhân viên cũ và cách xử lý dữ liệu trống; chưa ghi hồ sơ ở bước xem trước.
Ảnh lượt nhận diện giúp đối chiếu sự kiện camera với nhân viên và thời điểm. Nó lấy theo trường ảnh đã ghép trong cấu hình thiết bị và dữ liệu thực nhận, khác ảnh hồ sơ nhân viên.
Giờ đến thực tế, số phút đi trễ và tiền đã đưa vào lương là ba thông tin khác nhau. Theo dõi ngay khi có giờ vào giúp HR xử lý sớm, còn khoản tiền phải được đối chiếu theo trạng thái áp dụng.
Đề xuất dòng tiền quản lý các khoản thu, chi từ khi lập kế hoạch, trình duyệt đến khi ghi nhận thực tế. Mỗi đề xuất nêu rõ nguồn tiền, hạng mục, số tiền, người xử lý và tài liệu liên quan.
Lợi ích khi sử dụng
Doanh nghiệp phân biệt được khoản đang đề nghị, khoản đã được phê duyệt và khoản thực thu/thực chi; theo dõi khoản còn thiếu, chậm xử lý hoặc vượt kế hoạch.
Người sử dụng: Người đề nghị, người phê duyệt và người ghi nhận thu/chi theo phân quyền.
Trình tự bắt đầu
Nguồn tiền, hạng mục, quy trình → Đề xuất → Phê duyệt → Ghi nhận thu/chi → Công nợ và báo cáo.
Trả lại dùng khi hồ sơ cần sửa trước khi xem xét tiếp. Đường Không duyệt phải dẫn đến bước chỉnh sửa trong quy trình; nếu dẫn đến kết thúc thì kết quả sẽ là Không duyệt.
Không duyệt kết thúc hồ sơ khi nhánh từ chối của quy trình dẫn đến điểm kết thúc không duyệt. Cùng nút Không duyệt nhưng kết quả có thể khác với trả về chỉnh sửa.
Tham vấn là yêu cầu một người có chuyên môn góp ý về hồ sơ. Việc xin ý kiến không thay quyết định phê duyệt và không tự chuyển quyền duyệt cho người tham vấn.
Bút toán thu/chi trong Đề xuất ghi lại từng lần thực hiện tiền của hồ sơ. Một đề xuất có thể được thực hiện nhiều đợt; phần liên kết định khoản kế toán phụ thuộc cấu hình và quyền.
Trao đổi lưu câu hỏi hoặc thông tin bổ sung. Lịch sử xử lý lưu quyết định duyệt; Nhật ký lưu các hoạt động khác. Sơ đồ luồng giúp xem nơi hồ sơ đang dừng.
Ứng dụng Công việc giúp phân công, đặt thời hạn, chia nhỏ nhiệm vụ, trao đổi và đánh giá kết quả. Quy trình cho biết ai đang phụ trách và bước tiếp theo là gì.
Lợi ích khi sử dụng
Người giao việc theo dõi được tiến độ; người thực hiện biết cần làm gì; người quản lý sớm nhận biết công việc quá hạn và nhân viên quá tải để điều phối phù hợp.
Người sử dụng: Người giao việc, người thực hiện, người đánh giá và các thành viên liên quan.
Trình tự bắt đầu
Quy trình, mẫu nếu cần → Giao việc → Thực hiện → Gửi đánh giá → Hoàn tất → Theo dõi hiệu suất.
Một công việc chính có thể gồm nhiều việc nhỏ. Nhóm giúp sắp xếp các việc nhỏ theo giai đoạn; từng việc có người thực hiện, thời hạn và cách xác nhận hoàn thành.
Công việc đi qua các trạng thái của quy trình đã gắn. Khi kết thúc, phần tự đánh giá của người thực hiện và đánh giá cuối của người giao việc có thể là hai lượt riêng.
Một công việc có người thực hiện, hạn, tiêu chí và các bước kiểm tra. Lưu cập nhật, hoàn tất việc thực hiện và được người kiểm tra chấp nhận là các mốc khác nhau.
Dự án tập hợp kế hoạch, mốc tiến độ, đội ngũ, ngân sách, tài liệu và các bước thẩm định trong một hồ sơ. Một dự án có thể chứa nhiều phần việc thay vì chỉ một nhiệm vụ riêng lẻ.
Lợi ích khi sử dụng
Quản lý có thể nhìn cùng lúc tiến độ, nguồn lực và tình hình tài chính của từng dự án, rồi mở phần chi tiết để tìm nguyên nhân chậm hoặc vượt ngân sách.
Người sử dụng: Chủ dự án, người quản lý, thành viên và người thẩm định theo vai trò.
Trình tự bắt đầu
Quy trình và loại dự án → Khởi tạo → Lập kế hoạch → Thẩm định và triển khai → Theo dõi tiến độ, tài chính.
Kế hoạch chia dự án thành các đầu việc có người phụ trách, tiến độ, thời hạn và tỷ trọng. Công việc liên kết là hồ sơ thực thi được tạo hoặc gắn từ kế hoạch.
Thẩm định kiểm tra một phạm vi của dự án theo mẫu tiêu chí, người được giao và hạn xử lý. Một bước dự án có thể yêu cầu hoàn tất nhiều phiếu thẩm định trước khi cho chuyển tiếp.
CRM trong ECLO tập trung quản lý hợp đồng với đối tác: thông tin liên hệ, thời hạn, tài liệu bản quét, người phụ trách và quy trình xử lý hợp đồng.
Lợi ích khi sử dụng
Người phụ trách dễ tìm đúng bản hợp đồng, theo dõi hồ sơ đang chờ người nào xử lý và nhận biết hợp đồng cần gia hạn. Lịch sử giúp đối chiếu những thay đổi đã thực hiện.
Người sử dụng: Nhân viên quản lý hợp đồng, người xét duyệt và người theo dõi thời hạn.
Trình tự bắt đầu
Đối tác, loại, quy trình → Tạo hợp đồng → Bổ sung tài liệu → Chuyển bước → Theo dõi hạn và gia hạn.
Hủy hợp đồng trong hệ thống dừng việc theo dõi xử lý hồ sơ theo quyền và điều kiện cho phép. Lịch sử giữ lại diễn biến thay vì xóa các quyết định trước đó.
Ứng dụng Kế toán quản lý hệ thống tài khoản, kỳ kế toán, chứng từ, bút toán, công nợ, sổ sách và báo cáo. Bạn tra cứu chứng từ trong danh sách và nhập các dòng nghiệp vụ trên bảng chi tiết.
Lợi ích khi sử dụng
Kế toán có thể đối chiếu số liệu báo cáo với chứng từ gốc, kiểm tra tổng Nợ/Có và tách chứng từ đang chuẩn bị khỏi chứng từ đã ghi sổ.
Người sử dụng: Kế toán nhập liệu, người kiểm tra và người được quyền ghi sổ/khóa kỳ.
Trình tự bắt đầu
Kiểm tra tài khoản và kỳ → Lập hoặc nhận chứng từ nháp → Kiểm tra → Duyệt, ghi sổ → Đối chiếu sổ → Báo cáo.
Dùng khi lập chứng từ định khoản trực tiếp. Ví dụ dưới đây chỉ minh họa cách nhập hai phía cân nhau; người phụ trách kế toán quyết định tài khoản theo nghiệp vụ thực tế.
Bảng cân đối phát sinh trình bày số đầu kỳ, phát sinh Nợ/Có và cuối kỳ theo tài khoản trong phạm vi báo cáo. Đây là báo cáo kiểm tra sổ, khác với báo cáo tình hình tài chính theo chỉ tiêu.
B01-DN trình bày tình hình tài sản và nguồn vốn theo các chỉ tiêu được cấu hình trong bộ báo cáo. Mã chỉ tiêu là dòng báo cáo, không phải mã tài khoản để nhập bút toán.
B02-DN phản ánh doanh thu, chi phí và kết quả trong kỳ theo mẫu chỉ tiêu. Nó khác báo cáo thu chi tiền vì thời điểm ghi nhận và nguồn số liệu không giống nhau.
B03-DN sắp xếp các luồng tiền theo nhóm hoạt động và cách phân loại của mẫu được hỗ trợ. Doanh thu không tự là thu tiền và chi phí không tự là chi tiền.
B09-DN bổ sung giải thích và chi tiết cho các báo cáo tài chính. Một số nội dung cần người lập nhập hoặc xác nhận vì không thể suy ra chỉ từ số phát sinh trên sổ.
Chứng từ nghiệp vụ lưu nội dung mua/bán, thu/chi; bút toán ghi sổ phân loại số tiền theo tài khoản. Báo cáo phải được đọc cùng kỳ và trạng thái ghi sổ.
Kho hàng quản lý địa điểm lưu trữ hàng hóa, sản phẩm và các lần nhập, xuất, chuyển, hủy, kiểm kê. Mỗi phiếu là căn cứ thay đổi số lượng, còn thẻ kho là lịch sử của hàng hóa.
Lợi ích khi sử dụng
Thủ kho biết đang có hàng gì ở kho nào, lượng tăng/giảm đến từ phiếu nào và hàng nào cần chú ý. Có thể dùng kho độc lập, không bắt buộc làm nghiệp vụ kế toán.
Người sử dụng: Thủ kho, người lập phiếu và người duyệt nếu doanh nghiệp yêu cầu.
Trình tự bắt đầu
Kho, đơn vị, sản phẩm → Nhập hàng → Xuất/chuyển/hủy → Kiểm kê → Đối chiếu tồn và thẻ kho.
Xuất hàng ghi nhận hàng rời kho để giao, sử dụng hoặc phục vụ công việc. Hủy hàng ghi nhận hàng hỏng hoặc không còn dùng được; đây là một phiếu nghiệp vụ, không phải xóa sản phẩm.
Sản xuất quản lý đơn đặt hàng nếu có, lệnh sản xuất, công đoạn, nguyên liệu, đầu ra, hao hụt và chuyển giao. Quy trình được thiết lập theo cách doanh nghiệp tổ chức sản xuất.
Lợi ích khi sử dụng
Người điều hành theo dõi một lệnh đang ở khâu nào, đã dùng bao nhiêu nguyên liệu và thu được thành phẩm, bán thành phẩm hoặc phụ phẩm gì.
Người sử dụng: Người lập lệnh, tổ sản xuất, người nhận bàn giao, kiểm tra chất lượng và quản lý sản xuất.
Trình tự bắt đầu
Vật tư, kho, tổ, quy trình → Đơn hàng nếu có → Lệnh → Cấp vật tư → Thực hiện công đoạn → Đầu ra, hao hụt → Nhập kho.
Nguyên liệu được ghi theo lệnh, công đoạn, ngày và lô. Có thể bổ sung trong lúc sản xuất hoặc hoàn phần không dùng; việc ghi nguyên liệu và việc xuất/nhập kho là các bước riêng.
Mỗi công đoạn có thể tiêu thụ nhiều vật tư và tạo nhiều loại đầu ra. Thành phẩm đạt, phụ phẩm thu hồi, thải loại và hao hụt được phân loại riêng để đối chiếu hiệu suất.
Lệnh sản xuất ghi mục tiêu sản lượng và quy trình cần thực hiện. Triển khai mở các công đoạn theo sơ đồ; bước duyệt hoặc tiếp nhận được xử lý bởi người có quyền ở từng bước.
Bước kiểm tra chất lượng ghi kết luận Đạt hoặc Không đạt. Kết quả mở nhánh kế tiếp của quy trình: nhập kho, xử lý lại, thu hồi hoặc đường khác đã thiết kế.
Hủy lệnh ngừng xử lý tiếp một lệnh không còn thực hiện. Dữ liệu sản lượng, nguyên liệu, lịch sử và tồn kho đã ghi vẫn được giữ theo thông báo của hệ thống.
Ví dụ dùng củ khoai mì để minh họa cách cấu hình phần mềm. Doanh nghiệp có thể dùng cùng cơ chế cho may mặc hoặc chế tác, nhưng phải chọn đúng đơn vị và các công đoạn thực tế.
Sản xuất có thể nhận thêm nguyên liệu giữa chừng, ghi thành phẩm, bán thành phẩm, phụ phẩm, thải loại và hao hụt. Quy trình quyết định lúc nào cần duyệt, tiếp nhận, kiểm tra hay nhập kho.
Các ứng dụng trong ECLO có thể kết nối để chọn lại dữ liệu đã có hoặc chuyển hồ sơ sang ứng dụng khác. Mỗi cách kết nối có mục đích và điều kiện riêng; hãy kiểm tra phần cấu hình trước khi sử dụng.
Lợi ích khi sử dụng
Doanh nghiệp giảm nhập lại dữ liệu nhưng vẫn biết hồ sơ nào là nguồn, hồ sơ nào được tạo ở nơi nhận và bước nào còn phải kiểm tra.
Người sử dụng: Người quản trị và người phụ trách hai nghiệp vụ cần kết nối.
Trình tự bắt đầu
Xác định nguồn và nơi nhận → Kiểm tra ứng dụng, quyền và cấu hình → Thử một hồ sơ → Đối chiếu lịch sử, kết quả.
